Comentarios de la mañana miércoles, 04 de octubre de 2017
Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Brasil: Producción Industrial En Brasil,la producción industrial de agosto creció 4% YoY, por debajo del 4,8% esperado por el consenso de mercado
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2.534,6
0,2
1,5
2,3
13,2
17,3
Dow Jones (INDU)
22.641,7
0,4
1,6
3,0
14,6
24,0
Brasil (IBOV)
76.762,9
3,2
3,3
6,7
27,5
29,1
México (MEXBOL)
50.607,8
0,2
0,5
-0,9
10,9
6,3
5.420,1
0,9
3,0
4,8
30,6
34,3
Perú (SPBLPGPT)
19.065,9
1,4
4,6
6,6
22,5
26,5
-10
Colombia (COLCAP)
1.487,9
0,0
0,5
-0,4
10,1
11,8
-15 ago-12
Argentina (MERVAL)
26.681,9
1,3
6,0
12,8
57,7
58,4
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50,4
-0,4
-2,9
5,0
-11,7
-4,9
1.271,4
0,0
-1,8
-4,0
10,3
-3,2
16,6
0,2
-1,1
-6,2
4,5
-11,6
S&P 500 (SPX)
15
10
5
0
Chile (IPSA) -5
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
martes, 03 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93,6
0,0
0,6
0,8
-8,5
Petróleo (WTI)
Euro
1,17
0,1
-0,4
-1,2
11,7
Oro
Yen Japonés
112,9
-0,1
-0,5
-2,8
3,6
Plata
Libra Esterlina
1,32
-0,3
-1,6
2,4
7,3
Cobre
6.446,3
0,2
0,7
-5,3
16,7
33,0
Dólar Canadiense
1,25
0,2
-1,1
-0,6
7,6
Zinc
3.273,0
2,1
3,5
2,8
28,0
37,7
Real Brasilero
3,15
0,3
0,6
-0,2
3,5
Plomo
2.518,5
1,1
1,9
6,3
26,0
18,8
Peso Mexicano
18,2
0,0
-1,5
-1,9
13,7
Estaño
20.842,0
-0,0
-0,4
0,1
-1,7
3,4
Peso Chileno
633,4
0,9
0,3
-1,4
5,8
Maíz
349,5
-0,6
6,1
2,0
4,7
1,5
Sol Peruano
3,26
0,3
0,1
-0,8
2,8
Soya
955,3
-0,2
6,4
6,0
-0,3
2,2
Peso Colombiano
2.954
-0,1
-1,0
-0,7
1,6
Azúcar
14,0
-1,9
0,9
-2,2
-24,4
-30,9
Peso Argentino
17,42
-0,1
0,9
-0,9
-8,8
Trigo
448,0
0,7
17,3
25,1
24,0
10,4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) martes, 03 de octubre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
3,2
ATACOBC1PE
15,5
CNEC
ANDINAB CC
2,8
VOLCAAC1PE
14,3
ISA
LTM
CC
2,3
MILPOI1 PE
11,3
ECOPETL CB
CC
-1,5
9,9
IENOVA* MM
3,4
CCU
USIM5 BS
9,8
VOLARA MM
2,0
ELET6 BS
7,1
AC*
1,9
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
CSNA3 BS
%
MM
Ticker
%
% CC
Ticker
%
SUZB5 BS
-0,2
ALFAA MM
-1,7
ECL
TAEE11 BS
0,0
ELEKTRA*MM
-1,6
EMBONOB CC -1,1
CPFE3 BS
0,3
KIMBERA MM
-1,6
CAP
CC
-1,1
Ticker
Ticker PPX
% PE
% CB
CB
Ticker
Ticker
%
1,0
DGCU2 AR
7,5
0,7
COME
6,4
0,7
APBR
%
Ticker
AR AR
5,2
AR
-3,4
%
-8,5
PFGRUPOACB
-2,1
PGR
ENGIEC1 PE
-1,8
EEB CB
-1,8
CEPU
AR
-2,0
CONTINC1PE
-1,2
PFAVAL CB
-1,3
SAMI
AR
-1,2
MERCADOS Mercados europeos operan a la baja y futuros en Estados Unidos retroceden levemente. En España siguen los ruidos desde el referéndum por la independencia de Cataluña; mientras que en Estados Unidos, el equipo de Donald Trump le entregó la lista final con los candidatos para tomar el liderazgo del Fed desde el próximo año, en reemplazo de Janet Yellen Los principales mercados asiáticos permanecen cerrados (Nikkei: +0.1%; Shanghái: cerrado; Sensex: +0.6%; Kospi: cerrado) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -0.1% y -0.4%; la bolsa de Madrid registra -2.3% Los futuros en Estados Unidos registran caídas en torno a 0.1% El petróleo WTI retrocede -0.3% ubicándose en 50.3 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.4 ARS / 631.2 CLP / 3.14 BRL / 3.26 PEN / 18.2 MXN / 2,953.6 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias MBA de la semana terminada el 29 de septiembre cayeron 0.4%; la semana anterior habían registrado una caída de 0.5% A las 8:15 NYT, se publicará la creación de empleo privado ADP de septiembre, se esperan 135 mil nuevos puestos de trabajo A las 10:00 NYT, se publicará el ISM de servicios de septiembre, las expectativas de mercado esperan que aumente de 55.3 pts. a 55.5 pts. ASIA-PACÍFICO En Japón, los PMIs de servicios y compuesto de septiembre llegaron a 51 pts. y 51.7 pts. El mes anterior habían registrado 51.6 pts. y 51.9 pts., respectivamente EUROPA En la Zona Euro, las ventas minoristas de agosto subieron 0.5% MoM, por debajo de las expectativas de mercado (0.3%) En Reino Unido, los PMIs servicios y compuesto de septiembre registraron 53.6 pts. y 54.1 pts., superando los 53.2 pts. y 53.8 pts. que se esperaba para cada uno Los PMIs de servicios y compuesto en Rusia registraron 55.2 pts. y 54.8 pts. en septiembre, por sobre los 54.2 que registraron ambos en el mes anterior BRASIL Brasil colocó bonos por USD 3,000 millones a un plazo de 10 años y una tasa de 4.625%, como parte de las medidas del gobierno para refinanciar su deuda de corto plazo. Esta es la segunda emisión en dólares del año El ministro de Minas y Energías, Fernando Coelho, aclaró que el gobierno no tiene planes de vender Petrobras. Esto, luego de haber comentado en una entrevista por televisión que “en el futuro” Petrobras podría llegar a ser privatizada; lo que generó especulación en el mercado ayer (martes) MÉXICO El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que las futuras discusiones en torno al TLCAN (o NAFTA), no deben centrarse en la reducción del déficit comercial, ya que es un elemento bajo el cual no se tiene control. Recientemente finalizó la tercera de 7 rondas de negociación entre los países involucrados, para comenzar la cuarta durante octubre CHILE De acuerdo a la encuesta privada CERC – MORI, el candidato de centro derecha Sebastián Piñera cuenta con un 44% de la intención de voto para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, seguido por el senador opositor, Alejandro Guillier, que cuenta con un 30%. El proyecto de Presupuesto para 2018, difundido ayer en el Congreso (martes), contempla un endeudamiento de hasta USD 8,500 millones, menor a los USD 10,500 millones aprobados en 2017. Esto supone un esperado aumento en los ingresos fiscales y un gradual repunte de la actividad Latam Airlines dijo que el tribunal antimonopolios de Brasil (CADE) aprobó sin restricciones un acuerdo de operación conjunta con American Airlines www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
Durante la jornada se publicará el índice de confianza empresarial del mes de septiembre COLOMBIA Luego de dos semanas de huelga por parte de más de 700 de los 1,300 pilotos de Avianca, el gobierno autorizó a todas las compañías aéreas a contratar pilotos extranjeros, medida que queda vigente por los siguientes 90 días. Esto permitirá a Avianca normalizar su operación, que se ha reducido a la mitad en el mismo período PERÚ El grupo minero Glencore anunció que llegó a un acuerdo para comprar al menos un 26.73% de la peruana Volcan, en la que ya cuenta con una participación de 18.11%. La OPA iniciará a más tardar el 27 de octubre próximo ARGENTINA Según el informe mensual de expectativas de mercado del Banco Central, se proyecta una inflación de 22% para 2017, cifra que se reduciría a 15.8% en 2018 y a 12.1% en 2019. En cuanto a las expectativas de crecimiento del PIB, se espera una expansión de 2.8%, 3% y 3.2% para 2017, 2018 y 2019, respectivamente Durante el día, se publicará la producción, venta doméstica, y exportación de vehículos de septiembre
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