Comentarios de la mañana jueves, 05 de octubre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
EEUU: Estados Unidos La creación de empleo priv ado ADP de septiembre fue de 135 mil, en línea con las expectativas del mercado
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,537.7
0.1
1.2
3.3
13.4
17.5
Dow Jones (INDU)
22,661.6
0.1
1.4
4.2
14.7
24.0
Brasil (IBOV)
76,591.4
-0.2
3.8
6.2
27.2
27.1
México (MEXBOL)
50,565.3
-0.1
0.8
0.5
10.8
5.0
5,450.5
0.6
2.7
6.2
31.3
33.4
Perú (SPBLPGPT)
19,363.4
1.6
5.9
8.3
24.4
28.5
Colombia (COLCAP)
1,484.1
-0.3
-0.2
-1.4
9.8
10.6
Argentina (MERVAL)
26,476.8
-0.7
4.8
10.2
56.5
55.1
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50.1
0.2
-2.9
1.9
-12.2
-6.9
1,277.5
0.2
-0.8
-4.6
10.9
0.8
16.7
0.1
-1.2
-6.9
4.6
-6.1
0.0
1.3
-6.0
17.2
35.2
S&P 500 (SPX)
400
350
300
250
200
Chile (IPSA)
150
100
50
0 sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
miércoles, 04 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.6
0.2
0.6
1.5
-8.4
Petróleo (WTI)
Euro
1.17
-0.1
-0.3
-1.4
11.7
Oro
Yen Japonés
112.5
0.2
-0.1
-3.3
4.0
Plata
Libra Esterlina
1.32
-0.6
-2.0
1.1
6.7
Cobre
6,471.3
Dólar Canadiense
1.25
-0.0
-0.4
-0.8
7.7
Zinc
3,364.5
1.5
6.8
5.0
31.5
41.5
Real Brasilero
3.13
0.3
1.9
0.1
3.8
Plomo
2,551.8
-1.3
4.0
7.8
27.6
23.6
Peso Mexicano
18.3
-0.0
-0.6
-2.0
13.4
Estaño
20,929.0
-0.1
0.2
-0.3
-1.3
4.8
Peso Chileno
632.9
-0.2
0.6
-1.7
5.9
Maíz
349.5
0.4
6.1
2.0
4.7
1.5
Sol Peruano
3.26
0.1
0.4
-0.7
3.0
Soya
962.3
0.4
6.4
6.0
-0.3
2.2
Peso Colombiano
2,938
0.5
-0.0
-0.2
2.2
Azúcar
14.3
0.1
2.2
-2.5
-23.3
-31.3
Peso Argentino
17.36
0.3
1.2
-0.6
-8.5
Trigo
441.3
-0.2
17.3
25.1
24.0
10.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 04 de octubre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
4.2
NEMAKA MM
2.8
SQM/B CC
3.9
VOLCAAC1PE
USIM5 BS
4.2
BIMBOA MM
2.2
CONCHA CC
2.4
PML
FIBR3 BS
3.5
ALPEKA MM
1.5
OROB CC
2.1
MINSURI1PE
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
NATU3 BS
%
Ticker
%
Ticker
%
PE
Ticker
%
Ticker
18.8
CNEC
CB
%
Ticker
0.9
GGAL
6.9
EXITO CB
0.9
SAMI
4.0
NUTRESA CB
0.7
TGNO4 AR
%
Ticker
%
AR
Ticker
CMIG4 BS
-2.5
IENOVA* MM
-3.9
EMBONOB CC -1.7
ATACOBC1PE
-6.0
PFBCOLO CB
-1.8
APBR
PETR4 BS
-2.0
ALFAA MM
-1.5
VAPORES CC -1.6
MILPOI1 PE
-3.3
EEB CB
-1.1
AGRO
PETR3 BS
-2.0
CUERVO* MM
-1.1
CCU CC
AIHC1 PE
-2.6
PFAVAL CB
-1.0
BOLT
-1.3
% AR
1.1 1.0 1.0
% AR AR AR
-2.2 -2.1 -2.1
MERCADOS Mercados de futuros en Estados Unidos presentan leves alzas, mientras que los mercados europeos operan mixtos. La bolsa de Madrid recupera tras los comentarios del Ministro de Economía, Luis de Guindos, llamando a la tranquilidad En Asia, China y Corea permanecen cerrados (Nikkei: +0.01%; Shanghái: cerrado; Sensex: -0.3 %; Kospi: cerrado) Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.2% y +0.3%, Madrid recupera (+1.4%) Los futuros en Estados Unidos registran leves alzas El petróleo WTI retrocede +0.3% ubicándose en 50.1 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.3 ARS / 633.3 CLP / 3.13 BRL / 3.26 PEN / 18.3 MXN / 2,938 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT se conocerán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 30 de septiembre, se esperan 265 mil nuevas solicitudes A las 10:00 NYT se conocerán las órdenes de fábrica de agosto, se anticipa un crecimiento de 1% MoM. A la misma hora publicará la revisión final de las órdenes de bienes durables de agosto, se espera que la cifra se mantenga en una expansión de 1.7% MoM ASIA-PACÍFICO En India, los PMI de servicios y compuesto alcanzaron 50.7 pts. y 51.1 pts., respectivamente en septiembre, superando los 47.5 pts. y 49 pts. registrados en agosto En Tailandia, la confianza del consumidor de septiembre alcanzó 75 pts., mayor a los 74.5 pts. del mes anterior La inflación en Filipinas fue de 3.4% YoY en septiembre, por sobre el 3.1% que se esperaba EUROPA En la Zona Euro, el PMI minorista de septiembre fue de 52.3 pts., superando los 50.8 pts. de agosto En Alemania, el PMI de construcción alcanzó 53.4 pts. en septiembre BRASIL Gerdau acordó la venta de sus operaciones en Chile a las firmas Locales Matco e Ingeniería & Inversiones, en una búsqueda por reducir deuda y aumentar rentabilidad. Los activos para la producción de acero en venta tienen una capacidad instalada de 520 mil toneladas. La transacción podría ascender a USD 154 millones A las 10:20 NYT, la Anfavea publicará la producción, venta y exportaciones de vehículos de septiembre MÉXICO A las 9:00 NYT se publicará la confianza del consumidor de septiembre, se esperan 86 pts. Pemex consiguió socios para desarrollar proyectos de crudo y gas en dos bloques en tierra al sur de México, tercera asociación con compañías privadas desde que se puso en marcha la reforma energética en 2014 El presidente del Banco Central, Agustín Carstens, comentó en una entrevista que el principal problema que debe combatir México para alcanzar un mejor desarrollo económico es la impunidad a la corrupción CHILE La actividad económica de agosto creció 2.4% YoY, por debajo de las expectativas del mercado (2.7%). Lo anterior se explica por un crecimiento de 9.2% YoY en la actividad minera y un 1.8% en la actividad no minera Hortifrut anunció un acuerdo para la compra de del negocio de producción y exportación de arándanos a la peruana Talsa, mediante fusión y el pago de USD 160 millones. La adquisición permitirá a Hortifrut incorporar 1,450 hectáreas productivas de arándanos a las 750 que ya posee en Perú COLOMBIA Hoy se publicará la inflación de septiembre, se anticipa un 4.1% YoY PERÚ Graña y Montero reiteró que no existen evidencias de que directores u otros funcionarios de la compañía hayan participado de algún acto de corrupción en los proyectos relacionados a Odebrecht, ex socia de la compañía ARGENTINA www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
El gobierno buscará reducir los costos que han generado un déficit comercial desde diciembre de 2016. En particular, buscará bajar impuestos a las compañías y flexibilizar las condiciones de trabajo en ciertos sectores, y así abaratar la producción interna
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