Comentarios de la mañana martes, 10 de octubre de 2017
Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
México: Inflación La inflación de septiembre llegó a 6.4% YoY, por debajo de lo estimado por el mercado que esperaba un 6.5%
País (Indice)
Cierre
S&P 500 (SPX)
7
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,544.7
-0.2
0.6
3.4
13.7
17.6
6
Dow Jones (INDU)
22,761.1
-0.1
0.9
4.4
15.2
24.2
5
Brasil (IBOV)
75,726.8
-0.4
1.8
3.6
25.7
22.8
México (MEXBOL)
50,071.9
-0.5
-0.8
-0.0
9.7
3.7
5,485.6
-
2.1
7.7
32.1
34.6
Perú (SPBLPGPT)
19,406.0
-0.4
3.2
8.1
24.7
28.8
2
Colombia (COLCAP)
1,484.1
-0.5
-0.2
-1.0
9.8
9.9
1
Argentina (MERVAL)
26,766.0
-0.1
1.6
11.4
58.2
56.2
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50.2
1.2
-0.5
4.4
-12.0
-8.4
1,290.9
0.5
1.5
-4.1
12.0
2.5
17.2
1.2
3.3
-4.4
7.9
-2.6
4
Chile (IPSA)* 3
sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
lunes, 09 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.4
-0.2
-0.1
2.3
-8.6
Petróleo (WTI)
Euro
1.18
0.3
0.3
-1.5
12.0
Oro
Yen Japonés
112.5
0.2
0.3
-2.7
4.0
Plata
Libra Esterlina
1.32
0.3
-0.4
0.2
6.8
Cobre
6,615.3
-0.0
2.6
-0.9
19.8
39.0
Dólar Canadiense
1.25
0.3
-0.2
-3.3
7.4
Zinc
3,301.0
0.1
0.9
9.0
29.1
42.7
Real Brasilero
3.19
-1.0
-1.1
-2.7
2.1
Plomo
2,497.0
-0.8
-0.9
11.8
24.9
20.9
Peso Mexicano
18.6
0.4
-2.1
-5.0
11.4
Estaño
20,883.0
1.1
0.2
1.0
-1.5
4.0
Peso Chileno
633.4
-0.1
0.9
-1.7
5.8
Maíz
348.8
-0.2
6.1
2.0
4.7
1.5
Sol Peruano
3.27
-0.1
0.0
-1.2
2.6
Soya
970.0
0.3
6.4
6.0
-0.3
2.2
Peso Colombiano
2,954
-0.5
-0.2
-1.1
1.6
Azúcar
14.0
0.1
-0.1
-4.2
-24.5
-32.3
Peso Argentino
17.45
-0.0
-0.2
-1.6
-9.0
Trigo
434.5
-0.3
17.3
25.1
24.0
10.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) lunes, 09 de octubre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
%
Ticker
RAIL3 BS
2.8
ALPEKA MM
1.4
-
-
VOLCAAC1PE
4.2
CLH
FIBR3 BS
2.5
PE&OLES*MM
1.1
-
-
PPX
PE
3.6
SBSP3 BS
2.1
LABB
0.9
-
-
PML
PE
3.2
%
Ticker
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
%
Ticker
MM
Ticker
%
%
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
1.6
MIRG
PFGRUPOACB
0.3
AGRO
CEMARGOSCB
0.2
CEPU
%
Ticker
CB
Ticker
% AR AR AR
4.2 3.8 3.1
%
MRFG3 BS
-4.6
NEMAKA MM
-3.9
-
-
GRAMONC1PE -4.8
BCOLO CB
-2.1
CECO2 AR
-2.3
CSNA3 BS
-3.4
CEMEXCPOMM
-2.7
-
-
CORAREC1PE
-3.9
EEB CB
-1.4
EDN
AR
-2.0
ESTC3 BS
-2.6
ALSEA* MM
-2.4
-
-
MILPOI1 PE
-3.4
PFAVAL CB
-1.4
BMA
AR
-1.9
Fuente: Bloomberg *La bolsa chilena permaneció cerrada el 9 de octubre
MERCADOS Mercados europeos operan mixtos, con la bolsa de Madrid nuevamente presionada por los ruidos respecto de la independencia de Cataluña. En Estados Unidos los futuros operan con ganancias; la atención estará centrada en las minutas de la última reunión del Fed, que se conocerán mañana, miércoles Los principales mercados asiáticos cerraron al alza (Nikkei: +0.6%; Shanghái: +0.3%; Sensex: +0.2%; Kospi: +1.6%) Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -1% y +0.2%, con España liderando las caídas Los futuros en Estados Unidos operan al alza cerca de 0.2% El petróleo WTI avanza 1.4% ubicándose en 50.2 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.5 ARS / 633 CLP / 3.19 BRL / 3.27 PEN / 18.6 MXN / 2,954.4 COP EEUU – NORTEAMERICA El índice de optimismo de pequeños negocios (NFIB) de septiembre alcanzó 103 pts., por debajo de los 105 pts. que se esperaban ASIA-PACÍFICO En Filipinas, las exportaciones e importaciones de agosto crecieron 9.4% y 10.5% YoY, respectivamente; se esperaban variaciones de 8.1% y -3% para cada uno EUROPA En Reino Unido, la producción industrial y manufacturera crecieron 0.2% y 0.4% MoM, respectivamente en agosto; superando lo que se proyectaba (0.2% y 0.2% cada uno) En Francia, la producción industrial y manufacturera de agosto retrocedieron -0.3% y -0.4% MoM Las exportaciones e importaciones en Alemania crecieron 3.1% y 1.2% MoM en agosto, superando las estimaciones del mercado (1.1% y 0.5%, respectivamente) BRASIL Votorantim Energía (unidad energética de Votorantim), estaría en conversaciones con fondos globales para crear un Brasil una empresa conjunta de energía eólica, solar e hidroeléctrica Fiscales federales abrieron una investigación para establecer si J&F Investimentos violó las condiciones del acuerdo de delación compensada, a raíz del caso de corrupción Lava Jato MÉXICO Durante la jornada, ANTAD publicará las ventas en tiendas comparables de septiembre (SSS), se anticipa un crecimiento de 6.8% YoY La italiana Enel dijo que venderá una participación mayoritaria del 80% en 8 vehículos de inversión en plantas de energía renovable que poseen en México. El valor total de la transacción alcanzaría USD 1,350 millones CHILE El balance comercial de septiembre registró un superávit de USD 714 millones, explicado por exportaciones que ascendieron a USD 5,745 millones e importaciones por USD 5,031 millones, ambas mayor de lo esperado Las exportaciones de cobre de septiembre llegaron a USD 3,180 millones, superando los USD 2,994 millones del mes anterior. La cifra representa un crecimiento anual de 29.6% COLOMBIA De acuerdo a los resultados del Barómetro Global de Corrupción 2016 para América Latina y el Caribe, un 61% de los colombianos piensa que la corrupción en el país ha aumentado PERÚ Durante la jornada se publicará la balanza comercial de agosto, cuya medición anterior fue de USD 197 millones El presidente, Pedro Pablo Kuczynski , comentó que la estadounidense Anadarko invertirá USD 200 millones para desarrollar un lote petrolero en el mar frente a la costa norte de Perú
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Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA La china Sinopec busca vender sus activos petroleros en Argentina, que podrían llegar en torno a USD 750 millones y USD 1,000 millones. Según fuentes cercanas al proceso, habría cerca de una docena de interesados
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