Comentarios de la mañana miércoles, 11 de octubre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
México: Ventas en tiendas comparables
La ANTAD publicó las ventas en tiendas comparables de septiembre, las cuales aumentaron 5.6% YoY, por debajo de lo estimado por el mercado (6.8%)
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,550.6
0.2
0.6
3.6
13.9
17.9
Dow Jones (INDU)
22,830.7
0.3
0.8
4.7
15.5
24.6
Brasil (IBOV)
76,897.2
1.5
0.2
5.2
27.7
24.7
México (MEXBOL)
49,982.9
-0.2
-1.2
-0.2
9.5
3.6
5,477.3
-0.2
2.0
7.6
31.9
34.4
S&P 500 (SPX)
12
10
8
6
4
Chile (IPSA)
2
0
Perú (SPBLPGPT)
19,327.9
-0.4
1.4
7.0
24.2
28.8
-2
Colombia (COLCAP)
1,486.1
0.1
-0.1
-0.9
9.9
10.1
Argentina (MERVAL)
27,097.3
1.2
1.6
12.8
60.2
58.1
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50.9
2.7
1.0
6.0
-10.7
-7.0
1,287.6
-0.0
1.0
-3.0
11.7
2.8
17.1
-0.0
2.9
-3.8
7.5
-1.9
-0.0
2.6
-0.9
19.8
39.0
-4 sep-12
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
martes, 10 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.3
-0.4
-0.3
2.1
-8.7
Petróleo (WTI)
Euro
1.18
0.0
0.4
-1.2
12.3
Oro
Yen Japonés
112.4
0.0
0.3
-2.7
4.0
Plata
Libra Esterlina
1.32
0.0
-0.3
0.3
7.0
Cobre
6,615.3
Dólar Canadiense
1.25
-0.0
-0.3
-3.2
7.4
Zinc
3,301.0
0.1
0.9
9.0
29.1
42.7
Real Brasilero
3.18
0.2
-1.2
-2.4
2.4
Plomo
2,497.0
-0.8
-0.9
11.8
24.9
20.9
Peso Mexicano
18.8
0.0
-2.9
-6.1
10.1
Estaño
20,883.0
1.1
0.2
1.0
-1.5
4.0
Peso Chileno
629.2
0.7
0.7
-1.0
6.5
Maíz
349.3
-0.1
6.1
2.0
4.7
1.5
Sol Peruano
3.26
0.3
-0.0
-1.0
2.8
Soya
966.0
-0.1
6.4
6.0
-0.3
2.2
Peso Colombiano
2,955
-0.0
-0.0
-1.1
1.6
Azúcar
14.2
1.2
0.9
-3.2
-23.7
-31.6
Peso Argentino
17.42
0.1
-0.1
-1.5
-8.9
Trigo
435.3
-0.2
17.3
25.1
24.0
10.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) martes, 10 de octubre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
%
5.4
NEMAKA MM
2.5 CONCHA CC
2.7
DNT
PE
10.6
GGBR4 BS
4.2
AMXL
1.2 SALFACORCC
2.1
PPX
PE
3.5
SANB11 BS
3.8
MEXCHEM*MM
1.0 MASISA CC
1.9
BACKUBC1PE
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
GOAU4 BS
%
MM
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
Ticker EEB
% CB
Ticker
%
0.8
AGRO
AR
6.6
ECOPETL CB
0.7
CECO2 AR
5.3
2.2
CNEC
0.5
MIRG
AR
4.7
%
Ticker
%
Ticker AR
-2.4
CB
%
SBSP3 BS
-1.7
ASURB MM
-3.2
CMPC
CC
-2.3
POMALCC1PE
-4.5
CONCONC CB
-1.0
TRAN
BRAP4 BS
-1.3
IENOVA* MM
-1.8
FALAB CC
-2.0
PML
-2.5
EEB CB
-0.5
TGNO4 AR
-1.4
BRKM5 BS
-0.9
ALSEA* MM
-1.7
SECUR CC
-1.9
MILPOC1 PE
-2.1
PFAVAL CB
-0.3
TGSU2 AR
-1.3
PE
MERCADOS Mercados europeos operan mixtos y futuros en Estados Unidos levemente a la baja. La jornada estará marcada por la publicación de las minutas del Fed y el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: +0.3%; Shanghái: +0.2%; Sensex: -0.3%; Kospi: +1%) Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.1% y +1.6%, con España recuperando y liderando las alzas Los futuros en Estados Unidos operan a la baja entre 0% y -0.1% El petróleo WTI avanza 0.8% ubicándose en 51.3 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.4 ARS / 629.2 CLP / 3.18 BRL / 3.26 PEN / 18.8 MXN / 2,955 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias MBA de la semana terminada el 6 de octubre cayeron 2.1%; la semana anterior habían registrado una caída de 0.4% A las 14:00 NYT, se publicarán las minutas de la última reunión del Fed Hoy reportaron sus resultados del tercer trimestre 3 compañías pertenecientes al S&P500, BlackRock y Delta Air Lines sorprendiendo al alza y Fastenal sorprendiendo a la baja ASIA-PACÍFICO En Japón, las órdenes de herramientas de maquinaria de septiembre registraron un avance de 45.3% YoY, por sobre el registro anterior (36.2%) En Taiwán, las exportaciones e importaciones de septiembre se incrementaron 28.1% y 22.2% anual, respectivamente, se esperaban alzas de 13.6% y 9.8%, en el mismo orden EUROPA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada BRASIL A las 8:00 NYT se conocerán las ventas minoristas de agosto, se espera un avance de 4.4% YoY El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), mejoró las proyecciones de crecimiento del PIB de Brasil hasta 0.7% para 2017 (desde 0.3% en julio) y 1.5% para 2018 (desde 1.3% en julio) Fiscales brasileños presentaron cargos contra los accionistas controladores de JBS, los hermanos Wesley y Joesley Batista, por utilizar a su favor la información revelada en su acuerdo de delación compensada antes del día en que se revelaron (17 de mayo) y se desplomaron las acciones de la compañía, lo que les permitió evitar pérdidas por BRL 138 millones MÉXICO El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), mejoró las proyecciones de crecimiento del PIB de México hasta 2.1% para 2017 (desde 1.9% en julio) y bajó hasta 1.9% la proyección para 2018 (desde 2% en julio) El canciller de México, Luis Videgaray, comentó que el país sólo seguirá en el NAFTA si le conviene. Respecto del proceso, hoy comienza la cuarta ronda de negociaciones en Washington, EEUU La Secretaría de Hacienda anunció que México recibirá un pago de USD 150 millones por la activación de un bono catastrófico tras el terremoto de magnitud 8.1 de principios de septiembre CHILE El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), redujo las proyecciones de crecimiento del PIB de Chile hasta 1.4% para 2017 (desde 1.6% en julio) y mejoró hasta 2.5% la proyección para 2018 (desde 2.3% en julio) COLOMBIA El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), redujo las proyecciones de crecimiento del PIB de Colombia hasta 1.7% para 2017 (desde 2% en julio) y hasta 2.8% para 2018 (desde 3% en julio) El partido Cambio Radical, al cual pertenece el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, abandonó la coalición oficialista (Unidad Nacional) por diferencias sobre el acuerdo de paz con las FARC. Lo anterior debilita al gobierno y marca una ruptura política entre el presidente Juan Manuel Santos y Vargas Lleras, quien abandonó el cargo de vicepresidente en marzo para ser candidato presidencial www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
PERÚ El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), mantuvo las proyecciones de crecimiento del PIB de Perú en 2.7% para 2017 y en 3.8% para 2018 ARGENTINA El FMI, en su informe semestral World Economic Outlook (WEO), mejoró las proyecciones de crecimiento del PIB de Argentina hasta 2.5% para 2017 (desde 2.4% en julio) y hasta 2.5% la proyección para 2018 (desde 2.2% en julio)
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