Comentarios de la mañana jueves, 12 de octubre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Brasil: Ventas minoristas
En Brasil, las ventas minoristas de agosto aumentaron 3.6% YoY, por debajo de lo esperado por el mercado (4.4%)
País (Indice)
Cierre
S&P 500 (SPX)
10
8 6 4 2 0 -2
-6 -8 -10 -12 ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,555.2
0.2
0.7
2.7
14.1
19.6
Dow Jones (INDU)
22,872.9
0.2
0.9
3.7
15.7
26.2
Brasil (IBOV)
76,659.8
-0.3
0.1
3.1
27.3
25.6
México (MEXBOL)
50,139.7
0.3
-0.8
-0.4
9.9
4.4
Chile (IPSA)
-4
1 día
5,465.6
-0.2
0.8
6.1
31.7
33.2
Perú (SPBLPGPT)
19,346.4
0.1
-0.1
7.2
24.3
28.4
Colombia (COLCAP)
1,483.7
-0.2
-0.0
-1.4
9.8
9.3
Argentina (MERVAL)
26,933.5
-0.6
1.7
11.9
59.2
57.0
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
51.1
0.3
2.2
5.1
-10.5
-5.7
1,291.8
0.3
1.3
-2.7
12.1
3.1
miércoles, 11 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
92.9
-0.4
-0.6
1.2
-9.1
Petróleo (WTI)
Euro
1.19
0.5
0.9
-0.8
12.8
Oro
Yen Japonés
112.5
-0.0
0.2
-2.8
4.0
Plata
17.2
0.3
3.3
-3.5
7.9
-1.6
Libra Esterlina
1.32
0.2
-0.2
0.5
7.2
Cobre
6,706.3
1.4
3.7
0.5
21.4
38.9
Dólar Canadiense
1.25
0.4
0.1
-2.8
7.9
Zinc
3,352.0
1.5
1.2
10.7
31.1
44.9
Real Brasilero
3.17
0.3
-1.2
-2.2
2.6
Plomo
2,542.3
1.8
-1.7
13.8
27.1
21.8
Peso Mexicano
18.7
0.6
-2.4
-5.5
10.8
Estaño
20,840.0
-0.2
-0.5
0.8
-1.7
3.3
346.0
-0.9
6.1
2.0
4.7
1.5
965.3
-0.1
6.4
6.0
-0.3
2.2
14.3
0.9
0.4
-3.6
-23.0
-31.0
433.3
-0.5
17.3
25.1
24.0
10.4
Peso Chileno
627.0
0.4
0.7
-0.7
6.9
Maíz
Sol Peruano
3.26
0.2
0.0
-0.8
3.0
Soya
Peso Colombiano
2,954
0.0
-0.5
-1.1
1.6
Azúcar
Peso Argentino
17.42
0.0
-0.3
-1.4
-8.8
Trigo
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 11 de octubre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
%
Ticker
FIBR3 BS
4.3
ASURB MM
3.7 COPEC CC
3.3
RELAPAC1PE
3.6
CONCONC CB
2.5
MIRG
ECOR3 BS
3.2
WALMEX* MM
3.7 ANTAR CC
2.8
CORAREI1PE
1.5
GRUPOARGCB
0.5
MRFG3 BS
3.0
MEXCHEM*MM
1.9
2.6
VOLCABC1PE
1.4
PFAVAL CB
0.4
%
Ticker
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg
%
%
Ticker
Ticker
%
%
Ticker
CMPC
%
CC
Ticker
KROT3 BS
-5.7
CEMEXCPOMM
-3.2
ESTC3 BS
-3.7
NEMAKA MM
-2.6
SK
CSNA3 BS
-3.5
GENTERA*MM
-2.2
CAP
%
SQM/B CC CC CC
Ticker
Ticker
%
%
Ticker
Ticker
-3.5
GRAMONC1PE -2.4
CNEC
-2.6
RIMSEGC1PE
-2.0
-2.1
POMALCC1PE
-1.8
CB
% AR
1.3
ALUA
AR
0.8
ERAR
AR
0.8
%
-1.8
CECO2 AR
-5.0
EEB CB
-1.4
COME
-4.0
PFAVAL CB
-1.0
TRAN
AR AR
-3.0
MERCADOS Mercados de futuros en Estados Unidos operan a la baja, al igual que la mayoría de los mercados europeos, luego de la publicación de las minutas del Fed ayer sin mayores sorpresas y a la espera de la publicación de nuevos reportes de resultados Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: +0.4%; Shanghái: -0.1%; Sensex: +1.1%; Kospi: +0.7%) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -0.1% y -0.6%, a excepción del FTSE inglés con un avance de 0.3% Los futuros en Estados Unidos operan a la baja entre -0.1% y -0.2% El petróleo WTI cae 1.5% ubicándose en 50.5 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.4 ARS / 624.7 CLP / 3.17 BRL / 3.26 PEN / 18.7 MXN / 2,954.4 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT se conocerán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 7 de octubre, se esperan 250 mil nuevas solicitudes Durante la jornada reportarán sus resultados del tercer trimestre 3 compañías pertenecientes al S&P500, JP Morgan, Citigroup y Omnicom Group ASIA-PACÍFICO A las 8:00 NYT se conocerá la producción industrial de agosto en India; se anticipa un crecimiento de 2.6% YoY. A la misma hora de publicará la inflación de septiembre, se espera que alcance 3.5% EUROPA La producción industrial de la Zona Euro creció 1.4% MoM en agosto, por sobre el 0.6% que se esperaba BRASIL No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada MÉXICO A las 09:00 NYT, se publicará la producción industrial del mes de agosto, el consenso de mercado espera una caída de 0.8% YoY. A la misma hora se publicará la producción manufacturera, para la cual se espera un alza de 3% YoY A las 10:00 NYT, se publicarán las minutas de la última reunión del Banco de México Donald Trump dijo que quedan por delante duras negociaciones del TLCAN, pero que estudiaría firmar un pacto comercial con Canada y sin México. Al mismo tiempo, líderes empresariales de México y Estados Unidos dijeron que sería preferible abandonar el tratado antes de llegar a un mal acuerdo CHILE Según la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, la inflación cerrará el año en 1.8%, mientras que para 2018 se espera un registro de 2.8%. En cuanto a la política monetaria, se espera que la tasa se mantenga en 2.5% al menos por un año más; finalmente, se proyecta un crecimiento del PIB de 2.7% YoY para el cuarto trimestre, de 1.5% para el año completo y 3% para 2018 Según la Encuesta de Operadores Financieros de la primera quincena de octubre, la inflación llegaría a 2.3% en los próximos 12 meses y a 2.6% en los siguientes 12; y la tasa de política monetaria se mantendría estable en 2.5% al menos por un año más El tráfico de pasajeros de Latam Airlines aumentó 3.9% anual en septiembre, explicado por un incremento de 3.4% en el tráfico doméstico en países de habla hispana; 4% en Brasil y 3.9% en vuelos internacionales. Además, la capacidad aumentó 2% YoY y el factor de ocupación subió en el mismo período desde 84.8% hasta 86.4% Tanner Servicios Financieros colocará un bono a tres años en el mercado suizo por 100 millones de francos suizos (~ USD 102 millones) COLOMBIA Un fallo de la Corte Constitucional determinó que los siguientes 3 gobiernos de Colombia deberán cumplir con las condiciones pactadas en el acuerdo de paz con las FARC, que se llevó a cabo a fines de 2016
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Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
PERÚ A las 19:00 NYT, se publicará la tasa de referencia para el mes de octubre, el mercado espera que la tasa se mantenga en 3.5% ARGENTINA A las 15:00 NYT se publicará la inflación de septiembre, el registro anterior alcanzó 23.1% YoY El ministro de Finanzas, Luis Caputo, comentó para lo que queda de 2017, el país espera colocar el equivalente a USD 2,600 millones en bonos internacionales, emisiones que probablemente serán denominadas en euros
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