Comentarios de la mañana viernes, 13 de octubre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Perú: Reunión de política monetaria
El Banco Central de Reserva de Perú decidió mantener la tasa de referencia en 3.5%, en línea con las expectativas del mercado
País (Indice)
Cierre
S&P 500 (SPX)
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,550.9
-0.2
-0.0
2.1
13.9
19.6
4.5
Dow Jones (INDU)
22,841.0
-0.1
0.3
3.1
15.6
26.2
4.0
Brasil* (IBOV)
76,659.8
--
0.1
2.8
27.3
25.6
México (MEXBOL)
49,962.8
-0.4
-1.0
-0.4
9.5
4.7
5.0
3.5
Chile (IPSA) 3.0
2.5
2.0 oct-12
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
5,435.1
-0.6
-0.3
5.3
30.9
31.7
Perú (SPBLPGPT)
19,473.1
0.7
-0.7
7.9
25.1
29.3
Colombia (COLCAP)
1,484.7
0.1
-0.1
-0.6
9.8
9.6
Argentina (MERVAL)
27,059.5
0.6
0.2
13.5
59.9
57.0
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50.6
-1.4
-0.4
3.8
-11.3
-5.8
1,293.9
0.0
1.4
-2.2
12.3
2.8
jueves, 12 de octubre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.1
0.1
-0.9
1.3
-8.9
Petróleo (WTI)
Euro
1.18
0.0
0.9
-0.4
12.5
Oro
Yen Japonés
112.3
0.0
0.3
-1.6
4.2
Plata
17.2
-0.0
2.6
-3.0
8.4
-1.3
Libra Esterlina
1.33
0.0
1.5
0.4
7.5
Cobre
6,756.0
0.7
4.4
0.4
22.3
41.0
Dólar Canadiense
1.25
-0.0
0.4
-2.5
7.7
Zinc
3,295.0
-1.7
-2.1
7.0
28.8
47.5
Real Brasilero
3.17
0.2
-1.2
-2.2
2.6
Plomo
2,552.8
0.4
0.0
13.7
27.7
25.6
Peso Mexicano
18.9
-0.0
-2.0
-6.2
9.6
Estaño
20,990.0
0.7
0.3
0.5
-1.0
5.6
349.0
0.9
6.1
2.0
4.7
1.5
992.0
2.8
6.4
6.0
-0.3
2.2
14.3
-0.1
-0.8
-1.8
-23.1
-31.5
430.5
-0.6
17.3
25.1
24.0
10.4
Peso Chileno
624.4
0.4
0.7
-0.3
7.4
Maíz
Sol Peruano
3.25
0.2
0.3
-0.6
3.2
Soya
Peso Colombiano
2,942
0.4
-0.5
-1.1
2.0
Azúcar
Peso Argentino
17.42
-0.0
-0.1
-2.0
-8.8
Trigo
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) juev es, 12 de octubre de 2017
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
%
Ticker
--
--
AMXL
--
--
SANMEXB MM
--
--
OMAB
Ticker
%
Ticker
--
--
ALFAA MM
-4.5 SMCHILEBCC
-2.4
PPX
--
--
ALPEKA MM
-3.2
MASISA CC
-2.3
--
--
LABB
-2.7
ENTEL CC
-2.2
Fuente: Bloomberg * El mercado brasileño estuvo cerrado ayer por feriado
% MM
MM
2.0
CAP
%
%
Ticker
6.5
CORFICOLCB
2.2
COME
ATACOBC1PE
3.2
ISA
1.5
SAMI
AR
2.6
CORAREC1PE
2.7
NUTRESA CB
1.3
CRES
AR
2.5
AR
-1.8
PML
0.9 EMBONOB CC
0.8
0.7
0.7
CCU
CC
Ticker
2.1
%
MM
Ticker
CC
Ticker
%
% PE
Ticker
% PE
Ticker
CB
Ticker
%
% AR
Ticker
3.7
%
-8.5
GRUPOARGCB -1.0
TRAN
MILPOC1 PE
-5.2
EEB CB
-0.8
TGNO4 AR
-1.2
POMALCC1PE
-1.8
PFAVAL CB
-0.7
APBR
-0.9
AR
MERCADOS Mercados europeos operan mixtos y futuros en Estados Unidos al alza. El Banco Central Europeo estaría considerando reducir su programa de compra de activos desde EUR 60 mil millones por mes actualmente hasta EUR 30 mil millones mensuales desde enero Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: +1%; Shanghái: +0.1%; Sensex: +0.8%; Kospi: -0.1%) Las principales bolsas europeas operan al alza entre 0.2% y 0.5%, a excepción del FTSE inglés con un retroceso de 0.2% Los futuros en Estados Unidos operan con alzas en torno a 0.1% El petróleo WTI sube 2% ubicándose en 51.6 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.4 ARS / 623.9 CLP / 3.18 BRL / 3.25 PEN / 18.9 MXN / 2,942.3 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT, se publicará la inflación de agosto, el mercado estima una variación de 0.6% mensual, mientras que para la inflación anual se espera un alza a 2.3%. A la misma hora se publicarán las ventas minoristas de septiembre, el consenso de mercado espera un crecimiento de 1.7% mensual A las 10:00 NYT, se publicará la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se esperan 95 pts Hoy reportan sus resultados trimestrales 4 compañías del S&P500, entre ellas Bank of America y Wells Fargo ASIA-PACÍFICO En China, las exportaciones e importaciones de septiembre aumentaron 8.1% y 18.7% YoY, respectivamente, el mercado anticipaba crecimientos de 10% y 14.7%, en el mismo orden En Singapur, el PIB del tercer trimestre creció 4.6% YoY, por sobre el 3.8% que esperaba el mercado EUROPA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada BRASIL El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo que todavía existe una alta probabilidad de que se aprueba una versión de la Reforma de Seguridad Social antes de fin de año MÉXICO Estados Unidos propuso una cláusula de caducidad cada 5 años para el TLCAN, medida que eleva las tensiones en medio de la cuarta ronda de negociaciones y a la cual Canadá y México se oponen. Al mismo tiempo, los mandatarios de México y Canadá se comprometieron a seguir trabajando para sacar adelante el acuerdo, a pesar de las mayores tensiones CHILE El presidente del Banco Central, Mario Marcel, comentó en una entrevista que el Banco analizará la sorpresiva caída en la inflación mensual en septiembre, en caso de que pueda afectar la convergencia de la inflación a la meta (3%) COLOMBIA A las 11:00 NYT se publicarán las ventas minoristas del mes de agosto, el mercado estima un crecimiento de 1.2% YoY. A la misma hora se publicará la producción industrial para el mes de agosto, el consenso de mercado apunta a una caída de 1% anual. A las 14:00 NYT el Banco de la Republica publicará las minutas de la última reunión de política monetaria El gobierno liquidó oficialmente el contrato para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena, contrato por USD 850 millones de dólares y que estaba hasta ahora a cargo del consorcio Navalena, liderado por Odebrecht (aunque estaba anulado desde abril). Con esto, el gobierno quedó habilitado para abrir una nueva licitación y adjudicar la obra a otra empresa PERÚ
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Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
Ayer (jueves) el Congreso le otorgó el voto de confianza al nuevo Gabinete ministerial, liderado por Mercedes Aráoz. En septiembre habían negado el voto de confianza, lo que gatillo la renuncia y renovación del Gabinete, lo que tradujo en el reemplazo de 5 de los 18 ministros El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pediría al Congreso en los próximos días poderes especiales para legislar en materia económica El Banco Central de Reserva mantuvo en 3.5% la tasa de referencia en su reunión de ayer, en línea con lo esperado por el mercado. Lo anterior considerando que la inflación se encuentra dentro del rango de tolerancia y que la economía crece por debajo de su potencial ARGENTINA Según la encuesta empresarial de la consultora D’Alessio IROL, un 83% de los empresarios argentinos cree que las ventas de sus empresas aumentarán durante el próximo semestre. Además, un 53% proyecta una mayor rentabilidad de sus compañías y un 48% espera aumentar la dotación de empleados
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