Comentarios de la mañana miércoles, 26 de septiembre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: EEUU: Confianza IFO Expectativas del consumidor
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,915.6
-0.1
0.4
1.4
9.0
16.8
160 150
S&P 500 (SPX)
140 140
Dow Jones (INDU)
26,492.2
-0.3
0.9
2.7
7.2
18.8
130 120 120
Brasil (IBOV)
78,630.1
0.8
0.4
3.1
2.9
5.6
100 110
México (MEXBOL)
49,651.6
0.5
-0.0
0.0
0.6
-1.4
100 80
Chile (IPSA)
5,360.6
-0.5
-0.0
1.9
-3.7
1.9
En encuesta La EEUU, la confianza IFO de expectativas del consumidor de septiembre del Conference anotóBoard un registro de septiembre de 101 pts., anotó 138.4 pts., marginalmente soprendiendo alpor consenso sobre loque queesperaba anticipaba un el registro mercado de 132.1 (100.5 pts. pts.)
90 60 80 40 70 20 60
50 0 sept 13
sept 14
sept 15
sept 16
sept 17
sept 18
País (Indice)
Perú (SPBLPGPT)
19,585.1
0.1
3.7
-0.2
-1.9
7.6
Colombia (COLCAP)
1,488.6
-0.2
-1.4
-3.3
-1.7
0.4
Argentina (MERVAL)
34,052.6
2.7
6.1
35.3
13.3
36.0
Spot
Variación %
US$
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
###########
Monedas
Commodities Valor
Variación %
US$
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
US Dólar (DXY)
94.1
-0.0
-0.5
-1.0
2.2
Petróleo (WTI)
Euro*
1.18
-0.0
0.8
0.7
-2.0
Oro
72.0
-0.1
3.5
5.4
23.4
38.0
1,201.30
0.0
-0.2
-0.4
-7.8
-7.18 -14.0
Yen Japonés
113.0
0.0
-0.6
-1.7
-0.2
Plata
14.5
-0.0
1.5
-2.4
-14.6
Libra Esterlina*
1.32
-0.0
0.3
2.3
-2.4
Cobre
6,355.00
-0.4
7.3
4.3
-11.8
-0.95
Dólar Canadiense*
1.30
0.0
-0.2
0.1
-3.0
Zinc
2,562.00
2.5
11.4
0.8
-23.2
-16.74
Real Brasilero
4.07
0.4
2.1
0.2
-18.7
Plomo
2,035.00
-0.0
-1.5
-1.6
-18.1
-18.16
Peso Mexicano
19.0
-0.0
-1.2
-1.2
3.5
Estaño
18,989.0
-0.4
-0.3
-0.3
-5.5
-8.5
Peso Chileno
667.7
0.4
2.4
-1.5
-7.8
Maíz
363.8
0.9
6.0
0.3
-5.3
-8.4
Sol Peruano
3.31
-0.2
-0.1
-0.6
-2.1
Soya
845.75
0.6
3.9
-1.1
-13.3
-14.46
Peso Colombiano
3,002
-0.0
0.4
-2.0
-0.5
Azúcar
11
-0.7
-3.0
0.9
-28.9
Peso Argentino
38.22
-2.4
4.0
-19.0
-51.3
Trigo
520.75
-1.2
2.0
-2.9
8.0
-29 -1.75
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
BRASIL (IBOV Index)
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
Ticker
MÉXICO (MEXBOL Index)
% Ticker
CHILE (IPSA Index)
% Ticker
PERÚ (S&P General Perú)
% Ticker
COLOMBI A (COLCAP
% Ticker
(MERVAL
% Ticker
BRAP4 BS
7.5 BBAJIOO MM
2.4 ITAUCORPCC
1.6 AIHC1 PE
CSNA3 BS
5.7 ALPEKA MM
2.1 ENELGXCHCC
1.3 ATACOBC1PE
3.1 PFCEMARGCB
1.5 GGAL
GGBR4 BS
5.4 GFINBUROMM
1.7 SONDA CC
1.2 CPACASC1PE
3.0 CNEC
1.5 TS
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
11.1 ETB
ARGENTIN A
CB
CB
% Ticker
1.8 SUPV
% AR AR
AR
% Ticker
-2.6 MEGACPO MM
-1.4 ENTEL CC
-2.5 VOLCABC1PE
-3.9 PFGRUPSUCB
-2.4 CRES
CYRE3 BS
-2.6 PINFRA* MM
-1.2 SQM/B CC
-2.0 DNT
-3.5 EEB CB
-2.2 TGNO4 AR
MRVE3 BS
-2.5 PE&OLES*MM
-1.1 LTM
-1.5 UNACEMC1PE
-3.4 PFAVAL CB
-1.7 TXAR
PE
7.8 6.3
%
CVCB3 BS
CC
8.5
AR
AR
-0.5 -0.2 0.0
MERCADOS Los mercados accionarios operan tranquilos a la espera de la reunión de política monetaria del Fed a las 14.00 NYT, adicionalmente se presentará el dot plot, el cual aumentaría las expectativas para una siguiente alza en la tasa de interés en diciembre Los índices bursátiles asiáticos cerraron mixtos (Kospi: --, Nikkei: +0.4%, Sensex: -0.3%, Shanghái: +0.9%) Las principales bolsas europeas operan con variaciones dispares entre -0.2% y +0.3% Los futuros en Estados Unidos presentan alzas en torno a +0.2% El petróleo WTI retrocede -0.3% ubicándose en 72.1 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 38.2 ARS / 666.6 CLP / 4.1 BRL / 3.3 PEN / 19.01 MXN / 3,002.2 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 21 de septiembre aumentaron 2.9%, la semana anterior crecieron 1.6% A las 10:00 NYT, se publicarán las ventas de nuevas viviendas de agosto, se estima un incremento de 0.5% intermensual A las 14:00 NYT, el Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, se anticipa que aumente su tasa de referencia en 25 pbs. al rango 2% - 2.25% ASIA-PACÍFICO No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada EUROPA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada BRASIL Según la calificadora de riesgo Moody’s, la elección presidencial del 7 de octubre conlleva riesgos para las constructoras, a pesar de que los principales candidatos apoyarían los programas de subsidios en viviendas De acuerdo a las minutas de la reunión de política monetaria de la semana anterior, la depreciación del real ha tenido un impacto limitado en los precios, a pesar de que la inflación subyacente se está acelerando, por lo que un alza en la tasa no sería inminente MÉXICO A las 9:00 NYT, se conocerá la tasa de desempleo de agosto, el mercado anticipa un registro de 3.3% La producción de crudo en agosto se contrajo un 6.7% interanual a 816 mil barriles diarios CHILE El presidente, Sebastián Piñera, anunció un crecimiento del gasto público del 3.2% en el presupuesto de 2019, su menor nivel de expansión en los últimos ocho años. El presupuesto ascendería a USD 73,470 millones y considera una reducción del déficit fiscal consistente con las metas del Gobierno, además el mandatario dijo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sumada a las mayores incertidumbres de la economía mundial, han afectado los ingresos a través de un menor precio del cobre, un mayor valor del petróleo y mayores tasas de interés COLOMBIA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada PERÚ Según informó el ministro de comercio, Perú y China (su mayor socio comercial) podrían completar una actualización de su acuerdo comercial en 2020 firmado en el año 2010, un año antes de que el presidente Vizcarra finalice su mandato ARGENTINA A las 15:00 NYT, se dará a conocer la actividad económica de julio, el consenso de mercado proyecta una contracción de 3.9% YoY El presidente del BCRA, Luis Caputo, renunció el martes en medio de la crisis cambiaria. En su lugar asumirá el actual viceministro de Economía, Guido Sandleris quién fue un activo negociador del acuerdo con el FMI en junio Según informó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante la jornada de hoy se anunciaría el nuevo acuerdo crediticio con el FMI, el cual incluirá fondos adicionales a los USD 50 mil millones acordados en junio www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
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