Comentarios de la mañana lunes, 01 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: EEUU: Deflactor IFO Expectativas del gasto en consumo
País (Indice)
En encuesta La EEUU, el deflactor IFO de expectativas del gasto en de consumo septiembre (PCE). anotó medida un registro preferida depor 101elpts., Fed para medir marginalmente inflación, aumentó por 2% sobre YoYlo(0% que MoM) anticipaba en agosto, el mercado en linea(100.5 con las pts.) expectativas del mercado
2.5 3.5
3 2
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,913.3
-0.0
-0.6
0.5
9.0
16.1
Dow Jones (INDU)
26,457.6
0.1
-1.1
1.5
7.0
18.2
2.5
Brasil (IBOV)
79,254.2
-0.9
-0.2
2.3
3.7
7.7
1.5 2
México (MEXBOL)
49,471.3
-0.4
0.3
-1.1
0.2
-1.3
5,283.5
-0.8
-3.3
-0.1
-5.1
-0.5
Chile (IPSA)
1.5 1 1 0.5 0.5
0 sept ago 08 13
sept ago 10 14
sept ago 12 15
sept ago 14 16
sept ago 16 17
sept ago 18
Perú (SPBLPGPT)
19,569.0
0.2
-0.2
-0.4
-2.0
6.0
Colombia (COLCAP)
1,497.6
-0.0
1.0
-3.3
-1.1
0.7
Argentina (MERVAL)
33,375.4
-0.8
-2.8
33.3
11.0
30.4
Spot
Variación %
US$
12 meses
###########
Monedas
Commodities Valor
Variación %
US$
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
73.4
1.8
3.8
7.7
25.8
42.3
1,191.76
0.8
-0.6
-0.8
-8.5
-7.42
14.6
2.7
2.4
-0.5
-13.6
-13.2
6,182.00
-1.4
1.8
1.5
-14.2
-3.26
-1.0
3.4
-0.6
-24.3
-19.77
1.3
0.2
-3.6
-19.7
-18.63
-0.2
-0.9
-1.1
-6.3
-9.8
-2.3
-0.3
0.0
-7.2
-10.3
845.50
-1.1
-0.2
1.5
-13.3
-13.83
11
2.7
-4.1
0.8
-28.6
-26
509.00
-0.8
-2.4
-2.7
5.6
US Dólar (DXY)
95.2
0.3
1.0
0.5
3.3
Petróleo (WTI)
Euro*
1.16
-0.3
-1.2
-0.7
-3.3
Oro
Yen Japonés
113.6
-0.2
-0.9
-2.1
-0.8
Plata
Libra Esterlina*
1.30
-0.3
-0.3
1.3
-3.5
Cobre
Dólar Canadiense*
1.29
1.0
-0.0
0.1
-2.7
Zinc
2,527.00
Real Brasilero
4.04
-0.6
0.3
2.5
-18.0
Plomo
1,995.50
Peso Mexicano
18.7
0.4
0.6
2.0
5.0
Estaño
18,840.0
656.8
0.5
1.1
0.9
-6.3
Maíz
356.3
Peso Chileno Sol Peruano
3.30
-0.1
-0.3
-0.3
-2.0
Soya
Peso Colombiano
2,966
0.7
1.2
0.7
0.7
Azúcar
Peso Argentino
41.31
-4.1
-9.9
-23.8
-54.9
Trigo
-4.19
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
BRASIL (IBOV Index)
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
Ticker
MÉXICO (MEXBOL Index)
% Ticker
CHILE (IPSA Index)
% Ticker
PERÚ (S&P General Perú)
% Ticker
COLOMBI A (COLCAP
% Ticker
3.6 PINFRA* MM
3.3 ECL
CC
0.8 PML
IGTA3 BS
2.5 GMXT* MM
2.0 BCI
CC
0.7 NEXAPEI1PE
9.5 AVAL
SUZB3 BS
1.2 RA
1.8 CONCHA CC
0.7 TV
9.3 PFGRUPOACB
Ticker
% Ticker
% Ticker
PE
% Ticker
(MERVAL
% Ticker
CCRO3 BS
MM
PE
ARGENTIN A
12.2 GRUPOSURCB CB
% Ticker
1.9 ALUA 1.8 TS
% AR
AR
1.3 LOMA
4.9 4.0
AR
% Ticker
3.9
%
VVAR11 BS
-8.9 PE&OLES*MM
-2.4 SALFACORCC
-2.7 BVLAC1 PE
-1.8 CONCONC CB
-5.2 DGCU2 AR
-6.8
GOLL4 BS
-5.2 LABB
-2.3 RIPLEY CC
-2.4 BAP
-1.8 EEB CB
-3.5 MIRG
AR
-4.6
BRKM5 BS
-3.3 ALSEA* MM
-2.2 LTM
-2.2 NEXAPEC1PE
-1.5 PFAVAL CB
-2.2 SUPV
AR
-3.6
MM
CC
PE
MERCADOS Futuros en Estados Unidos avanzan al igual que las monedas de Canadá y México luego de que a última hora se lograra un acuerdo trilateral para reemplazar al NAFTA. Los bonos de corto plazo en Italia extienden sus caídas en la medida que la incertidumbre en torno al acuerdo del presupuesto prevalece. Los índices bursátiles asiáticos cerraron en su mayoría positivos (Sensex: +0.8%, Nikkei: +0.5%, Kospi: -0.2%, Shanghái: --) Las principales bolsas europeas operan con ganancias entre +0.1% y +1.2% Los futuros en Estados Unidos presentan alzas en torno a +0.7% El petróleo WTI avanza +0.3% ubicándose en 73.4 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 41.3 ARS / 656.8 CLP / 4.05 BRL / 3.3 PEN / 18.6 MXN / 2,966.2 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 10:00 NYT, se dará a conocer el ISM manufacturero de septiembre, el mercado anticipa un registro de 60.3 pts. ASIA-PACÍFICO En Japón, el índice manufacturero Tankan del tercer trimestre fue de 19 pts., por debajo de los 22 pts. que se anticipaban; el trimestre anterior alcanzó 21 pts. En Corea del Sur, las exportaciones e importaciones retrocedieron 8.2% YoY y 2.1% YoY en septiembre, respectivamente. El consenso de mercado anticipaba una disminución de 5.5% y un aumento 4.4%, en el mismo orden EUROPA En la Zona Euro, la tasa de desempleo de agosto fue de 8.1%, en línea con lo que esperaban los analistas En Alemania, las ventas minoristas de agosto retrocedieron 0.1% intermensual, por debajo de lo que esperaba el consenso BRASIL Según informó el Banco Central de Brasil, el déficit primario del sector público se ubicó en USD 4,219 millones en agosto, y en 12 meses representa un 1.25% del PIB. En el mismo mes, la deuda pública bruta fue equivalente a 77.3% del PIB MÉXICO El día de ayer, negociadores de Estados Unidos y Canadá lograron cerrar un acuerdo de libre comercio trilateral entre ambos países y México, en lo que sería un nuevo TLCAN (NAFTA). El tratado que pasaría a llamarse US-MexicoCanada Agreement (USMCA), según trascendió, parecería más una actualización del Tratado ya existente, que una completa reestructuración del acuerdo. A las 10:00 NYT se conocerán las remesas del mes de agosto, el mes pasado alcanzaron USD 2,866 millones A las 13:00 NYT se presentará el IMEF manufacturero de septiembre, en agosto anotó 51.6 pts. CHILE El viernes, se conocieron los resultados de la Minera Escondida, destacado su positivo desempeño en el primer semestre del año. Lo anterior, ya que la compañía aumentó en un 45% su producción alcanzando más de 640 mil toneladas. Con ello, la firma generó ganancias por USD 1,086 millones, según informó su presidente Mauro Neves COLOMBIA La petrolera estatal Ecopetrol anunció el viernes, que en conjunto con BP y CNOOC (compañías petroleras del Reino Unido y de China) se adjudicaron en una licitación el bloque Pau-Brasil, en la Cuenca de Santos, una de las de mayor potencial petrolífero en aguas profundas del Océano Atlántico. La firma colombiana cuenta con una participación del 20% en el consorcio con las otras 2 compañías petroleras. PERÚ La inflación de septiembre registró un alza de 1.3%, levemente superior al 1.2% que estimaba el mercado ARGENTINA Según informó el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, la adopción del sistema de control de base monetaria y un rango de flotación para la moneda argentina, tardaría un par de semanas en contener la inestabilidad financiera del país De acuerdo a un sondeo de Reuters, la recaudación tributaria de Argentina se incrementaría en 36.5% YoY en septiembre, impulsada por los impuestos al comercio exterior. Estos impuestos se impusieron a comienzos del mes pasado y buscan ayudar a las arcas fiscales a reducir el déficit este año y eliminar el déficit fiscal para 2019
www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.