Comentarios de la mañana martes, 02 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: México: IMEF IFOManufacturero Expectativas
En encuesta La México, elIFO IMEF demanufacturero expectativas de deseptiembre septiembreanotó anotóun 51.5 registro pts., justo de 101 porpts., debajo de los 51.6 marginalmente pts. que estimaba porelsobre mercado lo que y hubo anticipaba el meselanterior mercado (100.5 pts.)
60 58 50 56 54 40 52
30 50
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,924.6
0.4
0.2
0.8
9.4
16.1
Dow Jones (INDU)
26,651.2
0.7
0.3
2.6
7.8
19.0
Brasil (IBOV)
78,623.7
-0.9
0.8
2.5
2.9
5.8
México (MEXBOL)
49,841.5
0.7
0.9
0.6
1.0
-1.0
5,298.4
0.3
-1.6
0.5
-4.8
-0.8
Chile (IPSA)
48 20 46
Perú (SPBLPGPT)
19,570.5
0.0
-0.0
0.7
-2.0
5.6
44 10
Colombia (COLCAP)
1,513.0
0.5
1.4
-1.9
-0.0
1.7
Argentina (MERVAL)
32,584.9
-2.6
-1.7
11.2
8.4
25.0
Spot
Variación %
US$
12 meses
42
40 0 sept oct 08 13
sept oct 10 14
sept oct 12 15
sept oct 14 16
sept oct 16 17
sept oct 18 18
###########
Monedas
Commodities Valor
Variación %
US$
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
75.5
3.1
4.8
8.9
29.4
46.4
1,188.96
-0.0
-1.0
-1.0
-8.8
-6.45
14.5
0.1
0.2
-0.3
-14.4
-12.6
6,263.50
1.3
-1.8
2.1
-13.1
-3.24
2,658.50
5.2
6.4
4.5
-20.3
-16.61
Plomo
2,022.75
1.4
-0.7
-2.0
-18.6
-17.98
Estaño
18,860.0
0.1
-1.1
-1.3
-6.2
-9.1
Maíz
365.8
2.7
1.5
0.2
-4.8
-8.4
-2.1
Soya
857.75
1.4
2.0
1.7
-12.1
-13.03
1.7
-0.4
Azúcar
12
3.7
3.4
1.7
-26.0
-24
-2.5
-52.8
Trigo
509.50
0.1
-3.3
-6.6
5.7
US Dólar (DXY)
95.3
0.2
1.2
0.2
3.4
Petróleo (WTI)
Euro*
1.16
0.0
-1.6
-0.4
-3.6
Oro
Yen Japonés
114.0
-0.0
-0.9
-2.5
-1.1
Plata
Libra Esterlina*
1.30
0.0
-1.1
1.4
-3.5
Cobre
Dólar Canadiense*
1.28
-0.0
1.1
2.2
-1.9
Zinc
Real Brasilero
4.02
0.8
1.8
3.5
-17.6
Peso Mexicano
18.7
0.0
1.4
2.5
5.0
Peso Chileno
656.7
0.0
2.1
4.3
-6.3
Sol Peruano
3.31
-0.1
-0.3
-0.2
Peso Colombiano
2,999
-1.1
0.1
Peso Argentino
39.48
4.6
-5.5
-2.86
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
BRASIL (IBOV Index)
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Ticker
(MEXBOL Index)
% Ticker
CHILE (IPSA Index)
% Ticker
PERÚ (S&P General Perú)
% Ticker
COLOMBI A (COLCAP
% Ticker
BRAP4 BS
1.6 BSMXB MM
4.9 ANDINAB CC
2.9 NEXAPEI1PE
5.0 CNEC
VALE3 BS
1.0 PINFRA* MM
2.9 CAP
2.1 DNT
CCRO3 BS
0.7 BBAJIOO MM
1.8 SALFACORCC
Ticker
% Ticker
CC
% Ticker
QUAL3 BS
-29.4 LABB
VVAR11 BS
-14.9 ELEKTRA*MM
ELET6 BS Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
MÉXICO
MM
-4.5 WALMEX* MM
-2.7 LTM
PE
1.8 CASAGRC1PE
% Ticker CC
ARGENTIN A (MERVAL
% Ticker CB
0.8
4.0 ECOPETL CB
3.0 BYMA
0.4
3.9 PFBCOLO CB
1.7 SUPV
% Ticker -6.3 ETB
-2.0 ENTEL CC
-1.1 UNACEMC1PE
-5.2 EEB CB
-2.3 LOMA
-1.3 ECL
-0.8 SCCO
-3.7 PFAVAL CB
-2.2 CRES
PE
CB
AR AR
0.1
AR
-6.8
% Ticker
-2.6 ATACOBC1PE
CC
%
3.1 TGNO4 AR
-3.3 YPFD
%
AR AR
-6.4 -5.8
MERCADOS Mercados bursátiles globales caen en la medida que los inversionistas permanecen cautelosos frente a las tensiones políticas en Italia. El euro se debilitó en línea con lo anterior, al tiempo que el petróleo vuelve a alcanzar un nuevo máximo en 4 años y el dólar retoma su senda de fortalecimiento. La tasa del bono del Tesoro americano a 10 años se ubica en 3.06% Los índices bursátiles asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: +0.1%. Kospi: -1.3%, Shanghái: --, Sensex: --) Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.8% y -0.4% Los futuros en Estados Unidos presentan caídas en torno a -0.4% El petróleo WTI avanza +0.1% ubicándose en 75.4 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 39.5 ARS / 656.7 CLP / 4.02 BRL / 3.31 PEN / 18.8 MXN / 2,999.2 COP EEUU – NORTEAMERICA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada ASIA-PACÍFICO En Japón, la confianza del consumidor de septiembre fue de 43.4 pts., sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba un registro de 43.1 pts. En Corea del Sur, la producción industrial de agosto marco un avance de 2.5% anual, por encima del 1.3% que esperaban los analistas EUROPA No se darán a conocer datos económicos relevantes durante la jornada BRASIL A las 8:00 NYT, se presentará la producción industrial de agosto, el consenso de mercado anticipa un aumento de 2.9% interanual A las 10:00 NYT, se conocerán las ventas de vehículos (Fenabrave) de septiembre, en el mes anterior se vendieron 248 mil vehículos La economía de Brasil anotó un superávit comercial de USD 4,970 millones en septiembre, con exportaciones por USD 19 mil millones e importaciones por USD 14 mil millones. El registro significó el segundo mejor mes para este indicador desde 1989 informó el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. MÉXICO El presidente mexicano Enrique Peña Nieto comentó el día de ayer que el pacto trilateral alcanzado entre Estados Unidos, Canadá y México, que concluye 13 meses de negociaciones, logró lo que inicialmente se propuesto, alcanzar un acuerdo en el que las tres partes ganaran Según una encuesta del Banco Central, los analistas consultados subieron su pronóstico para la inflación de 2018 hasta 4.5% y mantuvieron sus expectativas en 2.1% para el crecimiento del PIB en el año. En cuanto a riesgos, los encuestados apuntaron a condiciones externas y a problemas asociados a la gobernanza, incertidumbre de política interna, política de comercio exterior e inseguridad pública. La compañía petrolera Pemex, importará barriles de crudo LLS, anotando la primera oferta para importar petróleo en más de 20 años. La compañía compró este tipo de crudo más ligero en el mercado abierto. CHILE A las 8:00 NYT, se darán a conocer las ventas minoristas de agosto, los especialistas estiman un incremento de 2.8% YoY El día de ayer, la Corte Internacional de Justicia de la Haya falló en favor del país rechazando la demanda de Bolivia para obtener acceso soberano al mar. La votación que tuvo 12 votos a favor y 3 en contra, desestimó todos los argumentos presentados por el gobierno de Bolivia y afirmó que el gobierno chileno no está obligado a negociar con Bolivia. COLOMBIA Luego de que la junta directiva del Banco de la República acordara mantener la tasa de referencia en 4.25%, se reinicia también una etapa de acumulación de reservas internacionales. En ella, se llevarán a cabo subastas por USD 400 millones, y tienen como objetivo prepararse ante una posible reducción de la línea de crédito flexible del FMI en el 2020. PERÚ El gobierno informó que la actividad minera y de hidrocarburos de Perú cayó un 3.9% en agosto, anotando su tercera caída mensual consecutiva. Lo anterior se contrastó con el rendimiento de la actividad pesquera, que avanzó en torno a 26%, producto de una mayor tasa de captura en especies de consumo directo. www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA La recaudación tributaria del país aumentó en un 32% YoY en septiembre, alcanzando USD 7,163 millones. El registro que estuvo impulsado por el gravamen al sector exportador, tiene como fin aportar a la reducción del déficit fiscal para el 2019 a cero.
www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.