Comentarios de la mañana lunes, 08 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: Chile: Actividad IFO Expectativas económica
País (Indice)
En encuesta La Chile, la actividad IFO de expectativas económica de de septiembre agosto se expandió anotó un3.2% registro YoY, de sorprendiendo 101 pts., al marginalmente mercado que esperaba por sobreun lo aumento que anticipaba de 3.4%el mercado (100.5 pts.)
14 12 12 10 10 8 8 6 6
4
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,882.4
-0.7
-1.1
-0.2
7.8
12.9
Dow Jones (INDU)
26,473.8
-0.6
0.1
1.9
7.1
16.2
Brasil (IBOV)
82,516.9
-0.5
4.0
9.9
8.0
7.7
México (MEXBOL)
48,031.2
-1.3
-3.0
-1.2
-2.7
-4.9
5,260.0
-1.2
-0.4
2.4
-5.5
-3.3
Chile (IPSA)
4 2 2 0
0 -2 -2 -4
-4 -6 sept ago 08 13
Cierre
ago sept 10 14
ago sept 12 15
ago sept14 16
ago sept16 17
ago sept18 18
Perú (SPBLPGPT)
19,358.6
-1.4
-1.1
2.2
-3.1
-1.3
Colombia (COLCAP)
1,496.0
-1.4
-0.7
-0.9
-1.2
0.6
Argentina (MERVAL)
30,294.6
-2.1
-9.5
5.3
0.8
12.1
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
74.3
-0.0
1.4
8.6
27.3
44.4
1,203.07
0.3
0.9
0.5
-7.7
-5.08 -11.8
v iernes, 5 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
95.6
-0.1
0.5
0.5
3.8
Petróleo (WTI)
Euro*
1.15
0.1
-0.7
-0.9
-4.0
Oro
Yen Japonés
113.7
0.2
-0.0
-1.9
-0.9
Plata
14.6
0.3
-0.4
3.2
-13.6
Libra Esterlina*
1.31
0.7
0.6
1.6
-3.0
Cobre
6,288.25
0.4
1.7
8.5
-12.7
-2.83
Dólar Canadiense*
1.29
-0.2
-0.3
1.8
-2.9
Zinc
2,682.50
0.2
6.2
10.6
-19.6
-20.27
Real Brasilero
3.85
0.5
5.1
7.6
-14.1
Plomo
1,986.75
-0.7
-0.4
-3.8
-20.0
-22.14
Peso Mexicano
18.8
1.6
-0.5
2.8
4.5
Estaño
18,970.0
-0.1
0.7
0.4
-5.6
-9.4
Peso Chileno
677.3
-0.3
-3.0
1.6
-9.1
Maíz
368.3
0.2
3.4
0.8
-4.1
-6.9
Sol Peruano
3.32
0.1
-0.6
-0.2
-2.6
Soya
869.00
1.1
2.8
3.7
-10.9
-12.09
Peso Colombiano
3,032
0.1
-2.2
2.1
-1.5
Azúcar
13
2.4
12.8
8.0
-19.5
-18
Peso Argentino
37.85
1.3
9.1
1.7
-50.8
Trigo
521.00
0.6
2.4
-0.1
8.1
0.19
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
PERÚ (S&P General Perú)
% Ticker
COLOMBIA
ARGENTINA
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
% Ticker
% Ticker
CMIG4 BS
7.2 PE&OLES*MM
1.8 SONDA CC
1.4 AUSTRAC1PE
2.5 CLH
CVCB3 BS
5.0 MEGACPO MM
1.2 RIPLEY CC
0.5 BACKUSI1PE
0.7 CNEC
QUAL3 BS
4.7 KOFL
0.7 ENELGXCHCC
0.5 BROCALC1PE
0.2 BOGOTA CB
Ticker
MM
% Ticker
% Ticker
% Ticker
CB CB
% Ticker
BRAP4 BS
-3.4 CEMEXCPOMM
-4.3 PARAUCO CC
-2.4 PPX
EMBR3 BS
-3.0 GENTERA*MM
-4.0 SQM/B CC
-2.4 SCCO
KROT3 BS
-2.6 ALSEA* MM
-3.4 ENTEL CC
-2.3 RELAPAC1PE
PE PE
0.9 VALO
% AR
3.5
0.8 TGSU2 AR
0.3
0.5 TGNO4 AR
0.0
% Ticker
-9.1 PFGRUPSUCB
-4.1 CEPU
-4.3 EEB CB -4.2 PFAVAL CB
% AR
-5.5
-2.9 CVH
AR
-4.3
-2.7 EDN
AR
-4.0
MERCADOS Los mercados bursátiles globales operan negativos en respuesta a nueva incertidumbre en Italia, producto de nuevos desacuerdos entre el gobierno y la Unión Europea. Las acciones chinas operaron con pérdidas luego de una semana cerrada por festivos y que estuvo marcada en el resto del globo por debilidad en renta fija y renta variable. En Brasil, el candidato Jair Bolsonaro obtuvo la mayoría relativa en las elecciones presidenciales y se enfrentará a Fernando Haddad en la segunda vuelta a fin de mes Los índices bursátiles asiáticos cerraron principalmente negativos (Shanghái: -3.7%, Kospi: -0.6%, Sensex: +0.3%, Nikkei: --) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -2.4% y -0.6% Los futuros en Estados Unidos operan con ppérdidas en torno a -0.2% El petróleo WTI retrocede -1.4% ubicándose en 73.3 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 37.9 ARS / 677.9 CLP / 3.84 BRL / 3.32 PEN / 18.8 MXN / 3,031.7 COP EEUU – NORTEAMERICA Los mercados permanecerán cerrados por feriado (Columbus day) ASIA-PACÍFICO En China, el PMI Compuesto (Caixin) de septiembre anotó 52.1 pts., en el periodo anterior marcó 52 pts. En Taiwan, las exportaciones e importaciones de septiembre aumentaron 2.6% y 13.9% interanual, respectivamente. En el periodo anterior se registraron crecimientos de 1.9% y 7.9% YoY, en el mismo orden EUROPA En la Zona Euro, la confianza del inversionista (Sentix) de octubre registró 11.4 pts., por debajo de los 11.6 pts. que se esperaban En Alemania, la producción industrial de agosto cayó en -0.3% mensual, sorprendiendo positivamente al mercado que proyectaba un alza de 0.3% BRASIL En las elecciones presidenciales realizadas el día de ayer, Jair Bolsonaro alcanzó la mayoría relativa, obteniendo un 46.1% de los votos, seguido por Fernando Haddad con 29.2%, Ciro Gomes con 12.5%, y Geraldo Alckmin con 4.8%. La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 28 de octubre entre Bolsonaro y Haddad MÉXICO INEGI informó que el consumo nacional subió 2.3% interanual en julio, indicador que vendría creciendo sostenidamente desde diciembre de 2012. Para este periodo, el incremento se habría visto impulsado por mayor consumo en servicios, que también es el componente que más ha subido durante los últimos tiempos CHILE La inflación de septiembre tuvo una subida de 3.1% anual, menor al 3.3% que anticipaban los analistas de mercado El Banco Mundial corrigió al alza su estimación de crecimiento económico para el 2018, pasando de 3.3% en sus cálculos de junio, a 4% en su nuevo informe semestral. COLOMBIA Según el DANE, las exportaciones del país subieron 13.1% interanual durante el mes de agosto, llegando a USD 3,611 millones. El registro se debería, en principal medida, al aumento de los precios del petróleo, que tuvo una variación positiva de 41.2% con respecto al mismo mes del año pasado. La inflación de septiembre anotó un crecimiento de 3.2% anual, en línea con lo que se esperaba y por debajo del registro del mismo periodo del año anterior (4%). La cifra se ubica dentro del rango de tolerancia fijado por el Banco Central (2%-4%) PERÚ Los mercados permanecerán cerrados por feriado (Combate de Angamos) El Ministerio de Energía y Minas anunció la creación de una mesa de trabajo que buscará promover la inversión en proyectos energéticos y mineros. El grupo estará constituido por representantes tanto del sector público como privado. Según la entidad, se dará énfasis a la identificación de barreras burocráticas que frenen la inversión. ARGENTINA El Banco Mundial advirtió que la contracción económica se acentuaría en los meses siguientes, en un contexto donde la entidad reconoce que las expectativas iniciales sobre el desempeño de la región no estuvieron a la altura de la realidad. Esto, a raíz de las dificultades que comenzaron con la devaluación del peso en abril, junto con peores www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
condiciones externas. Además, se sostiene que, para garantizar el pago de la deuda en el corto y mediano plazo, Argentina “no tiene otra opción que acelerar el ritmo del ajuste fiscal”
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