Comentarios de la mañana miércoles, 10 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: México: Inflación IFO Expectativas
País (Indice)
En encuesta La México, laIFO inflación de expectativas de septiembre de septiembre subió en 5%anotó interanual, un registro en linea de 101 conpts., lo que esperaba marginalmente el consenso de mercado por sobre lo que anticipaba el mercado (100.5 pts.)
8 7 7 6 6 5
4 5
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,880.3
-0.1
-1.5
0.3
7.7
13.2
Dow Jones (INDU)
26,430.6
-0.2
-1.3
2.0
6.9
16.1
Brasil (IBOV)
86,087.6
0.0
5.5
12.7
12.7
13.7
México (MEXBOL)
48,505.2
0.9
-1.8
-1.0
-1.7
-3.1
5,307.9
-0.4
-0.3
1.7
-4.6
-3.2
Chile (IPSA)
3 4
Perú (SPBLPGPT)
19,390.9
0.2
-1.5
2.6
-2.9
-0.1
3 1
Colombia (COLCAP)
1,497.6
0.8
-1.0
1.5
-1.1
0.9
0 2
Argentina (MERVAL)
29,612.5
-3.1
-9.5
-0.7
-1.5
10.6
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
74.7
0.5
-0.7
10.5
27.9
47.8
1,188.83
-0.1
-0.7
-0.6
-8.8
-7.70 -16.0
2
sept 08 13
sept 10 14
sept sept 12 15
sept sept14 16
sept sept16 17
sept sept18 18
martes, 9 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
95.7
-0.1
0.2
0.3
3.9
Petróleo (WTI)
Euro*
1.15
0.0
0.1
-0.9
-4.3
Oro
Yen Japonés
113.0
-0.0
1.4
-1.6
-0.3
Plata
14.4
-0.0
-1.8
1.4
-15.1
Libra Esterlina*
1.31
0.0
1.6
0.9
-2.7
Cobre
6,174.25
0.1
-1.3
4.4
-14.3
-6.68
Dólar Canadiense*
1.29
-0.0
-0.6
1.7
-2.9
Zinc
2,655.00
-0.5
-1.6
9.6
-20.4
-19.48
Real Brasilero
3.71
1.8
6.1
10.0
-10.8
Plomo
1,947.75
-1.5
-3.4
-5.3
-21.6
-22.60
Peso Mexicano
19.0
0.1
0.1
1.3
3.3
Estaño
18,876.0
-0.5
-0.5
-1.0
-6.1
-8.6
Peso Chileno
682.3
-0.1
-3.5
2.1
-9.8
Maíz
364.5
-0.5
-0.8
-0.7
-5.1
-7.9
Sol Peruano
3.33
-0.1
-0.4
0.2
-2.6
Soya
863.00
-0.8
-0.3
2.3
-11.6
-12.36
Peso Colombiano
3,061
-0.5
-1.4
0.9
-2.4
Azúcar
13
0.2
7.5
10.1
-17.3
Peso Argentino
37.13
1.0
2.5
0.6
-49.8
Trigo
515.00
0.2
-0.8
0.7
6.8
-15 -0.53
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
MRFG3 BS
7.6 OMAB
ELET3 BS RAIL3 BS
Ticker
% Ticker MM
% Ticker
% Ticker
% Ticker
4.2 VAPORES CC
4.8 SIDERC1 PE
3.51
CLH
3.7 GRUMAB MM
4.0 SALFACORCC
3.0 ATACOBC1PE
3.08
PFAVH CB
3.5 TS
3.6 ALFAA MM
3.5 CONCHA CC
0.8 TV
1.75
PFGRUPOACB
3.0 BYMA
% Ticker
% Ticker
PE
% Ticker
CB
% Ticker
3.7 APBR
-5.0 ALPEKA MM
-1.1 RIPLEY CC
-2.6 NEXAPEC1PE
-2.53
CEMARGOSCB
-2.3 BMA
MRVE3 BS
-4.1 ELEKTRA*MM
-1.1 ANDINAB CC
-1.7 UNACEMC1PE
-1.83
EEB CB
WEGE3 BS
-3.9 GCC*
-1.1 ENELAM CC
-1.7 PPX
-1.43
PFAVAL CB
PE
AR
2.5 1.0
AR
% Ticker
ESTC3 BS
MM
% AR
0.0
% AR
-7.4
-1.4 FRAN
AR
-7.3
-1.3 METR
AR
-6.7
MERCADOS Las tasas de bonos soberanos retoman su tendencia al alza, con el bono del tesoro americano a 10 años alcanzando un yield de 3.23%. Lo anterior a la espera del dato de inflación en Estados Unidos que se conocerá mañana. Con ello, las acciones tuvieron rendimientos dispares, en un contexto donde las tensiones comerciales entre EEUU y China siguen vigentes Los índices bursátiles asiáticos cerraron principalmente positivos (Sensex: +1.4%, Shanghái: +0.2%, Nikkei: +0.2%, Kospi: -1.1%) Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.7% y +0.1% Los futuros en Estados Unidos operan con pérdidas en torno a -0.1% El petróleo WTI retrocede -0.1% ubicándose en 74.9 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 37.1 ARS / 681.2 CLP / 3.71 BRL / 3.33 PEN / 19.1 MXN / 3,060.7 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 5 de octubre retrocedieron 1.7%, la semana anterior no hubo fluctuación ASIA-PACÍFICO En Japón, las ordenes de herramientas de maquinaria crecieron 2.8% anual durante septiembre, el mes pasado se expandieron 5.1% YoY EUROPA En el Reino Unido, la producción industrial de agosto subió 0.2% intermensual, por sobre el 0.1% que esperaba el consenso de mercado BRASIL Luego de su victoria en la primera vuelta, Jair Bolsonaro anunció este martes que estará dispuesto a conformar su gabinete con personas que no pertenezcan a algún partido político, como medida para atacar la corrupción. Por otro lado, su rival el próximo 28 de octubre en la segunda vuelta, Fernando Haddad, destacó que su ministro de Hacienda no será un banquero, aludiendo a la elección de Paulo Guedes como asesor económico de Bolsonaro MÉXICO Durante la jornada se darán a conocer los salarios nominales de septiembre, en el periodo anterior hubo un incremento de 5.5% La petrolera estatal, Pemex, anunciaría esta semana hallazgos exploratorios en aguas alrededor del Golfo de México, en consideración de la necesidad de aumentar la producción de crudo, que hasta el momento se encuentra en dentro de los niveles más bajos en décadas. Esto, en un contexto donde el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió elevar la producción de la materia prima CHILE Según la última Encuesta de Expectativas Económicas, el PIB cerraría el año con un crecimiento de 4% y 3.7% en 2019. Por su parte la inflación a 11 meses se ubicaría en la meta de 3%, mientras que las expectativas apuntan a que la TPM se subiría en la reunión de diciembre en 25 pbs. quedando en 2.75% Según afirmó su presidente ejecutivo, Juan Benavides, la cuprífera Codelco tendría asegurada la venta de la mayoría de su porcentaje en producción hacia el 2019, considerando que los precios del metal han bajado cerca de 15% en lo que va del 2018. Además, destacó que se planea emitir cerca de USD 1,000 millones en deuda, para financiar parte de un plan de inversiones para la próxima década, buscando principalmente potenciar sus proyectos nacionales, y alargar la vida útil de sus minas Chuquicamata y El Teniente COLOMBIA No se conocerán cifras económicas relevantes durante la jornada PERÚ El Presidente, Martin Vizcarra, decretó este martes la realización de un referéndum el próximo 9 de diciembre, con miras a evaluar cuatro reformas en el sistema judicial y político. También, declaró su desacuerdo a la propuesta del Congreso de reinstalar un sistema bicameral. Todas estas reformas tienen como objetivo acabar con la corrupción y recuperar la confianza en los organismos gubernamentales ARGENTINA El director para América Latina de la calificadora de riesgo Fitch, Daniel Kastholm, declaró que Argentina tiene un “camino duro por delante” en miras a reducir el déficit primario, considerando el acuerdo con el FMI. Esto se debería en principal medida a la dificultad en aumentar las tarifas de servicios como el gas, siendo esta la herramienta fundamental que tiene el gobierno de Macri para llevar a cabo el ajuste fiscal hacia el próximo año www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. 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