no20181011 by Consorcio

Comentarios de la mañana jueves, 11 de octubre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Alemania: Reino Unido: IFO Producción Expectativas industrial

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

2,785.7

-3.3

-4.8

-3.2

4.2

9.2

S&P 500 (SPX)

3 3

Dow Jones (INDU)

25,598.7

-3.1

-4.6

-1.0

3.6

12.1

En encuesta La el Reino Unido, IFO de laexpectativas producción industrial de septiembre de agosto anotó anotó un registro un incremento de 101 pts., de 0.2% MoM, marginalmente por sobre el 0.1%por que sobre anticipaba lo que anticipaba el consensoelde mercado mercado (100.5 pts.)

2 2 1 1 0

83,679.1

-2.8

0.5

9.5

8.8

México (MEXBOL)

48,136.2

-0.8

-1.8

-1.5

-2.5

-3.7

5,232.7

-1.4

-2.1

0.6

-6.0

-4.5

Chile (IPSA)

-1 -1 -2 -2 -3 -3 -4

-4 -5 sept 08 13

Brasil (IBOV)

sept 14 10

sept 15 12

sept 16 14

sept 17 16

sept 18

Perú (SPBLPGPT)

19,211.3

-0.9

-3.1

1.7

-3.8

-0.6

Colombia (COLCAP)

1,479.8

-1.2

-3.0

0.5

-2.2

-0.4

Argentina (MERVAL)

28,549.8

-3.6

-11.3

-3.1

-5.0

5.4

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

72.6

-3.1

-5.0

7.7

24.4

41.3

1,194.78

-0.0

-0.4

-0.3

-8.3

-7.50 -16.8

###################

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

95.5

-0.1

-0.2

0.4

3.7

Petróleo (WTI)

Euro*

1.15

0.0

0.1

-0.7

-4.0

Oro

Yen Japonés

112.3

0.0

1.5

-0.6

0.4

Plata

14.3

-0.0

-2.0

1.1

-15.6

Libra Esterlina*

1.32

-0.0

1.3

1.2

-2.4

Cobre

6,300.25

2.0

0.2

6.5

-12.6

-4.76

Dólar Canadiense*

1.31

0.1

-1.0

0.1

-3.7

Zinc

2,719.50

2.4

1.3

12.2

-18.5

-17.62

Real Brasilero

3.76

-1.1

3.9

8.8

-11.8

Plomo

1,909.25

-2.0

-6.5

-7.2

-23.2

-23.54

Peso Mexicano

19.2

-0.0

-0.2

0.1

2.6

Estaño

18,982.0

0.6

0.2

-0.5

-5.5

-9.1

Peso Chileno

685.8

-0.5

-3.6

1.6

-10.3

Maíz

362.8

-0.5

-1.2

-5.5

-8.2

Sol Peruano

3.33

-0.1

-0.2

0.2

-2.7

Soya

852.25

-1.2

-1.1

0.8

-12.7

-13.50

Peso Colombiano

3,094

-1.1

-2.5

-0.2

-3.5

Azúcar

-0.9

5.1

6.8

-18.1

Peso Argentino

37.21

-0.2

1.3

0.4

-50.0

Trigo

510.50

-0.9

-3.4

5.9

-16 -1.26

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

2.2 IENOVA* MM

1.0 ILC

FIBR3 BS

1.5 GFNORTEOMM

1.0 ENELGXCHCC

EMBR3 BS

1.4 CUERVO* MM

0.9 CAP

Ticker GOLL4 BS

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

% Ticker

SUZB3 BS

% Ticker -10.3 TLEVICPOMM

% Ticker

0.9 UNACEMC1PE

1.86

CNEC

0.0 LUSURC1 PE

1.8

CEMARGOSCB

1.0 BYMA

-0.1 AUSTRAC1PE

1.63

AVAL

0.4 EDN

% Ticker

1.5 ALUA

% AR

0.0

-0.1

-7.8

% Ticker

-4.0 VAPORES CC

-3.8 SIDERC1 PE

-8.47

PFCEMARGCB

-5.2 METR

ELET3 BS

-9.2 MEGACPO MM

-3.8 SALFACORCC

-3.1 VOLCABC1PE

-7.89

EEB CB

-2.5 BMA

-5.9

ELET6 BS

-8.4 LALAB MM

-2.8 SONDA CC

-3.0 TV

-5.17

PFAVAL CB

-2.0 SUPV

-5.8

MERCADOS  Mercados accionarios globales amanecen con importantes pérdidas en lo que pareciera ser una conjugación de todos los temores que han acompañado a los inversionistas este año. Guerra comercial, desaceleración en las perspectivas de crecimiento, incertidumbre en el sector tecnológico, subidas en las tasas de bonos del Tesoro estadounidense, alzas de tasas por parte del Fed y comentarios del presidente Donald Trump diciendo que el Fed se volvió loco por la manera en que se está llevando a cabo la política monetaria han sido determinantes en el ánimo de los inversionistas este año  Los índices bursátiles asiáticos cerraron negativos (Shanghái: -5.2%, Kospi: -4.4%, Nikkei: -3.9%, Sensex: -2.2%)  Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -1.9% y -1.5%  Los futuros en Estados Unidos operan con pérdidas en torno a -0.8%  El petróleo WTI retrocede -1.8% ubicándose en 71.9 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 37.2 ARS / 685.8 CLP / 3.76 BRL / 3.33 PEN / 19.1 MXN / 3,093.7 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se conocerá la inflación del mes de septiembre, se espera que aumente 0.2% mensual  A la misma hora, se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 6 de octubre, el consenso de mercado estima que se presenten 209 mil solicitudes ASIA-PACÍFICO  No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada EUROPA  En Turquía, el balance de la cuenta corriente de agosto registró un superávit de USD 2,600 millones, por encima del superávit de USD 2,500 millones que se esperaba y por sobre el déficit de USD1750 millones de julio BRASIL  A las 8:00 NYT, se presentarán las ventas minoristas de agosto, los analistas anticipan un aumento de 1.3% YoY  Jair Bolsonaro, comentó en una entrevista que está en contra de privatizar las empresas estatales de generación eléctrica, detallando que vender estos activos dejarían a Brasil “en manos de China”. Por otro lado, Paulo Guedes, asesor económico del candidato, está siendo investigado por fiscales federales por su supuesta participación en un fraude que afectó a siete fondos de pensiones, al gestionar de manera irregular BRL 1,000 millones. Esta situación representaría la primera vez que alguien del equipo de Bolsonaro es investigado por corrupción MÉXICO  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada CHILE  El grupo controlador de la compañía SQM apeló ante el Tribunal Constitucional la reciente aprobación de un acuerdo que permite a la compañía china Tianqi ingresar a la propiedad de la compañía chilena. Lo anterior, debido a que atentaría a la libre competencia, autorizando a un competidor participar en la propiedad y gestión de la compañía, haciéndose con su información confidencial y económicamente sensible. Lo anterior en respuesta a la negativa por parte del Tribunal de Libre Competencia de rechazar el acuerdo COLOMBIA  Ecopetrol comunicó el día de ayer que el oleoducto Caño Limón-Coveñas, paralizado hace 45 días por ataques de la guerrilla del ELN y un derrumbe que daño su infraestructura, todavía no tiene fecha para reanudar las operaciones de bombeo. Sin embargo, según comentan desde la petrolera, esto no ha afectado las operaciones de los campos aledaños, ya que se ha transportado el crudo a través de otros oleoductos. Expertos consideran que la posible determinación del gobierno de suspender las negociaciones con la guerrilla pueda incrementar los ataques del grupo hacia la infraestructura productora de esta y otras empresas  El gobierno informó el día de ayer que la recaudación tributaria de septiembre alcanzó en torno a USD 4,800 millones, lo que representa una caída de 3.8% anual. Con ello, para los primeros 9 meses del año, la recaudación se encuentra en torno a USD 13 mil millones, un 1.6% mayor que en el mismo período en 2017 PERÚ  A las 19:00 NYT, el BCRA dará a conocer la tasa de referencia, el mercado proyecta que se mantenga la tasa de 2.75% que existe actualmente  La líder de la oposición, Keiko Fujimori, fue detenida preliminarmente luego de declarar sobre un caso de lavado de activos, en el cual estaría implicado su partido político con la constructora brasileña Odebrecht. Esta situación viene luego que la semana pasada el expresidente y padre de la parlamentaria, Alberto Fujimori, haya visto anulado su indulto concedido por el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

ARGENTINA  Luego de recibir críticas, y una propuesta particular de la Unión Cívica Radical, el Gobierno de Macri no realizará el cobro retroactivo a los usuarios de gas que se había considerado inicialmente. Este se debía a que las empresas energéticas reclamaron el pago luego de la gran devaluación que afectó al país. De todos modos, se incrementará en promedio un 34% los costos del gas a partir de octubre, y existirá en enero una segunda cuota de hasta 15%

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.