Comentarios de la mañana viernes, 12 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: Brasil: Ventas IFOminoristas Expectativas
País (Indice)
En encuesta La Brasil, las ventas IFO deminoristas expectativas de agosto de septiembre registraron anotó un incremento un registro de de 101 4.1%pts., YoY, marginalmentepositivamente sorprendiendo por sobre lo que al mercado anticipaba que el mercado esperaba (100.5 un aumento pts.) de 1.4%
15 20
15 10 10 5 5
0
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,728.4
-2.1
-6.0
-5.5
2.0
6.8
Dow Jones (INDU)
25,052.8
-2.1
-5.9
-3.5
1.3
9.5
Brasil (IBOV)
82,921.1
-0.9
-0.0
11.1
8.5
8.2
México (MEXBOL)
47,558.2
-1.2
-2.3
-2.7
-3.6
-5.1
5,168.9
-1.2
-3.0
-0.8
-7.1
-5.4
Chile (IPSA)
0 -5 -5
Perú (SPBLPGPT)
19,250.4
0.2
-1.9
2.6
-3.6
-0.5
-10 -10
Colombia (COLCAP)
1,460.0
-1.3
-3.8
-1.4
-3.5
-1.6
-15
Argentina (MERVAL)
27,613.1
-3.3
-10.7
-5.3
-8.2
2.7
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
70.9
-3.1
-4.6
2.7
21.4
37.1
1,224.34
0.0
1.8
1.5
-6.0
-5.36 -15.4
sept ago 08 13
ago sept 10 14
ago sept 12 15
ago sept14 16
ago sept16 17
ago sept18 18
juev es, 11 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
95.0
-0.5
-0.8
-0.2
3.1
Petróleo (WTI)
Euro*
1.16
-0.0
0.6
-0.3
-3.4
Oro
Yen Japonés
112.1
0.0
1.4
-0.8
0.5
Plata
14.6
0.0
-0.4
2.3
-13.9
Libra Esterlina*
1.32
0.0
0.9
1.4
-2.1
Cobre
6,251.00
-0.8
-0.2
6.1
-13.3
-6.79
Dólar Canadiense*
1.30
0.0
-0.7
-0.3
-3.5
Zinc
2,636.00
-3.1
-1.6
10.8
-21.0
-21.36
Real Brasilero
3.78
-0.6
2.5
9.9
-12.4
Plomo
1,896.00
-0.7
-5.2
-5.5
-23.7
-25.42
Peso Mexicano
19.0
0.0
-0.8
0.2
3.6
Estaño
18,994.0
0.1
0.1
-0.2
-5.5
-8.9
Peso Chileno
680.5
0.8
-0.7
2.4
-9.6
Maíz
369.3
1.8
0.5
0.7
-3.8
-5.9
Sol Peruano
3.33
0.0
0.0
0.2
-2.7
Soya
858.25
0.7
-0.1
3.2
-12.0
-12.93
Peso Colombiano
3,088
0.2
-1.7
-0.2
-3.3
Azúcar
Peso Argentino
36.60
1.7
4.8
3.7
-49.1
Trigo
13
0.5
4.8
7.7
-17.7
508.00
-0.5
-1.9
-2.1
5.4
-16 -0.83
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
MGLU3 BS
4.9 PE&OLES*MM
3.9 AESGENERCC
CMIG4 BS
2.7 LALAB MM
1.8 CONCHA CC
JBSS3 BS
2.5 GCC*
1.6 BCI
Ticker
MM
% Ticker
CC
% Ticker
0.1 PPX
% Ticker PE
8.7
% Ticker
%
CORFICOLCB
2.1 METR
AR
1.9
-0.1 GRAMONC1PE 6.78
CEMARGOSCB
1.4 TXAR
AR
-0.4
-0.1 BVN
ETB
0.6 VALO
PE
6.06
PE
-2.35
CNEC
% Ticker
CB
% Ticker
AR
-1.6
AR
-5.8
% Ticker
-6.0 ALPEKA MM
-4.1 SALFACORCC
-3.1 BAP
ELET3 BS
-4.8 BSMXB MM
-3.6 SECUR CC
-2.4 CVERDEC1PE
-2.22
EEB CB
-3.0 ALUA
AR
-5.5
MRVE3 BS
-4.2 OMAB
-3.6 CAP
-2.1 INRETC1 PE
-1.92
PFAVAL CB
-2.9 TRAN
AR
-4.7
MM
CC
CB
-3.1 BYMA
%
RADL3 BS
MERCADOS Los mercados accionarios globales avanzan luego de datos de comercio internacional en China más positivos de lo que se anticipaba y con los inversionistas empezando a centrar su atención en los resultados del tercer trimestre. El dólar se estabilizó al tiempo que la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años continúa avanzando ubicándose en 3.17% Los índices bursátiles asiáticos cerraron positivos (Sensex: +2.2%, Kospi: +1.5%, Shanghái: +0.9%, Nikkei: +0.5%) Las principales bolsas europeas operan al alza entre +0.5% y +0.7%, excepto el IBEX español que cae 0.3% Los futuros en Estados Unidos operan con ganancias en torno a +1.1% El petróleo WTI avanza +0.8% ubicándose en 71.6 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 36.6 ARS / 681.0 CLP / 3.78 BRL / 3.33 PEN / 18.9 MXN / 3,087.9 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 10:00 NYT, la Universidad de Michigan publicará la confianza del consumidor de octubre, el mercado estima un registro de 100.5 pts. ASIA-PACÍFICO En Corea del Sur, la tasa de desempleo de septiembre fue de 4%, marginalmente por debajo de las expectativas (4.1%) En Singapur, el PIB del tercer trimestre registró un crecimiento de 2.6% YoY, por sobre el aumento de 2.4% que se proyectaba En China, las exportaciones e importaciones de septiembre anotaron avances de 14.5% y 14.3%, el mercado anticipaba alzas de 8.2% y 15.3% en el mismo orden EUROPA En la Zona Euro, la producción industrial de agosto anotó un avance de 1% intermensual, mayor al incremento de 0.5% que esperaban los analistas BRASIL Durante la jornada, la Anfavea presentará las cifras de ventas de vehículos del mes octubre. En septiembre se vendieron 213 mil vehículos Oswaldo Ferreira, exmilitar y asesor de Jair Bolsonaro, comentó que en su potencial gobierno implementará la construcción de plantas nucleares e hidroeléctricas para paliar la escasez de energía en el país. Si bien se señaló que se considerarán los factores ambientales, los proyectos aludidos han sido ampliamente criticados por amenazar la biodiversidad del país El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, prometió en una entrevista el día de ayer que, de ser elegido presidente, enviará proyectos de reforma fiscal y bancaria al congreso. Además, planea implementar proyectos de energía eólica y solar en el noroeste del país, que serán financiados con el 10% de las reservas de divisas extranjeras MÉXICO A las 9:00 NYT, se dará a conocer la producción industria de agosto, el consenso de mercado anticipa un aumento de 0.9% interanual CHILE Según la última encuesta de operadores financieros, la tasa de política monetaria se mantendría en 2.5% para subir a 2.75% en la reunión de diciembre. Por el lado de la inflación, se espera que termine el mes en 0.3% y a 12 meses se ubique en 3.1%. En cuanto al tipo de cambio, se espera que se mantenga en torno a 680 pesos por dólar. COLOMBIA No se publicarán noticias económicas relevantes durante la jornada PERÚ El Banco Central de la Reserva de Perú informó que el déficit fiscal bajó a 2% del PIB en septiembre, el mes anterior se había ubicado en 2.1%. Lo anterior se explica por mayores ingresos corrientes y la mantención de gastos no financieros ARGENTINA El presidente Macri presentó el jueves un programa que buscará triplicar las exportaciones del país para 2030. Sin entrar en detalles, se comentó que para ese año se cuadruplicaría la cantidad de empresas exportadoras, que hoy en día son menores al 1% del total de empresas en el pais www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.