Comentarios de la mañana miércoles, 17 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: IFO Colombia: Confianza Expectativas del consumidor
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,809.9
2.1
-2.4
-3.3
5.1
9.9
40 50
S&P 500 (SPX)
40 30
Dow Jones (INDU)
25,798.4
2.2
-2.4
-1.4
4.4
12.4
Brasil (IBOV)
85,717.6
2.8
-0.4
13.6
12.2
11.5
México (MEXBOL)
48,191.6
0.9
-0.6
-2.9
-2.4
-3.1
Chile* (IPSA)
5,144.3
-0.0
-3.4
-3.9
-7.6
-5.8
Perú (SPBLPGPT)
19,360.4
0.3
-0.2
2.2
-3.1
-2.0
Colombia (COLCAP)
1,479.0
1.1
-0.4
-1.3
-2.3
-0.5
Argentina (MERVAL)
29,430.6
-0.6
-3.7
-2.5
-2.1
8.4
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
72.2
0.6
-3.6
5.0
23.7
38.8
1,224.43
-0.0
2.5
1.9
-6.0
-4.69 -13.6
En encuesta La Colombia,IFO la confianza de expectativas del consumidor de septiembre de septiembre anotó un anotó registro-0.7 depts., 101 pts., sorprendiendo marginalmente por negativamente al mercado sobre lo que que anticipaba esperaba un el registro mercado de(100.5 7.1 pts. pts.)
30 20 20 10 10
0 0 -10 -10 -20 -20 -30 -30
-40 sept 08 13
sept 10 14
sept sept 12 15
sept sept14 16
sept sept16 17
sept sept18 18
martes, 16 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
95.1
0.0
-0.6
0.2
3.2
Petróleo (WTI)
Euro*
1.16
0.0
0.5
-0.9
-3.6
Oro
Yen Japonés
112.3
-0.0
0.0
-0.4
0.4
Plata
14.7
0.0
2.6
3.4
-13.4
Libra Esterlina*
1.32
0.0
-0.1
0.2
-2.4
Cobre
6,303.00
-0.3
2.1
5.9
-12.5
-8.11
Dólar Canadiense*
1.29
-0.0
1.0
0.8
-2.8
Zinc
2,626.50
-1.8
-1.1
13.4
-21.3
-20.26
Real Brasilero
3.72
0.3
-0.3
11.0
-11.1
Plomo
2,093.00
1.2
7.5
3.1
-15.8
-16.89
Peso Mexicano
18.8
-0.0
2.1
0.5
4.8
Estaño
19,141.0
0.1
1.4
0.5
-4.8
-7.7
Peso Chileno
669.4
1.1
1.9
2.5
-8.1
Maíz
375.3
-0.8
2.9
6.7
-2.3
-5.2
Sol Peruano
3.33
0.0
-0.3
-0.7
-2.9
Soya
884.75
-0.8
2.5
6.5
-9.3
-11.94
Peso Colombiano
3,052
1.4
0.3
-1.1
-2.2
Azúcar
13
-1.3
2.2
10.2
-15.6
-14
Peso Argentino
35.92
2.1
3.4
10.1
-48.1
Trigo
523.50
-0.3
1.7
2.3
8.6
1.65
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker GOLL4 BS
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
% Ticker
% Ticker
12.9 CUERVO* MM
% Ticker
3.3 ENELAM CC
3.0 IFS
% Ticker
PE
% Ticker
%
2.56
PFGRUPSUCB
5.9 TGSU2 AR
4.3
CSNA3 BS
8.5 GCC*
MM
2.6 AGUAS/A CC
2.6 BAP
PE
2.53
BCOLO CB
4.8 CVH
AR
4.1
SMLS3 BS
8.2 GAPB
MM
2.5 COLBUN CC
2.0 PML
PE
1.86
PFBCOLO CB
3.2 METR
AR
2.6
AR
-4.6
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
HYPE3 BS
-2.0 IENOVA* MM
-2.4 ENELGXCHCC
-2.6 FERREYC1PE
-3.04
CELSIA CB
-5.3 BMA
KROT3 BS
-1.3 BBAJIOO MM
-1.5 RIPLEY CC
-2.4 VOLCABC1PE
-2.86
EEB CB
-5.0 GGAL
ESTC3 BS
-0.8 GRUMAB MM
-1.4 PARAUCO CC
-2.4 RIMSEGC1PE
-2.52
PFAVAL CB
-3.7 YPFD
%
AR AR
-3.8 -3.0
MERCADOS Mercados accionarios globales retroceden impulsados por débiles cifras de indicadores de actividad en la Zona Euro. Los inversionistas permanecerán atentos a la temporada de resultados del tercer trimestre, en un contexto donde las tensiones comerciales, políticas y económicas continúan vigentes y podrían empezar a reflejarse en los reportes de las compañías Los índices bursátiles asiáticos cerraron mayormente positivos (Nikkei: +1.3%, Kospi: +1%, Shanghái: +0.6%, Sensex: -1.1%) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -0.5% y -0.2%, excepto el FTSE inglés que gana 0.2% Los futuros en Estados Unidos operan con pérdidas en torno a -0.3% El petróleo WTI retrocede -0.5% ubicándose en 71.6 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 35.9 ARS / 669.4 CLP / 3.72 BRL / 3.33 PEN / 18.9 MXN / 3,052.4 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 12 de octubre cayeron 7.1%, la semana anterior retrocedieron 1.7% ASIA-PACÍFICO No se conocerán cifras económicas relevantes durante la jornada EUROPA En la Zona Euro, la inflación de septiembre anotó un aumento de 0.5% intermensual, en línea con lo que proyectaban los analistas En el Reino Unido, el mismo indicador registró un incremento de 0.1% MoM para septiembre, por debajo del 0.3% que esperaba el mercado BRASIL La actividad económica de agosto tuvo una aceleración de 2.5% interanual, sorprendiendo positivamente al mercado que anticipaba un crecimiento de 2.1% La petrolera estatal Petrobras y la compañía china CNPC firmaron un acuerdo que impulsa un emprendimiento conjunto, estudiando la viabilidad de terminar con la construcción de la refinería Comperj en Río de Janeiro. El emprendimiento conjunto, que se llevaría a cabo una vez que terminen los estudios, será adjudicado en un 80% a la brasileña, mientras que CNPC se quedaría con el 20% restante MÉXICO La fuerte demanda por el bono de 10 años de la petrolera mexicana Pemex sorprendió con órdenes por más de USD 11 mil millones, a pesar de las dudas de como manejará la nueva administración (AMLO) la petrolera. Los papeles que tienen un vencimiento en enero de 2029, entregan un yield de 6.5% y su emisión tiene como objetivo ayudar al cumplimiento del programa de inversión de la petrolera y para liquidar o refinanciar su deuda. El grupo mexicano Coppel, especializado en comercio minoristas pospuso su plan de lanzar una oferta pública de acciones. La operación que involucraba más de USD mil millones, había causado una alta expectación ya que se había contratado a Bank of America ML y Morgan Stanley para coordinar la oferta y habría sido una de las mayores colocaciones en años CHILE La empresa especializada en comercio minorista, Falabella, subastará un paquete de más de 70 millones de acciones, que equivalen a casi un 3% de la propiedad como parte de un aumento de capital para financiar la compra de la cadena de venta por internet Linio. La venta del paquete, que está avaluado en USD 550 millones, tiene como objetivo potenciar el canal de ventas online para hacer frente a otras cadenas como Amazon o Alibaba y también permitirá desarrollar la franquicia de IKEA en Chile, Colombia y Perú COLOMBIA A las 11:00 NYT, se dará a conocer la producción industrial de agosto, el consenso de mercado espera un aumento del 3.9% YoY A la misma hora, se conocerán las ventas minoristas del mes de agosto, se proyecta un incremento de 4.6% anual PERÚ No se conocerán cifras económicas relevantes durante la jornada ARGENTINA A las 15:00 NYT, se publicará la inflación de septiembre, el mes anterior tuvo un crecimiento de 34.4% interanual www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. 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