Comentarios de la mañana martes, 23 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: IFO Colombia: Actividad Expectativas económica
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,755.9
-0.4
0.2
-5.9
3.1
7.0
Dow Jones (INDU)
25,317.4
-0.5
0.3
-5.3
2.4
8.5
Brasil (IBOV)
85,596.7
1.6
2.7
7.7
12.0
12.1
México (MEXBOL)
46,962.7
-1.0
-1.6
-4.8
-4.8
-6.1
3
Chile* (IPSA)
5,122.5
0.1
-0.4
-6.2
-7.9
-7.3
2 1
Perú (SPBLPGPT)
18,905.8
0.1
-2.1
-3.6
-5.4
-4.4
0 -1
Colombia (COLCAP)
1,440.4
-0.8
-1.5
-2.9
-4.8
-1.7
-2 -3
Argentina (MERVAL)
28,567.8
-0.4
-3.5
-16.8
-5.0
5.9
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
69.5
0.3
-2.9
-1.2
19.7
34.9
1,222.04
0.0
-0.2
1.9
-6.2
-4.69
En encuesta La Colombia,IFO la actividad de expectativas económica de septiembre de agostoanotó tuvo un unaumento registro de de101 2.3% pts., interanual, por marginalmente debajo del incremento por sobre delo2.5% queque anticipaba anticiában el mercado los analistas (100.5 pts.)
10 11
9 8 7 6 5
4
sept ago 08 13
ago sept 10 14
ago sept 12 15
ago sept14 16
ago sept16 17
ago sept18 18
lunes, 22 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
96.0
0.3
1.0
1.9
4.2
Petróleo (WTI)
Euro*
1.15
0.0
-0.9
-2.4
-4.5
Oro
Yen Japonés
112.8
0.0
-0.5
-0.0
-0.1
Plata
14.6
0.0
-0.7
2.0
-14.0
-14.7
Libra Esterlina*
1.30
0.0
-1.6
-1.2
-4.0
Cobre
6,228.00
1.1
-1.4
2.2
-13.6
-10.18
Dólar Canadiense*
1.31
0.0
-1.3
-1.1
-4.0
Zinc
2,676.50
-2.0
0.0
10.8
-19.8
-15.57
Real Brasilero
3.69
0.7
1.4
11.0
-10.1
Plomo
1,975.00
-0.3
-4.5
-1.7
-20.5
-19.78
Peso Mexicano
19.4
0.0
-3.3
-2.2
1.3
Estaño
19,185.0
0.8
0.4
1.4
-4.5
-3.7
Peso Chileno
683.1
-0.4
-1.0
-1.9
-9.9
Maíz
369.5
0.7
-2.3
3.4
-3.8
-5.6
Sol Peruano
3.33
-0.0
0.1
-1.0
-2.8
Soya
872.50
0.2
-3.7
1.3
-11.2
-13.10
Peso Colombiano
3,086
-0.2
0.3
-2.7
-3.2
Azúcar
14
-0.5
2.9
18.3
-11.9
Peso Argentino
36.47
0.2
0.6
2.3
-48.9
Trigo
508.00
-1.3
-3.2
-2.6
5.4
-9 0.35
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
USIM5 BS
7.7 CUERVO* MM
2.2 ENELAM CC
2.8 SCCO
VVAR11 BS
7.3 ELEKTRA*MM
1.7 RIPLEY CC
KROT3 BS
4.8 LALAB MM
1.6 PARAUCO CC
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker PE
% Ticker
6.19
CELSIA CB
1.3 APBR
1.6 SIDERC1 PE
4
PFAVAL CB
0.5 VALO
1.5 CORAREI1PE
3.17
ECOPETL CB
0.3 BMA
% Ticker
% Ticker
% AR AR
3.7 1.6
AR
1.2
% Ticker
%
BRKM5 BS
-1.8 TLEVICPOMM
-3.6 SALFACORCC
-1.8 VOLCABC1PE
-3.08
CONCONC CB
-7.6 METR
AR
-4.8
SMLS3 BS
-1.6 RA
-3.4 ANDINAB CC
-1.6 ENDISPC1PE
-1.83
EEB CB
-4.7 FRAN
AR
-3.1
MGLU3 BS
-1.1 ALSEA* MM
-3.4 ENELGXCHCC
-1.4 UNACEMC1PE
-1.78
PFAVAL CB
-4.0 TGNO4 AR
MM
-2.8
MERCADOS Mercados bursátiles inician la jornada con caídas y los inversionistas migran hacia activos de refugio. Las acciones europeas y los futuros estadounidenses siguen a las acciones asiáticas, luego de que la bolsa de Shanghái frenara sus 2 jornadas de ganancias consecutivas. Los activos de refugio tradicionales, como el oro, el yen y los bonos del Tesoro Norteamericano ganaron terreno. Las acciones extienden las pérdidas registradas en el mes a la espera de datos de crecimiento en EEUU. Otros factores como las tensiones por el Brexit, el presupuesto en Italia y las tensiones políticas en torno a Arabia Saudita contribuyeron a la aversión al riesgo. Los índices bursátiles asiáticos cerraron negativos (Nikkei: -2.7%, Kospi: -2.6%, Shanghái: -2.3%, Sensex: -0.8%) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -1.8% y -0.6% Los futuros en Estados Unidos apuntan a pérdidas en torno a -1.2% a la apertura El petróleo WTI avanza +0.2% ubicándose en 69.3 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 36.5 ARS / 684.2 CLP / 3.69 BRL / 3.33 PEN / 19.4 MXN / 3,085.5 COP EEUU – NORTEAMERICA Hoy reportan resultados del tercer trimestre McDonald’s, Harley Davidson, 3M, Xerox, Verizon y Texas Instruments ASIA-PACÍFICO En Japón, las ventas de supermercados de septiembre subieron 1.9% anual, mayor al 0.1% que crecieron el mes anterior En Singapur, la inflación de septiembre fue de 0.7% interanual, por debajo del 0.8% que esperaban los analistas En Taiwán, la producción industrial de septiembre tuvo un aumento de 1.5% YoY, levemente por debajo del incremento de 1.6% que se proyectaba EUROPA En la Zona Euro, a las 10:00 NYT, se dará a conocer la confianza del consumidor de octubre, el mercado anticipa un registro de -3.2 pts. BRASIL El gobierno se quejó, ante la Organización Mundial del Comercio, contra las restricciones que China hace a las importaciones de azúcar. Específicamente, se cuestiona la administración de sus aranceles y el sistema en el cual se concesiona automáticamente las licencias para el azúcar al margen de la cuota. A la vez, la consultora brasileña Datagro estima que durante la actual temporada de cosechas (2018/2019) bajará la producción de la zona centro-sur en un 24%, lo que ayudaría a originar un déficit mundial de producción azúcar Fernando Haddad comentó ayer que la democracia del país estaría en peligro si es que el derechista Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas, salía elegido el próximo 28 de octubre. Estas opiniones vienen un dia después de que Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato, afirmará a través de un video que el Tribunal Federal Supremo debiese ser disuelto si es que se ejerce algún mecanismo para evitar la victoria de Jair Bolsonaro Una encuesta publicada ayer, por encargo de la Confederación Nacional del Transporte, arrojó un 57% de apoyo para Bolsonaro, contra un 43% de Haddad, de cara al próximo domingo MÉXICO A las 9:00 NYT, se conocerá la actividad económica de agosto, el consenso de mercado espera un crecimiento de 1.9% YoY Si bien estaría buscando llegar luego a un acuerdo, el Gobierno mexicano no descartó aplicar aranceles sobre diversos productos a Canadá, luego de que este último hubiera impuesto gravámenes al acero mexicano CHILE El próximo jueves, el Tribunal Constitucional tomará la decisión sobre un recurso que pretende obstaculizar la venta del 24% de SQM que posee la canadiense Nutrien a la china Tianqi. El hecho ocurre en un contexto donde los productores mundiales de litio intentan afirmar el suministro del mineral ante la arremetida de la industria de los autos eléctricos COLOMBIA No se conocerán cifras económicas relevantes durante la jornada PERÚ El partido opositor Fuerza Popular, de mayoría parlamentaria, sufrió otro percance ayer, luego de que uno de sus miembros y presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya presentado una licencia para alejarse “temporalmente” del partido. Esto ocurre en momentos que la líder de la coalición, Keiko Fujimori, es investigada por la justicia por su supuesta participación en lavado de activos www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA El déficit primario del país disminuyó en 31.1% interanual en el tercer trimestre del año. En lo que va del año, habría bajado en USD 27,925.3 millones, por lo que habría cumplido con holgura la meta fiscal, según indicó el ministro Dujovne el día de ayer
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