Comentarios de la mañana miércoles, 24 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: México: Actividad IFO Expectativas económica
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,740.7
-0.6
-2.5
-6.5
2.5
6.9
Dow Jones (INDU)
25,191.4
-0.5
-2.4
-5.8
1.9
8.2
Brasil (IBOV)
85,300.0
-0.3
-0.5
7.4
11.6
13.1
México (MEXBOL)
46,449.0
-1.1
-3.6
-5.9
-5.9
-6.3
Chile* (IPSA)
5,114.2
-0.2
-0.6
-6.4
-8.1
-8.0
-5 0
Perú (SPBLPGPT)
18,709.4
-1.0
-3.4
-4.6
-6.3
-6.0
-1 -10
Colombia (COLCAP)
1,433.9
-0.4
-3.1
-3.3
-5.3
-1.8
Argentina (MERVAL)
28,359.7
-0.7
-3.6
-17.4
-5.7
2.1
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
66.1
-4.7
-7.9
-6.1
13.8
28.5
1,230.48
0.0
0.7
2.6
-5.6
-3.63 -12.7
En encuesta La México, laIFO actividad de expectativas económica dede septiembre agosto creció anotóen un1.7% registro YoY,de por101 debajo pts., del aumento marginalmente de 1.9% que proyectaba por sobre el loconsenso que anticipaba de mercado el mercado (100.5 pts.)
15 7 6 10 5 4 5 3
2 0 1
-2
-15 -3 sept ago 08 13
ago sept 10 14
ago sept 12 15
ago sept14 16
ago sept16 17
ago sept18 18
País (Indice)
martes, 23 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
95.9
-0.1
0.9
1.8
4.1
Petróleo (WTI)
Euro*
1.15
0.0
-0.3
-2.3
-4.4
Oro
Yen Japonés
112.4
0.0
0.2
0.3
0.2
Plata
14.7
0.0
0.9
3.4
-13.0
Libra Esterlina*
1.30
0.0
-1.0
-1.0
-3.9
Cobre
6,242.75
0.2
-1.0
-2.1
-13.4
-9.81
Dólar Canadiense*
1.31
0.0
-0.5
-1.0
-3.9
Zinc
2,719.00
1.6
3.5
8.8
-18.5
-13.74
Real Brasilero
3.69
-0.2
0.8
10.7
-10.3
Plomo
1,988.75
0.7
-5.0
-2.3
-20.0
-19.12
Peso Mexicano
19.3
0.0
-2.1
-1.7
1.9
Estaño
19,258.0
0.4
0.6
1.0
-4.2
-2.0
Peso Chileno
684.2
-0.2
-2.2
-2.0
-10.0
Maíz
370.3
0.2
-1.3
3.6
-3.6
-6.7
Sol Peruano
3.34
-0.1
-0.1
-1.1
-2.9
Soya
871.00
-0.2
-3.1
1.1
-11.4
-13.57
Peso Colombiano
3,119
-1.1
-2.1
-3.8
-4.3
Azúcar
14
-0.1
4.2
18.2
-12.0
Peso Argentino
36.60
-0.4
-1.9
1.9
-49.1
Trigo
509.00
0.2
-2.8
-2.4
5.6
-8 -1.21
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
VVAR11 BS
9.9 PE&OLES*MM
3.8 SONDA CC
3.6 BVN
NATU3 BS
4.3 ALSEA* MM
3.3 LTM
QUAL3 BS
4.2 LIVEPOLCMM
3.2 CMPC
Ticker
% Ticker
CC CC
% Ticker
% Ticker
%
1.06
PROMIG CB
5.7 FRAN
AR
2.2
2.6 CVERDEC1PE
0.92
PFGRUPOACB
2.3 SUPV
AR
2.2
1.7 INRETC1 PE
0.39
NUTRESA CB
2.0 BYMA
% Ticker
CSNA3 BS
-3.0 LALAB MM
-5.5 VAPORES CC
-2.3 TV
VALE3 BS
-2.8 ASURB MM
-3.9 SALFACORCC
USIM5 BS
-2.4 RA
-3.7 CONCHA CC
MM
% Ticker PE
PE
% Ticker
AR
% Ticker
1.0
%
-19.68
PFDAVVNDCB
-3.8 TGNO4 AR
-3.7
-2.3 VOLCABC1PE
-7.94
EEB CB
-2.9 CVH
-3.5
-2.1 SIDERC1 PE
-7.69
PFAVAL CB
-1.6 TS
AR AR
-3.1
MERCADOS • Mercados accionarios globales continúan operando cautelosos producto de la volatilidad, con las acciones asiáticas acercándose a un bear market. En Europa, las acciones frenaron sus caídas producto de positivos resultados de algunas compañías, sin embargo, el euro retrocedió impulsado por datos peor a los esperado en indicadores manufactureros. Los temores derivados de una guerra comercial, el Brexit, la incertidumbre respecto del presupuesto italiano han seguido presentes en el ánimo de los inversionistas • Los índices bursátiles asiáticos cerraron dispares (Sensex: +0.6%, Nikkei: +0.4%, Shanghái: +0.3%, Kospi: -0.4%) • Las principales bolsas europeas operan al alza entre +0.4% y +0.9%, excepto en la bolsa de Milán que retrocede 0.3% • Los futuros en Estados Unidos operan con pérdidas en torno a -0.6% • El petróleo WTI avanza +0.1% ubicándose en 66.5 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 36.6 ARS / 684.2 CLP / 3.69 BRL / 3.34 PEN / 19.3 MXN / 3,119.1 COP EEUU – NORTEAMERICA • A las 7:30 NYT se conocerán las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 19 de octubre, la semana anterior se contrajeron 7.1% • A las 10:00 NYT, se darán a conocer las ventas de nuevas viviendas de septiembre, se espera una baja de 0.6% intermensual • Durante la jornada reportarán resultados las compañías AT&T, Visa, Tesla, Microsoft y Ford ASIA-PACÍFICO • No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada EUROPA • En la Zona Euro, el PMI manufacturero (Markit) de octubre registró 52.1 pts., por debajo de los 53 pts. que esperaba el consenso de mercado, alcanzando niveles mínimos en 26 meses • En Alemania, el mismo indicador anotó 52.3 pts., también por debajo de los 53.4 pts. que se anticipaban, alcanzando su nivel más bajo en 29 meses BRASIL • Jair Bolsonaro rechazó su participación en un último debate presidencial antes de las elecciones del 28 de octubre, acusando motivos de salud, a partir del episodio en que fue apuñalado durante septiembre. Su contrincante, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), ha insistido en tener un encuentro con el derechista, indicando que la democracia brasileña está en peligro si la población no puede escuchar a ambos candidatos en un debate • Según la más reciente encuesta Ibope, Jair Bolsonaro (PSL) habría reducido levemente su considerable ventaja sobre el candidato del PT, Fernando Haddad y alcanzaría un 57% de la intención de voto. Los sondeos, con miras al balotaje del domingo están alineados en un importante triunfo por parte de Bolsonaro. MÉXICO • A las 9:00 NYT, se publicará la tasa de desempleo de septiembre, los analistas esperan un registro de 3.3% • El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la petrolera Pemex, luego de que esta haya realizado compras de crudo ligero a Phillips 66, de EEUU, como forma de paliar los bajos niveles de producción y procesamiento de sus refinerías, en lo que sería la primera importación de este tipo en más de diez años. A su vez, se reunió con la presidenta de Banco Santander, encuentro en el cual se comprometió a ofrecer seguridad a los bancos. El izquierdista estaría buscando calmar a los mercados ad portas de asumir como mandatario el próximo 1 de diciembre CHILE • El presidente del Consejo Minero, Joaquin Villarino, manifestó su desacuerdo al proyecto de ley que busca nacionalizar el litio, señalando que daría una muy mala señal para los inversionistas. A su vez, consideró poco razonable la posibilidad de producir baterías de litio en el país (aludida recientemente por el ministro de Minería, Baldo Prokurica), ya que Chile no tendría una ventaja comparativa en el rubro • Liderada por su minera Los Bronces, Anglo American aumentó su producción de cobre en 17% anual durante el tercer trimestre del año, llegando a 172 mil toneladas COLOMBIA • Durante la jornada se conocerá la confianza industrial de septiembre, en el periodo anterior anotó 5.3 pts. • Luego de la primera vuelta presidencial en Brasil, los precios del café han aumentado aproximadamente 28%, lo que en conjunto con incentivos estatales harían aumentar el valor de la cosecha del grano colombiano para este año a niveles históricos, posiblemente alcanzando los COP 6.8 billones ▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
PERÚ • El viceministro de Economía, Hugo Pera, comentó que habría existido una desaceleración “temporal” en el tercer cuarto del año. Si bien ratifica las estimaciones de crecimiento de 4% para este año y 4.2% para el próximo, explica que la economía peruana habría sido afectada por una baja en la inversión minera, a raíz de las tensiones comerciales entre China y EEUU, y los ajustes en materia monetaria de este último. También, la paralización transitoria sufrida recientemente en la mayor planta de gas local habría influido en el peor desempeño • Luego de años de exploración, Pluspetrol realizó su primera perforación en lote ubicado en la región de la Selva Central. La acción buscaría encontrar tanto gas como petróleo liviano de alta calidad, y debido a su potencial, el proyecto representa uno de los más importantes de Perú. ARGENTINA • A las 15:00 NYT, se presentarán las ventas de supermercados de agosto, el mes anterior hubo un retroceso de 3.7% anual
▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.