Comentarios de la mañana jueves, 25 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: Zona Euro: IFO PMI Expectativas Manufacturero
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,656.1
-3.1
-5.5
-9.0
-0.7
3.4
62 65
S&P 500 (SPX)
60
Dow Jones (INDU)
24,583.4
-2.4
-4.4
-7.4
-0.5
4.9
60 58
Brasil (IBOV)
83,063.6
-2.6
-3.1
6.5
8.7
8.8
56 55
México (MEXBOL)
45,959.0
-1.1
-4.0
-7.0
-6.9
-8.4
54
Chile* (IPSA)
5,140.5
0.5
-0.0
-4.6
-7.6
-7.1
Perú (SPBLPGPT)
18,658.0
-0.3
-3.3
-4.7
-6.6
-6.5
Colombia (COLCAP)
1,412.0
-1.5
-4.4
-5.4
-6.7
-3.3
Argentina (MERVAL)
28,157.4
-0.7
-2.0
-15.1
-6.3
0.5
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
66.4
-0.0
-4.7
-7.5
14.3
27.7
1,233.91
0.0
0.7
2.7
-5.3
-3.41
En encuesta La la Zona Euro, IFOel dePMI expectativas Manufacturero de septiembre (Markit) deanotó octubre un anotó registro52.1 de pts., 101 pts., sorprendiendo marginalmente por negativamente al mercado sobre lo que que anticipaba esperaba un el registro mercado de(100.5 53 pts.pts.)
50 52 50 45 48
46 40 sept oct 15 13
sept 14
oct 16sept 15
sept 16oct 17
sept 17
sept oct 18 18
miércoles, 24 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
96.4
0.5
0.9
2.4
4.7
Petróleo (WTI)
Euro*
1.14
0.0
-0.5
-3.2
-5.1
Oro
Yen Japonés
112.2
0.0
-0.0
0.7
0.4
Plata
14.7
-0.0
0.7
1.5
-13.3
-13.4
Libra Esterlina*
1.29
0.0
-1.0
-2.3
-4.7
Cobre
6,194.50
-0.8
-0.1
-2.9
-14.0
-11.19
Dólar Canadiense*
1.31
0.0
0.2
-0.8
-3.7
Zinc
2,721.50
0.1
3.1
8.9
-18.5
-14.58
Real Brasilero
3.73
-1.0
-1.2
9.6
-11.3
Plomo
1,999.00
0.5
-2.6
-1.8
-19.5
-19.74
Peso Mexicano
19.6
-0.0
-2.3
-3.1
0.3
Estaño
19,341.0
0.4
0.7
1.5
-3.8
-1.7
Peso Chileno
688.8
-0.7
-2.5
-2.7
-10.7
Maíz
368.3
-0.5
-1.6
2.1
-4.1
-7.5
Sol Peruano
3.34
-0.2
-0.2
-1.3
-3.1
Soya
863.50
-0.9
-4.0
1.0
-12.2
-13.95
Peso Colombiano
3,165
-1.5
-3.1
-5.2
-5.7
Azúcar
Peso Argentino
37.04
-1.2
-2.2
0.7
-49.7
Trigo
14
1.4
2.0
24.8
-10.7
499.50
-1.9
-3.5
-5.2
3.6
-8 -3.20
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
2.5 IENOVA* MM
2.0 SQM/B CC
2.8 VOLCABC1PE
5.17
CNEC
KLBN11 BS
1.2 GFINBUROMM
1.7 LTM
2.7 TV
4.75
FIBR3 BS
1.1 FEMSAUBDMM
0.8 SONDA CC
4.17
Ticker CSAN3 BS
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
% Ticker
SUZB3 BS
% Ticker -10.0 ASURB MM
CC
% Ticker
PE
2.3 SIDERC1 PE
% Ticker
-4.7 COLBUN CC
-1.3 PML
% Ticker CB
AR
4.8
PFAVH CB
1.7 FRAN
AR
4.5
EXITO CB
1.6 MIRG
AR
4.1
% Ticker PE
% Ticker
%
-3.17
CONCONC CB
-7.0 TGNO4 AR
-5.1 -4.2
CCRO3 BS
-6.0 PE&OLES*MM
-3.9 ENELGXCHCC
-0.9 MINSURI1PE
-2.99
EEB CB
-4.2 CVH
RAIL3 BS
-5.4 LIVEPOLCMM
-3.5 AESGENERCC
-0.7 SCCO
-2.5
PFAVAL CB
-3.1 TS
PE
%
2.3 BMA
AR AR
-3.8
MERCADOS Las acciones europeas avanzan de manera importante al igual que los futuros en EEUU, a la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Por su parte los activos de riesgo en Asia retrocedieron, destacando la caída importante de la bolsa en Japón. Los índices bursátiles asiáticos cerraron principalmente negativos (Nikkei: -3.7%, Kospi: -1.6%, Sensex: -1%, Shanghái: +0.0%) Las principales bolsas europeas operan al alza entre +0.2% y +1.7% Los futuros en Estados Unidos operan con ganancias en torno a +0.8% El petróleo WTI avanza +0.3% ubicándose en 67.1 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 37.0 ARS / 688.8 CLP / 3.73 BRL / 3.34 PEN / 19.6 MXN / 3,165.0 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT, se darán a conocer las ordenes de bienes durables de septiembre, el consenso de mercado espera una disminución de 1.5% A la misma hora se conocerán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 20 de octubre, se anticipan 214 mil solicitudes Durante la jornada reportarán resultados las compañías Amazon, Alphabet (Google) e Intel ASIA-PACÍFICO En Corea del Sur, el PIB del tercer trimestre creció 2% anual, por debajo del 2.3% que proyectaban los analistas EUROPA A las 7:45 NYT se conocerá la decisión de política monetaria del banco Central Europeo. Los analistas proyectan que la tasa de referencia se mantenga en su nivel actual (0%) En Alemania, los indicadores IFO de expectativas, situación actual y clima empresarial se ubicaron en 99.8 pts., 105.9 pts. y 102.8 pts., respectivamente, en octubre, sorprendiendo negativamente al mercado que anticipaba registros de 100.4 pts., 106 pts. y 103.2 pts., en el mismo orden BRASIL A las 9:30 NYT, se conocerá el balance de la cuenta corriente de septiembre, el mercado espera un superávit de USD 500 millones El líder del Partido Social Liberal (PSL), Gustavo Bebianno, anunció que Jair Bolsonaro ya tendría una lista de seleccionados para su gabinete si es que sale elegido el próximo domingo 28 de octubre. Además, el candidato derechista tendría considerado hacer modificaciones en las gerencias de empresas estatales como Petrobras y Eletrobras, mientras que no descarta mantener al actual presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, en su cargo. Esta última decisión, sin embargo, sería tomada más adelante en conjunto con Paulo Guedes, su elegido como ministro de Hacienda MÉXICO A las 9:00 NYT, se presentarán las ventas minoristas de agosto, se proyecta una caída de 0.1% intermensual Odebrecht ofreció al Estado mexicano USD 18 millones en reparaciones y proveer información sobre otros casos de corrupción, a cambio de autorización para realizar contratos de obras públicas. El monto ofrecido sería menor a un tercio de las multas impuestas por Secretaria de la Función Publica. No obstante lo anterior, el próximo gobierno ya manifestó que la constructora brasileña no tendrá participación en proyectos de obras públicas durante el mandato de AMLO CHILE En medio de la disputa por el ingreso de la empresa china Tianqi a la propiedad de SQM, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, señaló que confía en que el Tribunal Constitucional no se prestará para “retrasar” el proceso de decisión. El conflicto surge en un contexto donde Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining, controladores de la productora de litio, estiman que el ingreso de Tianqi implica riesgos competitivos para la industria COLOMBIA Moody’s mantuvo la perspectiva pesimista sobre la banca colombiana. Si bien la situación podría mejorar a partir de la recuperación económica, la calificadora sostiene que las complicaciones en materia de consolidación fiscal no ayudarían al gobierno a entregar apoyo al sector. Estimó, además, un crecimiento de 11% en los créditos para los años 2018 y 2019 PERÚ El presidente del BCRP, Julio Velarde, comentó durante la jornada de ayer que la incertidumbre política que prima en el panorama actual de Perú estaría afectando a la inversión privada, aludiendo a los choques y procesos judiciales existentes entre la oposición y el gobierno www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA A las 15:00 NYT, se publicará la actividad económica de agosto, los analistas anticipan una contracción de 2.9% YoY Durante la jornada se dará a conocer la confianza del consumidor de octubre, el mes anterior anotó 33.7 pts. En medio de fuertes tensiones dentro y fuera de la Congreso, el presupuesto para 2019 se aprobó en la cámara baja, con 138 votos a favor y 103 en contra y 8 abstenciones. Ahora la iniciativa pasará al Senado y se espera se discuta a mediados del próximo mes.
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