Comentarios de la mañana viernes, 26 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: Zona Euro: IFO TasaExpectativas de referencia
País (Indice)
En encuesta La la Zona Euro, IFOel deBanco expectativas Central Europeo de septiembre en su última anotó reunión un registro de de politica 101 pts., monetaria, marginalmente mantuvo la tasapor de sobre referencia lo que enanticipaba 0%, de acuerdo el mercado con las(100.5 expectativas pts.)
1 5 0.9 4 0.8 3 0.7 0.6 2
0.5 1 0.4
0.3 0 0.2 -1 0.1
-2 0 sept oct 08 13
oct 09
sept oct 10 14
oct 11
sept oct 12 15
oct 13
sept oct 14 16
oct 15
oct sept16 17
oct 17
oct sept18 18
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,705.6
1.9
-2.3
-7.2
1.2
5.8
Dow Jones (INDU)
24,984.6
1.6
-1.6
-5.7
1.1
7.1
Brasil (IBOV)
84,083.5
1.2
0.3
6.9
10.1
9.7
México (MEXBOL)
46,275.7
0.7
-1.6
-6.8
-6.2
-5.3
Chile* (IPSA)
5,141.7
0.0
0.4
-4.1
-7.6
-6.4
Perú (SPBLPGPT)
18,657.7
-0.0
-2.1
-4.7
-6.6
-6.3
Colombia (COLCAP)
1,395.5
-1.2
-4.5
-6.3
-7.8
-5.0
Argentina (MERVAL)
29,335.0
4.2
3.4
-13.9
-2.4
5.2
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
67.0
0.2
-2.5
-7.1
15.3
29.0
1,231.52
-0.1
0.4
3.1
-5.5
-2.80
juev es, 25 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
96.6
0.2
0.7
2.6
4.9
Petróleo (WTI)
Euro*
1.14
-0.0
-1.2
-3.1
-5.3
Oro
Yen Japonés
112.4
0.0
0.1
0.3
0.2
Plata
14.6
-0.0
0.5
2.2
-13.5
-12.8
Libra Esterlina*
1.28
0.0
-2.0
-2.6
-5.1
Cobre
6,188.00
-0.1
-0.5
-2.6
-14.1
-11.72
Dólar Canadiense*
1.31
0.0
0.2
-0.4
-3.8
Zinc
2,710.00
-0.4
-0.0
5.8
-18.8
-16.50
Real Brasilero
3.71
0.8
0.5
10.0
-10.6
Plomo
1,989.50
-0.5
-2.1
-2.2
-19.9
-19.13
Peso Mexicano
19.5
-0.0
-1.1
-3.3
0.9
Estaño
19,327.0
-0.1
1.3
1.8
-3.8
-2.8
Peso Chileno
687.7
0.2
-1.5
-2.9
-10.5
Maíz
361.0
-2.0
-2.6
-0.8
-6.0
-9.0
Sol Peruano
3.34
-0.1
-0.3
-1.1
-3.2
Soya
854.50
-1.0
-2.6
-0.6
-13.1
-14.81
Peso Colombiano
3,175
-0.3
-2.6
-5.4
-6.0
Azúcar
14
-0.3
0.7
25.3
-11.0
Peso Argentino
36.77
0.7
-0.5
4.0
-49.4
Trigo
487.25
-2.5
-5.0
-6.4
1.1
-8 -5.43
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
CMIG4 BS
7.1 BIMBOA MM
5.3 PARAUCO CC
1.4 PML
CVCB3 BS
5.6 LABB
3.2 ILC
1.3 SCCO
UGPA3 BS
5.4 AMXL
Ticker
MM MM
% Ticker
CC
2.6 CMPC
CC
% Ticker
% Ticker PE PE
1.3 VOLCABC1PE
% Ticker
3.83
CONCONC CB
7.1 SUPV
1.87
ECOPETL CB
1.64
CNEC
% Ticker
CB
% Ticker
% AR
11.5
0.5 CVH
AR
10.1
0.0 METR
AR
9.3
AR
-1.3
% Ticker
%
ABEV3 BS
-5.6 MEXCHEM*MM
-4.2 RIPLEY CC
-1.9 CVERDEC1PE
-2.33
CORFICOLCB
-4.3 ALUA
CSAN3 BS
-2.9 ALPEKA MM
-2.4 ITAUCORPCC
-1.1 TV
-2.15
EEB CB
-3.2 CEPU
AR
0.3
CIEL3 BS
-2.4 CUERVO* MM
-1.9 SALFACORCC
-1.1 INRETC1 PE
-1.95
PFAVAL CB
-3.1 TXAR
AR
0.7
PE
MERCADOS Los activos de riesgo globales reanudan sus caídas luego de que los reportes corporativos de Amazon y Alphabet (Google) fueran más negativos que lo esperado. El dólar, el bono del Tesoro americano y el yen actuaron como refugio y se fortalecieron a la espera de los datos de crecimiento en Estados Unidos. El petróleo volvió a caer y se ubicó por debajo de los 67 USD/barril Los índices bursátiles asiáticos cerraron negativos (Kospi: -1.8%, Sensex: -1%, Nikkei: -0.4%, Shanghái: -+0.2%) Las principales bolsas europeas operan a la baja entre -2.1% y -1.4% Los futuros en Estados Unidos operan con pérdidas (Dow F: -0.9%, S&P F: -1.1%, Nasdaq F: -2.2%) El petróleo WTI retrocede -1.5% ubicándose en 66.4 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 36.8 ARS / 687.7 CLP / 3.71 BRL / 3.34 PEN / 19.6 MXN / 3,174.7 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT, se conocerá el PIB anualizado del tercer trimestre, el consenso de mercado espera una expansión de 3.3% QoQ A la misma hora, se publicará el consumo personal del tercer trimestre, anticipándose un aumento de 3.3%. En la misma línea, se presentará el deflactor de gasto en consumo (PCE) del mismo periodo, la medida preferida por el Fed para monitorear la inflación. Los analistas proyectan que la medición alcance el 1.8% trimestral Durante la jornada reportarán resultados empresas como Goodyear, Colgate-Palmolive, Moody’s y Phillips 66 ASIA-PACÍFICO En Corea del Sur, la confianza del consumidor de octubre marcó 99.5 pts., mientras que el periodo se revisó a la baja a 100.2 pts. En Singapur, la tasa de desempleo del tercer cuarto del año llegó a 2.1%, en línea con las expectativas. Además, la producción industrial de septiembre retrocedió 0.2% anual, por debajo del aumento de 3.5% que se esperaba EUROPA En Alemania, la confianza del consumidor (GfK) de noviembre anotó 10.6 pts., sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba un registro de 10.5 pts. BRASIL A las 13:30 NYT, el gobierno dará a conocer el balance presupuestario de septiembre, se anticipa un déficit de USD 24 mil millones En línea con lo que ha comentado últimamente, Jair Bolsonaro tendría planeado designar a un militar como futuro presidente ejecutivo de la petrolera estatal Petrobras, en caso de que sea elegido presidente el próximo domingo 28 de octubre. Además, se retractó de sus dichos anteriores, comentando que no hará que el país se retire del acuerdo de Paris acerca del cambio climático A menos de 3 días para la segunda vuelta presidencial, según la última encuesta Datafolha, el candidato de ultra derecha Jair Bolsonaro (PSL) habría reducido su margen de ventaja sobre Fernando Haddad (PT). Según el sondeo, el candidato del PSL alcanzaría una intención de voto de 56%, frente a un 44% de Haddad. Hace una semana el mismo sondeo apuntaba a que Bolsonaro obtenía un 59% de los votos. MÉXICO A las 9:00 NYT, se publicará la balanza comercial de septiembre, los analistas esperan un déficit de USD 1,875.1 millones Previo a asumir como presidente el próximo 1 de diciembre, AMLO inició hoy un referéndum de cuatro días para decidir si se debe seguir o no con la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, si bien esto no está visado por la administración actual. El izquierdista ha manifestado que el proyecto (con más de 30% de avance) está “plagado de corrupción”. En caso de que la ciudadanía elija descontinuar la construcción de este nuevo terminal, se mantendría el actual aeropuerto de la capital, mientras se moderniza una base aérea militar cercana a la metrópolis. Analistas estiman que la cancelación del aeropuerto pueda marcar un precedente populista a la nueva administración, aumentando la incertidumbre en los mercados La compañía de medios mexicana Grupo Televisa reportó que sus ganancias cayeron 3.6% YoY en el tercer trimestre atribuidos a menores utilidades de participación en empresas asociadas y otros negocios y por el uso de contratos de derivados resultantes en mayores gastos financieros CHILE La Comisión Chilena del Cobre estimó que la demanda de cobre hacia el futuro aumente de forma sustancial. En particular, proyecta que la demanda de cobre refinado suba a una tasa de 450 mil toneladas anuales, alcanzando 38 millones de toneladas para el año 2050. Este incremento se debería fundamentalmente al cambio en la industria del transporte, que prevé un salto importante hacia la producción de autos eléctricos
www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
El Tribunal Constitucional declaró como inadmisible el recurso presentado por los controladores de SQM para evitar que Tianqi ingrese a la propiedad de la productora de litio chilena. Con ello, el camino quedaría despejado para que la compañía china cierre la operación para adquirir el 24% de participación que posee Nutrien en SQM COLOMBIA Durante la jornada el Banco Central presentará la tasa de referencia, el mercado no proyecta cambios a la tasa de 4.25% actual PERÚ Moody’s señaló que, a raíz de las similitudes en sus estructuras sociales y económicas, Perú podría caer en una situación similar a la de Sudáfrica, país que actualmente se encuentra en recesión. La calificadora de riesgo comentó que el país debe impulsar las reformas que posibiliten sostener el crecimiento potencial, y rechazar aquellas que puedan debilitar las cuentas fiscales. Por otro lado, destacó positivamente que, hasta el momento, la estabilidad macroeconómica no se ve amenazada por las tensiones políticas locales ARGENTINA La Bolsa de Cereales de Buenos Aires corrigió a la baja su estimación sobre la cosecha de trigo para la temporada 2018/2019, pasando de 19.7 a 19.4 millones de toneladas. El cambio en los pronósticos se debería a las heladas que han afectado las provincias en el centro y sur del país
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