Comentarios de la mañana lunes, 29 de octubre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Alemania: EEUU: PIB IFO Expectativas
País (Indice)
En encuesta La la EEUU, elIFO PIB de anualizado expectativas del tercer de septiembre trimestre se anotó expandió un registro 3.5% trimestral, de 101 pts., sorprendiendo marginalmentealpor positivamente mercado sobre loque queesperaba anticipaba unel crecimiento mercado (100.5 de 3.3% pts.)
10 8 8 7 6 4 5 2 4
0 3 -2 2
-4 1 -6 0 -8 -1
-10 -2 sept 13
sept 14
sept 15
sept 16
sept 17
sept 18
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,654.1
-1.9
-4.1
-8.7
-0.7
3.7
Dow Jones (INDU)
24,675.7
-1.2
-3.0
-6.5
-0.2
5.4
Brasil (IBOV)
85,273.2
1.4
1.3
8.4
11.6
12.4
México (MEXBOL)
45,760.3
-1.1
-3.5
-7.8
-7.3
-6.6
Chile* (IPSA)
5,125.7
-0.3
0.1
-3.9
-7.9
-7.1
Perú (SPBLPGPT)
18,580.8
-0.4
-1.7
-5.2
-7.0
-6.8
Colombia (COLCAP)
1,389.2
-0.5
-4.4
-6.6
-8.2
-5.6
Argentina (MERVAL)
29,367.2
0.1
2.4
-13.5
-2.3
5.5
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
67.7
0.5
-2.3
-5.2
16.5
29.7
1,234.34
0.2
0.6
3.3
-5.3
-2.58
v iernes, 26 de octubre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
96.3
-0.4
0.6
2.2
4.5
Petróleo (WTI)
Euro*
1.14
0.3
-0.9
-2.8
-5.0
Oro
Yen Japonés
111.8
0.6
0.7
0.8
0.8
Plata
14.7
0.4
0.8
2.6
-13.2
-12.4
Libra Esterlina*
1.28
0.1
-1.8
-2.5
-5.0
Cobre
6,253.00
1.1
1.6
-1.0
-13.2
-10.46
Dólar Canadiense*
1.31
-0.1
0.2
-0.5
-3.9
Zinc
2,689.50
-0.8
-1.5
7.0
-19.4
-17.73
Real Brasilero
3.65
1.5
1.6
10.4
-9.3
Plomo
1,998.25
0.4
0.9
0.3
-19.6
-19.47
Peso Mexicano
19.4
0.6
-0.5
-2.7
1.5
Estaño
19,370.0
0.2
1.8
2.5
-3.6
-3.1
Peso Chileno
687.6
0.0
-1.0
-3.6
-10.5
Maíz
367.8
1.9
0.2
1.3
-4.2
-7.2
Sol Peruano
3.35
-0.1
-0.5
-1.4
-3.3
Soya
857.75
0.4
-1.5
-0.7
-12.7
-14.20
Peso Colombiano
3,180
-0.2
-3.2
-5.7
-6.1
Azúcar
14
-0.9
-0.4
26.9
-11.8
Peso Argentino
36.83
-0.2
-0.8
4.6
-49.4
Trigo
505.25
3.7
-1.8
-2.4
4.8
-9 -1.41
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
GOLL4 BS
9.4 GCC*
MM
4.9 AESGENERCC
1.4 BVLAC1 PE
CMIG4 BS
7.0 GMXT* MM
1.5 CONCHA CC
ELET3 BS
6.7 ELEKTRA*MM
1.4 SQM/B CC
Ticker
% Ticker
% Ticker -12.6 CMPC
3.7
-6.6 CUERVO* MM
CC
WEGE3 BS
-4.5 MEXCHEM*MM
-5.4 ENELGXCHCC
QUAL3 BS
-3.7 BSMXB MM
-2.9 ILC
CC
%
1.8 YPFD
AR
2.8
1.4 GRAMONC1PE 2.44
PFAVH CB
1.7 APBR
AR
2.8
1.0 NEXAPEC1PE
CEMARGOSCB
1.2 FRAN
AR
1.7
-3.6 METR
AR
-3.9
AR
-3.1
1.94
% Ticker
SUZB3 BS
% Ticker
BOGOTA CB
-2.2 PML
% Ticker PE
ISA
-1.5 BACKUSI1PE
-4.69
EEB CB
-2.3 EDN
-1.5 TV
-2.44
PFAVAL CB
-2.3 COME
PE
CB
% Ticker
-6.32
%
AR
-1.9
MERCADOS Mercados accionarios globales comienzan la semana revirtiendo parte de las caídas observadas la semana anterior. La deuda italiana ganó tracción luego de que la agencia clasificadora de riesgo S&P corroborara el rating BBB para el país y cambiara su outlook de estable a negativo. El resto de los papeles de renta fija sufrieron en la medida que los inversionistas retoman el riesgo. Por su parte el dólar se fortaleció, mientras que el oro y el petróleo retrocedieron Los índices bursátiles asiáticos cerraron en su mayoría negativos (Shanghái: -2.2%, Kospi: -1.5%, Nikkei: - 0.2%, Sensex: +2.2%) Las principales bolsas europeas operan al alza entre +0.3% y +2.6% Los futuros en Estados Unidos operan con ganancias (Dow F: +0.5%, S&P F: +0.8%, Nasdaq F: +1.1%) El petróleo WTI retrocede -0.4% ubicándose en 67.3 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 36.8 ARS / 687.6 CLP / 3.64 BRL / 3.35 PEN / 19.6 MXN / 3,180.4 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT, se conocerá el deflactor del gasto en consumo (PCE) de septiembre, la medida preferida del Fed para monitorear la evolución de la inflación. Se espera que la medición alcance un 2% anual (0.1% MoM) ASIA-PACÍFICO En Japón, las ventas minoristas de septiembre tuvieron una caída de 0.2% mensual, en línea con lo que se esperaba EUROPA No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada BRASIL En las elecciones del día de ayer, Jair Bolsonaro se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales obteniendo un 55.1% de las preferencias, mientras que el candidato del PT, Fernando Haddad, alcanzó 44.9%. En su discurso luego de conocerse los resultados Bolsonaro prometió impulsar una reforma fiscal y forjar nuevos lazos diplomáticos y poner fin a la corrupción siempre respetando la constitución A las 8:30 NYT, se dará a conocer la deuda neta como porcentaje del PIB de septiembre, el mes anterior alcanzó 51.2% MÉXICO La minorista y embotelladora FEMSA reportó sus resultados del tercer trimestre, anotando una ganancia neta 86% menor que el mismo período del año pasado. Lo anterior se explicaría por una alta base de comparación y una pérdida asociada al tipo de cambio Ayer se conocieron los resultados de la consulta ciudadana para evaluar el proyecto de remodelación del aeropuerto de Ciudad de México. En ellos, la ciudadanía respaldó la propuesta de AMLO de reacondicionar el saturado aeropuerto de la capital, uno en Toluca y la construcción de 2 pistas extra en la base militar de Santa Lucía. Luego de conocerse los resultados del plebiscito, el peso mexicano perdió más de 1% de su valor CHILE El día de ayer, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío de una reforma de pensiones al Congreso. Entre los puntos más relevantes destaca el alza gradual de la contribución en un 4% y mayores incentivos para aplazar la jubilación COLOMBIA El viernes, el Banco Central de Colombia mantuvo por séptimo mes consecutivo la tasa de referencia en 4.25%, en línea con lo que se proyectaba. Los analistas proyectan un incremento en marzo del próximo año, en respuesta a la evolución de las variables macroeconómicas del país. La decisión fue unánime entre los siete miembros del directorio del ente emisor PERÚ La gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores reportó que las exportaciones industriales anotaron entre enero y agosto del año un crecimiento de 13.7% respecto del mismo período en el año anterior. El registro fue el mejor alcanzado en 4 años y se destacó que todos los subsectores cerraran el periodo con números positivos ARGENTINA El Fondo Monetario Internacional anunció el viernes que se aprobó el incremento del préstamo stand by a Argentina acordado en septiembre, y que permitiría al país lidiar con la crisis que devaluó su moneda y puso freno a la actividad económica
www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.