no20181031 by Consorcio

Comentarios de la mañana miércoles, 31 de octubre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Alemania: México: PIBIFO Expectativas

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,682.6

1.6

-2.1

-7.9

0.3

4.3

Dow Jones (INDU)

24,874.6

1.8

-1.3

-6.0

0.6

6.5

Brasil (IBOV)

86,885.7

3.7

1.9

9.5

13.7

16.2

México (MEXBOL)

43,538.1

-0.8

-6.3

-12.1

-11.8

-10.9

Chile* (IPSA)

5,016.1

-0.9

-1.9

-5.1

-9.9

-10.6

1 -4

Perú (SPBLPGPT)

18,641.4

0.3

-0.4

-4.7

-6.7

-6.2

-6 0

Colombia (COLCAP)

1,394.9

0.2

-2.7

-7.4

-7.8

-2.9

Argentina (MERVAL)

29,425.8

1.8

3.8

-12.1

-2.1

7.4

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

66.4

-1.0

-0.1

-9.2

14.3

25.1

1,223.44

0.0

-0.8

2.6

-6.1

-3.75 -13.3

En encuesta La México, elIFO PIB de delexpectativas tercer trimestre de se septiembre expandióanotó 2.6% interanual, un registrosorprendiendo de 101 pts., marginalmentealpor positivamente mercado sobre loque queesperaba anticipaba unel crecimiento mercado (100.5 de 2.4% pts.) 10 5 8

4 6 4 3 2 0 2 -2

-8

-10 -1 sept 13

sept 14

sept 15

sept 16

sept 17

sept 18

martes, 30 de octubre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

97.0

0.4

1.1

2.0

5.3

Petróleo (WTI)

Euro*

1.13

-0.0

-0.4

-2.0

-5.5

Oro

Yen Japonés

113.1

0.0

-0.8

0.7

-0.4

Plata

14.5

0.1

-1.3

-1.4

-14.5

Libra Esterlina*

1.27

0.0

-1.3

-2.6

-6.0

Cobre

6,178.50

-0.5

-1.0

-1.4

-14.3

-9.15

Dólar Canadiense*

1.31

-0.0

-0.4

-2.3

-4.1

Zinc

2,680.50

-0.9

-1.4

0.8

-19.7

-17.01

Real Brasilero

3.70

0.6

-0.1

8.7

-10.4

Plomo

1,942.75

-2.1

-2.3

-4.0

-21.8

-19.43

Peso Mexicano

20.1

-0.0

-2.2

-6.6

-2.0

Estaño

19,172.0

-0.9

-0.4

1.7

-4.6

-4.2

Peso Chileno

693.6

-0.5

-1.4

-5.3

-11.3

Maíz

364.8

-0.5

-1.5

2.4

-5.0

-7.5

Sol Peruano

3.36

-0.2

-0.8

-1.6

-3.7

Soya

847.00

-0.6

-2.8

-1.5

-13.8

-15.49

Peso Colombiano

3,208

-0.6

-2.8

-6.5

-6.9

Azúcar

-1.3

-3.5

18.9

-15.1

Peso Argentino

36.74

0.5

-0.4

7.5

-49.3

Trigo

499.75

-1.5

-1.8

3.7

-14 -1.43

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker VIVT4 BS

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

% Ticker 14.4 LABB

% Ticker MM

% Ticker

7.7 SQM/B CC

0.9 PML

2.3 ETB

2.1 CELSIA CB 1.5 PFAVAL CB

BTOW3 BS

9.4 ELEKTRA*MM

6.7 COPEC CC

0.5 BAP

UGPA3 BS

8.7 TLEVICPOMM

6.1 SALFACORCC

0.3 CPACASC1PE

Ticker

% Ticker

SUZB3 BS

-3.5 GAPB

SBSP3 BS BRKM5 BS

% Ticker MM

% Ticker

% Ticker -13.5 GRUPOSURCB

% AR

4.8

2.0 ALUA

4.7

1.8 METR

3.7

-1.6 CVH

-0.6

-0.4

% Ticker

-6.3 RIPLEY CC

-4.1 DNT

-2.1 IENOVA* MM

-5.8 SONDA CC

-3.9 RIMSEGC1PE

-5.2 EEB CB

-1.0 YPFD

-1.5 GMXT* MM

-5.3 CAP

-3.6 CVERDEC1PE

-4.7 PFAVAL CB

-1.0 MIRG

% Ticker 5.9 APBR

0.0

MERCADOS  Los mercados accionarios se recuperan para terminar un mes de alta volatilidad. El rally se extiende a todas las regiones y para que se mantenga será clave cómo siga la temporada de reportes corporativos (viernes reporta Apple) y que se muestre un tono conciliador entre Trump y Xi Jinping, los que se reunirán a fines de noviembre en la cumbre de los G20  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con variaciones positivas (Nikkei: +2.2, Shanghái: +1.4%, Kospi: +0.7%, Sensex: 1.6%)  Las principales bolsas europeas operan con ganancias entre +1.4% y +2.1%  Los futuros en Estados Unidos operan con ganancias en torno a +0.7%  El petróleo WTI avanza +0.4% ubicándose en 66.4 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 36.7 ARS / 695.4 CLP / 3.70 BRL / 3.36 PEN / 20.13 MXN / 3,207.8 COP EEUU – NORTEAMERICA  Las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 26 de octubre retrocedieron 2.5%, mientras que la semana anterior tuvieron un aumento de 4.9%  A las 8:15 NYT, se dará a conocer la creación de empleo privado ADP de octubre, el consenso de mercado anticipa 187 mil nuevos empleos ASIA-PACÍFICO  En Japón, la producción industrial de septiembre retrocedió 1.1% intermensual, una caída mayor a la de 0.3% que se proyectaba. Además, el Banco de Japón mantuvo su objetivo de tasas cortas en -0.1% y su objetivo de tasas largas en 0%, en línea con lo esperado  En Corea del Sur, la producción industrial de septiembre cayó 8.4% YoY, sorprendiendo negativamente al mercado que esperaba una caída de 5.1% EUROPA  En la Zona Euro, la tasa de desempleo de septiembre se mantuvo en 8.1%, en línea con lo esperado. También, la inflación estimada de octubre fue de 2.2% anual, de acuerdo a las expectativas  En Alemania, las ventas minoristas de septiembre crecieron 0.1% MoM, inferior al aumento de 0.5% que se estimaba BRASIL  Durante la jornada se conocerá la tasa de referencia, los analistas de mercado esperan que se mantenga en 6.50%. Además, se publicará la confianza del consumidor CNI de octubre, el periodo anterior anotó 105.9 pts.  Según estimaciones de Datagro, la producción de azúcar en la zona centro sur del país llegaría a su nivel más bajo en 12 años durante la temporada 2018/2019 a 26.4 millones de toneladas. Lo anterior por una menor cosecha de la caña de azúcar. La consultora espera que la producción se mantenga en niveles similares durante la próxima temporada de cosecha, lo que provocaría un déficit mundial del commodity  El presidente electo, Jair Bolsonaro, comentó que quiere al juez Sergio Moro como su futuro ministro de Justicia. El magistrado consiguió notoriedad internacional luego de condenar al expresidente Lula da Silva en el caso Lava Jato. De no aceptar el cargo, el derechista Bolsonaro buscará nominarlo al Supremo Tribunal Federal para el 2020, año que tendrá vacantes disponibles. Según O Globo, Moro estaría considerando la oferta, como forma de calmar a la población que siente que el nuevo presidente pueda tomar decisiones anti-democráticas MÉXICO  Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) destacó durante el día de ayer que la caída en el tipo de cambio habría sido un “deslizamiento”, luego de referirse durante el lunes a su decisión de cancelar la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco. Durante el martes, el peso mexicano no vio mayores fluctuaciones en comparación a su jornada del lunes CHILE  A las 8:00 NYT, se dará a conocer la producción industrial de septiembre, el consenso anticipa una disminución de 0.6% anual  A la misma hora, se presentará la tasa de desempleo del mismo mes, se espera un registro de 7.2%  Tras 12 años de paralización, ayer Argentina reinició sus exportaciones de gas natural a Chile. Estos nuevos contratos de importación tendrían un valor aproximado entre USD 4.2 y 4.3 dólares por millón de BTU, y se habrían concretado luego de que ambos países firmaran acuerdos de integración energética. Este nuevo inflow de gas argentino entraría a competir con plantas termoeléctricas que funcionan dentro de Chile COLOMBIA  A las 11:00 NYT, se conocerá la tasa de desempleo urbano de septiembre, se espera que llegue a 10% PERÚ  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

 El presidente Vizcarra señaló en una conferencia de prensa que no está dispuesto a parar su lucha contra la corrupción con tal de llegar a acuerdos con la oposición, que actualmente se encuentra complicada luego de que su líder, Keiko Fujimori, está siendo investigada por la justicia. Estas tensiones políticas ya estarían amenazando la inversión en el país, según informo hace unos días el presidente del BCRP ARGENTINA  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.