no20181109 by Consorcio

Comentarios de la mañana viernes, 09 de noviembre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Alemania: EEUU: Tasa IFO de referencia Expectativas

País (Indice)

En encuesta La EEUU, el Fed IFOdio deaexpectativas conocer su decisión de septiembre de política anotó monetaria, un registromanteniendo de 101 pts., la tasa de marginalmente referencia en el por rango sobre 2% lo - 2.25%, que anticipaba en linea con el mercado lo esperado (100.5 pts.)

2.3 4 2.25 3.5

2.2 3 2.15 2.5 2.1

2 2.05 1.5 2 1 1.95 0.5 1.9 1.85 0 oct sep 13 13

oct sep14 14

oct sep15 15

oct sep1616

oct sep 1717

oct sep 1818

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,804.9

-0.3

2.4

-2.8

4.9

8.1

Dow Jones (INDU)

26,191.2

0.0

3.2

-1.1

6.0

11.2

Brasil (IBOV)

85,620.1

-2.4

-2.1

-0.5

12.1

15.1

México (MEXBOL)

44,190.3

-5.8

0.6

-8.1

-10.5

-9.5

Chile (IPSA)

5,227.6

0.1

4.2

-1.9

-6.1

-4.7

Perú (SPBLPGPT)

19,279.3

0.1

2.0

-0.4

-3.5

-3.4

Colombia (COLCAP)

1,423.6

0.0

2.3

-4.1

-5.9

-0.8

Argentina (MERVAL)

30,736.4

-2.1

4.2

0.6

2.2

9.5

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

60.6

-1.8

-4.9

-18.3

4.3

9.7

1,223.63

-0.2

-0.8

3.0

-6.1

-4.50 -15.3

juev es, 08 de nov iembre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

96.7

0.7

0.4

1.0

4.9

Petróleo (WTI)

Euro

1.14

-0.6

-0.4

-1.1

-5.4

Oro

Yen Japonés

114.0

-0.4

-1.1

-0.7

-1.2

Plata

14.4

-1.0

-2.1

0.4

-14.8

Libra Esterlina

1.31

-0.5

0.4

-0.2

-3.3

Cobre

6,171.00

-0.2

2.2

0.1

-14.4

-9.15

Dólar Canadiense

1.32

-0.3

-0.5

-1.4

-4.4

Zinc

2,502.50

-1.5

-1.9

-6.2

-25.0

-21.85

Real Brasilero

3.76

-0.6

-1.6

0.5

-11.9

Plomo

1,904.75

1.0

0.2

-3.7

-23.3

-23.46

Peso Mexicano

20.1

-1.3

0.1

-5.9

-2.4

Estaño

19,086.0

0.0

-0.3

0.6

-5.0

-2.7

Peso Chileno

676.4

-0.0

1.8

0.8

-9.0

Maíz

373.5

0.3

1.8

1.9

-2.7

-5.1

Sol Peruano

3.37

-0.1

-0.2

-1.2

-3.8

Soya

879.00

-0.1

-0.3

-0.5

-10.6

-13.29

Peso Colombiano

3,153

-0.7

1.3

-3.4

-5.3

Azúcar

-1.3

-2.7

-0.8

-18.2

-18

Peso Argentino

35.49

0.5

5.7

-47.5

Trigo

507.75

-0.5

-0.0

-1.2

5.3

0.64

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

CVCB3 BS

0.5 GMXT* MM

VIVT4 BS

0.1 PINFRA* MM

KLBN11 BS

0.0 MEGACPO MM

Ticker

% Ticker

2.4 VAPORES CC

3.2 VOLCABC1PE

8.5 CONCONC CB

2.9 CEPU

0.0 CONCHA CC

1.0 AIHC1 PE

6.2 PFGRUPSUCB

1.6 PAMP

-0.3

1.0 GRAMONC1PE

2.9 GRUPOARGCB

1.3 MIRG

-0.5

-4.2

-0.1 BCI

% Ticker

0.5

CIEL3 BS

-9.6 GFNORTEOMM

-11.9 SQM/B CC

-1.3 PML

ESTC3 BS

-8.4 OMAB

-11.2 ENELAM CC

-0.8 CPACASC1PE

-5.5 EEB CB

-2.1 APBR

-3.9

BRFS3 BS

-5.6 GENTERA*MM

-10.2 SONDA CC

-0.6 UNACEMC1PE

-3.2 PFAVAL CB

-2.0 SUPV

-3.5

-7.2 BVC

-2.7 METR

MERCADOS  Los mercados accionarios caen por preocupaciones de una desaceleración de la economía China que mostró débiles cifras económicas, con Beijing mencionando que planea establecer cuotas para que los bancos inyecten crédito en compañías privadas, ante voluntad política para evitar un aterrizaje forzoso. Por su parte, el dólar avanza luego de la reunión del Fed y el petróleo retrocede de niveles máximos y se acerca a un bear market  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con pérdidas (Nikkei: -1.1%, Kospi: -0.3%, Shanghái: -1.4%, Sensex: -0.2%)  Las principales bolsas europeas operan con caídas entre -0.5% y +0.3%  Los futuros en Estados Unidos operan a la baja en torno a -0.5%  El petróleo WTI retrocede 2% ubicándose en 59.5 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 35.5 ARS / 676.4 CLP / 3.76 BRL / 3.37 PEN / 20.28 MXN / 3,153.12 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 10:00 NYT, la Universidad de Michigan mostrará las expectativas del mes de noviembre, el consenso de mercado espera un registro de 87.2 pts. ASIA-PACÍFICO  En China, la inflación de octubre se mantuvo en 2.5% YoY, en línea con lo estimado por el mercado EUROPA  En el Reino Unido, el PIB del tercer trimestre aumentó 1.5% interanual (0.6% QoQ), en línea con lo anticipado por el consenso de mercado BRASIL  Jair Bolsonaro estaría considerando a exdirectores del Banco Central para asumir el liderato del mismo, ante la incertidumbre por la continuidad de Ilan Goldfajn como presidente de la entidad. Además, se tendría como opción a Roberto Campos Neto, ejecutivo de Santander Brasil, para asumir en el cargo para reforzar la imagen pro mercado MÉXICO  A las 9:00 NYT se publicará la producción industrial de septiembre, se anticipa un incremento de 1.8% YoY  En un comunicado enviado ayer, el FMI solicitó a México seguir con los planes de reforma energética, manteniendo la inversión privada en el sector Oil & Gas. En su evaluación, se destacó principalmente que se debe consolidar la situación financiera de Pemex para hacer posible el plan de nuevas inversiones en refinación, planificado por el próximo gobierno  El partido del presidente electo, Morena, presentó una iniciativa para evitar que los bancos bajen o no puedan cobrar comisiones por algunos servicios como transferencias interbancarias y retiro de efectivo y que el banco central (Banxico) y la comisión de valores establezcan esquemas para reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo CHILE  La cámara de Diputados aprobó el Tratado de Libre Comercio con Argentina, segundo socio comercial en la región, en miras de aumentar y mejorar servicios, trámites aduaneros, e inversiones entre ambos países. Ahora, el tramite deberá pasar por discusión en el Senado. Cabe destacar que el año pasado hubo un aumento de 21% en el comercio entre ambos países  Banco Consorcio comunicó el día de ayer que fue víctima de un nuevo ataque informático, en el que se le habrían sustraído USD 2 millones. A mediados de año, Banco de Chile ya había sido afectado por un delito similar, en el que se robaron cerca de USD 10 millones COLOMBIA  Ecopetrol anunció el inició de producción de un campo ubicado cerca de los municipios de Arauca y Arauquita, en el noreste de Colombia. El plan de desarrollo, en conjunto con la americana Occidental Petroleum, incluye la producción actual de 2 mil barriles de crudo liviano de alta calidad, junto con la próxima perforación de dos pozos adicionales para 2018 PERÚ  La operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (Lima), comentó que las operaciones para ampliar el terminal a una segunda pista de aterrizaje y un terminal extra, comenzaran durante el segundo trimestre del próximo año. La inversión, que sería de alrededor USD 1,500 millones, buscará mejorar la capacidad del aeropuerto, que opera saturado al menos desde 2012 ARGENTINA  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

 El BCRA estaría ad portas de cerrar un acuerdo de intercambio de divisas con China por USD 8,700 millones. El presidente de la entidad, Guido Sandleris, comentó desde Asia que se estarían finalizando los detalles en la negociación  El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) corrigió a la baja su estimación para la cosecha de soja argentina de la temporada 2018/2019, a 57 a 55.5 millones de toneladas, mientras que la producción de maíz aumentaría en comparación a su pronóstico pasado, de 41 a 42.5 millones de toneladas  Los productores de biodiesel comentaron que existe entusiasmo ante las intenciones del Departamento de Comercio de EEUU de revisar los aranceles aplicados el año pasado al biodiesel argentino. Las exportaciones del biocombustible han estado prácticamente detenidas desde septiembre, cuando la Unión Europea comentó sobre la posibilidad de aplicar impuestos. Ambos destinos eran los principales mercados del producto argentino

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.