no20181114 by Consorcio

Comentarios de la mañana miércoles, 14 de noviembre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Zona Euro: ZEW Alemania: IFO Expectativas Expectativas La IFO dela expectativas de septiembre anotó un registro 101 pts., En encuesta la Zona Euro, encuesta de expectativas ZEW registróde -22 pts. en marginalmente por sobre lo -19.4 que anticipaba el mercado (100.5 pts.) nov iembre, menor a los pts. que anotó el mes anterior

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,722.2

-0.1

-1.2

0.4

1.8

5.3

60 80

Dow Jones (INDU)

25,286.5

-0.4

-1.4

0.7

2.3

7.9

40 60

Brasil (IBOV)

84,914.1

-0.7

-4.2

-2.9

11.1

17.2

20 40

México (MEXBOL)

42,421.3

-2.1

-8.4

-3.5

-14.0

-11.6

Chile (IPSA)

5,130.0

-0.4

-1.8

0.5

-7.8

-3.9

Perú (SPBLPGPT)

18,975.8

0.2

-1.7

0.4

-5.0

-3.2

Colombia (COLCAP)

1,387.4

-2.3

-0.3

-8.3

-3.3

Argentina (MERVAL)

28,543.4

-3.0

-9.2

-3.2

-5.1

6.8

1 día

1 sem.

MTD

YTD

12 meses

55.2

-7.9

-11.3

-15.5

-4.9

-0.7

1,202.80

0.2

-2.0

-1.0

-7.7

-5.91

100 80

0 20 -20 0 -40

-20 -60 -80 -40 sept nov 13

sept nov 14

sept nov 15

sept nov 16

sept nov 17

sept nov 18

lunes, 12 de nov iembre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

MTD

YTD

US$

US Dólar (DXY)

97.2

-0.4

0.9

0.0

5.5

Petróleo (WTI)

Euro

1.13

0.6

-1.2

-0.2

-6.0

Oro

Yen Japonés

113.8

0.0

-0.3

-0.8

-1.0

Plata

14.0

0.1

-3.6

-1.7

-17.3

-17.9

Libra Esterlina

1.30

0.9

-1.0

1.6

-4.1

Cobre

6,073.75

-0.1

-2.1

0.6

-15.7

-10.07

Dólar Canadiense

1.32

0.1

-0.8

-0.6

-5.0

Zinc

2,563.00

-0.9

0.1

0.4

-23.2

-21.55

Real Brasilero

3.81

-1.2

-2.2

-13.0

Plomo

1,907.75

-2.5

0.1

0.3

-23.2

-24.12

Peso Mexicano

20.5

-0.6

-3.7

-0.7

-4.1

Estaño

19,294.0

0.5

1.1

0.8

-4.0

-1.2

Peso Chileno

692.1

-0.7

-1.8

0.7

-11.1

Maíz

366.5

-1.3

-1.8

0.9

-4.6

-5.4

Sol Peruano

3.38

-0.2

-0.3

-0.2

-4.2

Soya

878.25

-0.6

-0.7

3.1

-10.7

-11.69

Peso Colombiano

3,192

-0.4

-1.3

0.9

-6.5

Azúcar

-2.6

-2.7

-4.4

-19.6

-19

Peso Argentino

36.03

-1.3

-1.1

-0.3

-48.3

Trigo

517.75

-1.7

-1.8

0.3

5.0

0.44

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

SUZB3 BS

6.2 RA

ENBR3 BS

3.0 GCC*

LREN3 BS

2.6 MEGACPO MM

Ticker

MM MM

% Ticker

PETR3 BS

-4.6 LABB

TIMP3 BS PETR4 BS

% Ticker

1.5 BACKUSI1PE

1.9 CLH

1.2 COLBUN CC

1.5 BACKUBC1PE

1.7 PFDAVVNDCB

1.4 VALO

0.7 VAPORES CC

1.0 CORAREI1PE

1.5 CONCONC CB

1.4 TXAR

% Ticker MM

% Ticker

2.1 SALFACORCC

% Ticker

1.6 BYMA

% AR AR AR

% Ticker

1.5 1.4 -0.3

-8.0 CENCOSUDCC

-2.1 ATACOBC1PE

-8.9 ECOPETL CB

-5.8 PAMP

-7.2

-4.6 ALPEKA MM

-6.2 CMPC

-2.0 PML

-5.7 EEB CB

-4.3 TGSU2 AR

-4.9

-4.3 ALFAA MM

-5.8 CHILE CC

-2.3 PFAVAL CB

-3.5 YPFD

-4.8

-1.4 UNACEMC1PE

MERCADOS  Los principales mercados accionarios retroceden al igual que el mercado de futuros en EEUU, al tiempo en que el petróleo (WTI) se ubica bajo los 60 USD por barril. Por su parte, la libra esterlina avanza al conocerse que Theresa May alcanzó acuerdo con la Unión Europea, el cual aún debe ser aprobado por los legisladores  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con variaciones mixtas (Nikkei: +0.2%, Kospi: -0.2%, Shanghái: -0.9%, Sensex: -0.01%)  Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.4% y -1.3%, excepto el FTSE inglés que avanza +0.1%  Los futuros en Estados Unidos operan a la baja entre -0.1% y -0.4%  El petróleo WTI avanza +0.3% ubicándose en 55.9 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 36.03 ARS / 692.1 CLP / 3.81 BRL / 3.38 PEN / 20.5 MXN / 3,192.2 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se conocerá la inflación de octubre, el consenso de mercado espera que aumente desde 2.3% anual hasta 2.5% anual (0.3% mensual)  A la misma hora, se presentará el crecimiento de los salarios de octubre, el mes anterior aumentaron 0.5% interanual ASIA-PACÍFICO  En Japón, el PIB anualizado del tercer trimestre tuvo una contracción de 1.2% trimestral anualizado, una caída mayor a la de 1% que se esperaba  En China, la producción industrial de octubre subió xx% interanual, sorprendiendo positivamente al mercado que estimaba un aumento de 5.8% EUROPA  En la Zona Euro, el PIB del tercer trimestre se expandió 1.7% YoY (0.2% trimestral), ambos en línea con lo anticipado  En Alemania, por su parte, el PIB del tercer cuarto del año creció en 1.1% interanual (-0.2% QoQ), inferior al 1.2% que se proyectaba (-0.1% QoQ)  En el Reino Unido, la inflación de octubre alcanzó el 0.1% MoM, menor al 0.2% que pronosticaba el mercado BRASIL  El presidente electo, Jair Bolsonaro, sumó a otro militar a su gabinete, al designar a Fernando Azevedo, general en retiro del Ejército, como su ministro de Defensa. A su vez, se espera que próximamente nombre a Oswaldo Ferreira, exjefe del cuerpo de ingenieros del Ejército, como ministro de Transporte  El Tribunal Electoral de Brasil anunció que se encontraron inconsistencias en las cuentas de campaña de Bolsonaro. Específicamente, se detallan posibles donaciones a la campaña por parte de fuentes ilegales, montos donados por entidades no identificadas, e insuficiente información sobre los destinos de los fondos de campaña. Si bien se dio un plazo de tres días para dar explicaciones, el equipo del presidente electo ya señaló que las acusaciones no representan una preocupación MÉXICO  El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que viajaría este miércoles a la frontera con México tras el despliegue de miles de tropas para reforzar los esfuerzos del presidente Donald Trump de reprimir la inmigración ilegal CHILE  El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó el estudio de Albermarle para desarrollo de planta de litio en el norte del país. Lo anterior, por falta de información relevante en el proyecto que imposibilita establecer posibles efectos en los recursos renovables vinculados a la explotación del litio COLOMBIA  A las 10:00 NYT, se dará a conocer la producción industrial de septiembre; en el mes anterior creció 3.9% anual  A la misma hora se publicarán las ventas minoristas del mismo mes; en el periodo anterior tuvieron un incremento de 5.5% YoY  En octubre, la inversión extranjera neta creció en 8.8% anual, llegando a USD 803.5 millones, por un aumento en los flujos de recursos hacia el sector petrolero PERÚ  Según su reporte semanal, el Banco de Crédito del Perú (BCP) proyectó para el primer trimestre de 2019, un incremento de la tasa de referencia desde 2.75% a 3.5%, por el traspaso del tipo de cambio y la inflación anual, considerando la previsión de la inversión pública ARGENTINA  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

 De acuerdo a un sondeo de Reuters, los precios minoristas habrían tenido un aumento de 5.4% en el mes de octubre. Si bien representaría un incremento menor en relación al mes anterior, de mantenerse estos números el país llegaría al 50% anual de inflación

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.