Comentarios de la mañana jueves, 15 de noviembre de 2018 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Colombia: IFO Alemania: Producción Expectativas Industriak La IFO de expectativas de septiembre de 101sorprendiendo pts., La encuesta producción industrial de septiembre avanotó anzóun unregistro 2.9% anual, marginalmente poral sobre lo que anticipaba el mercado (100.5 pts.) negativamente mercado que anticipaba un 3.5%
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
MTD
YTD
12 meses
S&P 500 (SPX)
2,701.6
-0.8
-4.0
-0.4
1.0
4.8
Dow Jones (INDU)
25,080.5
-0.8
-4.2
-0.1
1.5
7.1
Brasil (IBOV)
85,973.1
1.2
-2.0
-1.7
12.5
21.4
México (MEXBOL)
42,344.0
-0.2
-9.7
-3.6
-14.2
-11.6
Chile (IPSA)
5,135.8
0.1
-1.6
0.6
-7.7
-3.3
-5 -4
Perú (SPBLPGPT)
18,984.8
0.0
-1.5
0.4
-5.0
-2.6
-6 -10
Colombia (COLCAP)
1,401.5
1.0
-0.0
0.7
-7.4
-1.7
Argentina (MERVAL)
29,372.5
2.9
-6.5
-0.4
-2.3
14.7
1 día
1 sem.
MTD
YTD
12 meses
56.2
0.9
-8.9
-13.9
-3.2
3.0
1,211.42
0.8
-1.2
-0.3
-7.0
-5.39
15 10 8
10 6 4 5 2 0 -2
-8
-15 -10 sept nov 13
sept nov 14 14
sept nov15 15
sept nov 1616
sept nov 17 17
sept 18
miércoles, 14 de nov iembre de 2018
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
MTD
YTD
US$
US Dólar (DXY)
97.0
-0.3
1.1
-0.1
5.3
Petróleo (WTI)
Euro
1.13
0.2
-1.0
0.0
-5.7
Oro
Yen Japonés
113.6
0.2
-0.1
-0.6
-0.8
Plata
14.1
1.0
-3.0
-0.8
-16.5
-16.9
Libra Esterlina
1.30
0.2
-1.0
1.8
-3.8
Cobre
6,088.50
0.2
-1.5
0.9
-15.5
-11.26
Dólar Canadiense
1.32
-0.0
-1.0
-0.7
-5.1
Zinc
2,545.50
-0.7
0.2
-0.2
-23.7
-21.48
Real Brasilero
3.79
0.6
-1.3
-1.6
-12.5
Plomo
1,928.50
1.1
2.2
1.4
-22.4
-23.29
Peso Mexicano
20.4
0.5
-2.6
-0.3
-3.6
Estaño
19,295.0
0.0
1.1
0.8
-4.0
-1.6
Peso Chileno
682.9
1.3
-1.0
2.0
-9.9
Maíz
378.0
0.1
-1.5
0.6
-3.9
-3.6
Sol Peruano
3.39
-0.2
-0.7
-0.5
-4.4
Soya
883.50
0.6
0.5
3.7
-10.1
-10.51
Peso Colombiano
3,202
-0.3
-2.3
0.6
-6.8
Azúcar
13
0.3
-2.8
-4.1
-19.4
Peso Argentino
35.91
0.3
-0.7
0.0
-48.1
Trigo
512.00
-1.1
-2.0
-0.8
3.8
-19 -0.73
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############
LAS QUE MÁS SUBIERON
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg * USD por Moneda
BRASIL
MÉXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA **
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
% Ticker
JBSS3 BS
15.7 GFNORTEOMM
3.0 SONDA CC
3.0 INRETC1 PE
3.1 CLH
SUZB3 BS
7.8 IENOVA* MM
2.7 SECUR CC
1.4 TV
2.5 ISA
KROT3 BS
6.5 BSMXB MM
2.3 ENELAM CC
1.4 BACKUSI1PE
Ticker
% Ticker
CIEL3 BS
-5.2 OMAB
ENBR3 BS USIM5 BS
% Ticker MM
PE
% Ticker
% Ticker CB
CB
2.3 CNEC
CB
% Ticker
6.5 PAMP
% AR
6.3
3.8 SUPV
AR
5.0
3.5 BMA
AR
4.8
AR
-0.4
% Ticker
%
-4.4 CENCOSUDCC
-2.3 GRAMONC1PE
-2.8 CORFICOLCB
-3.3 CEPU
-4.8 ASURB MM
-3.6 VAPORES CC
-2.0 RELAPAC1PE
-2.4 EEB CB
-2.1 ALUA
AR
0.0
-2.8 PE&OLES*MM
-3.5 SALFACORCC
-1.4 BAP
-1.5 PFAVAL CB
-0.7 TXAR
AR
0.0
PE
MERCADOS Los mercados accionarios siguen presionados con lo cual los inversionistas buscan refugio. Por su parte, la libra esterlina retrocede un 2% ante negociaciones del Brexit nuevamente que se ven nuevamente entrampadas. Lo anterior, luego de la renuncia de algunos ministros de Theresa May, en protesta del borrador que mantendría a la economía atada a la Unión Europea Los índices bursátiles asiáticos cerraron en general, con variaciones positivas (Nikkei: -0.2%, Kospi: +1%, Shanghái: +1.4%, Sensex: +0.3%) Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -0.4% y -0.5%, excepto el FTSE inglés y el Dax alemán que avanzan +0.2 y +0.1%, cada uno Los futuros en Estados Unidos operan al alza en torno a +0.2% El petróleo WTI retrocede -0.2% ubicándose en 56.2 USD/barril Los tipos de cambio se encuentran en 35.9 ARS / 679.3 CLP / 3.79 BRL / 3.39 PEN / 20.4 MXN / 3,202 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT se publicará el Empire Manufacturing de noviembre; se espera que registre 20 pts. A la misma hora se conocerán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 10 de noviembre, el consenso de mercado anticipa que se presenten 213 mil solicitudes ASIA-PACÍFICO No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada EUROPA No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada BRASIL El presidente electo, Jair Bolsonaro, nombró al diplomático Ernesto Araujo, admirador del nacionalismo del mandatario estadounidense como su principal diplomático, en momentos en que aumentan las tensiones con el Gobierno cubando por un programa de asistencia médica. También mencionó ayer (miércoles) que se necesitan medidas “amargas” para evitar una crisis fiscal, instando a los gobernadores a respaldas las reformas que prepara con su equipo El gobierno de Bolsonaro, estaría planeando incorporar el Ministerio de Trabajo a una cartera de producción o ciudadanía, en una drástica reforma de los ministerios federales MÉXICO El regulador bancario de México multó a varios bancos grandes y operadores por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos. Las multas ascienden a más de USD 1 millón para la unidad de Citigroup, Citibanamex, el español BBVA Bancomer, el británico Barclays, el suizo Credit Suisse y el alemán Deutsche Bank han sido notificados sobre las multas CHILE El directorio de la minera Antofagasta, aprobó una expansión de su yacimiento de cobre Los Pelambres por USD 1,300 millones. La expansión hará que la compañía produzca 60 mil toneladas por año de equivalente de cobre refinado de manera escalonada durante los primeros 15 años, lo que elevará la extracción por primera vez en más de una década COLOMBIA A las 11:00 NYT, se dará a conocer el PIB del tercer trimestre; los analistas proyectan un crecimiento de 2.7% interanual A las 14:00 NYT, se publicará la actividad económica de septiembre; se pronostica una aceleración de 5.5% YoY La agencia de calificación crediticia, Fitch, mantuvo el miércoles la calificación de riesgo soberano del país en “BBB”, mientras que dejó en estable la perspectiva y resaltó que la deuda pública permanece sensible a los movimientos en el tipo de cambio y a las tasas de interés PERÚ No se publicarán datos económicos relevantes durante la jornada ARGENTINA A las 14:00 NYT se conocerá la inflación del mes de octubre; el mes anterior el registro fue de 40.5% anual Con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Senado argentino aprobó el proyecto presupuestario para el próximo año y con ello se convierte en ley, con el respaldo de legisladores del peronismo y de algunos partidos provinciales. El presupuesto contempla déficit cero, una inflación interanual promedio del 23%, una caída de la economía del 0.5% y destina más del 70% de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales. El proyecto supone un valor para el dólar en promedio de 40.10 pesos www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.