1er Semestre 2010 | BODEGAS
SANTIAGO | CHILE
RESEARCH & FORECAST REPORT
Centros de Bodegaje clase A y B Panorama Global Según datos del FMI, la recuperación económica ha sido más fuerte de lo esperado, pero se ha desarrollado con debilidad en economías avanzadas y con mayor fuerza en economías emergentes y en desarrollo. El organismo estimó que el crecimiento mundial será de 4,25% para este año.
INDICADORES DE MERCADO 2S/10
1S/10
VACANCIA PRODUCCIÓN PRECIO ARRIENDO
INDICADORES ECONÓMICOS Variación % (12 meses): índice Producción Industrial
5,0
Por su parte, a fines del 2009 los economistas estimaban que Chile alcanzaría un crecimiento de 4,9%, pero luego del terremoto que afectó al país, los expertos bajaron sus proyecciones a 4,5% al ser consultados por el banco central en su encuesta sobre expectativas económicas. • Según nuestro informe global de • Cabe destacar que a nivel mundial bodegas, el mercado de bodegas esta Tokio fue la ciudad que experimentó en vías de recuperación a medida que el mayor precio promedio de arriendo la economía global muestre signos de llegando a US$19.52 por metro mejoras sistemáticas. cuadrado. Por su parte Sao Paulo aparece en el décimo puesto, con un • En los mercados de Estados Unidos y valor de US$11.44 por metro Canadá, durante los últimos meses cuadrado. del año se evidenció una leve mejoría, ya que a pesar de la baja • En relación a Latino América, seguido producción, la vacancia disminuyó de Sao Paulo, Bogotá ocupa el levemente hacia el termino del año. segundo lugar con un precio promedio Durante el 2009, los precios de arriendo de US$10.50. disminuyeron en un 9,7% en Estados Unidos y en un 8,3% en Canadá.
Actualidad
0,0 -5,0 -10,0 -15,0
Durante el mes de Mayo, la producción industrial subió un 2,1% en relación a igual mes del año anterior, lo que representa la mayor alza desde Septiembre del 2008. Sin embargo, durante los primeros 5 meses del año la producción acumula una caída de un 4,8% afectada principalmente por el terremoto y al virus ISA.
-20,0
Fuente: INE
www.colliers.cl
En tanto las exportaciones chilena al exterior aumentaron en un 33,5% durante el primer semestre del año alcanzando un total de US$ 35.563,2 millones. Además, la balanza comercial del país aumentó en un 22,3% en los primeros 6 meses del año.
RESEARCH & FORECAST REPORT | 1er SEMESTRE 2010 | BODEGA
NUEVOS PROYECTOS DLS: CENTRO BODEGAJE PUDAHUEL
Zona: Poniente Clase: A Sup.Útil: 18.500 m 2 Fecha Entrega: 2do Sem 2010 * * Primera Etapa
ABERTIS LOGISTICS
Zona: Poniente Clase: A Sup.Útil: 20.000 m 2 Fecha Entrega: 2do Sem 2010 * * Primera Etapa
OFERTA Durante el primer semestre del 2010, ingresó nueva producción a las zonas Norte, Sur y Poniente, por un total de 56.235 m 2. A raíz de lo anterior, el inventario final de bodegas alcanzó los 1.679.972 m2, lo que representa un aumento de 3,46% con respecto al semestre anterior. La zona que presenta una mayor superficie de bodegas Clase A y B es la zona poniente con 861.018 m2. A su vez, la zona con menor superficie es la zona Centro con apenas 19.010 m 2 de superficie de bodega. Cabe destacar que la zona Poniente espera para el segundo semestre del año, el ingreso de un total de 68.500 m2 de superficie lo que reafirma la importancia de esta zona en el área de bodegaje. Por su parte, la zona norte y sur aportarán cada una con un proyecto durante el segundo semestre del año.
La vacancia al cierre del primer semestre se ubicó en 2,23%, lo cual representa una superficie disponible de 37.536 m 2. Es importante resaltar que las bodegas clase A de la zona Sur y Poniente junto a las bodegas clase B de la zona centro mostraron una vacancia de 0%. En el caso de las bodegas clase A, lo anterior se debe a la calidad de los proyectos y a la excelente accesibilidad con que cuentan lo que las hace mantener niveles de ocupación muy altos durante todo el año. Finalmente, las bodegas clase B, con un 82,23% son las que tienen una mayor participación de mercado en el inventario total.
INVENTARIO HISTÓRICO Y PROYECTADO CENTROS DE BODEGAJE
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007
2008
2009 Clase A
P. 2 | COLLIERS INTERNATIONAL
Clase B
1° S 2010
2° S 2010 (P)
RESEARCH & FORECAST REPORT | 1er SEMESTRE 2010 | BODEGA
PRECIOS
de bodegas, debido a la accesibilidad y conectividad de Durante el primer semestre del estos centros con las principales año, el precio promedio para el arterias viales del país, además mercado de bodegas clase A y de su ubicación respecto de B fue de 0,113 UF/m 2. otros puntos estratégicos.
INVENTARIO DE BODEGAS 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000
De manera segregada el precio promedio de bodegas clase A fue de 0,123 UF/m 2 y por su parte las clase B alcanzaron un valor de 0,111 UF/m2. El precio promedio más alto se experimentó en la zona Norte en el mercado de bodegas clase A con 0,123 UF/m 2.
300.000 200.000 100.000 0 Poniente
Norte Clase A
Sur
Centro
Clase B
Cabe destacar que los precios promedio en el mercado de bodegas no ha experimentado grandes variaciones en el ultimo tiempo. Sin embargo, la construcción de bodegas de mayor estándar, posiblemente traiga como consecuencia una mayor amplitud de precios en el mediano plazo.
PARTICIPACIÓN POR ZONA
Con un precio promedio de 0,107 UF/m 2, las bodegas clase Estimamos que los nuevos B de la zona Sur fueron el proyectos, que se espera precio más bajo. ingresen al mercado durante el próximo semestre, tendrán Al analizar los precios por zona, precios superiores a lo la zona Norte presenta los observado durante los últimos precios promedios más altos años. En algunos casos de llegando a 0,117 UF/m 2. proyectos clase A, se esperan precios por sobre las En promedio, la zona norte es la 0,13 UF/m 2. que experimenta los precios más altos para las dos clases
1% 14%
Poniente
Norte
51%
Sur
34%
Centro
de bodegas y se debe ÍNDICES DEL MERCADO DE BODEGA CLASE A y B principalmente a la buena Submercado
Norte
Sur
Centro
Poniente
Inventario
Producción
Inicial (m 2)
(m 2)
A
85.600
0
85.600
9.500
11,10%
0,123
B
457.001
28.853
485.854
507
0,10%
0,115
A
67.008
0
67.008
0
0,00%
-
B
149.100
12.382
161.482
6.925
4,29%
0,107
A
-
-
-
-
-
-
B
19.010
0
19.010
0
0,00%
-
A
146.003
0
146.003
0
0,00%
-
B
700.015
15.000
715.015
20.604
2,88%
0,112
1.623.737
56.235
1.679.972
37.536
2,23%
0,113
Clase
Total
Inventario
Vacancia
Tasa de
accesibilidad y conectividad deVacancia (%) Final (m 2) (m 2)
Precio Prom. Arriendo (UF/m 2)
En Construcción: 81.079 m²
P. 3 | COLLIERS INTERNATIONAL
RESEARCH & FORECAST REPORT | 1er SEMESTRE 2010 | BODEGA
COLINA
480 oficinas en 61 países en 6 continentes
LAMPA
Estados Unidos: 135 Canadá: 39 Latino América: 17 Asia Pacífico: 194 EMEA: 95 • $1.9 billones en ingresos anuales • 2.4 billones de pies cuadrados bajo administración • Sobre 15.000 profesionales
Norte
Poniente
Centro
Sur
GLOSARIO Bodegas Clase A: Bodegas con un tiempo de construcción inferior a 15 años, ubicada cerca de vías de acceso principales y de zonas o parques industriales. Con una altura mínima de 10 mts, claros entre 10 y 15 mts, andenes y rampas, una superficie mínima de tamaño de bodega de 2.500 m2 , sistema contra incendio de red húmeda y servicios adicionales de seguridad y de oficinas, entre otras características Bodegas Clase B: Bodegas con un tiempo de construcción mayor a 15 años, ubicada cerca de vías de acceso secundarias y de zonas o Parques Industriales. Con una altura mínima de más o menos 8 mts, claros de aproximadamente 10 mts, andenes y/o rampas, con una superficie de tamaño de bodega menor a 2.500 m2, sistema contra incendio de red húmeda y servicios adicionales de seguridad y de oficinas., entre otras características.
Inventario: Incluye todas las áreas útiles recepcionadas de bodegas clase A y B, excluyendo las bodegas en construcción. Producción: Cantidad de metros cuadrados que ingresan al inventario total en un periodo determinado. El criterio que determina el ingreso de la bodega al inventario es la emisión de la recepción final por la respectiva municipalidad. Zona: Sector donde se concentran bodegas de similares características.
RESEARCHER: Santiago Rodolfo Bambach L. Manager | Research Division El Regidor 66, piso 12 Las Condes TEL + 562 496 1500 FAX + 562 496 1501
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Vacancia: Cantidad de metros cuadrados de bodega disponible al fin del periodo en estudio.
Accelerating success. * Se consideraron los centros de bodegaje superiores a 15.000 m².