COLLIERS INTERNATIONAL | SANTIAGO
INDUSTRIAL | SEGUNDO SEMESTRE | 2009
Panorama Económico Según datos del FMI la economía mundial esta saliendo de la recesión esperando así por los denominados “brotes verdes”. Sin embargo se prevé que la recuperación será lenta donde el crecimiento global debería recuperarse del 1,1% en 2009 a un 3,1% en 2010. INDICADORES 1sr/09
2sr/09
VACANCIA
El mercado local durante el tercer trimestre del 2009 se contrajo en un 1,6% respecto de igual trimestre del año anterior. De igual manera cabe destacar que la variación del segundo semestre de este año fue de 4,7%, proyectando para este 2010 un crecimiento entre un 4 y 5%. Por su parte el IMACEC del mes de noviembre aumentó en un 3,1%, revirtiendo una tendencia negativa de 12 meses consecutivos.
PRODUCCIÓN
El IPC de diciembre presentó una baja de 0,3% respecto al mes anterior, acumulando -1,4% en el 2009, manteniendo así su tendencia a la baja. Esta caída del 1,4% significa la mayor baja de precios desde 1935.
PRECIOS–VENTA ABSORCIÓN
Actualidad
INDICADORES ECONÓMICOS 30-Diciembre-2009
Índice Producción Industrial (% variación 12 meses)
2,0
La industria manufacturera cayó en un 6% durante el tercer trimestre de este año, atenuando así la desaceleración que se inició durante el último trimestre del 2008 y que alcanzó su máximo (-13,1%) durante el segundo trimestre del presente año. La producción industrial registró su primera variación positiva en 13 meses, al subir en noviembre un 1% respecto a igual mes de 2008. El incremento en la industria superó las expectativas del mercado, sin embargo, entre enero y noviembre de este año la producción muestra una caída de 7,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se proyecta además para el 2010 un crecimiento de las exportaciones de 14% alcanzando unos 29.554 millones de dólares, básicamente sustentado en el crecimiento estimado de 16% de las exportaciones tradicionales como minerales y productos pesqueros.
0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 -14,0
Fuente: SOFOFA
IPC (12 m) : -1,4%
IMACEC (Nov): 3,1 %
Dólar: $ 506,43
UF: 20.942,88
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The Knowledge Report Segundo Semestre 2009 Industrial
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OFERTA Durante el segundo semestre del 2009 no ingreso nuevo stock a este mercado, por lo que el número de Parques Industriales se mantuvo. La zona con mayor superficie de uso industrial dentro del mercado de los PI continua siendo la zona norte con un 61,46% de participación. Lo anterior se debe principalmente a que es una zona que cuenta con una completa urbanización, excelente accesibilidad y cercanía al aeropuerto. En contraste, la zona oriente con un 1,6% es la mas baja debido principalmente a restricciones del PMRS y a la mala accesibilidad y conectividad que esta zona tiene con las principales autopistas urbanas y suburbanas. La producción anual de Parques desde 1999 ha mostrado una tendencia a la baja, de hecho el 2008 solo ingresaron al mercado 2,4 has. El primer semestre del 2009, siguiendo con la tendencia de años anteriores, ingresó sólo el PI Jardín del Sur aportando con alrededor de 11 has a la oferta total. Durante este segundo semestre no se registró el ingreso de nuevo stock.
La vacancia al cierre del segundo semestre se ubicó en un 7,17% con una superficie disponible de 1.064.575 m2, lo cual representa una disminución de un 12,27% con respecto al primer semestre de este año. Lo anterior se debe a que hacia fines de este año las cifras mostraron que la economía estaba en vías de reactivación y por ende la industria creció, lo cual se traduce en una reactivación en la compra y venta de lotes en los distintos Parques Industriales de la Capital. El sector que presenta una mayor vacancia corresponde a la zona sur con un 12,54%, donde el Parque Jardín del Sur aporta el 80,8% del total de la superficie disponible de este sector. Cabe destacar que la inminente aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, junto a las futuras extensiones de la Línea 5 y la creación de la Línea 6 del metro, serán factores que en el futuro afectaran la oferta de los Parques Industriales.
Precios Promedio de Venta Parques Industriales 6 5
UF/m²
4 3 2 1 0
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COLLIERS INTERNATIONAL
2
The Knowledge Report Segundo Semestre 2009 Industrial
PRECIOS
Cabe destacar que la zona poniente experimento una fuerte caída en sus precios promedios llegando a 1,87 UF/m2, lo que significa una disminución de un 28,3% con respecto al primer semestre del año.
Los precios promedio durante los últimos períodos se han congelado, manteniendo una leve tendencia al alza. Durante este segundo semestre del año el precio promedio alcanzó 2,50 UF/m2, lo que representó un alza de un 5,49% con respecto al semestre anterior.
Los sectores que presentan mayor variabilidad de precios dentro de un mismo sector son la zona poniente y la norte, con una varianza de 2,37 y 0,90 respectivamente.
Esta tendencia al alza se explicaría por el grado de plusvalía que las carreteras concesionadas y los futuros proyectos, le entregan a los distintos parques.
Si analizamos algunos Parques Industriales, podemos percibir precios máximos entre 5 UF/m2 y 4,32 UF/m2 en la zona norte y poniente respectivamente. Estos altos precios se deben a los altos estándares de urbanización y accesibilidad que cumplen estos sectores. Cabe destacar, que son zonas que cuentan con una variada oferta en términos de tamaños de lotes.
En promedio, los precios de la zona norte y sur aumentaron en un 5,79% y un 13,72% respectivamente. La zona norte se explica por la excelente urbanización y accesibilidad que cuenta el sector y la zona sur se debe al ingreso del nuevo PI Jardín del Sur.
Absorción y Tasa de Vacancia
|
120.000
25%
100.000
20%
80.000
Participación de M° Parques Industriales 1,64% 11,30%
15%
Norte
60.000 10%
40.000 20.000
5%
0
0% Norte
Poniente Absorción
Sur
Poniente
25,60% 61,46%
Sur Oriente
Oriente
Tasa de Vacancia (%)
Índices del Mercado Industrial Submercado
Inventario Inicial (m2)
Producción (m2)
Inventario Final (m2)
Vacancia (m2)
Tasa de Vacancia %
Precio Prom. Venta Absorción (UF/m2)
(US$/m2)
Norte
9.128.293
0
9.128.293
346.294
3,79%
11.527
2,74
113,3
Poniente
3.801.884
0
3.801.884
507.866
20,84%
105.887
1,87
77,33
Sur
1.678.524
0
1.678.524
210.414
6,55%
13.785
2,26
93,45
Oriente
243.214
0
243.214
0
0%
0
0
0
Total
14.851.915
0
14.851.915
1.064.576
7,17%
131.199
2,50
103,38
COLLIERS COLLIERS INTERNATIONAL 33 INTERNATIONAL
The Knowledge Report Segundo Semestre 2009 Industrial 294 OFICINAS EN 61 PAISES EN 6 CONTINENTES
Mapa Zonas
USA 96 Canadá 19 Latino América 18 Asia 64 EMEA 97
Criterios de Clasificación Strip Centers Lo Barnechea
Quilicura
Huechuraba Conchalí
Renca Cerro Navia Pudahuel
Vitacura Recoleta
Quinta Normal
Providencia
Lo Prado
US$ 1,6 billones en ingresos 102 millones de metros cuadrados bajo administración 12.700 Profesionales
La Reina Santiago
Estación Central Cerrillos Maipú
Las Condes
Independencia
Ñuñoa
P. A. San Cerda San Joaquín Miguel
Peñalolén
Macul
Lo Espejo
La La Granja Cisterna San Ramón El Bosque La Pintana
La Florida
INFORMACIÓN DE CONTACTO Puente Alto
San Bernardo
Norte
Poniente
Oriente
Sur
Glosario Parque Industrial: Clasificación dada a aquellos Centros Industriales representados por un terreno urbanizado y subdividido en lotes, conforme a un plan general, dotado de accesos, medios de transporte y servicios tales como: Electrificación Alcantarillado y aguas lluvias Calles pavimentadas Áreas Verdes Varía por cada comuna dependiendo de los lotes proyectados. Estos rangos son determinados por un % variable de acuerdo a la superficie edificable y densidad hasta un máximo de un10%. Zonas de Equipamiento Varía por comuna y de acuerdo a la superficie total de lotes urbanizados. Estos rangos son determinados por un % variable de acuerdo a la superficie edificable y densidad hasta un máximo de un 4%.
Inventario: Incluye todos los terrenos útiles dentro de los Parques Industriales excluyendo los proyectos en construcción. Demanda (Absorción): Es la cantidad de metros cuadrados de uso industrial producidos más la diferencia en la vacancia entre dos periodos consecutivos. Producción: Cantidad de metros cuadrados que ingresan al inventario total en un periodo determinado. El criterio que determina el ingreso de un Parque Industrial al inventario es la emisión de la recepción final por la respectiva municipalidad. Vacancia: Cantidad de metros cuadrados de terreno disponible al fin del periodo en estudio. Zona: Sector donde se concentran Parques Industriales de similares características.
Colliers International El Regidor 66, piso 12 Las Condes Santiago, Chile Tel: 562-496-1500 Fax: 562-496-1501 Research Department Rodolfo Bambach L. Head of the Department Tel: 562-496-1506 Fax: 562-496-1501
El presente reporte es un informe semestral elaborado por Colliers International, con el fin de presentar una visión del comportamiento del mercado inmobiliario del retail en Santiago, la información en este reporte fue obtenida de fuentes consideradas fidedignas. Sin embargo, Colliers International no se responsabiliza de omisiones o cambios de última hora. Así mismo, dicha información no puede ser distribuida ni copiada sin previo consentimiento de Colliers International en Chile. Este reporte y otros materiales de investigación se encuentran en nuestro website www.colliers.cl Colliers Prosin S.A. es una firma propia e independiente miembro de Colliers International Property Consultants; afilación de compañías independientes con 294 oficinas distribuidas en más de 61 países a nivel mundial.
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