Revista CREA Oeste #327 by CREA Oeste

REVISTA N 327

SEPTIEMBRE 2018

Grupos Crea EQUIPO ZONAL: Vocal Regional Ignacio Demarchi Tesorería Regional Gustavo Walberg Coordinador Regional Juan Ignacio Lamattina Secretaría Regional María Victoria Sudini Alonso MESAS: AGRÍCOLA Coordinador de proyectos: Juan Ignacio Lamattina Responsables técnicos: Agustin Barattini y Leandro Granieri GANADERA Responsables técnicos: Rafael Roberto Canosa y Javier Oyarvide Sáenz Responsables empresarios: Francisco Berisso y Cornelio Donovan (p) LECHERA Responsable técnico: Florencia Soledad Bermejo Responsable empresario: Juan Guerrico Representantes Zonales En Comisiones EN AACREA: Agricultura: Pablo Baloriani y Mario Giussani Ganadería: Federico Baiocchi Lechería: Matías Peluffo Empresa: Alejandro Catalan Pellet

Ameghino Presidente: Santiago Mayorga Asesores: Rafael Roberto Canosa, Javier Oyarvide Sáenz y Julián Cegarra BOLÍVAR Presidente: Federico Stegmann Asesor: Bernardo Michellini Casares - Nueve De Julio Presidente: Marcos Ostric Asesor: Agustin Llorente

LINCOLN Presidente: Gustavo Walberg Asesor: Nicolás Villani Mones Cazón - Pehuajó Presidente: Eric Cassels Asesor: Jose M. D. Aranguren (h) Nueve De Julio Presidente: Marcos Lugano Asesor: Matías White Pirovano-La Larga Presidente: Segundo Verde Asesor: Segundo Julianelli

General Pinto Presidente: Cornelio Donovan (p) Salazar - Mones Cazón Asesor: Cornelio Donovan (h) Presidente: Martín Garat Asesor: Santiago Games General Villegas Presidente: Santiago Mocorrea Tambero Ameghino Asesor: Joaquín Bader Villegas Presidente: Agustín Baiguera GUANACO - LAS TOSCAS Asesor: Lucas Sierra Presidente: Nicolás Vukojicic Asesor: René Martineau Tambero Pehuajó Presidente: Sebastián De HENDERSON DAIREAUX Ocampo Presidente: Pablo C. Hary Asesor: Francisco Oliverio Asesor: Agustín Barattini Herrera Vegas Presidente: Juan Gene Asesor: Hernán E. Satorre

Tejedor Presidente: Patricio Garret Asesor: Santiago Algorta

Infosura Presidente: Ignacio Demarchi Asesor: Nicolás Villani

Treinta De Agosto Marilauquen Presidente: Marcelo Pereyra Iraola (h) Asesores: Gastón Galarce, Hernán Satorre y Leandro Granieri

La Vía Presidente: Luis Cao Asesor: Santiago Games

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Foto de Tapa: Equipo Congreso Zonal 2018

VISION DE LOS CREA DE LA ZONA OESTE Junio 2015 “Lideramos la construcción de una red de intercambio para el desarrollo sustentable de nuestras empresas y nuestras comunidades. Gestionamos con un modelo de comunicación que facilita y promueve la confianza, el compromiso y la participación de sus integrantes.”

Sumario 02

GRUPOS CREA

CRONOGRAMA

REFLEXIONES DEL VOCAL

NOVEDADES DE LOS GRUPOS

PALABRAS DEL COORDINADOR

NOVEDADES DE LA MESA AGRÍCOLA

NOVEDADES DE LAS COMISIONES

MESA TÉCNICA EMPRESARIAL

MESA TÉCNICA GANADERA

VIAJE DE CAPACITACIÓN EE.UU.

INFORME AL CIERRE

VOCALES Y COORDINADORES DE LA ZONA OESTE

EMPRESAS RIDZO

info@creaoeste.org.ar www.creaoeste.org.ar 3

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Cronograma REUNIONES DE PRESIDENTES

Jueves 27 de Septiembre

REUNIONES DE ASESORES

1, 2 y 3 de Octubre - Viaje a Córdoba

JORNADAS - TALLERES 2018 FEBRERO

26- Recorrida Chacra Bellocq

MARZO 09 - Capacitación Destete y tacto 23 - Taller Empresario Ganadero 26 - Recorrida Lechera MAYO 04 - Taller Factor Humano 21 - Recorrida Agrícola (subzona norte y sur) JUNIO 08 - Taller Forrajero 09 - V Congreso Educación Nueve de Julio JULIO

13 - Recorrida Ganadera

AGOSTO 14 - X Congreso Zonal SEPTIEMBRE

14 - Capacitación Ganadera

OCTUBRE 05 - Tranqueras Abiertas Lecheras Recorrida Agrícola Encuentro Escuelas Secundarias NOVIEMBRE agricultura

Recorrida forrajera ganadería

lechería

compromiso con la comunidad

EN LOS PRÓXIMOS MESES... Septiembre:

14: Capacitación Ganadera en Parición y Servicio 27: Presidentes visita CREA

Octubre:

1,2 y 3: Asesores - Viaje Córdoba 5: Jornada de Tranqueras Abiertas en Lechería 26: Así son los Suelos de mi País 31: Jornada Anual de Presidentes 5

Reflexiones del vocal Ignacio Demarchi Semana CREA • Se lanzó DAT CREA (planilla de datos agrícolas) que tiene como objetivo facilitar el análisis de datos y la devolución de los mismos para los grupos. • Tuvimos un muy interesante taller Vocal/ Coordinador donde repasamos el rol del institucional del vocal como nexo entre la zona y CREA central. • Matias Peluffo asume la presidencia de la Comisión de Lechería y nos va a representar en la mesa de competitividad lechera. • Nos presentaron los resultados de la encuesta SEA, de la cual surge que una percepción más negativa que de un año atrás. La producción disminuyó en un valor de 6.096 millones de dólares y hay 27 millones menos de toneladas sumando todos los cultivos. Se destacó que encuesta fue completada por el 75 % de los miembros; es importante nuestra participación en esta encuesta. • En Ganadería hay menos producción de forraje tanto para silo como para pasturas. 6

Presentación del estado de situación de la lechería • En términos reales en junio por el valor del litro se cobró un 6 % menos que con respecto a un año atrás. • El consumo interno aumentó de mayo a junio un 4%. • La producción de leche tuvo un aumento del 6% interanual. • Yanina, Marcos Lugano y Nachi Gonzalez Quesnel nos compartieron la experiencia del Congreso de Educación de zona oeste, que fue excelente (los organizadores del Congreso del 2019 serán los mismo grupos). • Este mes tuvimos nuestro CONGRESO ZONAL con una altísima concurrencia y un gran trabajo del equipo organizador. Felicitaciones!!! • La JAT de lechería será el 5/10 en 9 de Julio. • El trabajo de “Así son los suelos de mi país” se realizará el 26/10 en 30 de Agosto.

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Congreso Oeste

Desayuno Productores Lecheros con GEA

Desayuno de Productores Ganaderos con Elanco

Congreso Oeste - Reconocimiento CREA 9 de julio por sus 50 años 7

Novedades de los grupos CREA AMEGHINO Santiago Mayorga Ronda Novedades:

dor: 16.100$ + 3.500$ Fumigador: 18.000$ + 4000$. Ganadería: Guardia: Prom 970$ ER 641$ Cada cuanto se hace la actualización. La Colonia, 10% del $ ternero si supera al 90% de destete. La Providencia: BARBECHOS Trigo: Si Metsulfuron, herbicida Hormonal, sino Metsulfu junto con Hormonal.

1. Parasitos: Hay resistencia a Ivermectina. Zarna y Piojo. Nitrogeno en Centeno, usan- Maíz Temprano con Atrazina, Preemergente: do Busteragro o Aura Van, con índice verde. Glifo Acuron + dual gold + coadyudante, el Sirven para ambientar geográficamente, Acuron no se vuelve a hacer el Glifo. Maíces nuevos Hoy tirar Atracina y Glifo. 2. Soja Dañada: Mandar camiones buenos con regular y el 5% del bueno te lo pasan Maíz Tardío Atracina en Primavera Glifo Acual malo. ron + coadyu. 3. Fertilizacion Trigo: Base de 140Kg + N Tres familias de herbicidas. Azufrado y N 160 Kg, porque relación da en trigo y Soja de 2da. En Pinto 180 a Barbecho corto Soja 1ra: RN y Grami Glifo + 190Kg. Fertilizantes suben rápidamente. Ligate. Sino Clorimuron. Preemergente soja Glio + Premiun +Sulfetrone o suisoya. + Dual 4. Maiz: Compraron el 50%. Desde 30 a 180 Gold. Y si Y Colora – 5cm Heat 35gr. Si sucio días. Somos cautivos de Monsanto y del atrazar xa limpiar y – Distan entre hileras. Malambo. Este año está más atomizado: se compran otros semilleros: D Mario, Ti- Pasturas jereta, Sursen, Singeta q son largos. Para Llevar listado de malezas lote por lote con estemprano hay más reemplazos q tardíos. cala y según esto diseñar estrategia. D Mario 2738, SE sembraría más maíz que el año pasado. Galicia cierra al 30/6. Trilla Maíz Tardío, limpios 5. Sueldos: Salario real del INDEC, esta = a Inflación. Respecto a carne mostrador esta en 88 Kg de carne. Encargado Prom: 30.500 $ + 7.800 $. Capataz: 21.800 $ + 4.900 $. Peón: 14.400 + 3.800 $. Sembra8

Trabajo: 1-Fumigacion: Responsable J Cegarra. 2-Cria 14/9, pasaran. 3-Preemergentes Octubre. 4-Gestion. 5-Viene planilla Ganadera, para sembrar. 6-Patrimonial para ejercicio. 

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CREA BOLÍVAR Federico Stegmann Nuestra reunión del jueves 12 de julio fue cerca de Guaminí en la empresa FORTIN PAUNERO, de la familia Nazar. Hoy dirigida por la nueva generación apoyada por los padres, la empresa familiar ha trabajado mucho y está logrando resultados en los aspectos productivos y de gestión. Se ve claramente el trabajo en equipo, la intención de la familia de dialogar y aportar.

El grupo convalidó el buen trabajo, propuso continuar el diálogo y las propuestas, controlar los riesgos y apoyó una nueva reunión en noviembre al que asistirá el grupo con la presencia de la familia completa Ronda de novedades Los precios de Junio y las perspectivas para julio permiten ver la salida de a poco de la zona amarilla/roja. Todavía hay un trayecto por recorrer y algunas empresas crujen pero la pelean. 

CREA GENERAL PINTO Alberto Vernet Basualdo EL 04/07 tuvimos la reunión de Sucuma, sociedad perteneciente a los Donovan. La reunión fue en Lincoln, sobre sus campos en General Pinto y La Pampa.

con buenos rindes a pasar de la seca febrero y marzo. A futuro campaña 18/19 aumentando superficie en la fina y gruesa, ya que los últimos años como nos ha pasado mucho en la zona, se fueron achicando los lotes por anegamiento.

Con respecto a La Pampa complicado mucho en el verano por la seca y fuegos, por suerte a fin del otoño llovió y están pasando un buen invierno. Se ha mejorado el manejo y eso el campo y los animales lo han sentido para Reunión muy bien armada, presentada y eje- bien. Parte de la familia está radicada desde cutada y con buen análisis de las dos unida- hace un año y medio viviendo en el campo y des de negocio, que son muy diferentes en- por eso es han mejorado mucho los números. tre sí. En cada unidad hay miembros de la familia llevando a cabo el funcionamiento. Con respecto al grupo, rendimos disparejos con respecto a soja y maíz (el más sufrido de En cuanto a General Pinto, con respecto a los dos). En cuanto a la ganadería, la hacien17/18 complicados a principio de campaña, da esta buena en general y agradecidos con tanto en la siembra pulverización y mapeo el abril que paso para tener un invierno acepdel campo por excesos hídricos. La cosecha table. Con buenas perspectivas productivas con el temporal de abril incluido fue buena y y climáticas. 

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CREA GENERAL VILLEGAS Santiago Mocorrea El 19 de Julio tuvimos la reunión en Santa Ofelia, campo perteneciente a unos de los miembros más antiguos del CREA Villegas, Armando Mayorga.

ra con respecto a esta nueva etapa que está empezando. Aumento de superficie de fina en el grupo, varios sembrando trigo a último momento en vista de los precios futuros del cultivo, y varios otros pensando en cosechar cebada (no cervecera) que tenían destinada al feedlot, consecuencia de los buenos valores futuros por cebada forrajera. Buenos rindes de maíz temprano, entre 9 y 11 mil kilos por hectárea, no tanto así con los tardíos que sufrieron más la seca, muchos terminando de cosechar aun pero los rindes promedian los 5-6 mil kilos. El grupo coincide que no es un momento para tomar créditos, y mucha cautela con las deudas en dólares a corto, mediano, y largo plazo.

Fue una reunión muy interesante con el foco central puesto en los pasos a seguir posterior a una división de tierras inter-familia, para poder poner en marcha nuevamente una empresa nueva, con excelentes tierras agrícolas, pero sin capital de trabajo para su primer ciclo. La reunión de agosto se pasó a septiembre La presentación de Armando estuvo muy bien dado que compartía fecha la misma semana ejecutada, ordenada, buen análisis de las uni- con el congreso de la zona oeste.  dades de negocio de la empresa, y muy since-

CREA HENDERSONDAIREAUX Pablo C. Hary 19 de Julio en Maracó - Recibe Flia. Capelle

manera gratuita y exclusiva para miembros CREA. Seguimos dedicando tiempo y energía en pos de desarrollar herramientas útiles y la expectativa es alta! • Caída Márgenes Maíz Tardío: algunos estamos migrando de Tardíos a tempranos en ambientes que lo permiten.

Tuvimos una excelente reunión en Maracó. • DRAINMOD: Existe un modelo de predicción de napas muy interesante, es de Muy nutrida en temas y por lo tanto exigente. la universidad de Carolina del Norte, fue validado en campos de este CREA y otros En Ronda de Novedades se tocaron estos temas: campos de la zona oeste. Las predicciones • Mercados: los basis en CBOT a la fecha fueron muy buenas y el modelo funciona tenían un descuento grande, será un momuy bien. Gastón Blanchard estuvo con mento de oportunidad? Gabriel Vázquez reunido en Tandil el viernes pasado, es el que lo calibró, discutien• Encuestas SEA: Cuidar el prestigio de do modelos de drenaje, cómo usan los CREA llenando la encuesta a conciencia americanos, creemos que es muy intere(se abrió un interesante debate acerca de sante para la zona oeste. Link del modelo: si la encuesta debiera continuar de esta https://www.bae.ncsu.edu/agriculturalmanera, mucha información requerida water-management/drainmod/ con el riesgo de que no todos los miemQuedamos en tomar algunos campos bros la completemos a conciencia o busdel CREA para ir corriendo el modelo en car simplificar en pos de recopilar menos tiempo real para ir viendo las prediccioinformación pero de mayor calidad). nes que nos va tirando. • Convenio CREA-Google X: Estamos trabajando con una primer base de información • Ajuste proyecciones rinde Maíz Tardío 17-18: entre 1.000 y 1.500 kg/ha inferior a de empresas voluntarias y ya están dispolas estimaciones anteriores, la situación nibles algunos ejemplos de las soluciones es generalizada. que Google está armando entrenando algoritmos basados en nuestra info y es muy potente! Acá hay una gran oportuni- • Auravant: Visitaron a los gerentes en su reunión y explicaron todas las funcionalidad para todo el movimiento de tener hedades de su plataforma, ofreciéndola para rramientas muy útiles para la gestión de prueba dentro de los campos del CREA.

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Luego presentaron sus empresas dos miembros, basando parte de la presentación en la pregunta "Al Mentón" que el grupo les había hecho en la reunión anterior. Fueron muy interesantes y con buenas devoluciones por parte del grupo.

CREA MONES CAZÓN PEHUAJÓ Eric Cassels

El día 18/8 tuvimos nuestra reunión, que no estuvo asignada a una empresa, sino que vimos Mini gestión de Maíz y Soja 1º. Durante la misma se habló bastante sobre los costos crecientes en los cultivos de soja, en herbicidas particularmente. Por otro lado se vio positivamente que la mayoría de las empresas está fertilizando las sojas. Los Márgenes en Maíz terminaron siendo Muy buenos a pesar Como ocurre cada vez que nos recibe la fa- que los rindes en muchos casos no fueron milia Capelle, la pasamos muy bien y corona- los esperados. mos la exigente jornada con una picada que se extendió hasta la puesta de sol.  Durante la Ronda de Novedades se habló de varios temas: También, en el marco de nuestra auto-invitación a que los miembros presentemos al grupo proyectos nuevos así no estén relacionados directamente con la producción primaria. Martin Ayerza (hijo) presentó un proyecto interesantísimo e innovador, que está en proceso de análisis, pero con buenas perspectivas de realización.

Para la campaña siguiente se ve un aumento en la intención de siembra de Maíz, buscando balancear mejor las rotaciones en campos que estuvieron afectados por las inundaciones y también por el buen Margen que tiene hoy el cultivo.

CREA SALAZAR MONES CAZÓN Martín Garat

La reunión del mes de julio toco en Mignaquy Hermanos. Bernardo y sus 2 hermanos nos recibieron en un campo alquilado recientemente en la zona de Andant. Es un campo mixto donde desarrollan un planteo de cría y agricultura. La empresa tiene varios campos alquilados donde replican el planteo. A la tarde recorrimos Ea. Caseros otro campo recientemente alquilado. Ambos campos estuvieron muy afectados por la inundación que 1. Nación por lote. Helada y granizo 5,75% 2. ZURICH HELADA Y GRANIZO POR LOTE sufrió la zona desde fines del verano 2017 hasta mediados del verano 2018. La inverna3,86 POR ÁREA 4,28. 3. 3,8 SEGURO POR ÁREA helada y granizo da de los machos y de las hembras (reposición y venta) la realizan en campos propios ZURICH 4. ZURICH PE 4,37(G+H), SA 3,7 (G+H) PROV que tienen en la zona. SA 3,6 (G+H) y PEHUA 3,88 (G+H) POR La campaña agrícola 17/18 la tuvieron muy ÁREA, SE PUEDE HACER FERTILIZACIÓN complicada por los excesos de agua en varios Se habló sobre los potenciales de Trigo y Ce- de los campos que explotan. bada, en buenos lotes con napa se podría aspirar a 150-160 kg de Ns+f. ver donde esta Como siempre la información presentada por Bernardo es mucha y muy buena cada uno. Cosecha maíz tardío: • SJ. Termino la cosecha, rinde más flojo que el esperado. Aunque el margen queda mejor en maíz tardío que en soja tardía. • Zona Salazar con rindes entre 3 y 4 tn. Poniendo Pateador, mucho caído para seguir cosecha. Estamos cotizando seguros de fina

Después de las Mini gestiones tuvimos una Una buena parte del grupo asistirá al congreúltima entrevista por el cambio de Asesor, so zonal. venimos bien encaminados con las entrevistas y ya decidiendo entre dos candidatos.  Se ha sembrado fina como los años anterio-

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res. Hay ya 3 productores sembrando arveja. En algunas zonas del CREA está faltando agua y esto sumado a las fuertes heladas ha mermado mucho la producción de pasto. Además las pasturas y los verdeos se sembraron tarde.

bajos, tratando de recuperarlos y posteriormente sembrar una pastura intermedia. La fina que se ha sembrado está muy bien. Se ha fertilizado más que otros años para tratar de potenciar rindes por los muy buenos precios de la cebada y el trigo.

Los invernadores de compra reponiendo a precios menores a los de otoño. Los maíces tardíos se terminaron de cosechar con rindes inferiores a los esperados. Los tamberos muy complicados con el precio de la leche que no sube y los costos que se Se está tratando de hacer la mayor proporles han incrementado notablemente. ción de la invernada a pasto. Se han suprimido algunas suplementaciones a campo y la ----idea es terminar a corral, los novillos de consumo, con menos kilos que el año pasado. La reunión del mes de agosto se realizó el 23 de agosto en Ea. Maya de Sucesores de Jorge En casi todo el CREA estaría faltando una Costa. Es una empresa que está terminan- buena lluvia. do de hacer un cambio societario y de hacer unas incorporaciones de tierra. Del año pasa- Hubo 8 empresas del CREA, sobre los 10 que do a la fecha han hecho muchos progresos. somos, que participaron del congreso. A todos nos pareció muy bueno.  Nos recibieron 4 de los 5 socios. Bernardo y Jorge Costa son los que administran, complementándose muy bien en las distintas actividades. Hacen ganadería de cría e invernada, agricultura propia, siembras afuera y también tienen una empresa maquinaria que sale a hacer trabajos afuera. Nos mostraron muy buena información y muy completa. Manejan el campo muy bien ambientado entre las partes ganaderas y las agrícolas haciendo maíces diferidos en los

Palabras del coordinador Ignacio Lamattina “No te quejes por el dólar, que No se puede hacer nada. Tenes que ser el presidente de tu metro cuadrado ¡!!!” Palabras más, palabras menos Juan Bautista Segonds nos alentaba de esta manera en el Congreso de Oeste a que seamos nosotros mismos los decisores de lo que hacemos!!! Fue un arranque espectacular del gran evento de la zona donde nos encontramos el 78% de las empresas, un gran com-

promiso de todos, para con nosotros mismos. El temario gustó, los asistentes valoraron muy bien prácticamente todas las charlas, el ambiente que se vivió fue de gran camaradería y todos muy alineados. Y casi sin darnos cuenta, con mucho humor, IMPROCRASH nos dio una gran lección … escuchar, aceptar y confiar… claves para Hacer de la nada una acción única!!!

Docentes en la capacitación de Bayer para el proyecto Así son los Suelos de mi País 16

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En simultáneo, la zona Oeste es una muestra clara que los miembros CREA tomaron la Decisión de Hacer… el 5/8 lanzamos el proyecto para alumnos de escuelas secundarias Así son los suelos de mi País 2018. En paralelo a la reunión de presidentes en el Golf de Pehuajó, se juntaron los directivos y docentes de 9 de las 12 escuelas que participaran, con 8 tutores INTA y otros 8 tutores CREA. Ayer, al mes de esa primera reunión donde definimos que el 26/10 la Escuela Nº 1 de 30 de Agosto será la anfitriona, se volvieron a juntar los docentes y directivos en el Golf de Pehuajó para recibir la capacitación en procesos de aprendizajes de las ciencias, dictada por Carlos Nocedo gracias a la colaboración de Bayer. En presidentes, comenzamos a delinear los temas que primaran para las acciones del 2019. Poco financiamiento para la nueva campaña y el importantísimo impacto de la devaluación en las empresas tamberas son los grandes desafíos que enfrentan las empresas de Oeste, muy similar al resto de las zonas. El clima

parece que nos puede acompañar con buenas perspectivas. La primavera viene con muchas acciones: • El 14-9 tendremos una capacitación para operarios ganaderos, en La Dorotea del CREA Guanaco Las Toscas en Arenazo partido de Lincoln • El 5-10 la jornada de tranqueras abiertas lecheras en Nueve de Julio será un lindo marco para ver manejo de pasto, purines y tecnología en instalaciones de tambo. • El 8 y 9 de Octubre repetiremos las giras agrícolas pensando en la gruesa. Momentos difíciles estamos viviendo una vez más en el País, y lo mejor que podemos hacer es no bajar los brazos.

Novedades de la mesa agrĂcola Informe Red de Larga duraciĂłn. Estrategias de nutricion de la rotacion.

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Estrategia de nutrición en la rotación Introducción:

Soja – Maíz. Durante esta campaña (2018-2019) estamos Durante la campaña 2014-2015 iniciamos la en el Trigo/soja de la segunda “vuelta”. QuinRED de “Estrategias de Fertilización de largo to año y primer RED zonal que avanza en tan plazo en la zona oeste” de CREA. largo periodo. El Objetivo fue “conociendo” resultados de otras zonas, llevarlo a nuestros campos y ambientes, para verlo y analizarlo. Y en función de ello poder tomar alguna acción al respecto. Traer cerca lo que sabíamos que pasaba, pensamos que era la forma de realmente de generar o no un cambio en los sistemas de fertilización.

Matriz de ensayos: Se realizan en bloques aleatorios 4 distintos tratamientos y un testigo absoluto. Con un diseño de 3 repeticiones

Ocho Campos fueron de la partida, con compromiso de 6 años, donde podamos realizar dos rotaciones completas de Soja – Trigo/ Figura n° 1. Diseño de los ensayos

Buscamos, como se explica en la figura más • 70% del área se trabaja con un nivel comabajo, trabajar sobre los modelos actuales, parable al Tratamiento 2. Nivel de Sufique se llevaban adelante durante la campaciencia ña 2014-2015 (a excepción del testigo absoluto), para que cada empresario pueda sentirse • 9% trabaja con un nivel de Tratamiento 3. Nivel de suficiencia más azufre identificado con el nivel tecnológico elegido. Ese mismo año se pudo relevar en la zona el • 1% Trabaja con un nivel máximo al que llamamos tratamiento 4. Reposición de manejo de la fertilizacion, en función de la Nutrientes información recolectada anualmente por la mesa agrícola. Los valores de nitrógeno (N) que figuran abaLa zona trabaja (2014-2015) de la siguiente jo representan el N agregar, el Fosforo (P) los Kg de P elemento agregados y el azufre (S), forma: los kg de azufre elemento agregados • 20% del área tiene un nivel tecnológico al que llamamos Tratamiento 1. Baja Fertilización.

Figura n° 2. Nivel de fertilización de cada Tratamiento de los ensayos

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Resultados generales económicos Como indicador común utilizamos el ingreso neto generado por cada tratamiento. Lo que se puede observar es un crecimiento en el ingreso neto promedio año en función del mayor grado de tecnología de fertilización.

Evaluando económicamente la estrategia de fertilización según cada tratamiento (promedio de los 5 años), el resultado marginal (2) del aumento en fertilización es creciente y con valores muy interesantes. Este valor se calcula contemplando los ingresos por mayores rendimientos y restando el costo por el incremento en el gasto del fertilizante. La renta (3) marginal es muy interesante (se calcula sobre el costo marginal del tratamiento anterior) y se destaca muy especialmente la rentabilidad del T3 (donde el agregado de azufre tiene un bajo costo relativo al excelente resultado que produce en el aumento del ingreso).

Figura n° 3. Ingreso neto en función del tratamiento de fertilizacion

Figura n° 4. Resultado marginal y renta marginal para cada estrategia de fertilización

Resultados generales físicos y técnicos En el siguiente grafico se muestran los rendimientos promedio de los cultivos y su respuesta ante el aumento de nivel tecnológico en cuanto a fertilización.

Figura n° 5. Rendimiento de los cultivos en función del tratamiento

Podemos destacar: 1) Respuesta en todos los cultivos ante el aumento del nivel de fertilización. 2) Trigo y Maíz temprano son los cultivos con mayor nivel de respuesta. 3) Soja se segunda alta respuesta al agregado de Azufre en el trigo 4) Maíz tardío, cultivo con menor respuesta, salto inicial alto y luego plateau de respuesta

En círculo colorado se marca el primer cultivo de la segunda vuelta de rotación. Lo que se puede observar es la respuesta en la soja a la fertilización anterior (nuestro real objetivo del trabajo). En comparación con los ensayos de soja al inicio del ciclo, en esta ocasión se pueden ver respuestas de 250 kg a la fertilización anterior de gramíneas y mayores niveles de respuesta en función de fertilizaciones más completas anteriores.

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Figura n° 6. Producción acumulada de los distintos tratamientos y su índice de respuesta

Lo que muestra la figura 6, es el salto en producción acumulada de estas 4 campañas. Se observa un primer salto importante (T1 vs T0) donde la fertilización tiene un impacto en el sistema de 15% mayor en la productividad, el aumento en el nivel de fosforo (T2 vs T1) representa un aumento de 5%, el agregado de Azufre (T3 vs T2) impacta en un 3% y el aumento nuevamente de fosforo , pero esta vez balanceado con Nitrógeno y azufre tiene un nuevo impacto (T4 vs T3) de otro 5%.

En el inicio de los ensayos se realizaron análisis de suelo completos, físicos y químicos. Analizando cada uno de ellos, podemos determinar que el factor de mayor influencia en la respuesta es el NAN (Seria un estimador de salud de suelo o potencial mineralizable del mismo). A mayor NAN mayor capacidad del suelo de otorgar nutrientes para el cultivo.

Aunque la respuesta global esta alineada en todos los campos, hay variabilidad de respuesta entre ellos. Uno de los objetivos es poder determinar las causales de dichas variaciones. 23

Figura n° 6. Relación entre el Índice de respuesta por campo y el NAN de cada sitio.

Con esta relación (NAN e Índice de respuesta), podemos ver que los campos con NAN menor a 30 posen respuestas de entre 20 y 30% (entre el T4 y el T1). Los campos con NAN mayor a 30 tienen una respuesta mas variable y promedia un índice de 10% (Entre T4 vs T1).

que por el NAN que tiene debería tener mayor respuesta, pero dado su historia de fertilización base es esperable que esta respuesta no se de hasta que se consuman los nutrientes aportados por fertilización durante los años previos a los ensayos.

El caso SFER (San Fermín) fue un campo, de El NAN es un indicador que se relaciona con los pocos de la zona, que maneja reposición la Materia Orgánica de los suelos y por conside nutrientes durante otoño / invierno sis- guiente con su textura (porcentaje de Arena). temáticamente. Lo que nos esta diciendo es 24

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Balance de nutrientes Al finalizar el plan inicial de los 6 años vamos a realizar los análisis en suelo, para entender como impacto cada una de las distintas estrategias en los factores físico – químico de los suelos.

donde no hay aporte por fertilización, los restantes tratamientos difieren las conclusiones. En caso fosforo, solo el tratamiento 4 es sustentable en el tiempo. El T3 (que mantiene la dosis de fosforo del T2 pero aumenta azufre) produce un desbalance aun mas grande, ya que aumenta el rendimiento y su consiguiente extracción.

En principio si podemos realizar un análisis de balance de nutrientes (sobre los 3 que aporta- Para el caso de azufre el T3 produce un excemos en cuanto a fertilización): Fosforo, Azufre dente de aporte que en el caso de T4, al auy Nitrógeno. mentar los otros nutrientes y por consiguiente el rendimiento, el S queda en un balance En la figura 7 se encuentra gráficamente el casi neutro. promedio anual de la rotación, discriminado por nutriente. Claramente descartando el T0,

Figura n° 7. Balance promedio de la rotación de los 3 nutrientes ensayados

Por otro lado, esta el Nitrógeno. Donde es excedente para las gramíneas en los tratamientos 2 en adelante. Este al estar muy vinculado a la mineralización de los suelos (como ganancia de los suelos) y lixiviación (como salida o perdida), podemos analizarlo únicamente por los aportes o extracciones de grano.

Participantes y agradecimiento Participan de esta Red los siguientes establecimientos: 1. La Frontera (CREA 30 de Agosto-Marilauquen) 2. La Guarida (CREA Henderson-Daireaux) 3. Nueva Belgica (CREA 30 de Agosto-Marilauquen) 4. San Carlos (CREA Casares-9 de Julio) 5. La Lomita (CREA Salazar-Mones Cazón) 6. Las Casuarinas (CREA Henderson-Daireaux) 7. San Fermin (CREA Pinto) 8. La Vizcachera (CREA Ameghino)

En el anexo se podrá encontrar el balance por cultivo y tratamiento, pero como conclusión que podemos llevarnos, la fertilización desbalanceada produce justamente desbalances en los distintos nutrientes, ya que aumentos de rendimiento por el agregado de un nutriente produce desbalance de otro. Por ello, en cuanto a P y S el único tratamiento bien balanceado seria el T4, donde minimiza la diferencia Responsables de ensayos: (tanto por exceso o defecto) de P y S. 1. Santiago Algorta 2. Cecilicia Justo

Empresas participantes: 1. Bunge – Representada por Matias Saks 2. ASP – Representada por Marcos Gregorini 3. Laboratorio Suelos Fertilab – Ing Angel Berardo Coordinación de la RED y elaboración de informes 1. Agustin Barattini (CREA Henderson-Daireaux) 2. Ignacio Lamattina (CREA Zona Oeste)

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Anexo. Análisis estadísticos e información detallada Análisis estadístico que respalda la figura n° 3 Ingreso neto en función del tratamiento.

Análisis estadístico n°1. Ingreso neto promedio de cada tratamiento

Análisis estadístico que respalda la figura n° 5, respuesta de los distintos cultivos a una mayor fertilización.

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Detalle por cultivo de los balances según tratamiento, que justifican y explican la figura n° 7, donde se mostró únicamente el promedio de la rotación.

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Novedades de las Comisiones Síntesis de actividades en curso de las Comisiones. Movimiento CREA | Unidad de I+D. Julio 2018

Comisión de Agricultura DAT CREA. Se lanzaron las nuevas planillas de Escenarios agrícolas. E. Barelli y S. Giraud carga de datos agrícolas con formato unifica- (Área Economía) presentaron el trabajo de Es• Proyecto Rotaciones do, correspondiente los cultivos de gruesa cenarios A. Angeli presentó losaresultados del proyecto. Se mostró cómo impac- donde se analiza cómo se comportaelección mejorar de secuencia cultivos y de el tipo año climático (niña, 17/18. taSela busca ladegestión la de inforrán las variables para agricultura, ganadería y niñoagrícola o neutro) sobre la productividad delanalizar cultivo siguiente, las mación CREA, para poder las para lechería, en distintos escenarios futuros posidistintas regiones CREA observadas. Además, se analizaron económivariables quelosdefinen cul- bles. Junto a los representantes de la Comicamente resultadosel de desarrollo las rotacionesde paralos los distintos escenarios tivos posibles y las claves de manejo del sistema prosión se (con y sin retenciones). El siguiente paso del proyecto es la analizó cómo se comportarían estas devolución de las bases a las regiones que participaron. ductivo. Las planillas detrazadas cada región se podrán variables para los 3 escenarios presentados. descargar desde www.crea.org.ar/dat-crea, y • Novedades técnicas ExpoAgro una vez completas deberán ser enviadas has- Documento interministerial sobre AplicaG. Tinghitella, J. Bello y M. Bodini integraron el equipo técnico de las ciones ta el 15 de agosto a dat@crea.org.ar recorridas de ExpoAgro de este año. En cada recorrida reunieron entrede Fitosanitarios. Desde los Ministe15 a 20 personas para visitar distintos puntos de interés dentro la Agroindustria y Ambiente y Desarroriosdede exposición, generando un intercambio con los técnicos de las distintas Calculador Indicadores Económicos en base llo Sostenible se lanzó un documento cuyo empresas. Presentaron a los representantes de la comisión algunas a Biblioteca Rindes. S. Tiscornia (Área Ecoobjetivo novedadesde técnicas que observaron en estas visitas. Además, desta- es definir la postura del Estado en caron el espaciola deherramienta la “carpa de los emprendedores”, muchos de los a las aplicaciones de fitosanitarios nomía) presentó “Indicadores cuanto mismos trabajando actualmente con CREA. económicos en base a Biblioteca de rindes”, Este se encuentra abierto a consulta pública que permite calcular indicadores de riesgo para realizar aportes hasta el 20/08. • Validación plan de trabajo área Agricultura 2018/19 económico según variables ingresadas. Se presentó ante lalas comisión un resumen de la reunión conjunta de Comisión de Agricultura y Mesa de Planes Nacionales del pasado mes de febrero, espacio en el que se trabajó sobre las posibles líneas de trabajo del área para el ejercicio que inicia. Las mismas fueron revisadas y se hicieran aportes.

• Desayuno Agrícola: posibles temas

El 17 de abril será el primer desayuno SEA-CREA Agrícola de este año. En cada desayuno se genera un espacio de intercambio respecto a la coyuntura y tendencias de la actividad agrícola, abordando los temas desde una visión integral a través de la participación de los diferentes actores de la cadena, teniendo como disparador los resultados de la encuesta SEA relevada en marzo. En este contexto, se invitó a los representantes a asistir al desayuno, y se relevaron los temas que

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Comisión de Ganadería

Asociación Argentina de Producción Animal Visita Presidente de CREA. F. Lugano visitó la Temas comunes a la Mesa Técnica Ganadera y Comisión de Ganadería: (AAPA). Al igual que en preocupación la MTG, los directi- CG y tuvo un espacio de intercambio con los Precipitaciones. Hay gran en prácticamente todas las zonas CREA debidovisitaron a la seca que extiende el mes de diciembre a la fecha. empresarios. vos de AAPA laseCG, paradesde informar representantes alguna sub zona de Chaco Santiagueño Litoral Norte, el resto de las sobreSalvo la Asociación. Realizaron ademásyladeinzonas expresaron preocupación por el tema. vitación para que CREA sea socio benefactor. Bioeconomía. M. Fusco y E. Barelli, presenForrajes. Las regiones con mayor déficit forrajero son Sudoeste. Semiárida, taron un convenio a realizarse entre el BID, La CGLitoral destacó la importancia apoyar de Fe, Sur, Centro, Norte de Buenosde Aires, Sur de Santa Mar y Sierras, Oeste Arenoso y Córdoba Norte. Las mismas se encuentran diferentes MINAGRO y CREA para evaluar proyectos de alguna manera la institución y elaborará larealizando estrategias, destete precoz van a corrales de inicio, venta de vaca enseca. bioeconomía. Se relevaron temas resolución a CD. A su vez,quesurgió la idea de oinversión Preocupados los criadores y productores de ciclo completo por la dificultad en de interés para evaluar análisis de factibilidad dar un espacio en la revista CREA para prosiembra de pasturas y verdeos de invierno, deberán salir a vender el ternero de mocionar congreso. maneraelforzada con un precio no tan alentador. A su vez se da un aumento de precios en la alimentación (maíz y rollos). Planillas ganaderas 18-19. Los asesores traA pesar de aún haber pocos datos de tacto, se estima que la seca haen afectado grupo para evaluar y mejorar el Palabras del Presidente de la CG. S. Labourt bajaron la preñez en los rodeos de cola de parición. Por el lado de las invernadas en nuevo formato de planilla ganadero. La mispresentó los lineamientos sobre los que general los circuitos forrajeros se han ajustado, con un mayor uso de supleserá enviada piensa trabajar en su gestión. En hacienda este sentido mentación o directamente enviando a corral. Elma dilema se plantea conen el mes de agosto para ser estela cambio de precios relativos a partir del incremento del precio del maíz. Losasesores y miembros a través completada por destacó importancia de seguir fortaleciende reposición de terneros se han elevado el mes marzo en mayor web. Se definió que se recibidedeun formulario do lasniveles representaciones zonales en la CG yende medida que zafras anteriores. La variable de ajuste común en todas las zonas trabajar fuerte en las representaciones en las rán las respuestas hasta el 31 de octubre. parece ser la baja en el precio del ternero. instituciones. Planes de trabajo regionales. En Litoral Norte terminaron de diseñar el taller de personas dentro del marco de “Formación Integral” destinado a personal de Asociación Argentina de Producción Animal campo que consta de 8 módulos a lo largo del año. En la línea de capacitacioViaje área de ganadería a zona CREA. M. Bo- (AAPA): Este año la Asociación cumple 50 nes la zona Norte de Bs. As. hará talleres de manejo reproductivo e implandini presento el viaje a realizar en este plan años, y con ese motivo vinieron miembros de tación de pasturas. En Sudoeste están organizando la JAT que organizará el comisión para informar qué hacen desde de trabajo. Se Juárez relevaran zonas interés en selapresentó CREA Benito que cumple 20 de años. En Semiárida el Outlook de asesores conse devoluciones En Norte de la institución e invitar especialmente al ConrecibirGanadero visita,enlamesa fecha aún no definió.muy El positivas. Santa Fe están pensando el plan de trabajo zonal que por el momento tiene objetivo particular de este viaje es trabajar greso a realizarse en Octubre en Mar del Plaprincipal objetivo la disminución en las mermas preñez-destete. En sobrecomo el funcionamiento de las mesas gana- ta. El movimiento CREA participa a través de Litoral Sur están trabajando en capacitar al personal en buenas prácticas en E. QuirogaEn(SUO) derastrabajo y pensar el futuro dedela CG. A veterinarios su vez sey aplicaciones. de corrales, manejo productos Mar y y N. Kugler (OA) de la comiestán trabajando paralas la jornada zonal,sión aún falta definir fedirectiva. buscaSierras fortalecer lazos con zonas,ganadera nutrirse cha. En Córdoba Norteyarmaron el plan trabajo zonal de información zonal repensar lade mirada de para este año, haciendo foco en la capacitación, análisis de información, la comunidad, el ambiente lo quey laquiere ser la Comisión de ganadería. cadena de valor. En Norte de Bs. As. se cambio de fecha el taller ganadero-empresario para la segunda semana de junio en la sede central de CREA. En

IPCVA. Bodini repaso el10° funcionamiento OESM. se realizó el viernes 23 el taller empresario ganadero en la ciudad de del instituto. Haciendo hincapié en rol, objeAmeguino (Bs As). tivos Comisión y acciones.de También se mostró las coGanadería misiones donde faltanBelisario representaciones de Zonales: M. Cerruti Presentes: Presidente: Castillo. Representantes CREA.(COR), Durante el mes seCampero buscarán V. Mazzuca (NSF), P. (SUE), posibles M. Paturlane (OEA), Federico Baiocchi (OES), R. Marcenaro (CEN), Santiago Labourt (SUO), Mauricio Cerutti (COR). representantes. Vocal: D. Fortuni (NOA). Miembros: M. Miretti (CHS), M. De Bary (SSF), P. Nazar (SUO), A. Goodall (OES). Coordinación: F. Torroba. Equipo Técnico Ganadería: J. Lizzi, M. Bodini. Actualización impacto de la sequía. F. Torroba en representación del equipo de ganadería presentó un informe de cómo avanza e impacta la sequía a nivel nacional en ganadería. El encuento se enriqueció con los comentarios tanto de técnicos como empresarios. El ejercicio permitió mostrar el impacto de la sequía en la mayoría de las zonas CREA y se discutieron posibles estrategias ante este fenómeno. A su vez, se miraron indicadores de oferta y stock con

Comisión de Lechería Viajes área lechería: Chile y Región LS. La Rotaciones en tambo. Durante agosto MTL está planeando su viaje anual de capa- arrancará el muestreo en las regiones EST, Presentes: Presidente: OlmedoUno Jorge. de Representantes Zonales: Delpech citación a Chile. los objetivos es laE. (MyS), SFC,Peluffo OAR y OES. Se incluirá un análisis comM. (O), Andres Egli (EST), Gutierrez R.(SSF). Miembros presentes: Stegmann vinculación con robótica y los distintos sistepleto de suelos de los tambos a visitar y perF.(OES). Representantes de Vocales: Busso L. Equipo de Coordinación: Palladino A., Moro S., Argiró María S. mas de producción. Por su parte la CL tiene mitirá caracterizar el estado actual de los pensado visitar la región LS en el mes de no- suelos. Se invita a todos los productores que • Comisión de Lechería: designación de nuevo presidente Matías Peluffo, representante de la región Oeste en la Comisión de Lechería muestrear sus tambos a contactarse viembre. Durante la gira habrá una capacitadeseen será el nuevo presidente de la misma partir de julio. Sucederá al actual presición para los Olmedo. empresarios y visitas a tambo. con lecheria@crea.org.ar. dente Jorge Al mismo tiempo se planea visitar INIA UruRotaciones: muestreo de suelos guay •SeyProyecto generar un espacio de intercambio CREA junto al presidente Macri en la mesa realizará una campaña de muestreo de suelos para el mes de julio. La proes sumar tambos con el objetivo de aumentar el número de muestras de competitividad del sector lácteo. El presientrepuesta ambos equipos técnicos. en el análisis. Estos tambos pueden ser de cualquier región CREA lechera y dente M. Macri recibió a la mesa competititiene un costo que incluye: muestreo, análisis y viáticos. Estos muestreos valiProyecto Humano en tambo. del sector lácteo. M. Peluffo (PresidendaránFactor los modelos teóricos y evaluarán el efectoEl deequipo las rotacionesvidad los suelos. se encuentra en la etapa de armado de grupos te CL), cumple el rol de representar a CREA. • Proyecto Factor Humano en Tambos: nuevos talleres territoriales, formados porOeste proDurante El proyectoque ya tieneestarán definido 4 talleres para el 2018: (4 de mayo), Este (5 la reunión se trabajaron 4 ejes (code mayo), Santa Fe Centro julio) y Oeste Arenoso (Octubre). Los temas a mercados, transparencia y competiductores y técnicos de (5 lasde principales cuencas yuntura, abordar: desarrollo de equipos, marco legal y sistemas de producción. Los talecheras lleres(interesados son para todos los contactarse empresarios CREA a y nolecheria@ CREA que quierantividad) participar. que fueron trabajados en las reuniocrea.org.ar). Se lanzó la web del proyecto FH en nes previas. Hubo avances en cuestiones de • Análisis de gestiones 2016/2017 tamboSe(www.factorhumanoentambo.com) para el sector y de reducción presentó a la Mesa Técnica Lechera el resultado del análisis definanciamiento las gestiones 16-17 para ser analizadas y corregidas. Para este ejercicio se de pudola juntar informalidad. la información de 206 empresas del sector y 320 tambos. En las próximas semanas se trabajará en el análisis de dicha información.

• Posicionamiento: Field Days Sudamerica, Lely Robótica y Outlook Lechero - S. Moro participó del Fields Days Sudamerica (Chile), muestra comercial de lechería que organiza el gobierno de Nueva Zelanda. Se presentó metodología CREA y Proyecto Factor Humano, permitiendo fortalecer vínculo entre ambas partes y contemplando el viaje que los asesores realizarán a Nueva Zelanda en octubre. - CREA participó en el panel de competitividad del sector primario, junto al INTA y de Universidad del Litoral, en el marco del 3° Outlook de la Fundación PEL. Participaron más de 350 personas. - Recibimos a directivos holandeses de la firma Lely, a cual se destaca como líder mundial en robótica para tambo. Se tendrá una segunda reunión para pensar líneas de trabajo comunes.

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• Lechería en las Regiones Centro y Oeste Arenoso

Alejandro Palladino estuvo recorriendo la región Centro junto con productores y asesores. A su vez, estuvo colaborando en el armado de la jornada lechera en la cual participan los grupos de Centro y Sur de Santa Fe. Por otro lado, estuvo mostrando las acciones que genera el área en el Grupo de Acción Lechero de la región Oeste Arenoso. Dicho grupo se encargará de abordar las problemáticas lecheras de la región.

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Comisión de Empresa Congreso Iberoamericano de Jóvenes Em- Proyecto de Información Empresaria. El día • Proyecto Información Empresaria presarios. F. Brighenti miembro de la Comi- 01/08 se realizó la 2da reunión con los Soft de El plan táctico del proyecto fue presentado tanto en la sión de Empresa, y miembro de AJES (Aso- Agro. Se sumó la gente de Visual System a los Comisión Empresarial y como en la Mesa Técnica Empreciación de Jóvenes Empresarios) comentó que participaron en la anterior. En dicha reusaria. Asimismo, se generó un espacio de intercambio y acercapresentación del congreso Empresarios nión se comunicaron los avances al respecto. antede lasJóvenes principales empresas de soft para que seelhará en Argentina el día 18/09 (en Usiagro -Synagro, Phisys, Gestor Agro, Albor y Ceres- con Requerimientos Agrícolas. Se na delelArte). fin de que contribuyan al cumplimiento de los Documento objetivos actualizó el documento con los registros y del proyecto: Obligaciones Negociables. J. C. Cotella co- regímenes que se unificaran en el SISA (Sis- Generar información, herramientas y capacidades mentó acerca de asulasexperiencia con Oblitema para comparar empresas CREA entre sí y con otrosde Información Simplificado Agrícola). gaciones Negociables como alternativa de Estará publicado en la web CREA una vez que sectores. - Profesionalizar los procesos de gestión de datos y susinversión. esté validado. tentar la toma de decisiones de las empresas CREA.

Especialización de asesores en Pensamiento Diferencias de Tipo de Cambio. Se mostró • Herramientas empresariales Estratégico y Gobierno Empresario. Se está un ejercicio realizado sobre el impacto de Se expusieron dos herramientas que se desarrollan pensando junto a J. Dulom el programa para las desde diferencia de cambio en las compras en el área Empresa de I+D CREA. En la Comisión, se presentó asesores y la ejecución del mismo. Está en moneda extranjera de insumos con créditos herramienta “Escenarios”, mientras que en la Mesa Técetapalade confección. comerciales. nica se expuso la herramienta “Diagnóstico de Situación Empresarial” (DISE). El objetivo es generar una instancia de capacitación y una oportunidad para dar a conocer todos los productos que se realizan desde el área. • Incubación de proyectos con área de Innovación Desde el área de Empresa, se está dando seguimiento al proyecto Easy CallPut, el cual fue presentado ante la Mesa Técnica, donde se generó un intercambio que será de insumo para la continuidad del proyecto. • Taller de Accionistas Se presentó ante los asesores el contenido del taller y se generó un espacio de capacitación para los asesores de escríbanos a: Si usted quiere publicitar aquí, la mesa.

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Mesa Técnica Empresarial 30 de Agosto de 2018

Orden del día

Reglas del Negocio Agropecuario

Reglas del Negocio Agropecuario • Ingreso de Ganadería (Comparación). • Aparcería y Aporte de Insumos. • Determinación de Superficies. (Costo oportunidad de la tierra). Reglamento de Funcionamiento MTE. Crecimiento de las empresas. Limitantes. Empresas Testigos. BLD – Pagare Bursátil y Obligaciones Negociables Garantizados SGR.

Ingreso de ganadería Juan Marcos Olivero Vila

Tema de la MTE

Comparación entre la forma de cálculo de ingreso en ganadería por el método de gestión actual de CREA y por el método propuesto por A. Jenckel. En cabezas: Ingreso Económico = +S – E + diferencia de Inventario = + S – E – Existencia Inicial (I) + Existencia Final (F) = + S – E – I + (I + Nacimientos – Muertes + E - S) Simplificando = Nacimientos – Muertes Si quisiéramos pasarlos a kilos producidos, se sumaría a la ecuación el engorde. = Nacimientos – Muertes + Engorde.

Viaje de la mesa Gastón Gonzáles, de una empresa de Córdoba Centro. Incorporó planta de alcohol, biodigestores y feedlot. Antes la facturación era 100% agrícola. Hoy el 50% de la facturación es energía. Invita a la MTE a su reunión el 8 de noviembre en Río Cuarto. No vamos a poder asistir. Vamos a organizar para realizar Se discuten los movimientos de registro de una visita para estudiar el caso. Beto le pro- manera contable de las compras, ventas, nacimientos, muertes, engorde (kilos ganados pone a Gastón visitarlo el 29/11. o perdidos) y tenencia. Se puede hacer con la Propuesta: Empresas referentes metodología contable. Hacer una base de datos de empresas referentes por región. Se le va a hacer un pedido En el método contable se calcula cada vez a las mesas de asesores. Se le va a pedir a E. que se hace un movimiento. Por eso hay diferencia con el método que usamos habiBarelli que hagan una grilla para encuestar. 40

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tualmente porque reconoce solo la eficiencia • Tenencia en los insumos (Almacén) entre el inicio y fin solamente. • Tenencia en los granos (Comercial) • Tenencia en las actividades que no tienen Uno de los objetivos es que la norma tenga stock al inicio y al cierre (ejemplo inverutilidad práctica, que sea información connada). sistente y que nos permita compararnos. Por eso se va a buscar el equilibrio. Aparcería y Aporte de Insumos Alberto Galdeano Esta discusión disparó otros temas, por eso va a seguir discutiendo:

Hay dos escenarios para la aparcería, uno legalmente correcto y otro que no. Liquida los granos el dueño del campo. (Legalmente correcto)

Liquida los granos el dueño de la sementera. (No es legalmente correcto)

• La producción bruta solo importa a los efectos de calcular el rendimiento. Se contabiliza solo el Stock propio. • Los costos fijos son la sementera y la cosecha (si es fija) • Los costos variables son los fletes, gastos comerciales y la cosecha (si es variable) • El activo arriesgado es la sementera.

• Una porción de la producción bruta será liquidada para abonar la aparcería. Los granos en stock propiedad de terceros se contabilizan como un pasivo corriente. • Los costos fijos son la sementera y la cosecha (si es fija) • Los costos variables son los fletes, gastos comerciales y la cosecha (si es variable) • El activo arriesgado es la sementera (sin considerar la aparcería)

Para el aporte de insumos habría dos formas de realizarlo. Contrato de explotación

Aporte de fondos con Renta Variable

• Aporte de insumos que no se contabiliza. • El dueño de los insumos debe llevarse granos. • Si quiero hacer la gestión del negocio agrícola, tengo que valorizarlos.

• Aporte de insumos que se facturan . Se contabilizan. • Se genera un pasivo corriente.Se devuelve el monto de la factura + la rentabilidad del negocio. • Proceso de compra + Devengamiento de intereses.

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Producción Bruta Toneladas 600 600 600 Aparcerías Toneladas 35% 210 Producción Propia Toneladas 390 600 600 Mermas Toneladas - - Producción Neta Toneladas 390 600 600 Precio U$S/Tn 275 275 275 Acarreo U$S/Tn 10 10 10 Flete U$S/Tn 30 30 30 Acondicionamiento U$S/Tn 5 5 5 Comisión 8 8 8 IIBB 3 3 3 Valor Neto de Realización U$S/Tn 219 219 219 Contribución Marginal U$S/Tn 142 219 219 Hectáreas Sembradas 180 180 180 Rendimiento Tn/Ha 3 3 3 Ingreso Neto U$S/Ha 475 730 730 Cosecha U$S/Ha 65 65 65 Gastos Directos U$S/Ha 250 250 250 Margen Bruto U$S/Ha 160 415 415 Arrendamiento U$S/Ha - - 220 Aparcería U$S/Ha - 256 36 Margen de Contribución U$S/Ha 160 160 160 Activo Arriesgado U$S/Ha 250 250 470 Rentabilidad 64% 64% 34% Incremento Arrendamiento 16% Costo Fijo U$S/Ha 315 571 571 Producción Propia Tn/ha 2,17 3,33 3,33 Costo Fijo U$S/Tn 145 171 171 Costo Variable U$S/Tn 56 56 56 Costo Total U$S/Tn 201 227 227 Se debería definir en próximas discusiones que alcance se le va a dar al costo de oportunidad de la tierra. 42

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Superficie Se va a usar el criterio de RT 46.

Los silajes hoy no tienen un valor real, por lo tanto, se considera al costo de producción. Tampoco se puede determinar que superficie se le estaría asignando cuando se distribuye en la hacienda.

Empresas Testigos Esteban Barelli. Área Economía. Se presentó una planilla para la carga de los datos semestralmente para las empresas que sean seleccionadas. Está basada en le check list patrimonial que se presentó en la reunión pasada. El objetivo de la planilla sea el método de monitoreo de las empresas, que se va a sumar al resto de herramientas. La planilla tiene un instructivo,

En tanto que los verdeos no tienen valor real por lo que se le asigna el costo de producción. Pero si se puede asignar superficie. En tanto que a los rastrojos y los cultivos de cobertura tienen valor de realización (pastaje), pero no se le puede asignar superficie y es resultado de la actividad inmobiliaria. Se propone: • Que se cargue en la moneda que se elija. Los otros ítems tienen valor de realización. • Que se separe Créditos en Cuentas a CoCambia que los granos y los insumos irían a brar y Crédito Fiscal. resultado de la tenencia de granos y de insu- • Que, en vez de instructivo, se les pongan mos, respectivamente. El gerenciamiento pocomentarios a las celdas. dría tener valor de realización y su resultado • Está la discusión sobre ingreso y facturacorrespondería a la actividad Gerenciamiento. ción. Luego hay un tablero que muestra indicadoContablemente hay que reflejar todos los he- res a comparar entre las empresas testigo. chos que afecten económicamente la empresa. Ya hay 10 empresas comprometidas. Se pide En vez de Costo de Oportunidad de la tierra, que relevemos empresas que puedan partilo vamos a llamar Negocio Inmobiliario. cipar. 43

Reglamento de funcionamiento MTE Acuerdos de funcionamiento, además del orden, se hacen distintas propuestas: • Recepción a los nuevos integrantes con alineación de expectativas. • Revisar los días para que no coincidan con la Comisión y Alberto pueda participar de ambas. Se manda encuesta para votar. • Proponer que además de un moderador haya un focalizador. Se ofrece Rolf. • Hacer un registro de los avances de la Mesa. Hacer un diagnóstico con indicadores. Ejemplo: participación de los representantes, uso de herramientas, espacio en asesores y presidentes, etc. • Hacer intercambio de cada zona y discutir un tema del momento. • Se propone que si hay una ronda, que sea una ronda dirigida. • Que en la incorporación de nuevos integrantes, ellos se preparen para que no pierda tiempo la mesa para nivelar. • Pensar en acciones de estimulación en distintas zonas. • Presentar casos para analizarlo con las herramientas. Organizarlo. • Plantear quienes tengan análisis de otra manera. • En cada tema que se trate dar un cierre a cada tema y tenerlo en cuenta cuando se vuelva a hablar. El fin es no repetir discusiones. Se pregunta si se da el espacio en cada zona. En general en las zonas que están participando, se tiene el espacio. Mientras sigamos con le tema de gestión, a la mañana le vamos a dedicar tiempo a eso. Por la tarde podremos coordinar temas a tratar propuestos más arriba. De las evaluaciones de los últimos 6 meses, el punto más flojo es el orden. Por eso, lo estamos organizando ahora. 44

Limitantes para el crecimientos de las empresas Dulom plantea que cuando se les pregunta a los empresarios, una duda que suele aparecer es si las empresas tienen que crecer. Se deberían analizar cuáles son las vías de crecimiento y cuáles son las limitantes. Se intercambia sobre posibles diagnósticos: • Conocer sobre quién y cómo se toman las decisiones. Cómo se plantean las decisiones estratégicas. En muchos casos, las decisiones no incluyen a las generaciones futuras. • En la comparativa de gestiones 16/17 de Santa Fe Centro se consultó sobre los obstáculos que veían las empresas para el futuro. El tema “generacional” fue la más votada y la forma de encararla era con tiempo y con facilitadores. • Las empresas chicas van a tener más dificultades que las empresas grandes para adaptarse a las incorporaciones de las generaciones. • Se conocen casos en los que se subdividieron empresas, incorporaron generaciones, en distintas combinaciones, y pueden adaptarse. • No es necesario que todas las empresas crezcan para adaptarse a la incorporación de las próximas generaciones. Por eso, otra pregunta es cómo hacer que las empresas sean atractivas y para quién. O qué negocios quieren hacer todos juntos. • Enseñarles a ser accionistas a los accionistas. • Alinear intereses de las distintas generaciones. • Faltan objetivos comunes. Para ello falta capacitación y facilitación. Ayudarlos a tomar las decisiones. • Las empresas que más crecen, por tasa de crecimiento, son las chicas. • Pensar en el concepto de desarrollo en vez de crecimiento. • ¿Por qué no plan estratégico en las empresas?

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Pagare Bursátil y Obligaciones Negociables límite máximo. Garantizados SGR Las Pymes pueden emitir bajo un régimen BLD. Andrea Combina simplificado de oferta público y listado. Destino: Financiación de proyectos, inversioEl financiamiento a través de estas herra- nes, refinanciamiento de deudas, ampliación mientas en el mercado de capitales tomó de capital social, mejoras tecnológicas o imvolumen y fluidez, también para el sector plementar proyectos de investigación. agropecuario. Es una alternativa ideal para empresas agropecuarias grandes, de montos importantes a Pagaré Bursátil corto plazo. Un pagaré es un valor de deuda por un deter- Al ser montos más importantes, las SGR, minado monto y por un determinado plazo por criterios de atomización, no pueden que puede ser negociado en los mercados acompañar en el monto total. Entonces, se autorizados por el Régimen Pyme CNV. hacen acuerdos entre las SGR para poder Se emiten sin identificación de destinatario. acompañarlos. Son endosados para negociar. El plazo mínimo al que se hace es de 180 días. Ventajas Frente a la incertidumbre, los pagares nomi- Menor costo financiero total respecto a otras nados en dólares, se frenaron en la decisión. alternativas disponibles. Salvo en las empresas que se están refinan- Acceso a una gran cartera de inversores. ciando pasivos. También pueden ser en pesos. Disponibilidad de un canal de financiación, Monto mínimo es de $100.000 o equivalente. incluso en momentos difíciles de la econoPara montos más importantes o montos más mía. largos se opera con inversores elegidos. Permite estructurar la emisión en función Se ingresa este mercado a través de la califi- del flujo de fondos y demás necesidades de cación y aval de una SGR. Pasan a sociedad de la empresa. Bolsa y generalmente se negocian por lotes. Acceso a nuevos clientes, proveedores y Es una herramienta muy ágil. otras fuentes de financiación, como los banhttp://www.cajval.sba.com.ar/pagare/pacos, que trae como consecuencia la exposigare_dolares.html ción que adquiere la empresa al participar En los pagarés en dólares están funcionando del mercado de capitales. alrededor del 9 al 9,5% hasta 1 año de plazo. A eso habría que sumarle la comisión de las SGR entre el 1 al 2%. Cuando actúan como inversores, también lo hace a través de la SGR. Al momento del vencimiento, se cancela en la CNV en el CBU al que indican a transferir al tipo de cambio del día anterior. Obligaciones Negociables Pyme Garantizadas Son bonos privados que representan valores de deuda de la empresa. No implican participación societaria y el inversor es un acreedor. Monto mínimo de $1 millón o equivalente sin 45

Mesa Técnica Ganadera 28 de Agosto de 2018

Ronda de novedades SE: Reunión con Ovis XXI (Pablo Borelli) para presentar el manejo Holistico MyS: Formaron una Comisión Ganadera presidida por Horacio Tufró. Taller forrajero con Mechi Vasallo y German Berone de INTA NOA: Taller Forrajero con Mechi Vasalo SO: ZO: Congreso Zonal, reunión con Elanco y Steffan. Proyecto Huella de Carbono: Avances importantes, se cierra en octubre Noviembre reunión cambia fecha por G20, 20/11 JATs: Transmisiones on line por Agrositio, sale 55.000 pesos pero se pueden vender socalos y demas publicidades. Experiencia NBA 120 asistentes y 300 conectados on line Lluvias Las precipitaciones son promedio en la región pampeana y algo deficitarias al norte. LA condicion hidrica del suelo es parecida. Muchas heladas en general Productividad forrajera: se frenó por heladas en invierno y la productividad de verdeos en lo que va del año no llega al promedio historico. CRIA Los rodeos estan en buena a muy buena condición salvo litoral sur que estan regular INVERNADAS Bien en gral CORRALES 46

Algunos casos de barro. Hay poco maíz. Números muy ajustados. Demandada la hotelería. Ocupación promedio a baja en los campos. Impacto de Variables clave en el resultado de modelos ganaderos Tomas Doeyo Modelos: Manejo de la carga vs. Manejo del peso de Terminación Modelos de recría a pasto mejora sensiblemente con el aumento de peso Este año con rel compra/venta baja y rel maíz/carne alta: El modelo da recria carga alta c/ suplementación y terminación a corral y el peso de terminación puede ser alto o bajo. Taller de escenarios José Lizzy Tasas: se da la paradoja que a Usa le va bien por eso sube la tasa y nos afecta pq nosotros necesitamos esos dolares. Cuando la inflación va por delante del dólar es cuando el salario gana poder adquisitivo Consumo de macho 116% del stock, es insostenible. Nos estamos comiendo una categoría. Los compradores manejan stocks de entre 3 días a una semana en sus cámaras…

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Oferta comprometida, consumo interno no sobrado (59 kg) Ciclo ganadero yendo mas a un equilibrio? Reacción mas rápida del sistema con menos saltos?? La exportación a china esta comprometida por los standard sanitarios al querer enviar cortes de mas valor. Las expectativas por las exportaciones gene-

rarían una retención de hembras en el próximo año. Igualmente el stock no se modificaría en 2019. Los precios en 2018 cerrarían un -8% en moneda constante pero en 2019 + 12%. Luego se estabilizaría. La tipificación mejoraría el negocio de la vaquillona pesada sin que se castigue esa categoría. 47

Viaje de Capacitación EE.UU. Asesores Región Oeste

Del 20 de agosto al 31 de agosto Día 8: miércoles 30 de agosto Agricultura Regenerativa

dan extensión un sistema de agricultura conservacionista regenerativa, es una agricultura pensando en la sanidad del suelo para que vuelva a un estado parecido a su estado inicial. Nos recibió Jay Fuhrer del NRCS especialista en la salud del suelo. En pocas palabras El estado de Dakota del Norte, el área de conservación de los recursos naturales está promocionando prácticas agrícolas para la regeneración de los suelos. Estas prácticas de basan en 5 pilares:

1. Cobertura del suelo 2. Minimizar la perturbación / alteración del Suelo, física química y biológica. 3. Bio diversidad de cultivos, cultivos de verano gramíneas y hoja ancha, cultivos de invierno, gramíneas y hoja ancha. 4. Cultivos de Cobertura como puente enIntroducción: tre cultivos de cosecha. 5. Integración y sinergia entre ganadería y Visita al campo experimental del NRCS (Naagricultura. tural Resource Conservation Service, Servicio de conservación de los recursos naturales) de estade de Dakota del Norte, que ensayan y 48

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Notas / Desarrollo

• Física: Disco y otras herramientas rompe los agregados naturales destruye los poros del suelo genera menos infiltración más escorrentías y erosión.

El estado de Dakota del Norte, las áreas de conservación de los recursos naturales están promocionando prácticas agrícolas para la regeneración de los suelos. Estas prácticas 3. Bio diversidad de cultivos, cultivos de vede basan en 5 pilares: rano gramíneas y hoja ancha, cultivos de invierno, gramíneas y hoja ancha. 1. Cobertura del suelo: • Diversidad de plantas: permite recibir • Esto nos permite controlar la erosión eóexudados de distintas raíces benefilica e hídrica, cuidando la MO y los nuciando la red de nutrientes del suelo, trientes del suelo dejándolos en su lugar. mejorando la infiltración y la recircu• Mejor la eficiencia del uso de agua, lación de nutrientes. dejando más agua la demanda delo • Armar rotaciones alternando gramícultivo. neas de verano, gramíneas de invier• Cuida al suelo de las altas temperaturas, no, cultivos de hoja ancha de verano mejorando el funcionamiento del suelo. e invierno. • Reduce las compactaciones superficiales del suelo por el efecto de la lluvia. 4. Cultivos de Cobertura como puente en• Suprime el nacimiento de las malezas. tre cultivos de cosecha • Cultivos de cobertura hacen de puen2. Minimizar la perturbación / alteración te entre los cultivos de cosecha. Provee del Suelo, física química y biológica. raíces que generan exudados que son el • Biológica: Sobrepastoreo baja la capacialimento de la estructura del suelo. dad de la planta de cosechar CO2 • Cosechan más carbono del aire • Química: la aplicación de pesticidas y • Ayudan a recircular los nutrientes que se fertilizantes puede disturbar el funperderían por lixiviación. cionamiento de la red de nutrientes • Ayudan a manejar los problemas de salide suelo. nidad de los suelos. 49

• Aporta a la diversificación de cultivos.

a poner en contacto los residuos con el suelo, evitando que los residuos no se oxiden en 5. Integración y sinergia entre ganadería y pie. (una opción es pasar rolo picador para agricultura. poner en contacto el material con el suelo). • Genera una cosecha adicional de CO2 El pastoreo genera exudados en el CC que in• Mejora la recirculación de nutrientes y centiva el rebrote, cosecha más CO2 por los baja la exportación de nutrientes. exudados de las raíces. • Se aprovecha tanto los cultivos de cobertura como los rastrojos. Rotaciones: • Monocultivo, genera erosión. Sin estructura, carbono no tiene de donde agarrarse. Gira con Jay Fuhrer, especialista en salud del • Diversidad de cultivos, genera mayores suelo: exudados de raíces y mejora la estructura del suelo con más poros y carbono. Mayor Indicadores prácticos de la salud del suelo: CIC, más fertilidad. Mayor agua útil. • Mezclas de CC: según la secuencia, si vie• Estabilidad de agregados: Agregados en ne de gramínea con alta relación de C, la agua, viendo la velocidad de dilución del mezcla o la única sp del CC debe ser baja mismo. en C y alta en N. • Respetar proporciones: Gramínea de Verano / H Ancha Invierno / Gramínea Verano / H Ancha de Verano. Balance. • Las elecciones de los cultivos por el cultivo más entable va en contra de la formación y cuidado del suelo por la repetición del cultivo más rentable. infiltración: • Los macro poros son por la microbiología de suelo y son los responsables de la infiltración. • 25 mm de lluvia simulada con aro debe infiltrar en menos de 10 minutos. • La biología del suelo se puede medir en laboratorio. P Lípido Acido 1500 a 3000 • Infiltración en laboratorio y nitratos lixiNano gramos. (Ver)?? viados: Suelo degradado menor infiltración, menor retención AU y mayor lixiviación de nitratos en una relación de 10:1 contra un suelo saludable. La siembra directa no alcanza para el aporte de carbono, se pueden agregar cultivos de cobertura entre cultivos de cosecha. Estos se pueden pastorear un 50 %, el pisotea ayuda 50

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• Si no hay comida no hay lombrices (Car- Fertilización: bono). La aplicación de efluentes de los Feedlot y tambos ayuda a incorporar nutrientes al sueCultivos de Cobertura: lo, pero se pierde mucho N en el camino, por • Multiespecie: Rye Grass / Vicia / Nabo / eso la mejor opción es el pastoreo directo de Rabanito / Medicago / Avena residuos y CC. • Mono o 2 especies: según los % de cultivos de la secuencia para balancear la rotación. La fertilización con UREA hay perdidas por volatilización y puede bajar el PH. Biología del Suelo: • Son importantes los hongos del suelo porque son los primeros descomponedo- Notas Finales: res, por eso la aplicación de fungicidas va • Lo importante es el balance y aporte de en contra de la degradación de rastrojo. carbono. • Micorrizas, tener siempre raíces vivas ayuda • Ir sacando agroquímicos del sistema, 1: a mantener estos hongos benéficos vivos Fungicidas 2: Insecticidas 3: Herbicidas, en el suelo, por eso es importante tener cules el más difícil de sacar. tivos puente. No es necesario inocular con micorrizas por que el suelo tiene poder de resiliencia. (no vendría mal un ensayo). • En segundo lugar, son las bacterias que ayudan a descomponer.

Informe al cierre SEMANA CREA AGOSTO 2018

Inauguración de Sala Enrique Capelle de CREA

Líder de Metodología y Desarrollo Personal

En una emotiva ceremonia, se inauguró la Sala Enrique Capelle, quien fuera con Pablo Hary uno de los fundadores del Movimiento CREA. Agradecemos a su mujer, Haydeé y toda su familia por acompañarnos en este momento tan especial.

Francisco Mouriño es el nuevo Líder de Metodología y Desarrollo Personal. Hasta ahora, Francisco se desempeñó como Coordinador de la Región Semiárida, coordinador interino de la región en formación Patagonia, administrador de negocios agropecuarios y ex asesor del CREA Villa Valeria.

Convenio ganadero CREA - Prov. de Corrientes

El domingo 2 de septiembre se firmó, en Curuzú Cuatiá, el convenio marco a través del cual la Región CREA Litoral Norte y la provincia de Corrientes llevarán adelante un plan que contempla la promoción y desarrollo de grupos de productores ganaderos. La ganadería es la principal actividad productiva de Corrientes, y el Estado Provincial considera a la metodología CREA como el desarrollador de una mejora continua para las empresas ganaderas de las zonas. Desde CREA acompañaremos este proceso de crecimiento a través del padrinazgo de miembros CREA y el conocimiento de técnicos zonales. En este sentido, también se realizarán capacitaciones de promoción de la metodología CREA y temas técnicos.

Manual de Marca CREA

Con el fin de valorizar la marca CREA, unificar la imagen y el lenguaje, se presentó el manual de la marca CREA. El mismo reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca CREA en todas sus posibles expresiones, simplificando la tarea y ahorrando costos a aquellas personas responsables de interpretar, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. https://www.crea.org.ar/ descargas/marca/manual_de_ marca_2018.pdf

Encuentro de Asesores CREA

Las disertaciones del Encuentro son insumo para seguir trabajando en las regiones. Mediante el siguiente link se accede a las charlas completas. https://www.youtube.com/playlist

Para agendar Asamblea de Presidentes Miércoles 31 de octubre, 8:30 h Regimiento de Patricios, CABA

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Zona Oeste

Vocales y coordinadores Breve historia: Don Pablo Hary se entera a través de Enrique Capelle de la existencia de los Grupos CETA franceses y, basándose en ellos, funda en 1957 junto a un grupo de amigos el Movimiento CREA.

ÉPOCA APROXIMADA 1968-1972 1969 - 1970 1970 - 1971 1972 - 1974 1974 - 1975 1975 - 1976 1976 1976-1979 1979 - 1982 1981 - 1982 1983 - 1984 1984 1984 - 1987 1987 - 1989 1989 - 1991 julio 1991- 1992 abril 1992 1992 - 1994 marzo 1994 - 1996 1996 - 1997 julio 1997 septiembre 1997 - 1998 marzo 1998 - 1999 septiembre 1999 - 2001 septiembre 2001 - 2003 julio 2003 - 2004 julio 2004 - 2005 julio 2005 - 2007 julio 2007 - mayo 2008 junio 2008 - junio 2010 julio 2010 - junio 2012 julio 2012 - junio 2014 marzo 2014 Julio 2014 – Junio 2016 Julio 2016 – Junio 2018 54

VOCALES Tomás J. De Anchorena Luis Tomás Nelson Tomás Reynolds Edmundo A. Perkins Guillermo Cullen Oscar Rodríguez Bauzá Arnaldo Luis Peluffo Eduardo P. Carrique Benjamín Pentreath Benjamín Pentreath Roberto Perkins Roberto Perkins Pablo Uribelarrea Bernardo Mignaquy Jorge Palma Rodolfo Azcueta (interino) Horacio Gaviña Alfredo Otonello Ignacio González Quesnel Miguel Ballester (interino) Francisco Mayorga Ricardo Negri Juan Pedro Barrenechea Pedro Lacau (h) Fernando Zubillaga Fernando Zubillaga Dominic Gunningham Ignacio Liceaga Cristian Pell Ignacio Maqueda Domingo Iraeta Domingo Iraeta Ricardo Rhodius Ignacio Rillo

COORDINADORES Arturo Santamarina Arturo Santamarina Arturo Santamarina Juan Carlos Corona Mariano Miguel Bosch Alejandro Correa Urquiza Alejandro Correa Urquiza Alejandro Correa Urquiza Juan Carlos Corona Juan Carlos Corona Rafael Ramos Vértiz Rafael Ramos Vértiz Donald Mac Gillivray Donald Mac Gillivray Donald Mac Gillivray Néstor Marangón y M.M.Bosch Néstor Marangón y M.M.Bosch Néstor Marangón y M.M.Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Mariano Miguel Bosch Santiago González Venzano Santiago González Venzano René Martineau René Martineau René Martineau René Martineau Juan Ignacio Lamattina Juan Ignacio Lamattina Juan Ignacio Lamattina

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EMPRESAS QUE NOS ACOMPAร AN EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA

En convenio con: