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a la vanguardia. Como verdaderos innovadores, utilizamos nuestros conocimientos tĂŠcnicos y ĂĄnimo emprendedor para encontrar nuevas y atractivas oportunidades de inversiĂłn, pero es nuestra agilidad que nos permite movernos rĂĄpidamente para obtener ventajas.
Presentación
Es una firma de administración de inversiones de características singulares. Como Asesoría Independiente de Inversión, nuestra firma ofrece a las familias y clientes individuales servicios de gestión de patrimonio sumamente personalizados, imparciales y transparentes. Nuestros servicios especializados y espíritu empresarial nos permiten estar siempre a la vanguardia. Como verdaderos innovadores, utilizamos nuestros conocimientos técnicos y ánimo emprendedor para encontrar nuevas y atractivas oportunidades de inversión, pero es nuestra agilidad que nos permite movernos rápidamente para obtener ventajas.
Aplicamos nuestra experiencia en liderazgo y pensamiento independiente para crear y brindarle un plan personal de gestión de su patrimonio. El primer paso de este proceso es escucharle y conocer sus prioridades, necesidades y aspiraciones. Únicamente después de comprender cabalmente su situación, comenzamos a elaborar soluciones para planificar su patrimonio y sus inversiones personales. Nuestra condición de firma independiente es la clave de este proceso, ya que garantiza que tomaremos decisiones con el único fin de atender las necesidades y metas de nuestros clientes. Además, por ley, tenemos una responsabilidad fiduciaria hacia nuestros clientes y debemos cumplir normas más estrictas que las impuestas a los bancos y corredores.
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Nuestros Clientes
Muchos de nuestros clientes son empresarios y profesionales de primera o segunda generación. Sus orígenes son diversos, pero todos comparten la aspiración de preservar y aumentar su patrimonio a largo plazo. CONSIDERAMOS
NUESTRA
RESPONSABILIDAD
HACER HONOR A ESTE COMPROMISO, BRINDANDO LAS
MEJORES
SOLUCIONES
ESTRATÉGICAS
DE INVERSIÓN, A LA VEZ QUE RESPETAMOS LA CONFIDENCIALIDAD DE ESTE PROCESO. LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES ES NUESTRO MAYOR GALARDÓN Y NOS SENTIMOS HONRADOS DE GANARLA EN EL PRESENTE Y PARA LAS GENERACIONES FUTURAS. Los activos de nuestros clientes se guardan en la seguridad de un banco que brinda servicios de Custodia. Mediante un poder limitado, actuamos en representación de nuestros clientes. Trabajamos con varios bancos de custodia predilectos en Estados Unidos, Suiza y Singapur, que cumplen nuestras exigencias de calidad y nos permiten ofrecer a nuestros clientes ventajosos arreglos de honorarios y servicios. No obstante, trabajamos con otras instituciones si el cliente así lo prefiere.
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a la vanguardia. Como verdaderos innovadores, utilizamos nuestros conocimientos tĂŠcnicos y ĂĄnimo emprendedor para encontrar nuevas y atractivas oportunidades de inversiĂłn, pero es nuestra agilidad que nos permite movernos rĂĄpidamente para obtener ventajas.
Nuestros Servicios NUESTROS SERVICIOS ABARCAN TANTO LA GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERA COMO LA ASESORÍA DE INVERSIÓN NO DISCRECIONAL. ATENDEMOS CUENTAS INDIVIDUALES O GRUPOS ENTEROS DE CUENTAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS DE FORMA CONSOLIDADA.
Gestión discrecional de activos
Servicios de asesoría de inversión
Tras definir su política de inversión a largo plazo, los clientes nos confieren un mandato para que tomemos decisiones de inversión a su nombre. Los clientes reciben informes periódicos sobre el desempeño y composición de su cartera. Cada cartera se prepara de forma personalizada.
Tras definir los objetivos de inversión y el perfil de riesgo del cliente, le brindamos asesoramiento permanente e imparcial sobre cómo alcanzar sus metas de inversión personales. La decisión final sobre cada inversión le compete al cliente. Nosotros damos las instrucciones a los bancos.
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Servicios para Grupos Familiares A fin de atender las necesidades sofisticadas de las familias con grandes fortunas ofrecemos servicios de valor agregado para ayudarles a: • Coordinar y consolidar todas sus actividades de inversión. • Consolidar los informes de todos sus activos y pasivos. • Facilitar la planificación del patrimonio a través de las diferentes generaciones.
Todos nuestros servicios incluyen: • Revisión y análisis de la cartera actual • Definición de una política de inversión • Estrategia de asignación de activos • Estrategia de inversión • Selección y supervisión de gerentes • Análisis permanente de cartera e informes periódicos
Filosofía de inversión PROCURAMOS ENTENDER A NUESTROS CLIENTES, ADAPTARNOS A SUS INTERESES Y MANTENER NUESTRO ESPÍRITU INDEPENDIENTE. NUESTRA PRINCIPAL TAREA ES PRESERVAR EL CAPITAL DEL CLIENTE, A LA VEZ QUE NOS ESFORZAMOS POR OBTENER RENDIMIENTOS INTERESANTES A LARGO PLAZO, AJUSTADOS SEGÚN LA INFLACIÓN. LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y LA GESTIÓN DEL RIESGO CONSTITUYEN EL EJE CENTRAL DE NUESTRO MECANISMO DE INVERSIÓN. BUSCAMOS OBTENER VALOR PARA NUESTROS CLIENTES Y RESPETAMOS EL CICLO ECONÓMICO. NUESTRA ESTRATEGIA SE BASA EN QUE TODO MERCADO TIENE CLASES DE ACTIVOS O SECTORES INFRAVALORADOS LISTOS PARA ALCANZAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR. CUANDO EVALUAMOS UNA INVERSIÓN EN PARTICULAR, NOS CENTRAMOS EN SU VALOR INTRÍNSECO Y SIEMPRE PROCURAMOS UN MARGEN DE SEGURIDAD RAZONABLE.
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a la vanguardia. Como verdaderos innovadores, utilizamos nuestros conocimientos tĂŠcnicos y ĂĄnimo emprendedor para encontrar nuevas y atractivas oportunidades de inversiĂłn, pero es nuestra agilidad que nos permite movernos rĂĄpidamente para obtener ventajas.
Marcamos la diferencia EXISTEN MUCHAS RAZONES PARA TRABAJAR CON MORI HUSTON, POR EJEMPLO: Ofrecemos asesoría independiente Nuestro único objetivo es ofrecer el mejor asesoramiento, ya que no vendemos ningún producto. Ayudamos a nuestros clientes a invertir su capital de forma más eficaz Reducimos costos, mejorando el desempeño y minimizando riesgos. Le ahorramos tiempo a nuestros clientes Somos conscientes de la complejidad que implica coordinar las actividades de los clientes y estamos más que preparados para aliviar gran parte del peso de su carga, ayudándoles a establecer prioridades y presentándoles panoramas y opciones claras, para luego poner en práctica sus planes.
Ofrecemos continuidad Los empleados cambian de empresa con frecuencia y esto suele ser fuente de frustración para los clientes que a lo largo de los años han compartido información confidencial con innumerables asesores. Somos dueños de nuestra propia empresa y nuestra pasión es contribuir a la prosperidad de nuestros clientes a través de muchas generaciones. Tenemos acceso a fuentes ilimitadas de investigación e ideas y a gestores de inversión externos. Contamos con una trayectoria intachable de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras Existen numerosos expertos que ofrecen asesoramiento, pero nuestra perspectiva es excepcional, ya que tenemos muchos años de experiencia observando los temas desde diferentes perspectivas: la de la banca de inversión, la de la banca privada y como clientes.
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Equipo de Trabajo MHP CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES DIVERSIFICADO CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR FINANCIERO:
Mary Mori-Huston Cofundadora con más de 25 años de experiencia internacional en banca privada. Ha ocupado cargos gerenciales en Bankers Trust, Lehman Brothers, Dresdner Bank y UBS Switzerland. Es licenciada en Negocios Internacionales, Finanzas y Gestión de Bancos Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.
Robert Mori Cofundador con más de 14 años de experiencia en la administración de activos. Ocupó los siguientes cargos superiores en Allianz/Dresdner Bank Group: •Director Internacional de Productos Estructurados. •Director de Servicios de Asesoría de Inversión en Suiza •Analista de Investigación en la División para Latinoamérica. •Integrante del Comité de Políticas de Inversiones Mundiales de Dresdner Bank. Obtuvo un título de Maestría en Administración Internacional de Empresas en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Austria. Cuenta con los títulos de Analista Financiero Certificado (Chartered Financial Analyst, CFA) y Analista de Inversión Alternativa (Alternative Intestment Analyst, CAIA).
Thorsten Ruelle 15 años de experiencia en el sector financiero. Cargos que ocupó anteriormente: • Economista en Jefe de Dresdner Bank Latin America. • Principal Estratega de Renta Fija en Mercados de Estados Unidos y Emergentes. • Responsable de la Estrategia para Mercados Emergentes. Cuenta con una trayectoria comprobada en la identificación de oportunidades de inversión mediante un abordaje multidisciplinario que comprende análisis de fundamentos, cuantitativo y técnico. Se graduó en la Universidad de Passau con un título superior en Economía y Administración de Empresas.
Es una empresa registrada en la SEC
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Notas
1428 Brickell Ave, Suite 302 Miami, Florida 33131 United States phone +1 305 856 9303 fax +1 305 856 9306 mobile +1 305 979 9365 www.morihuston.com