Apostila de treinamento do aplicativo rm labore 1 by cccc

RM Labore

0800 709 8100 totvs.com

Planejamento e controle orรงamentรกrio

Sumário 2

RM Labore

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sindicatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias Cancelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RAIS FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Importação e Exportação de Dados Verificação da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

RM Labore

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhando diversas operações importantes. As características funcionais do RM Labore visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admissão de funcionários, controle de férias e rescisão, etc) e emissão de Relatórios, Planilhas, Gráficos e Cubos. Em síntese, este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista seja através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módulos da linha RM.

Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é possibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal.

RM Labore

ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Parâmetros do Sistema

Parâmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários

Campos Complementares

Encargos e Obrigações Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalização Trabalhista

Manutenção de Dados

Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admissional, férias, rescisão), pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chapas. Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore; 2. Na Pasta Identificação informe a competência, caixa, período e configuração da chapa; 3. Clique em “Salvar”; 4. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação, folha, férias, 13º salário e rescisão, geração de relatórios, contabilização e lançamentos financeiros, após definição de parâmetros, clique em “Salvar”e “Ok”.

Fique atento

A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default”.

Anotações

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Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema. Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais; 2. Na Pasta Gerais informe a máscara do departamento e centro de custo; 3. Na Pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios; 4. Clique em “Salvar” e “Ok”. 5. Devem ser informadas a máscara da seção, quebra de CNPJ e mestre. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundição 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.01.04 - Gerência 2.02.01 - Vendas Conforme estrutura demonstrada acima, a máscara de seções a ser utilizada seria: #.##.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Porém, o trabalho não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima, pois não aceitaria o número 10 para a filial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara. Exemplo 2: ##.##.## Essa seria mais viável, pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundição (associada ao departamento 1.02) 01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Departamento administrativo 02.01.01 - Gerência 02.02 - Departamento Operacional 02.02.01 - Vendas

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Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. l Toda seção que tem o 4º e 5º dígito, respectivamente, como 01 (??.01) são departamentos administrativos. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito, respectivamente, são 02 (??.02) são departamentos operacionais. 01 – Matriz 02 – Filial ??.01 – Administrativo ??.02 – Operacional

Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas, que podem ser seções, departamentos ou até mesmo local de trabalho. Este rateio é chamado de “Centro de Custo”, isto é, onde a despesa ou lucro devem ter seus valores tratados. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore); 2. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo”. 3. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 4. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais; 5. Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”, informe o centro de custo e percentual correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”; 6. Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão “Editar”. Para excluir, clique no botão “Excluir”. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. Para geração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS. Fique atento

Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de integrações, filial, departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conforme necessidade da empresa.

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Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções; 2. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ”, “Filial”, “Departamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”,“Ok”; 4. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”; 5. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir”. O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção”. Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomarão os serviços. Informe os dados de identificação; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS”, clique em “Salvar” e “Fechar”; 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na Pasta Param. Cálculo marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa; No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. Fique atento

5. Clique em “Salvar” e “OK”; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores”,. Clique em “Salvar” e “OK”;

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade. Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que encontram-se lotados em tomadores de serviço. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;

Fique atento

Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Tomador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Administrativo matriz 01.001.01 – Departamento Administrativo 01.001.01.001 – Setor financeiro 01.001.01.002 – Setor de Pessoal 01.001.02 – Departamento operacional 01.001.02.001 – Produção 01.002 – Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 – Coordenação 01.002.01.001 – Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 – Setor financeiro 02.001.01.002 – Setor de Pessoal 02.001.02 – Departamento operacional 02.001.02.001 – Produção 02.002 – Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 – Coordenação 02.002.01.001 – Engenheiros 02.002.01.002 – Encarregados 02.003 – Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 – Coordenação 02.003.01.001 – Engenheiros 02.003.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz; l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras. l Em Opções / Parâmetros / Globais, na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras). Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado. Fique atento

Anotações

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Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores, como acontece com os cálculos por centro de custo. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha, e os eventos não são recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento, grupo de eventos, cálculos de férias, rescisão e 13º salário, o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 – Horas extras = R$ 1500,00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo, para o mesmo funcionário, porém para o tomador C00003. 0083 – Adicional noturno = R$ 333,33 Ao ser processado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500,00 0082 – Horas extras – C00002 = R$ 1000,00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333,33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador.

Caso o funcionário tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. Fique atento

Anotações

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Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções; 2. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir”, preencha os campos “Código”, “Nome”, “CBO” e “CBO 2002”, em seguida, “Salvar”,“Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. O sistema somente permite a exclusão de uma função, caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário, a mesma deve estar ativa. Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função, os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lotação. É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra, através do processo “Copiar função entre coligadas”.

Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo; 2. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação. Preencha os campos “Código”,“Finalidade”, “Início e Final de Vigência” e “Nome”. Clique em “Salvar”. Na Pasta Valores da Tabela clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos. Clique em “Salvar”, “Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. Para tabela com finalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com CPMF”. Para tabela com finalidade IRRF, também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir”. É possível utilizar tabelas de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico, e diversos outros cálculos, bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo, essa, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. É possível copiar tabelas já existentes. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS

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Número da faixa

Limite superior

Percentual

Percentual com CPMF

840,47

7,65%

1050,00

8,65%

1400,77

2801,55

11%

Base de INSS = R$ 700,00 Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00 Base de INSS = R$ 1050,01 Valor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa

Limite superior

Percentual

Valor a Deduzir

1257,11

2512,07

15%

188,56

9999999,99 (sem limite)

27,5%

502,57

Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 1 dependente de IRRF, dedução de R$ 126,36 1ª parte - verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 equivale a faixa 3, percentual de 27,5% 2ª parte (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzir”). R$ 3200,00 – 308,17 – 126,36 = R$ 2765,47 R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50 R$ 760,50 – R$ 502,57 = R$ 257,93

Anotações

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Valores Fixos Para cálculo de salário família, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos; 2. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir”, na Pasta Identificação, preencha os campos “Código”,“Finalidade”,“Valor”, início e final de vigência, e “Nome”, clique em “Salvar”,“Ok”; 3. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”,“Ok”. É possível utilizar valores fixos para outros cálculos. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos”. Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.

Eventos Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários, como dias trabalhados, horasextras, INSS, IRRF e outros. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens, valores fixos, fórmulas ou código de cálculo). Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos; 2. Para incluir um novo evento clique no botão “Incluir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Código”, “Descrição”, “Código de Cálculo”, “Tipo do evento”, “Percentual de incidência” e “Prioridade”. Já na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidências do evento, em seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”. Clique em “Salvar”, e “Ok”. O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, pode-se utilizar do recurso de fórmulas. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas, é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.

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Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios, utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Por meio dos Anexos, é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário, férias, aviso prévio ou licença maternidade e se comporá a base do salário composto. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas.

Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Fórmulas; 2. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula; 3. Na Pasta Identificação informe o código, título e texto da fórmula; 4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção, marque o parâmetro correspondente; 5. Após criar a fórmula clique em “Salvar”.

Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Fique atento

Exemplos de fórmulas: Variável

Finalidade

Exemplo de texto

Resultado

Retorna o valor do salário do cadastro.

RC * 1.10

Salário + 10%

SFUNC

Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação atual do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário, se ativo, demitido, férias, etc. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO.

C(‘cod evento’)

Retorna o valor do evento, informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas, no período atual.

O valor do evento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5.

Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parâmetros geralmente são informados entre aspas, com exceção dos parâmetros numéricos. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno – permite a formatação do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’, para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas).

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Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’, ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) – Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário.

Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. Normalmente, quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Calendários; 2. Clique no botão “Novo”; 3. Informe Código e Nome; 4. Acesse a Pasta Feriados; 5. Clique no botão incluir; 6. Informe a data, descrição e horário de inicio e término do feriado; 7. Clique no botão “Salvar” e ”OK”. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. Fique atento

Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes, porém, em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo que não existe nativamente no sistema, como: tamanho do calçado, tipo sangüíneo e opção por plano de saúde. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários para os campos complementares de funcionários; 2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes; 3. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo”. Na Pasta Identificação devem ser preenchidos os campos “Nome da Coluna”, “Descrição”, “Tipo” e “Tamanho”, em seguida, clique em “Salvar”, e “Ok”; 4. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir”, em seguida, confirmar a inativação;

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5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação, clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo”. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha, férias e rescisão.

Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários; 2. Clique no botão “Novo”; 3. Preencha os campos “Código” e “Descrição”. 4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)”, “Horário Inativo”, “Horário Alternativo Noturno”, “Não considera feriados no cálculo”,“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”. 5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. 6. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. 8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia”. 9. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00, no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00, no sétimo dia através do botão “Descanso”. 11. Inclua um índice para o horário. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. Fique atento

Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00

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5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. Como montar essas turmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira, devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. Se a turma B irá descansar na sexta-feira, devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho. 12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado”.

Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, que determina algumas formas de cálculos, alguns valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir”. Na Pasta Identificação informe os campos “Código” e “Descrição”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

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O sistema somente permite a exclusão de um sindicato, caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte, comissionistas, parâmetros de desconto de contribuição sindical, salário mínimo e médias de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade, para evitar possíveis inconsistências. Em alguns casos, grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.

Funcionários Após definição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários; 2. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e “Grau de Instrução”; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”; 6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”,“Seção”,“Histórico de Seção”,“Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico de Contribuição Sindical”; 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de Funcionário”, “Situação”, campos referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admissão de funcionários e visão de funcionários. Um deles, é para exibição do nome dos pais no cadastro do funcionário. Para isso, também é Fique preciso cadastrar os pais como dependentes. atento

A tela inicial, chamada de “Visão de Funcionários”, apresenta os funcionários já cadastrados no sistema que foram selecionados através do recurso de filtros. Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias, rescisões, consultar o envelope de pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha Financeira” e “Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de vale transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo, alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC”.

Anotações

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Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções

Níveis

Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários

Campos Complementares

Dependentes

Cargos

Pensão

Eventos

Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. No cadastro de níveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nível da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do RM Labore, entretanto, o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee, Júnior e Máster. Para devido cadastro de níveis, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis; 2. Para incluir um novo nível, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Nível” e “Nome do Nível”. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Faixas As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas; 2. Para incluir uma nova faixa, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. Faixa” e “Nome da Faixa”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”, em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”.

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Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais; 2. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Código e “Nome”. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Cargos Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão, consulta e/ou alteração dos cargos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Cargos; 2. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Inserir”, informe os campos “Código” e “Nome”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, clique em “Salvar”, e “Ok”. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais, anotações e alterações de férias) dos funcionários das seções sob sua responsabilidade. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências, definição de substitutos de chefia, definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equipe do funcionário. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores; 2. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”); 3. Para inserir um chefe, selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”; 3. Informe a coligada, faça a seleção de funcionários, informe o funcionário que será incluído como chefe, data de início, caso seja chefe máster e sempre válido, marcar os parâmetros correspondentes, clique em “Salvar”,“Fechar”; 4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seção de maior nível, ou seja, quebra mestre, e clique no botão “Novo Supervisor”; 5. Informe o funcionário supervisor, data de início e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parâmetro correspondente, clique em “Salvar”,“Fechar”; 6. Para inserir um chefe ou supervisor externo, clique nos botões correspondentes, “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo”, respectivamente; 7. Informe a coligada, o externo, data de início e se o mesmo será sempre válido ou master, ou ambos, clique em “Salvar”,“Fechar”. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na tabela dinâmica PEQUIPE. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo, antes é preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Fique atento

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Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos, os dependentes também têm seus cadastros. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário. Procedimento 1. Edite o cadastro do funcionário, acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes; 2. Para incluir um novo dependente, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Nome”,“Sexo”,“Parentesco” e “Estado Civil”, clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. Em caso de pagamento do salário família, deve-se estar atento aos parâmetros de cartão de vacina e comprovante escolar. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia, devem ser marcadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 através do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas.

Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão), por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos, que podem ser lançados como códigos fixos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro, via botão “Editar”, ou duplo clique; 2. Acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes; 3. Edite o cadastro do dependente de pensão, através do botão “Editar” ou duplo clique; 4. Acesse a Pasta Incidências, marque “Pensão”, e “Salvar”; 5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual, e em caso de pensão sobre o bruto, marcar o parâmetro correspondente, do contrário o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido, a menos que possua fórmula de cálculo, clique em “Salvar”, e “OK”. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha; l 113 – Pensão sobre férias; l 120 – Pensão sobre 13º salário; l 121 – Pensão sobre participação nos lucros.

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Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão, o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular, pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado, em caso de pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.

Exercícios 1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conforme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Cadastre um campo complementar de funcionários, conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Edite o cadastro de um funcionário, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis, Em seguida, acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM. 5. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01.17 Descrição: DRH – Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos.

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Exercícios 7. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administrativo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sábado e domingo respectivamente. Associar letra ao índice, de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. 8. Criar os níveis: - Trainee - Júnior; - Pleno; - Sênior. 9. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior. 10. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendário a seção 01.01 no RM Labore. 12. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 dias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. O descanso desses funcionários deverá cair sempre na terça-feira.

Anotações

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ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Parâmetros do Sistema

Parâmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Seções

Tomador de Serviço

Funções

Horários

Calendários

Tabelas de Cálculo

Valores Fixos

Fórmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionários

Campos Complementares

Encargos e Obrigações Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalização Trabalhista

Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais”. l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu Cadastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM

Emissão de Relatórios Admissionais

RM Labore

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa

Candidato

Requisição de Aumento de Quadro

Inclusão no Processo Admissional

Admissão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros / RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae”. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários, botão “Inserir”.) Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”; 6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, “Histórico de Seção”,“Situação Rais”e“Contribuição Sindical”,em caso de desconto da contribuição informe “Histórico de Contribuição Sindical”; 7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”,“Tipo de Funcionário” , “Situação” , campos referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

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Para empresas que utilizam o RM Labore.Net é preciso preencha os campos “Usuário”,“Grupo de acesso ao RM Labore.Net” e “Código de equipe”. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matéria lecionada. O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Fique atento

Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. Exemplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1,00 O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00. O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200,00) através da opção “Usa Controle de Verbas”. Afastamentos O cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis:

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l Afastamento pela Previdência Social

Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes, não relacionados ao trabalho, são considerados como afastamentos pela Previdência Social. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P”, e o sistema gravará um histórico deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento, pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”, basta registrar essa informação no histórico de afastamento, informando a data início e a data fim. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional

O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência, porém, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica gravada no sistema. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O”, é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do sistema. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do

sistema.

Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes, podem ser cadastrados como código fixo. Procedimento 1. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Códigos Fixos; 2. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”, “Valor”, “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar”, e “Ok”; 3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”. É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Anotações Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. É preciso informe quem solicitou a anotação, a data da anotação, o tipo de anotação. Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais, esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação pode ser cadastrada através do mesmo.

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Exercícios 1. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. 2. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo, tipo Folha, número de vezes 1 e valor R$ 50,00. 3. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. 4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente.

Anotações

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CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Parâmetros do Sistema

Parâmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

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A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte; 2. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova tarifa de transporte; 3. Informe os campos “Código”,“Descrição”,“Valor”,“Início” e “Fim de Vigência”; 4. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte; 6. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova linha de transporte; 7. Informe os campos “Código”, “Descrição” e associe a tarifa correspondente, clique em “Salvar”, e “Ok”; 8. Em Cadastros / Funcionários, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte; 9. Na Pasta Identificação informe código da linha, número de viagens e data de início de uso, clique em “Salvar”, e “Ok”; 10. No cadastro do funcionário, também deve ser informado número de dias úteis;

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11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto é único; 12. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a incidência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/Vale Transporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico, Fique conforme previsto em lei. atento

Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Exercícios 1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. 2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. 3. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente, e próximo mês, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale transporte do funcionário, a linha de transporte criada no exercício anterior, com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente. 4. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.001.003 – Relação para Compra do Vale Transporte.

Anotações

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Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto em lei. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo”. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos, seja de cálculo ou média. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário, férias, aviso prévio e licença maternidade. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) - É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. É usada como síntese, valor representativo do conjunto de dados. É particularmente útil em distribuições simétricas. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. Exemplo de cálculo de média: Salário R$ 1257,14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142 Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00

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Mês e ano

Evento

Nome

Horas

Valor

02/2006

0157

Horas extras 75%