Business Review Industrial: BajíoOccidente 2Q 2022
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022 Índice Somos Datoz
2
Metodología
2
Región bajío-occidente
3
Mercados
4
Perspectiva económica
5
Resumen
5
Inventario (m2)
6
Tasa de disponibilidad (%)
6
Precios de salida (USD/m2/mes)
7
Absorción bruta (m2)
7
Inicios de construcción (m2)
8
Absorción neta (m2)
8
Prospectiva
9
Glosario
9
Aviso legal
10
Contacto
10
1
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 14 ciudades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
Metodología Tenemos contacto con la mayoría de las empresas que se dedican a comercializar espacios comerciales en México. De esta manera, nos aseguramos de que la información venga directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada visitando los edificios de cada mercado que investiga Datoz periódicamente. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información clara y comparable. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se registran en nuestra plataforma para que estén a disposición de nuestros clientes. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
2
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Región bajío-occidente
3
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Mercados
4
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Perspectiva económica Durante abril de 2022, la actividad industrial continuó acelerando, ya que todos los sectores registraron crecimientos en sus niveles de producción. La actividad industrial creció 2.9% anualmente y 0.6% respecto al mes previo, este fue el mejor resultado de los últimos tres meses. Las industrias manufactureras fueron el motor industrial del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En abril de 2022, el empleo en la industria manufacturera creció mensualmente 0.1%; mientras que, a tasa anual tuvo un alza de 2.8%, de acuerdo con el INEGI. Con estos números, el empleo hilo 11 meses de avances mensuales. En abril de 2022, el consumo privado creció 0.8% respecto al mes previo. Además, frente a febrero 2020, previo a la pandemia, el consumo muestra una recuperación completa de 3.8%, de acuerdo con datos del INEGI. La inflación continúa a la alza, en junio 2022 se ubicó en 7.99%, su nivel más alto desde enero de 2001. Esto derivado del incremento en los precios de los energéticos y productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Resumen 1. Los mercados del bajio-occidente cerraron el 2Q 2022 con un inventario total de 23.3 millones m2, 3% más que 2Q 2021. 2. La región tuvo una tasa de disponibilidad de 5.15%, con 1.25 millones m2 disponibles. Aguascalientes y Guadalajara ubicaron su tasa en 2.52% y 3.27% respectivamente. 3. En el 2Q 2022, la región sumó una absorción bruta de 288,627 m2. 4. El precio de salida en la región fue de $4.37 USD/ m2/mes. 5. La región bajío-occidente tuvo inicios de construcción por 195,591 m2. 6. Al cierre del 2Q 2022, la absorción neta de la región fue de -52,700 m2.
5
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Inventario (m2) Bajio-occidente cerró el 2Q 2022 con un inventario total de 23.3 millones m2 de ANR. Guadalajara y Querétaro son los mercados con mayor crecimiento. En los últimos 12 meses Querétaro sumó 237,863 m2 para alcanzar 6.0 millones m2 en su inventario, mientras que Guadalajara añadió 242,026 m2 para superar 5.0 millones de m2. 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
0 Aguascalientes
Guadalajara 2021-06-30
Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
2022-06-30
Tasa de disponibilidad (%) La región bajío-occidente cerró el 2Q 2022 con una tasa de disponibilidad de 5.15%, equivalente a 1.25 millones m2 disponibles. Guanajuato disminuyó su tasa en 151 puntos base y Querétaro en 233 puntos base para ubicar sus tasas en 6.44% y 5.75%, respectivamente. 0
2
4
6
8
10
Aguascalientes Guadalajara Guanajuato Querétaro
San Luis Potosí
2021-06-30
2022-06-30
6
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Precios de salida (USD/m2/mes) El precio de salida de los edificios industriales en la región bajío-occidente fue de $4.37 USD/ m2/mes. En el último año el precio de salida se elevó $0.13 USD. En el 2Q 2022, Guadalajara tuvo un alza en el precio de salida de $0.54 USD/m 2/mes. 6.00
5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00
Aguascalientes
Guadalajara
Guanajuato
2021-06-30
Querétaro
San Luis Potosí
2022-06-30
Absorción bruta (m2) Durante el 2Q 2022, la región bajio-occidente acumuló una absorción bruta de 288,627 m2. Superó por 102.37% el mismo periodo del año anterior. Querétaro se posicionó como el mercado con mayor absorción bruta de la región, sumando 114,310 m2, seguido por Guanajuato con 86,217m2, un aumento de 443.82% y 69.25% respecto al 2Q 2021. 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Aguascalientes
Guadalajara
Guanajuato
2Q-2021
Querétaro
San Luis Potosí
2Q-2022
7
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Inicios de construcción (m2) Durante el 2Q 2022, la región bajio-occidente registró 16 inicios de construcción que en conjunto sumaron un total de 195,590 m2. Querétaro añadió 91,080 m2, un aumento de aproximadamente 1,300% comparado con el mismo periodo de 2021. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Aguascalientes
Guadalajara Guanajuato Querétaro San Luis Potosí
2Q-2021
2Q-2022
Absorción neta (m2) Al cierre de 2Q 2022, la región bajio-occidente muestra una disminución generalizada en la absorción neta. Guadalajara registró la mayor disminución con -31,546 m2, seguido por San Luis Potosí con -24,181 m2. Por otro lado, Guanajuato registró una absorción neta positiva de 42,338 m2 superando el 2Q 2021. Aguascalientes
Guadalajara
Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 -20,000 -30,000 -40,000 2Q-2021
2Q-2022
8
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Prospectiva Al cierre del 2Q 2022 la demanda acumulada del año por espacios industriales en bajíooccidente ha superado al año anterior con una diferencia de 22%, 100,000 m2 más respecto al mismo periodo del 2021. El incremento en la demanda sigue reflejando el dinamismo derivado del T-MEC y el e-commerce. La absorción se ha visto liderada por la expansión de empresas ya instaladas en la región, con una tendencia hacia la demanda de edificios a la medida (BTS) y construcciones propias. Tal es el caso de Querétaro, al cierre de 2Q 2022 tuvo un incremento en su inventario de 4.08% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto debido a que presentó un aumento en la construcción de edificios BTS de gran tamaño. El mercado industrial de Guadalajara a partir de 2020 registró un incremento del 25% en la demanda anual de espacios industriales, la cual se ha sostenido. Sin embargo, los inicios de construcción especulativa no han respondido a la demanda actual. Por lo que los tiempos de entrega de nuevo inventario especulativo representan un desafío para los desarrolladores que han arrancado y están por iniciar construcción en este 2022. Se estima que la tasa de disponibilidad siga a la baja para el 3Q 2022.
Glosario Inventario: suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo. Tasa de disponibilidad: área disponible entre inventario al último día del periodo. Precio de salida: precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo. Absorción bruta: suma del área rentada, subarrendada o vendida del periodo. Absorción neta: absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés). Inicios de construcción: suma del área de las construcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.
9
2Q BAJÍO-OCCIDENTE 2022
Aviso legal El material presentado en este documento por Datoz Bienes Raíces hace referencia a información recopilada del mercado y proporcionada por fuentes confiables. Los contenidos tendrán un carácter exclusivamente informativo sin valor o efecto legal o de cualquier otra naturaleza, por lo que Datoz Bienes Raíces no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que deriven, y pudieran derivar, del uso o mal uso que se haga de estos contenidos. Para mayor información acerca de este reporte o cualquier otro material investigativo de Datoz consulta nuestra página web www.datoz.com.
Contacto
10