BAJÍO - OCC www.datoz.com
2Q 2020
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 29.7% anual en mayo de 2020, el mismo nivel reportado en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 35.9% y 35.6%, respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Ve por Más señalaron que la actividad total regresó a niveles de 1995, ya que las medidas para contener la propagación del COVID-19 propiciaron una caída mensual histórica en producción industrial durante abril y siguió en mayo.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.02% anual en abril 2020, su peor caída desde noviembre de 2009, cuando bajó 4.9%, de acuerdo con el INEGI.
En abril de 2020 el consumo privado registró una caída de 23.3% anual, su mayor disminución desde 1994, año en que el INEGI comenzó el registro de esta estadística.
La inflación cerró junio de 2020 con un alza de 3.33% anual, impulsada por el incremento en los precios de las gasolinas y el gas, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
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Aguascalientes
San Luis Potosí
Guanajuato Guadalajara
Querétaro
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INVENTARIO 2Q20
Inventario La región bajío occidente, que contempla los mercados de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, cerró el 2Q-2020 con un inventario total de 21.7 millones m2 de ANR, 2.16% más que el mismo lapso de 2019.
Guanajuato, el mercado más grande de la región, aumentó 106,526 m2 su ANR en el último año para alcanzar casi 6 millones m2, mientras que Querétaro sumó 267,897 m2 a su inventario y cerró el periodo con 5.8 millones m2.
Guadalajara MERCADOS
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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2Q20 Bajío - Occ
INVENTARIO
Guanajuato
5,973,252
Querétaro
5,805,420
Guadalajara
4,353,857
San Luis Potosí
3,275,713
Aguascalientes
2,255,193
Total
21,663,435
20%
S.L.P 10%
15% 10%
27% Querétaro
Ags.
28% Guanajuato
*m2 **Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q20
Tasa de disponibilidad
2020
MERCADOS Guanajuato
7.99%
8.17%
San Luis Potosí
5.86%
7.03%
Guadalajara
5.84%
4.82%
Querétaro
5.82%
7.96%
Aguascalientes
2.24%
2.05%
Promedio
6.05%
6.63%
La región bajío occidente finalizó el 2Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 6.63%, con 1.4 millones m2 de ANR disponible, 58 puntos base superior al mismo periodo del año previo. Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con 8.17% y 7.96%, respectivamente. Mientras que Aguascalientes tuvo la tasa más baja al ubicarse en 2.05%.
2019 2020
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
*Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
0%
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2%
4%
6%
8%
10%
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ABSORCIÓN BRUTA
2Q20
Absorción bruta
MERCADOS
2Q-2020
Guanajuato
38,322
Guadalajara
16,270
Querétaro
9,799
San Luis Potosí
5,446
Aguascalientes
-
Total
69,837
De enero a junio, la región acumuló una absorción bruta de 341,753 m2, de los cuales Guadalajara sumó 137,688 m2. Durante el 2Q-2020, la absorción bruta fue de 69,837 m2, que fue 54.85% inferior a la del mismo periodo de 2019, cuando acumuló 154,687 m2. Guanajuato fue el mercado más dinámico con 38,322 m2 de absorción en 9 transacciones principalmente para actividades de manufactura. Le siguen Guadalajara y Querétaro con 16,270 m2 y 9,799 m2, respectivamente.
40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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0 Guanajuato
Guadalajara
Querétaro
San Luis Potosí
*m2 **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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Aguascalientes
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
2Q20
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
Guadalajara
$4.43
$3.86
San Luis Potosí
$4.28
-
Guanajuato
$4.10
$4.44
Querétaro
$4.02
-
Aguascalientes
$3.94
-
Promedio
$4.15
$4.16
El precio de salida de las naves industriales en la región bajío occidente fue de $4.15 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.16 USD/m2/mes. Guanajuato fue el mercado con el precio de cierre más alto de la región, al ubicarse en $4.44 USD/m2/mes. Guadalajara tuvo el precio más bajo, con $3.86 USD/m2/mes.
*USD/m2/mes **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
$5.00 $4.00
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
$3.00
Salida
$2.00
Cierre
$1.00 $0 Guadalajara
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San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Ags.
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN
2Q20
Inicio de construcción
Al final del 2Q-2020 sólo Querétaro y Guanajuato tuvieron inicios de construcción en 2 proyectos que sumaron 56,658 m2, 53% inferior al 2Q-2019, cuando registró 120,553 m2. Asimismo, el 84.42% de los m2 en construcción fueron de edificios especulativos.
Proyectos destacados
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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MERCADO
SUBMERCADO
PIA Grande F2
Aeropuerto Querétaro
40,000
AM Desarrollos Inmobiliarios
Querétaro
Aeropuerto
BTS-Fedex
Stiva
8,825
Stiva
Guanajuato
León
Inventario I
Parque Sur
7,833
American Industries
Guanajuato
León
*m2 *ANR (Área Neta Rentable) **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
2Q20
Conclusiones Los mercados del bajío occidente (Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) cerraron el 2Q-2020 con un inventario total de 21.7 millones m2, 2.16% más que el 2Q-2019. La región cuenta con una tasa de disponibilidad de 6.63%, con 1.4 millones m2 disponibles. Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con 8.17% y 7.96%, respectivamente. De enero a junio, la región bajío occidente acumuló una absorción bruta de 341,753 m2. Durante el 2Q-2020 sumó 69,837 m2. El precio de salida en la región fue de $4.15 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.16 USD/m2/mes. Querétaro y Guanajuato tuvieron inicios de construcción por 56,658 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
2Q20
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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