BAJÍO - OCC www.datoz.com
3Q 2020
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
12
Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 3Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 11.6% anualmente en julio de 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 23.7% y 9.5%, respectivamente. Sin embargo, la producción industrial avanzó 6.9% a tasa mensual. Analistas de Grupo Financiero Monex destacaron el impulso de las manufacturas en la paulatina recuperación industrial.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.7% anual en julio 2020; mientras que a tasa mensual tuvo un aumento de 0.9%, de acuerdo con el INEGI.
En julio de 2020 el consumo privado registró una caída de 15.1% anual, su menor pérdida después de dos meses de disminuciones históricas, según datos del INEGI.
La inflación cerró agosto de 2020 con un alza de 4.05% anual, impulsada por el incremento en los precios de algunos productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
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Aguascalientes
San Luis Potosí
Guanajuato Guadalajara
Querétaro
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INVENTARIO 3Q20
Inventario La región bajío occidente, que contempla los mercados de Aguascalientes, Guadala-
jara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, cerró el 3Q-2020 con un inventario total de 21.8 millones m2 de ANR, 2.24%
más que el mismo lapso de 2019. Este crecimiento fue impulsado por Guadalajara, que en los últimos 12 meses sumó
176,688 m2 para alcanzar 4.5 millones m2, mientras que Querétaro agregó 162,706 m2 a su inventario y cerró el periodo con 5.8 millones m2. Guanajuato
sigue siendo el mercado más grande con 6 millones m2.
Ags.
S.L.P MERCADOS
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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INVENTARIO
Guanajuato
6,052,192
Querétaro
5,784,339
Guadalajara
4,476,160
San Luis Potosí
3,275,714
Aguascalientes
2,252,672
Total
21,841,077
*m2 **Bajío - Occ © Fuente: Datoz
Guanajuato
10%
28%
15%
21%
26%
Guadalajara
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Querétaro
TASA DE DISPONIBILIDAD
3Q20
Tasa de disponibilidad
2020
MERCADOS Guanajuato
8.78%
8.75%
Querétaro
7.16%
8.04%
San Luis Potosí
6.65%
6.99%
Guadalajara
4.58%
6.09%
Aguascalientes
2.06%
2.50%
Promedio
7.11%
6.48%
La región bajío occidente finalizó el 3Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 7.11%, con 1.6 millones m2 de ANR disponible, 63 puntos base superior al mismo periodo del año previo. Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con 8.75% y 8.04%,
respectivamente.
Mientras tanto, Aguascalientes tuvo la tasa más baja al ubicarse en 2.50%.
2019 2020
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
*Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
0%
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2%
4%
6%
8%
10%
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ABSORCIÓN BRUTA
3Q20
Absorción bruta
MERCADOS 3Q 2020 Guadalajara
101,132
Guanajuato
71,485
Querétaro
25,317
San Luis Potosí
6,649
Aguascalientes
-
Total
204,583
De enero a septiembre, la región acumuló una absorción bruta de 565,274 m2, de los cuales Guadalajara sumó 238,820 m2. Durante el 3Q-2020, la absorción bruta fue de 204,583 m2, que fue 192.94% superior al 2Q-2020 y 11.07% superior en comparación con el 3Q-2019. Guadalajara fue el mercado más dinámico con 101,132 m2 de absorción en 11 transacciones para actividades de logística. Le siguen Guanajuato y Querétaro con 71,485 m2 y 25,317 m2, respectivamente.
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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3Q20 Bajío - Occ
0
Guadalajara
Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
*m2 **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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Aguascalientes
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
3Q20
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
Guadalajara
$4.52
$4.13
San Luis Potosí
$4.30
$4.20
Guanajuato
$4.14
$3.79
Querétaro
$3.99
$4.63
Aguascalientes
$3.94
-
Promedio
$4.18
$4.19
El precio de salida de las naves industriales en la región bajío occidente fue de $4.18 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.19 USD/m2/mes. Querétaro fue el mercado con el precio de cierre más alto de la región, al ubicarse en $4.63 USD/m2/mes.
*USD/m2/mes **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
$5.00 $4.00
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
$3.00
Salida
$2.00
Cierre
$1.00 $0 Guadalajara
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San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Ags.
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN
3Q20
Inicio de construcción
Al final del 3Q-2020, sólo Guanajuato y Querétaro tuvieron inicios de construcción en cinco proyectos que sumaron 63,491 m2, 51.35% inferior al 3Q-2019, cuando registró 130,516 m2. Tres de los edificios son built-to-suit, que significa el 80.01% de los m2 de ANR construida, el 19.99% restante fueron de edificios especulativos.
Proyectos destacados
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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MERCADO
SUBMERCADO
BTS-Confidencial
Pilba
40,001
Artha Capital
Guanajuato
León
Flex Space Leon
Stiva
7,652
Stiva
Guanajuato
León
BTS-Huawei
El Marqués
2,300
El Marqués
Querétaro
El Marqués
*m2 *ANR (Área Neta Rentable) **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
3Q20
Conclusiones Los mercados del bajío occidente (Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) cerraron el 3Q-2020 con un inventario total de 21.8 millones m2, 2.24% más que el 3Q-2019. La región cuenta con una tasa de disponibilidad de 7.11%, con 1.5 millones m2 disponibles. Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con 8.75% y 8.04%, respectivamente. De enero a septiembre, la región bajío occidente acumuló una absorción bruta de 565,274 m2. Durante el 3Q-2020 sumó 204,583 m2. El precio de salida en la región fue de $4.18 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.19 USD/m2/mes. Querétaro y Guanajuato tuvieron inicios de construcción por 63,491 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
3Q20
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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