BAJÍO - OCC www.datoz.com
4Q 2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q21
Perspectiva económica Durante octubre de 2021, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La industria manufactura también tuvo un ligero repunte 1.8%. En comparación con octubre 2020, la actividad industrial creció 1.6%, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
En octubre 2021, el empleo en la industria manufacturera creció mensualmente 0.4%; mientras que, a tasa anual tuvo un alza de 4.7%, de acuerdo con el INEGI.
En septiembre de 2021 el consumo privado creció 8.2% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra agosto incrementó 0.4%, según datos del INEGI.
La inflación cerró el 2021 con un alza anual de 7.5%, su mayor aumento en los últimos 20 años, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos procesados, mercancías y productos pecuarios, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
BAJÍO - OCC
Aguascalientes
San Luis Potosí
Guanajuato Guadalajara
Querétaro
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INVENTARIO 4Q21
Inventario La región bajío occidente, que incluye los mercados de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, finalizó el 4Q 2021 con un inventario total de 22.6 millones m2 de ANR, un crecimiento de 2.06% respecto al mismo cuarto de 2020.
Guanajuato, el mercado más grande de la región con 6.1 millones m2 mantuvo su crecimiento, seguido por Querétaro con 5.8 millones m2. Guadalajara registró el mayor crecimiento anual por 3.49%, al sumar 164,456 m2, alcanzando 4.9 millones m2.
Ags.
S.L.P MERCADOS
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
05 |
4Q21 Bajío - Occ
INVENTARIO
Guanajuato
6,092,567
Querétaro
5,846,470
Guadalajara
4,870,380
San Luis Potosí
3,456,658
Aguascalientes
2,331,694
Total
*m2 **Bajío - Occ © Fuente: Datoz
Guanajuato
22,597,770
10%
27%
15%
22%
26%
Guadalajara
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Querétaro
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q21
Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2020
2021
San Luis Potosí
7.99%
8.34%
Guanajuato
8.53%
8.01%
Querétaro
6.94%
6.05%
Guadalajara
4.71%
3.37%
Aguascalientes
2.49%
1.87%
Promedio
6.13%
5.53%
La región bajío occidente cerró el 4Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 5.53%, que equivale a 1.3 millones m2 disponibles, además de una contracción de 60 puntos base en comparación con el 4Q 2020. La región sigue en constante recuperación económica al acumular una reducción de 124,435 m2 de espacio, por lo que mantiene ajustada la tasa de disponibilidad. San Luis Potosí cerró el trimestre con la tasa de disponibilidad más alta al ubicarse en 8.34%, con un incremento de 35 puntos base. En tanto, Guadalajara fue el mercado con mayor contracción en su tasa, con 134 puntos base menos se ubicó en 3.37%.
San Luis Potosí
Guanajuato
2020
Querétaro
2021
Guadalajara
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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4Q21 Bajío - Occ
Aguascalientes
0%
2%
4%
6%
8%
10%
*Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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ABSORCIÓN BRUTA
4Q21
Absorción bruta
MERCADOS
4Q 2021
Querétaro
103,031
Guadalajara
75,779
Guanajuato
31,101
Aguascalientes
21,762
San Luis Potosí
16,750
Total
De enero a diciembre, el bajío occidente acumuló una absorción bruta de 977,574 m2, un aumento de 25.99% respecto al mismo lapso de 2020. Guadalajara tuvo la mayor absorción con 346,087 m2 en respuesta a la fuerte demanda de espacios industriales derivada del e-commerce, por lo que superó su demanda histórica. En el 4Q 2021, la absorción bruta de la región fue de 248,422 m2 que fue 44.15% mayor al 4Q 2020. La región superó los niveles de absorción de espacios previos a la pandemia. Querétaro volvió a registrar la mayor absorción con 103,031m2, por lo que fue el más dinámico durante el 4Q 2021. Guanajuato logró una recuperación importante respecto al año previo mostrando su activación económica tras el inicio de la pandemia COVID-19 y sumó 31,101 m2 arrendados.
248,422
120,000 100,000 80,000 60,000
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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4Q21 Bajío - Occ
40,000 20,000
*m2 **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
0
Querétaro
Guadalajara
Guanajuato
Aguascalientes San Luis Potosí
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PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
4Q21
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
Guadalajara
$4.95
$4.95
San Luis Potosí
$4.31
$4.52
Guanajuato
$4.09
$4.31
Querétaro
$3.98
$3.98
Aguascalientes
$3.88
-
Promedio
$4.24
$4.44
El promedio del precio de salida de las naves industriales en la región bajío occidente fue de $4.24 USD/m2/mes, mientras que el promedio del precio de cierre fue de $4.44 USD/m2/mes. El precio de salida bajó $0.13 USD, pero el de cierre aumentó $0.24 USD. Guadalajara continúa manteniendo el precio de salida y cierre más alto de la región, al ubicarse en $4.95 USD/m2/mes.
$6.00
*USD/m2/mes **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
$5.00 $4.00
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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$3.00
Salida
$2.00
Cierre
$1.00 $0.00
Guadalajara
San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Aguascalientes
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN
4Q21
Inicio de construcción
Durante el 4Q 2021, Querétaro, Guadalajara y Aguascalientes tuvieron inicios de construcción en siete proyectos que sumaron 129,654 m2, un incremento de 304.90% respecto al año anterior. Asimismo, 50% fueron inicios de construcción de edificios build-to-suit (BTS) y el resto edificios especulativos.
Proyectos destacados MERCADO
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, build-to-suit (BTS) y build-to-own (BTO).
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SUBMERCADO
Edificio 4
Vesta Park Guadalajara
37,625
Vesta
Guadalajara
El Salto
Finsa - BTS-NBHX
Finsa Aguascalientes
21,762
Finsa
Aguascalientes
Sur
Aerotech - BTS Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG)
Aerotech
20,000
Aerotech
Querétaro
Aeropuerto
*m2 *ANR (Área Neta Rentable) **Región Bajío - Occ © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
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Conclusiones Los mercados del bajío occidente (Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) cerraron el 4Q 2021 con un inventario total de 22.6 millones m2, 2.06% más que el 4Q 2020.
La región tiene una tasa de disponibilidad de 5.53%, con 1.3 millones m2 disponibles. San Luis Potosí tuvo la tasa de disponibilidad más alta, con 8.34%.
De enero a diciembre, la región acumuló una absorción bruta de 977,574 m2. Mientras que en el 4Q 2021 sumó 248,422 m2.
El precio de salida en la región fue de $4.24 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.44 USD/m2/mes.
Aguascalientes, Guadalajara y Querétaro tuvieron inicios de construcción por 129,654 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, build-to-suit (BTS) y build-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
4Q21
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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