CDMX
DE OFICINAS
3Q2021
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 3Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al 30 de septiembre 2021 se tuvieron 20.6 millones de empleos formales, por lo que sólo faltan 20,000 empleos para alcanzar los puestos de trabajo previos a la pandemia.
En julio de 2021, el consumo privado registró un aumento de 12.8% anual, mientras que mensualmente apenas tuvo un alza de 0.1%, de acuerdo con datos del INEGI. Por lo que el consumo permanece estancado.
La inflación cerró agosto de 2021 con un alza de 5.6% anual, impulsada por el incremento en los precios de los productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Al inicio del tercer trimestre del año, en julio 2021, la actividad industrial incrementó 1.1% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El repunte en este indicador se debió al sector eléctrico y a la industria manufactura, esta última creció 1.4%. En comparación con julio 2020, la actividad tuvo un crecimiento de 8.0%, que después de la crisis sanitaria se explica como un efecto rebote por la baja tasa de comparación.
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Ubicación
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SUBMERCADOS Bosques Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe Otro
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INVENTARIO 3Q21
Inventario El mercado inmobiliario de oficinas de CDMX, que cuenta con 11 corredores, cerró el 3Q 2021 con un inventario total existente de 10.3 millones m2 de Área Neta Rentable (ANR), un crecimiento de 1.03% respecto al mismo periodo de 2020, ya que se agregaron 105,320 m2 durante los últimos 12 meses.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B).
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SUBMERCADO
INVENTARIO
Insurgentes
2,272,246
Polanco
1,801,227
Santa Fe
1,441,103
Reforma
1,340,756
Norte
857,809
Lomas Palmas
794,068
Periférico Sur
770,347
Bosques
475,655
Interlomas
207,734
Otro
198,339
Lomas Altas
154,476
Total
10,313,760
Insurgentes es el corredor más grande del mercado con 2.3 millones m2, es decir, 22% del inventario total del mercado; seguido por Polanco, Santa Fe y Reforma. Estos cuatro corredores concentran el 66% del inventario de CDMX.
Polanco
Santa Fe
17% 22% 14% 13%
Insurgentes Otro 2% Lomas Altas 2% Interlomas 2% Bosques 5%
7% 8%
Lomas Palmas
8% Periférico Sur
Reforma
Norte
*m2
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**CDMX
© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
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Tasa de disponibilidad
Este mercado finalizó el 3Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 24.50%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 596,814 m2 en construcción, un alza anual de 571 puntos base. El incremento en la tasa ha sido constante en los últimos trimestres y nuevamente esta es la más alta desde que Datoz tiene registro. Aunque las desocupaciones han bajado respecto a 2020, estas continúan y han detonado la alta tasa de la mano de la débil ocupación de oficinas. El corredor Norte continúo con la tasa de disponibilidad más alta, al ubicarse en 48.70% y 431,095 m2 de espacio existente y en construcción disponible. Le sigue Lomas Altas con una tasa de 38.87%, pero al ser un corredor pequeño apenas tuvo disponibles 57,586 m2 disponibles. La tasa de Insurgentes fue de 24.01% y tuvo el mayor espacio disponible con 622,814 m2 existente y en construcción.
2020
2021
Norte
39.63%
48.70%
Lomas Altas
35.47%
38.87%
Interlomas
24.86%
31.41%
Reforma
Santa Fe
20.94%
29.98%
Polanco
Insurgentes
19.02%
24.01%
Periférico Sur
Otro
21.37%
23.26%
Otro
Periférico Sur
19.33%
22.05%
Polanco
16.19%
21.24%
Reforma
15.12%
17.68%
Lomas Palmas
11.45%
16.52%
Bosques
3.48%
11.74%
Promedio
19.02%
24.50%
CORREDOR
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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*m2
**CDMX
© Fuente: Datoz
Bosques Lomas Palmas
Insurgentes Santa Fe Interlomas Lomas Altas Norte
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 2020
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2021
35% 40% 50%
ABSORCIÓN
3Q21
Absorción
De enero a septiembre, CDMX tuvo una absorción bruta de 128,795 m2, 24.59% menos que el mismo lapso del 2020. Polanco ha sido el corredor con mayor absorción, al concentrar el 19% de la absorción, con 24,498 m2. Durante el 3Q 2021, el mercado sumó una absorción de 49,707 m2 de ANR, un incremento de 52.58% frente al 3Q 2020. Polanco lideró las operaciones inmobiliarias con 11,860 m2. La renta de 3,860 m2 en Torre Anseli fue la mayor transacción. El acumulado del 2021 sigue estando por debajo del año anterior debido principalmente a la actividad del primer trimestre 2020, cuando aun no se sentian los estragos por la pandemia.
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
CORREDOR
3Q 2021
Polanco
11,860
Polanco
Santa Fe
9,454
Santa Fe
Insurgentes
8,592
Insurgentes
Lomas Palmas
5,760
Lomas Palmas
Periférico Sur
4,807
Norte
4,492
Reforma
2,262
Bosques
1,560
Interlomas
Interlomas
920
Otro
Otro
-
Lomas Altas
-
Total
49,707
Periférico Sur Norte Reforma Bosques
Lomas Altas 0
3,000
6,000
9,000 *m2
12,000 **CDMX
© Fuente: Datoz
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PRECIO DE SALIDA
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Precio de salida
El mercado corporativo de CDMX registró un precio de salida promedio de $21.86 USD/m2/mes, un decremento de 1.98% comparado con el 3Q 2020. La caída en los precios también ha sido constante, pero no abrupta.
CORREDOR
USD
Lomas Palmas
$27.78
Polanco
$26.25
Bosques
$26.24
Reforma
$23.59
Insurgentes
$22.82
Santa Fe
$22.77
Periférico Sur
$21.53
$35
Interlomas
$19.94
$30
Lomas Altas
$18.57
Norte
$16.80
Otro
$14.16
Promedio
$21.86
Lomas Palmas fue el corredor con el precio de salida más alto, al cotizarse en $27.78 USD/ m2/mes, seguido por Polanco con $26.25 USD/m2/mes.
$25 $20 $15 $10
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Otro
Norte
Lomas Altas
Interlomas
Periférico Sur
Santa Fe
Reforma
Insurgentes
*m2 **USD/m2/mes ***CDMX © Fuente: Datoz
Bosques
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Polanco
$0
Lomas Palmas
$5
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
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Edificios en construcción
Al cierre del 3Q 2021, CDMX registró 1.3 millones m2 de ANR en construcción, un decremento de 7.50% frente al 3Q 2020. Reforma fue el corredor que lideró los nuevos proyectos con siete edificios que suman 342,358 m2, seguido por Insurgentes con 321,692 m2 en 18 edificios.
Proyectos destacados NOMBRE
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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ANR
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Park Hyatt Polanco
33,000
Usos mixtos
A+
Polanco
Grupo Sordo Madaleno
Downtown Reforma
35,133
Usos mixtos
A+
Reforma
Be Grand
Espacio Condesa
47,961
Usos mixtos
A+
Insurgentes
Fibra Plus
*m2 **CDMX ***ANR. (Área Neta Rentable) © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
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Conclusiones El mercado corporativo de CDMX cerró el 3Q 2021 con un inventario existente total de 10.3 millones m2 de ANR, 1.03% superior al mismo periodo de 2020. El mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 24.50%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 596,814 m2 en construcción. De enero a septiembre, CDMX acumuló una absorción bruta de 128,795 m2. En el 3Q 2021 la absorción fue de 49,707 m2. El precio de salida del mercado fue de $21.86 USD/m2/mes. Lomas Palmas tuvo el precio más alto del mercado por $27.78 USD/m2/mes. CDMX registró 1.3 millones m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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