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DE OFICINAS
4Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en los últimos 12 meses se registró un aumento de 881,498 puestos de trabajo, por lo que tiene registrados 20.9 millones empleos formales al 30 de noviembre de 2021.
En septiembre de 2021 el consumo privado creció 8.2% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra agosto incrementó 0.4%, según datos del INEGI.
La inflación cerró el 2021 con un alza anual de 7.5%, su mayor aumento en los últimos 20 años, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos procesados, mercancías y productos pecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Durante octubre de 2021, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La industria manufactura también tuvo un ligero repunte 1.8%. En comparación con octubre 2020, la actividad industrial creció 1.6%, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
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Ubicación
CDMX
SUBMERCADOS Bosques Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe Otro
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INVENTARIO 4Q21
Inventario El mercado inmobiliario de oficinas de CDMX, que cuenta con 11 corredores, cerró el 4Q 2021 con un inventario total existente de 10.3 millones m2 de área neta rentable (ANR), un crecimiento de 0.91% respecto al mismo periodo de 2020, ya que apenas se agregaron 92,753 m2 durante los últimos 12 meses. Polanco impulso el crecimiento del inventario, al agregar 80,636 m2 de los
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B).
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SUBMERCADO
INVENTARIO
Insurgentes
2,268,926
Polanco
1,794,254
Santa Fe
1,441,103
Reforma
1,372,114
Norte
857,809
Lomas Palmas
797,668
Periférico Sur
763,501
Bosques
475,655
Interlomas
207,734
Otro
198,339
Lomas Altas
154,476
Total
10,331,579
edificios Distrito Polanco y Melt Polanco, con lo que alcanzó 1.8 millones m2. Insurgentes es el corredor más grande del mercado con 2.3 millones m2, es decir, 22% del inventario total del mercado. Estos corredores además de Santa Fe y Reforma concentran el 66% del inventario de CDMX.
Polanco
Santa Fe
17% 22% 14% 13%
Insurgentes Otro 2% Lomas Altas 2% Interlomas 2% Bosques 5%
7% 8%
Lomas Palmas
8% Periférico Sur
Reforma
Norte
*m2
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**CDMX
© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q21
Tasa de disponibilidad
Este mercado finalizó el 4Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 23.83%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 583,751 m2 en construcción, un alza anual de 215 puntos base. El incremento en la tasa ha sido constante en los últimos trimestres. A pesar del incremento en la absorción de espacios, las desocupaciones y la incorporación de nuevo inventario disponible detonaron el alza en la tasa. El corredor Norte continuó con la tasa de disponibilidad más alta, al ubicarse en 48.60% y 430,226 m2 de espacio existente y en construcción disponible. La tasa de Insurgentes fue de 23.30% y, aunque no tuvo el mayor espacio existente disponible, con los edificios en construcción sumó una disponibilidad de 603,727 m2.
2020
2021
Norte
49.46%
48.60%
Lomas Altas
38.20%
38.87%
Interlomas
25.60%
32.07%
Santa Fe
26.12%
29.80%
Polanco
Insurgentes
20.88%
23.30%
Periférico Sur
Otro
21.37%
23.26%
Otro
Periférico Sur
20.70%
22.25%
Insurgentes
Polanco
17.82%
20.14%
Santa Fe
Lomas Palmas
13.30%
17.37%
Interlomas
Reforma
14.97%
15.44%
Lomas Altas
Bosques
8.34%
11.23%
Promedio
21.68%
23.83%
CORREDOR
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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*CDMX
© Fuente: Datoz
Bosques Reforma Lomas Palmas
Norte 0%
10%
20%
30%
2020
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40%
2021
50%
60%
ABSORCIÓN
4Q21
Absorción
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
De enero a diciembre, CDMX acumuló una absorción bruta de 240,505 m2, 13.42% superior a lo registrado en 2020. Polanco fue el corredor con mayor absorción, al concentrar el 30% de la ocupación de espacios, con 72,501 m2. Paulatinamente, este mercado se ha ido recuperando. Empresas del sector financiero, tecnologías de la información, logística y salud, entre otras, detonaron la absorción para superar los niveles de 2020. Durante el 4Q 2021, el mercado sumó una absorción de 109,987 m2 de ANR, un incremento de 186.08% frente al 4Q 2020. Polanco nuevamente lideró las operaciones inmobiliarias con 47,353 m2 y la mayor transacción se dio en este corredor por parte de la empresa financiera Konfío que arrendó 15,000 m2 en Distrito Polanco.
CORREDOR
4Q 2021
Polanco
Polanco
47,353
Reforma
Reforma
20,203
Insurgen tes
Insurgentes
19,949
Lomas Palmas
Lomas Palmas
10,302
Bosques
Bosques
5,394
Santa Fe
Santa Fe
3,467
Norte
Norte
3,319
Otro
-
Lomas Altas
-
Periférico Sur
-
Interlomas
-
Total
Otro Periféric o Sur Lomas Altas Interlomas -
10,000
20,000
109,987
30,000
40,000
*m2
50,000
**CDMX
© Fuente: Datoz
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4Q21 CDMX
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PRECIO DE SALIDA
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Precio de salida
CORREDOR
USD
Lomas Palmas
$27.28
Polanco
$26.41
Bosques
$25.28
Reforma
$23.54
Insurgentes
$22.76
Santa Fe
$22.68
Periférico Sur
$22.53
Interlomas
$19.89
Lomas Altas
$18.57
Norte
$16.79
Otro
$14.16
Promedio
$21.81
El mercado corporativo de CDMX registró un precio de salida promedio de $21.81 USD/m2/mes, un incremento de 8.22% comparado con el 4Q 2020. En los últimos trimestres los precios estaban a la baja, pero este trimestre se recuperaron por alzas en los precios de Lomas Palmas, Bosques y Santa Fe. Lomas Palmas fue el corredor con el precio de salida más alto, al cotizarse en $27.28 USD/m2/mes, seguido por Polanco con $26.41 USD/m2/mes. Norte tiene el menor precio con $16.79 USD/m2/mes.
$30 $25 $20 $15 $10 $5
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*USD/m2/mes **CDMX © Fuente: Datoz
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Otro
Norte
Lomas Altas
Interlomas
Periférico Sur
Santa Fe
Reforma
Bosques
Polanco
Insurgentes
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Lomas Palmas
$0
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
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Edificios en construcción
Al cierre del 4Q 2021, CDMX registró 1.3 millones m2 de ANR en construcción, un decremento de 3.56% frente al 4Q 2020. La cautela en nuevas construcciones en este mercado continúa. Reforma fue el corredor que lideró los nuevos proyectos con siete edificios que suman 342,358 m2, seguido por Insurgentes con 321,692 m2 en 18 edificios.
Proyectos destacados NOMBRE
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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ANR
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Miyana Torre II
64,890
Usos mixtos
A+
Polanco
Grupo Gigante Inmobiliario
Espacio Condesa
47,961
Usos mixtos
A+
Interlomas
Fibra Plus
Torre Designo
22,418
Usos mixtos
A+
Insurgentes
Grupo Bosque Real
*m2 **CDMX ***ANR. (Área Neta Rentable) © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
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Conclusiones El mercado corporativo de CDMX cerró el 4Q 2021 con un inventario existente total de 10.3 millones m2 de ANR, 0.91% superior al mismo periodo de 2020. El mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 23.83%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 583,751 m2 en construcción. De enero a diciembre, CDMX acumuló una absorción bruta de 240,505 m2. En el 4Q 2021 la absorción fue de 109,987 m2. El precio de salida del mercado fue de $21.81 USD/m2/mes. Lomas Palmas tuvo el precio más alto del mercado por $27.28 USD/m2/mes. CDMX registró 1.3 millones m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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