BAJÍO-OCC
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________ 2 Índice __________________________________ 3 Perspectiva económica _________________ 5 Ubicación ______________________________ 6 Inventario ______________________________ 8 Tasa de disponibilidad __________________ 10 Absorción ______________________________ 12 Precio de salida y cierre _________________ 14 Inicio de construcción __________________ 16 Conclusiones ___________________________ 18 Glosario _________________________________ 20
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q 2019
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Perspectiva económica La actividad industrial cayó 2.1% anual en noviembre de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a causa de la debilidad de las industrias manufactureras; destaca la producción maquinaria y la industria textil que decrecieron 9.8% y 8.6% respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Monex señalaron que el mal desempeño de las manufacturas en los últimos dos meses es un nuevo riesgo para el panorama económico. El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 0.7% anual a octubre; 12 de las 21 actividades que integran al sector tuvieron números rojos al inicio del cuarto trimestre de 2019, de acuerdo con el INEGI.
En octubre de 2019 el consumo privado registró un avance de 1.47% anual, su séptimo mes con números positivos, según datos del INEGI.
La inflación cerró 2019 con un alza de 2.83% anual, el nivel más bajo desde 2016, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
REGIÓN BAJÍO-OCC
Aguascalientes
San Luis Potosí
Guanajuato Guadalajara Querétaro
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INVENTARIO 4Q 2019
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Inventario
La región bajío-occidente, que contempla los mercados de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, cerró el 4Q-2019 con un inventario total de 21.5 millones m2 de ANR, 3.28% más que el mismo periodo de 2018.
Guanajuato, el mercado más grande de la región con X.X millones m2, creció anualmente X.XX%, mientras que el inventario de Querétaro, con X.X millones m2, aumentó en X.XX%.
Guanajuato MERCADO
*Porcientos exclusivos para clientes.
INVENTARIO
Guanajuato Querétaro Guadalajara San Luis Potosí
*Exclusivo clientes.
Guadalajara
Aguascalientes Total
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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21,469,451 S.L.P
Querétaro
Ags. *m2 **Región Bajío-Occ © Fuente: Datoz
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TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q 2019
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Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2018
La región bajío-occidente cerró el 4Q-2019 con una tasa de disponibilidad de 6.37%, con 1.4 millones m2 de ANR disponible, 1.37% superior al mismo periodo del año previo.
2019
Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Guadalajara
*Exclusivo clientes.
Aguascalientes Promedio
5.01%
6.37%
Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con x.xx% y x.xx%, respectivamente. Mientras que Aguascalientes tuvo la tasa más baja al ubicarse en x.xx%.
*Nombres de mercados exclusivos para clientes
2018 2019
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
*Región Bajío-Occ © Fuente: Datoz
0%
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2%
4%
6%
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8%
10%
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ABSORCIÓN BRUTA
4Q 2019
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Absorción bruta
MERCADOS
2019
De enero a diciembre la región acumuló una absorción bruta de 693,277 m2, impulsado por Guadalajara y Querétaro, que juntos sumaron xxx,xxx m2.
Guadalajara Guanajuato Querétaro Aguascalientes
*Exclusivo clientes.
San Luis Potosí Total
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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En este trimestre, Guadalajara tuvo la absorción más alta, con diez operaciones por xx,xxx m2 para actividades de
163,547
Guadalajara *Cifras exclusivas para clientes.
Durante el 4Q-2019, los mercados de bajío-occidente registraron una absorción bruta de 163,547 m2, la cual fue inferior en 63.98% respecto al 4Q-2018.
Guanajuato *m2
Querétaro Aguascalientes San Luis Potosí
**Región Bajío-Occ
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PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
4Q 2019
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Precio de salida y cierre
MERCADOS SALIDA CIERRE Guadalajara San Luis Potosí Guanajuato Querétaro
*Exclusivo clientes.
Aguascalientes Promedio
$4.18
El precio de salida de las naves industriales en la región bajío-occidente fue de $4.18 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.46 USD/m2/mes. Querétaro fue el mercado con el precio de cierre más alto de la región, al ubicarse en $X.XX USD/m2/mes. San Luis Potosí tuvo el precio más bajo, con $X.XX USD/m2/mes.
$4.46
*Cifras exclusivas para clientes.
Salida Cierre
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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Ags.
Guanajuato
Guadalajara
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Querétaro
S.L.P
*USD/m2/mes **Región Bajío-Occ © Fuente: Datoz
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4Q 2019
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Inicio de construcción
Al final del 4Q-2019 Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí tuvieron inicios de construcción en siete proyectos, dos de ellos built-to-suit y el resto especulativos, los cuales sumaron 92,937 m2. Durante el 2019, los inicios de construcción en la región acumularon XXX,XXX m2, de los cuales XX.XX% fueron edificios especulativos.
EDIFICIO
ANR
MERCADO SUBMERCADO
PARQUE INDUSTRIAL
PROPIETARIO AM Desarrollos
*Exclusivo clientes.
-El Marqués
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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*m2
**Región Bajío-Occ
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4Q 2019
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Conclusiones Los mercados del bajío-occidente (Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) cerraron el 4Q-2019 con un inventario total de 21.5 millones m2, 3.28% más que el 4Q-2018. La región cuenta con una tasa de disponibilidad de 6.37%, con 1.4 millones m2 disponibles. Guanajuato y Querétaro tuvieron las tasas de disponibilidad más altas, con X.XX% y X.XX%, respectivamente. De enero a diciembre, la región bajío-occidente acumuló una absorción bruta de 693,277 m2, mientras que en el 4Q-2019 reportó 163,547 m2. El precio de salida en la región fue de $4.18 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.46 USD/m2/mes. Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro y San Luis Potosí tuvieron inicios de construcción por 92,937 m2.
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GLOSARIO
4Q 2019
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo y en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicio de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-tosuit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
4Q 2019
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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Contacto 01 (81) 2721 0850 www.datoz.com Calzada San Pedro No.104-A. Col. del Valle.
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