COMPILADO www.datoz.com
DE OFICINAS
1Q2022
CDMX
www.datoz.com
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 15 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
01 |
1Q22 CDMX
www.datoz.com
Índice
02 |
1Q22 CDMX
Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
www.datoz.com
PERSPECTIVA ECONÓMICA 1Q22
Perspectiva económica Durante el 1Q 2022, la generación de empleo sumó 385,704 puestos de trabajo, por lo que por primera vez se registraron 21 millones de trabajadores formales, de acuerdo con el IMSS.
En diciembre de 2021 el consumo privado creció 7.4% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra noviembre incrementó 1.5%, de acuerdo con datos del INEGI.
La inflación aceleró en marzo y se ubicó en 7.45%, su nivel más alto desde hace 21 años. Esto derivado del incremento en los precios de los energéticos, huevo y tortilla, de acuerdo con el INEGI.
Durante enero de 2022, la actividad industrial creció 1.0% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El ligero avance fue impulsado por la industria minera que tuvo un alza de 7%. En comparación con enero 2021, la actividad industrial tuvo un crecimiento de 4.3%.
03 |
1Q22 CDMX
www.datoz.com
Ubicación
CDMX
SUBMERCADOS Bosques Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe Otro
04 |
1Q22 CDMX
www.datoz.com
INVENTARIO 1Q22
Inventario El mercado inmobiliario de oficinas de CDMX, que cuenta con 11 corredores, cerró el 1Q 2022 con un inventario total existente de 10.7 millones m2 de área neta rentable (ANR), un crecimiento de 0.76% respecto al mismo periodo de 2021, ya que apenas se agregaron 80,636 m2 durante los últimos 12 meses.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B).
05 |
1Q22 CDMX
SUBMERCADO
INVENTARIO
Insurgentes
2,350,000
Polanco
1,852,684
Santa Fe
1,564,045
Reforma
1,379,294
Norte
877,705
Lomas Palmas
815,054
Periférico Sur
805,909
Bosques
479,639
Interlomas
212,829
Otro
198,339
Lomas Altas
154,476
Total
10,689,974
Insurgentes, Polanco y Santa Fe son los corredores que más impactan en el inventario total, con el 54% de la participación, mientras que Lomas Altas es el corredor con menor inventario, con 154,476 m2.
Polanco
Santa Fe
17% 22% 15% 13%
Insurgentes Lomas Altas 1% Otros 2% Interlomas 2% Bosques 4%
8% 8%
Lomas Palmas
8% Periférico Sur
Reforma
Norte
*m2
www.datoz.com
**CDMX
© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
1Q22
Tasa de disponibilidad
Este mercado finalizó el 1Q 2022 con una tasa de disponibilidad de 24.00%, con 2.4 millones m2 disponibles de inventario existente y 416,061 m2 en construcción. La tasa de disponibilidad continúa alta por la baja absorción de espacios, incluso cuando las entregas de nuevos edificios se han pausado. El corredor Norte continúa con la tasa de disponibilidad más alta, al ubicarse en 47.85% con 430,710 m2 disponibles de espacio existente. La tasa del corredor Insurgentes fue de 24.86% el cual sumó una disponibilidad de 660,057 m2 con los edificios existentes y en construcción.
2021
2022
Norte
47.72%
47.85%
Bosques
Lomas Altas
37.47%
38.44%
Reforma
Interlomas
25.53%
31.81%
Santa Fe
26.72%
28.93%
Polanco
Insurgentes
20.35%
24.86%
Periférico Sur
Otro
10.19%
23.72%
Otro
Periférico Sur
20.44%
21.24%
Insurgentes
Polanco
19.57%
20.61%
Santa Fe
Lomas Palmas
15.34%
17.30%
Interlomas
Reforma
16.06%
15.42%
Lomas Altas
Bosques
10.29%
10.94%
Norte
Promedio
21.98%
24.00%
CORREDOR
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
06 |
1Q22 CDMX
*CDMX
© Fuente: Datoz
Lomas Palmas
0%
20%
40% 2020
www.datoz.com
2021
60%
ABSORCIÓN
1Q22
Absorción
Durante el 1Q 2022, CDMX acumuló una absorción bruta de 12,232 m2, 73.51% inferior a la registrada en el mismo lapso de 2021. Este trimestre casi todos los corredores tuvieron actividad en renta y venta de espacios corporativos. Norte y Reforma tuvieron el mayor número de m2 absorbidos, con poco más de 2,650 m2, respectivamente. Los niveles de absorción fueron bajos derivado de menores metrajes en las operaciones. Las nuevas modalidades de renta de oficinas provocan una mayor oferta, pero operaciones más pequeñas por los sistemas híbridos de trabajo.
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
CORREDOR
1Q-2022
Norte
2,656
Reforma
Reforma
2,652
Insurgentes
Insurgentes
2,355
Lomas Palmas
2,313
Periférico Sur
1,429
Polanco
341
Santa Fe
Interlomas
250
Bosques
Santa Fe
236
Lomas Altas
-
Otro
-
Bosques
-
Total
12,232
Norte
Lomas Palmas Periférico Sur Polanco Interlomas
Otro Lomas Altas -
1,000
2,000
*m2
3,000
**CDMX
© Fuente: Datoz
07 |
1Q22 CDMX
www.datoz.com
PRECIO DE SALIDA
1Q22
Precio de salida
El mercado corporativo de CDMX registró un precio de salida promedio de $21.84 USD/m2/mes, un incremento de 7.15% comparado con el 1Q 2021. Se observa un repunte en los precios de salida por la creciente oferta de oficinas acondicionadas.
CORREDOR
USD
Lomas Palmas
$27.34
Polanco
$26.24
Bosques
$25.76
Reforma
$23.83
Insurgentes
$22.80
Periférico Sur
$22.53
Santa Fe
$22.47
Interlomas
$19.81
Lomas Altas
$18.56
Norte
$16.72
Otro
$14.22
$15
Promedio
$21.84
$10
Lomas Palmas fue el corredor con el precio de salida más alto, al cotizarse en $27.34 USD/m2/mes, seguido por Polanco con $26.24 USD/m2/mes. Norte tiene el menor precio con $16.72 USD/m2/mes.
$30 $25 $20
$5
08 |
1Q22 CDMX
*USD/m2/mes **CDMX © Fuente: Datoz
www.datoz.com
Otro
Norte
Lomas Altas
Interlomas
Santa Fe
Periférico Sur
Reforma
Bosques
Polanco
Insurgentes
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Lomas Palmas
$0
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
1Q22
Edificios en construcción
Al inicio del 1Q 2022, CDMX registró 1.1 millones m2 de ANR en construcción, un decremento de 6.81% frente al 1Q 2021. Varios factores, pero en especial la sobreoferta de espacios ha llevado a los desarrolladores a ser más cautelosos en los inicios de nuevos proyectos. Reforma fue el corredor que lideró los nuevos proyectos con ocho edificios que suman 342,358 m2, seguido por Insurgentes 305,572 m2 en 17 edificios. Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
09 |
1Q22 CDMX
NOMBRE
ANR
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Llevel Polanco
24,000
Usos mixtos
A+
Polanco
Republica Arquitectos
Miyana Torre II
64,890
Usos mixtos
A+
Polanco
Grupo Gigante Inmobiliario
Espacio Condesa
47,961
Usos mixtos
A+
Insurgentes
Fibra Plus
*m2 **CDMX ***ANR. (Área Neta Rentable) © Fuente: Datoz
www.datoz.com
CONCLUSIONES
1Q22
Conclusiones El mercado corporativo de CDMX inició el 1Q 2022 con un inventario existente total de 10.7 millones m2 de ANR, 0.76% superior al mismo periodo de 2021.
El mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 24.00%, con 2.4 millones m2 de espacio existente y 416,061 m2 en construcción.
Durante el 1Q 2022, CDMX acumuló una absorción bruta de 12,232 m2.
El precio de salida del mercado fue de $21.84 USD/m2/mes. Lomas Palmas tuvo el precio más alto, con $27.34 USD/m2/mes.
CDMX registró 1.1 millones m2 en proceso de construcción.
10 |
1Q22 CDMX
www.datoz.com
GUADALAJARA
www.datoz.com
Ubicación
GUADALAJARA
CORREDORES López Mateos Sur Providencia Puerta de Hierro Vallarta Zona Financiera
04 |
4Q21 Guadalajara
www.datoz.com
INVENTARIO 1Q22
Inventario El mercado de oficinas de Guadalajara, que cuenta con cinco corredores, cerró el 1Q 2022 con un inventario existente de 916,885 m2 de área neta rentable (ANR), un crecimiento de 3.25% comparado con el mismo lapso de 2021.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
05 |
1Q22 Guadalajara
CORREDORES
INVENTARIO
Zona Financiera
274,640
Puerta de Hierro
268,925
López Mateos Sur
224,256
Vallarta
97,549
Providencia
51,515
Total
916,885
Los tres corredores más grandes de este mercado concentran el 83% del inventario total. Zona Financiera y Puerta de Hierro tienen un inventario de 274,640 m2 y 268,925 m2, respectivamente; mientras que López Mateos Sur cuenta con 224,256 m2.
Providencia
Zona Financiera
6%
30%
Puerta de hierro
29%
*m2 **Guadalajara © Fuente: Datoz
www.datoz.com
11% 24%
Vallarta
López Mateos Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
1Q22
Tasa de disponibilidad
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
06 |
1Q22 Guadalajara
Al ser el corredor más grande del mercado, Zona Financiera registró el mayor espacio disponible con 54,320 m2 y una tasa de disponiblidad de 18.43%. Sin embargo, Lopez Mateos Sur cuenta con la tasa más alta, con 25.13%, seguido por Providencia con 21.78% respectivamente.
El mercado finalizó el 1Q 2022 con una tasa de disponibilidad de 18.33%, con 155,809 m2 disponibles de espacio existente y 27,728 m2 en construcción. La dinámica absorción en el último año logró reducir la tasa de disponibilidad en 6 puntos base.
CORREDORES
2020
López Mateos Sur
18.07%
25.13%
Providencia
20.27%
21.78%
Zona Financiera
19.63%
18.43%
Puerta de Hierro
17.80%
14.59%
Vallarta
16.46%
10.98%
Promedio
18.39%
18.33%
**Guadalajara © Fuente: Datoz
2021
López Mateos Sur Providencia Zona Financiera Puerta de hierro Vallarta
0%
5%
10%
15%
2021
www.datoz.com
20%
2022
25%
30%
ABSORCIÓN BRUTA
1Q22
Absorción bruta
CORREDORES
1Q-2022
Providencia
1,212
Vallarta
1,123
Zona Financiera
935
López Mateos Sur
922
Puerta de Hierro
-
Total
4,192
Durante el 1Q 2022, Guadalajara acumuló una absorción bruta de 4,192 m2, una disminución de 68.39% en comparación con el mismo periodo de 2021. Providencia lideró las transacciones con 1,212 m2, esto en cuatro operaciones, la mas grande fue el arrendamiento de Johnson Controls en Ontario 1090 por 540 m2.
Providencia Vallarta Zona Financiera López Mateos Sur
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Puerta de Hierro -
*m2 **Guadalajara
07 |
1Q22 Guadalajara
200
400
600
800
1,000
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
1,200
1,400
PRECIO DE SALIDA
1Q22
Precio de salida
CORREDORES
MXN
Puerta de Hierro
$408.81
Zona Financiera
$401.78
Vallarta
$353.18
López Mateos Sur
$314.54
Providencia
$303.30
Promedio
$356.32
El mercado corporativo de Guadalajara registró un precio de salida promedio de $356.32 MXN/m2/mes, un incremento de 32.45% comparado con el 1Q 2021. Puerta de Hierro continuó con el precio más alto del mercado, al cotizarse en $408.81 MXN/m2/mes, mientras que Providencia tuvo el precio más bajo con $303.30 MXN/m2/mes.
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
08 |
1Q22 Guadalajara
*MXNm2/mes **Guadalajara © Fuente: Datoz
www.datoz.com
Providencia
López Mateos Sur
Vallarta
Zona Financiera
Puerta de Hierro
$500 $400 $300 $200 $100 $0
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
1Q22
Edificios en construcción Al cierre del 1Q 2022, Guadalajara registró 84,602 m2 de ANR en construcción en 10 proyectos, 25.45% menos que el primer cuarto de 2021. En los últimos meses no se detonaron nuevos proyectos. Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
09 |
1Q22 Guadalajara
NOMBRE
ANR
Mar Báltico 2242
8,300
Puerta Aleden Torre Rubén Dario BC
TIPO
CLASE
CORREDOR
Stand Alone
A+
Zona Financiera
Grupo Favier
2,900
Stand Alone
A+
Puerta de Hierro
Indèa
7,028
Usos Mixtos
A+
López Mateos Sur Kiva Grupo Inmobiliario
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Guadalajara
www.datoz.com
DESARROLLADOR
CONCLUSIONES
1Q22
Conclusiones El mercado corporativo de Guadalajara alcanzó un inventario existente de 916,885 m2 al inicio del 1Q 2022.
Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 18.33%, equivalente a 155,809 m2 de espacio existente y 27,728 m2 en construcción.
Durante el 1Q 2022, Guadalajara registró 4,192 m2 de absorción bruta.
El precio de salida del mercado fue de $356.32 MXN/m2/mes.
Guadalajara registró 84,602 m2 de ANR en proceso de construcción.
10 | 1Q22 Guadalajara
www.datoz.com
MONTERREY
www.datoz.com
1Q21 Monterrey 04 | 3Q21 1Q22Monterrey Monterrey
www.datoz.com
INVENTARIO 1Q22
Inventario El mercado de oficinas de Monterrey, que cuenta con 13 corredores, cerró el 1Q 2022 con un inventario existente de 1.75 millones m2, un crecimiento de 2.18% contra el primer cuarto de 2021, al sumar 37,318 m2 mediante la entrega de los edificios Nuevo Sur III y República, entre otros, en los últimos 12 meses.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
05 |
1Q22 Monterrey
Valle Oriente es el corredor más grande concentrando 33% del inventario que equivale a 581,377 m2, seguido por Margáin-Gómez Morín con 299,465 m2. Mientras que el corredor Centro tiene 263,347 m2.
Valle Oriente
CORREDORES
INVENTARIO
Valle Oriente
581,377
Margáin-Gómez Morín
299,465
Centro
263,347
Santa María
141,793
Obispado
85,286
Santa Catarina
83,606
San Jerónimo
80,786
Valle
77,974
Contry
59,564
San Francisco
26,745
3% Contry
Apodaca-Miguel Alemán
21,408
2% San Fco.
Carretera Nacional
17,450
Valle Poniente
11,558
Total
1,750,359
17% 33%
15% 8%
Margáin Gómez Morín
Centro
Santa María
5% Santa Catarina 5% Obispado 5% San Jerónimo 4% Valle
1% Apodaca Miguel Alemán 1% Carretera Nacional 1% Valle Poniente
*m2
**Monterrey
www.datoz.com
© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
1Q22
Tasa de disponibilidad
Monterrey finalizó el 1Q 2022 con una tasa de disponibilidad de 18.15%, equivalente a 309,741 m2 de ANR disponible existente y 57,318 m2 en construcción, por lo que fue 194 puntos base superior comparado con el primer trimestre del año previo. La disponibilidad fue impulsada por el nuevo inventario y desocupaciones. CORREDORES
2021
2022
Valle Poniente
61.08%
57.34%
Valle Poniente
Contry
31.83%
40.17%
Contry
Apodaca-Miguel Alemán
36.24%
36.24%
Apodaca - Miguel Alemán
San Jerónimo
29.10%
31.55%
Santa Catarina
10.26%
28.95%
Santa María
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta y el inventario.
Valle Oriente fue el corredor con más disponibilidad, al sumar 62,428 m2 existentes y 28,931 m2 en construcción, por lo que su tasa se ubicó en 14.93%. Mientras que la tasa de Margáin-Gómez Morín se ubicó en 17.90%, con 56,198 m2 de espacio existente disponible; este corredor cuenta con espacio en construcción, sin embargo, no está disponible.
24.84% 27.62%
Margáin-Gómez Morín
17.88%
17.90%
Valle Oriente
15.00%
14.93%
Centro
9.80%
12.86%
San Francisco
9.67%
10.80%
Valle
10.00%
8.72%
Obispado
6.29%
6.64%
Carretera Nacional
0.52%
0.00%
Promedio
16.21%
18.15%
San Jerónimo Santa Catarina Santa María
Margáin - Gómez Morín Valle Oriente Centro San Francisco Valle Obispado Carretera Nacional
0%
20%
40%
*Monterrey © Fuente: Datoz
06 |
1Q22 Monterrey
www.datoz.com
60%
80%
100%
120%
ABSORCIÓN BRUTA
1Q22
Absorción bruta
Durante el 1Q 2022, Monterrey acumuló una absorción bruta de 9,314 m2, 67.58 % más que el mismo lapso de 2021. Valle Oriente, como líder del mercado, concentró el 70% de las transacciones en estos meses, con 6,542 m2 en 9 operaciones. El cierre más grande fue en el edificio Los Soles por 4,952 m2 por una empresa con giro educativo.
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
07 |
1Q22 Monterrey
CORREDORES
1Q-2022
Valle Oriente
6,542
Margáin-Gómez Morín
2,772
Santa María
-
San Jerónimo
-
Distrito UNI
-
Contry
-
Santa Catarina
-
Valle
-
Centro
-
Carretera Nacional
Carretera Nacional
-
San Francisco
Valle Poniente
-
Obispado
-
Apodaca-Miguel Alemán
-
San Francisco
-
Total
9,314
Margáin-Gómez Morín Valle Poniente Centro Obispado Contry
-
*m2
2,000
**Monterrey
www.datoz.com
4,000
6,000
© Fuente: Datoz
8,000
PRECIO DE SALIDA
1Q22
08 |
1Q22 Monterrey
$318.98
Contry
$318.82
Valle Poniente
$280.00
$450
Distrito UNI
$280.00
$400
San Francisco
$274.33
$300
Santa Catarina
$269.41
Apodaca-Miguel Alemán
$263.96
Centro
$259.68
Promedio
$320.00
*MXN/m2/mes **Monterrey
$350 $250 $200 $150 $100 $50 $0
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
Centro
Obispado
Carretera Nacional
$329.57
Apodaca-Miguel Alemán
Valle
Santa Catarina
$344.23
San Francisco
Santa María
El corredor Margáin-Gómez Morín tuvo el precio de salida más elevado del mercado, al cotizarse en $451.98 MXN/m2/mes, mientras que el corredor Centro tuvo el precio más bajo con $259.68 MXN/m2/mes.
Distrito UNI
$350.77
Valle Poniente
San Jerónimo
Contry
$418.33
Obispado
Valle Oriente
Valle
$451.98
Santa María
Margáin-Gómez Morín
Al cierre del 1Q 2022, el mercado de oficinas de Monterrey registró un precio de salida promedio de $320 MXN/m2/mes, un incremento de 21.87% respecto al 1Q 2021.
San Jerónimo
MXN
Valle Oriente
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
CORREDORES
Margáin-Gómez Morín
Precio de salida
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
1Q22
Edificios en construcción
Durante el 1Q 2022, Monterrey tuvo 26 edificios en construcción que sumaron 255,462 m2, un decremento anual de 3.22%. La sobreoferta de espacios ha mantenido la cautela en los inicios de nuevos proyectos. San Francisco fue el corredor que tuvo más espacio corporativo en construcción, con 57,449 m2 en dos proyectos, seguido por Santa María con 38,000 m2. Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
09 |
1Q22 Monterrey
NOMBRE
ANR
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
BH Lifework
30,000
Usos mixtos
A+
Santa María
Plate
Torre Gentor
14,500
Stand Alone
A+
Margáin-Gómez Morín
--
Ikon Tower
19,000
Usos mixtos
A+
Valle Oriente
Visa Desarrollos
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Monterrey © Fuente: Datoz
www.datoz.com
CONCLUSIONES
1Q22
Conclusiones El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 1Q 2022 con un inventario existente total de 1.75 millones m2, 2.18% más que el mismo periodo de 2021.
Monterrey tuvo una tasa de disponibilidad de 18.15%, equivalente a 309,741 m2 de espacio existente y 57,318 m2 en construcción.
Durante el 1Q 2022, este mercado acumuló una absorción bruta de 9,314 m2.
El precio de salida del mercado fue de $320 MXN/m2/mes.
Monterrey cerró el trimestre con 255,462 m2 en proceso de construcción.
10 | 1Q22 Monterrey
www.datoz.com
QUERÉTARO
www.datoz.com
Ubicación
Querétaro
CORREDORES Centro Sur 5 de Febrero Juriquilla Bernardo Quintana Corregidora El Marqués
04 |
1Q22 Querétaro
www.datoz.com
INVENTARIO 1Q22
Inventario El mercado de oficinas de Querétaro, que cuenta con seis corredores, cerró el 1Q 2022 con un inventario existente de 657,452 m2 de Área Neta Rentable (ANR), un crecimiento de 3.14% comparado con el mismo lapso de 2021.
Centro Sur, 5 de Febrero y Juriquilla son los corredores más importantes, ya que son los que cuentan con un mayor inventario y donde constantemente hay crecimiento, concentrando el 85% de inventario total.
Corregidora CORREDORES
Centro Sur
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
05 |
1Q22 Querétaro
El Márques
INVENTARIO
Bernando Quintana
258,095
5 de Febrero
191,471
Juriquilla
109,215
Bernardo Quintana
84,338
Corregidora
9,559
El Marques
4,774
Total
657,452
13% Juriquilla
39%
17%
29% 5 de Febrero
*m2 **Querétaro © Fuente: Datoz
www.datoz.com
Centro Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
1Q22
Tasa de disponibilidad
CORREDORES
2021
2022
El Marques
100.00%
100.00%
Juriquilla
33.65%
40.90%
Corregidora
54.45%
35.19%
Bernardo Quintana 13.66%
17.73%
Centro Sur
11.67%
11.95%
5 de Febrero
2.34%
5.23%
Promedio
13.66%
16.01%
Queretáro finalizó el 1Q 2022 con una tasa de disponibilidad de 16.01%, con 112,335 m2 disponibles de espacio existente y 11,300 m2 en construcción. Debido a la alta disponibilidad de espacios corporativos, algunos proyectos en construcción permanecerán pausados hasta que se retome el dinamismo en el mercado. Juriquilla registró el mayor espacio disponible en el 1Q 2022 con 46,286 m2 existentes y 3,236 m2 en construcción, con una tasa de disponiblidad de 40.90%.
El Marques Juriquilla
2021
Corregidora
2022
Bernardo Quintana Centro Sur 5 de Febrero
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
06 |
1Q22 Querétaro
0%
20%
**Querétaro
40%
60%
80%
100%
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
ABSORCIÓN BRUTA
1Q22
Absorción bruta
CORREDORES
1Q-2022
Juriquilla
3,597
Bernardo Quintana
1,518
5 de Febrero
645
Centro Sur
210
Corregidora
-
El Marques
-
Total
5,970
Durante el 1Q 2022, Querétaro tuvo una absorción bruta de 5,970 m2. Juriquilla fue el corredor donde se concentró la mayor cantidad de operaciones durante el trimestre. En este mercado se registraron siete operaciones, de las que destacan los arrendamientos en Querétaro Business Park II en Juriquilla y Alamos Lifestyle Center en el corredor Bernado Quintana. Este mercado continúa recuperando sus niveles de absorción, con transacciones con un mayor numero de m2.
Juriquilla Bernardo Quintana 5 de Febrero Centro Sur Corregidora El Marques
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
-
*m2 **Querétaro
07 |
1Q22 Querétaro
1,000
2,000
3,000
4,000
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
PRECIO DE SALIDA
1Q22
Precio de salida
CORREDORES
MXN
El Marqués
$300.00
Bernardo Quintana
$295.17
5 de Febrero
$285.12
Juriquilla
$284.61
Centro Sur
$277.10
Corregidora
$258.51
Promedio
$283.42
El mercado corporativo de Querétaro registró un precio de salida promedio de $283.42 MXN/m2/mes, un incremento de 13.96% comparado con el 2021. El Marqués fue el corredor con el precio más alto del mercado, al cotizarse en $300.00 MXN/m2/mes, mientras que Corregidora continúa con el precio más bajo por $258.51 MXN/m2/mes.
08 |
1Q22 Querétaro
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
Corregidora
Centro Sur
Juriquilla
5 de Febrero
*MXNm2/mes **Querétaro
Bernardo Quintana
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
El Marques
$310 $300 $290 $280 $270 $260 $250 $240 $230
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
1Q22
Edificios en construcción Durante el 1Q 2022, Querétaro registró 114,829 m2 de ANR en construcción en 12 proyectos, 14.83% menos que 1Q 2021. Centro Sur fue el corredor que lideró los edificios en construcción con cinco proyectos que suman 58,287 m2, seguido por 5 de Febrero con 37,609 m2. Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
09 |
1Q22 Querétaro
NOMBRE
ANR
C717 Torre I y II
24,160
High Park II Distrito Santander
TIPO
CLASE
CORREDOR
Usos mixtos
A+
Centro Sur
Grupo DRT
26,527
Stand Alone
A+
Centro Sur
Península Residence
32,000
Stand Alone
A
5 de Febrero
Fibra Uno
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Querétaro © Fuente: Datoz
www.datoz.com
DESARROLLADOR
CONCLUSIONES
1Q22
Conclusiones El mercado corporativo de Querétaro alcanzó un inventario existente de 657,452 m2 al inicio del 1Q 2022.
Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 16.01%, equivalente a 112,335 m2 de espacio existente y 11,300 m2 en construcción.
Durante el 1Q 2022 Querétaro sumó 5,970 m2 de absorción bruta.
El precio de salida del mercado fue de $283.42 MXN/m2/mes.
Querétaro registró 114,829 m2 en proceso de construcción.
10 | 1Q22 Querétaro
www.datoz.com
GLOSARIO
4Q21
Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (MXN/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
11 | 1Q22 Querétaro
www.datoz.com
METODOLOGÍA
4Q21
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
12 | 1Q22 Querétaro
www.datoz.com
Aviso legal El material presentado en este documento por Datoz Bienes Raíces hace referencia a información recopilada del mercado y proporcionada por fuentes confiables. Los contenidos tendrán un carácter exclusivamente informativo sin valor o efecto legal o de cualquier otra naturaleza, por lo que Datoz Bienes Raíces no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que deriven, y pudieran derivar, del uso o mal uso que se haga de estos contenidos. Para mayor información acerca de este reporte o cualquier otro material investigativo de Datoz consulta nuestra página web www.datoz.com.
Contacto 01 (81) 2721 0850 www.datoz.com Lomas del Valle 445, Colonia Lomas del Valle, 66256 San Pedro Garza García. 13 |
1Q22 Querétaro
www.datoz.com