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REPORTES
DE OFICINAS
2Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 3 cuidades del segmento comercial. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que de enero a junio de 2021 se crearon 401,648 empleos formales, la cifra más alta de generación de empleos desde 2018.
En abril de 2021 el consumo privado registró un incremento de 25.3% anual, mientras que mensualmente tuvo un alza de 1.2%, según datos del INEGI.
La inflación cerró mayo de 2021 con un alza de 5.9% anual, impulsada por el incremento en los precios de los energéticos, de acuerdo con el INEGI.
Al inicio del segundo trimestre del año, en abril 2021, la actividad industrial registró una caída de 0.2% respecto al mes anterior, por lo que se detuvo la racha de crecimiento de los últimos 10 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La manufactura y la construcción retrocedieron 0.5% y 0.3%, respectivamente. Sin embargo, en comparación con abril 2020, la actividad tuvo un crecimiento de 35.7%, explicado por el freno que sufrió la industria ante el inicio de la pandemia (COVID-19). Analistas coinciden en que, con este crecimiento, la economía va a rebasar el incremento en el PIB de 7% al final del año.
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CDMX
DE OFICINAS
2Q2021
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Ubicación
CDMX
SUBMERCADOS Bosques Insurgentes Interlomas Lomas Altas Lomas Palmas Norte Periférico Sur Polanco Reforma Santa Fe Otro
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INVENTARIO 2Q21
Inventario El mercado inmobiliario de oficinas de CDMX cerró el 2Q 2021 con un inventario total existente de 10.3 millones m2 de Área Neta Rentable (ANR), un crecimiento de 1.08% respecto al mismo periodo de 2020, ya que se agregaron 109,641 m2 durante los últimos 12 meses.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A+, A y B).
SUBMERCADO
INVENTARIO
Insurgentes
2,269,871
Polanco
1,766,850
Santa Fe
1,439,981
Reforma
1,338,501
Norte
854,075
Lomas Palmas
804,482
Periférico Sur
770,161
Bosques
475,655
Interlomas
199,980
Otro
193,165
Lomas Altas
154,476
Total
10,267,197
Insurgentes es el corredor más grande del mercado con 2.3 millones m2, es decir, 22% del inventario total del mercado; seguido por Polanco, Santa Fe y Reforma. Estos cuatro corredores concentran el 66% del inventario de CDMX.
Polanco
Santa Fe
17% 22% 14% 13%
Insurgentes Otro 1% Lomas Altas 2% Interlomas 2% Bosques 5%
8% 8%
Lomas Palmas
8% Periférico Sur
Reforma
Norte
*m2
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**CDMX
© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q21
Tasa de disponibilidad
Este mercado finalizó el 2Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 24.05%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 612,315 m2 en construcción, lo que significó un alza anual de 555 puntos base. Cabe destacar que, esta tasa es la más alta desde que Datoz tiene registros. La desocupación de espacios de oficinas, así como la débil absorción bruta frente a la incorporación de nuevos espacios, impulsaron dicha tasa. El corredor Norte continúo con la tasa de disponibilidad más alta del mercado, al ubicarse en 48.51%, ya que tiene el mayor metraje disponible con 425,222 m2 de espacio existente y en construcción. Le sigue Lomas Altas con una tasa de 38.87%, pero al ser un corredor pequeño apenas tuvo disponibles 57,586 m2. La tasa de Insurgentes fue de 23.87%.
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
CORREDOR
2020
2021
Norte
40.01%
48.51%
Lomas Altas
31.42%
38.87%
Bosques
Santa Fe
20.03%
28.77%
Lomas Pamlas
Interlomas
26.06%
25.96%
Reforma
Insurgentes
18.14%
23.87%
Polanco
Periférico Sur
15.88%
21.91%
Polanco
16.46%
21.83%
Reforma
15.56%
18.72%
Lomas Palmas
10.15%
14.98%
Bosques
5.07%
11.65%
Otro
20.99%
9.50%
Promedio
18.50%
24.05%
*m2
**CDMX
© Fuente: Datoz
Otro
Periferico sur Insurgentes Interlomas Santa Fe Lomas Altas Norte
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 2020
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2021
35% 40% 50%
ABSORCIÓN
2Q21
Absorción
De enero a junio, CDMX tuvo una absorción bruta de 79,528 m2, 42.46% menos que el mismo lapso del 2020. La operación mas importante del semestre fue en el edificio La Viga de Fibra Uno por un total de 22,187 m2. Durante el 2Q 2021, el mercado sumó una absorción bruta de 33,353 m2 de ANR, un aumento de 7.11% frente al 2Q 2020. Reforma y Polanco lideraron las operaciones inmobiliarias con 8,742 m2 y 8,094 m2, respectivamente. El medio de comunicación Thompson Reuters rentó tres pisos de Torre Cuarzo en Reforma por lo que fue una de las transacciones más importantes del cuarto. Aun cuando el mercado mostró una recuperación durante el segundo trimestre, los números todavía son muy débiles y este segmento continúa como uno de los más afectados de la pandemia. CORREDOR
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
2Q 2021
Reforma
8,742
Reforma
Polanco
8,094
Polanco
Santa Fe
7,145
Santa Fe
Insurgentes
2,906
Insurgentes
Norte
2,468
Interlomas
1,751
Lomas Palmas
1,623
Periférico Sur
624
Otro
-
Bosques
Bosques
-
Lomas Altas
Lomas Altas
-
Total
33,353
Norte Interlomas Lomas Palmas Periférico Sur Otro
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000
*m2
**CDMX
© Fuente: Datoz
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PRECIO DE SALIDA
2Q21
Precio de salida
El mercado corporativo de CDMX registró un precio de salida promedio de $21.96 USD/m2/mes, un decremento de 1.08% comparado con el 2Q 2020.
CORREDOR
PRECIO
Lomas Palmas
$28.15
Polanco
$26.30
Bosques
$26.20
Reforma
$23.74
Insurgentes
$22.95
Santa Fe
$22.69
Periférico Sur
$21.63
$35
Interlomas
$19.76
$30
Lomas Altas
$18.57
Norte
$16.91
Otro
$14.65
Promedio
$21.96
Lomas Palmas fue el corredor con el precio de salida más alto, al cotizarse en $28.15 USD/m2/mes, seguido por Polanco con $26.30 USD/m2/mes.
$25 $20 $15 $10
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Otro
Norte
Lomas Altas
Interlomas
Periférico Sur
Santa Fe
Reforma
Insurgentes
*m2 **USD/m2/mes ***CDMX © Fuente: Datoz
Bosques
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Polanco
$0
Lomas Palmas
$5
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
2Q21
Edificios en construcción
Al cierre del 2Q 2021, CDMX registró 1.3 millones m2 de ANR en construcción, un decremento de 7.65% frente al 2Q 2020. Reforma fue el corredor que lideró los nuevos proyectos con siete edificios que suman 342,358 m2, seguido por Insurgentes 321,692 m2 en 18 edificios.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
TIPO
CLASE
CORREDOR
Torre Reforma Colón
120,000
Usos mixtos
A+
Reforma
Grupo Sordo Madaleno
Torre Designo
22,418
Usos mixtos
A+
Interlomas
Grupo Bosque Real
Espacio Condesa
47,961
Usos mixtos
A+
Insurgentes
Fibra Plus
*m2 **CDMX ***ANR. (Área Neta Rentable) © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
2Q21
Conclusiones El mercado corporativo de CDMX cerró el 2Q 2021 con un inventario existente total de 10.3 millones m2 de ANR, 1.08% superior al mismo periodo de 2020. El mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 24.05%, con 2.2 millones m2 disponibles de inventario existente y 612,315 m2 en construcción. De enero a junio, CDMX acumuló una absorción bruta de 79,528 m2. En el 2Q 2021 la absorción fue de 33,353 m2. El precio de salida del mercado fue de $21.96 USD/m2/mes. Lomas Palmas tuvo el precio más alto del mercado por $28.15 USD/m2/mes. CDMX registró 1.3 millones m2 en proceso de construcción.
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GUADALAJARA www.datoz.com
DE OFICINAS
2Q2021
Ubicación
GUADALAJARA
CORREDORES López Mateos Sur Providencia Puerta de Hierro Vallarta Zona Financiera
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INVENTARIO 2Q21
Inventario El mercado de oficinas de Guadalajara cerró el 2Q 2021 con un inventario existente de 898,678 m2 de Área Neta Rentable (ANR), un crecimiento de 7.93% comparado con el mismo lapso de 2020.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
CORREDORES
INVENTARIO
Puerta de Hierro
269,012
Zona Financiera
268,925
López Mateos Sur
219,474
Vallarta
94,252
Providencia
47,015
Total
898,678
Este mercado tiene cinco corredores, los tres más dinámicos concentran el 85% del inventario total. Puerta de Hierro y Zona Financiera son los más grandes con 269,012 m2 y 268,925 m2, respectivamente.
Providencia
Puerta de hierro
5%
30%
Zona Financiera
30%
*m2 **Guadalajara © Fuente: Datoz
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11% 24%
Vallarta
López Mateos Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q21
Tasa de disponibilidad
CORREDORES
2020
2021
Zona Financiera
24.11%
22.45%
Providencia
18.27%
21.53%
López Mateos Sur
14.00%
19.74%
Puerta de Hierro
18.50%
18.38%
Vallarta
1.96%
12.29%
Promedio
17.22%
19.40%
El mercado finalizó el 2Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 19.40%, con 162,399 m2 disponibles de espacio existente y 28,970 m2 en construcción, 218 puntos base superior al mismo lapso de 2020. Entregas recientes de edificios en proceso de construcción impulsaron el crecimiento de tasa de disponibilidad por medio de nuevos espacios. Zona financiera, el segundo corredor más grande, registró la tasa de disponibilidad más elevada del corredor con 22.45%, al tener 64,917 m2 de espacio existente y en construcción disponible; seguido por Providencia que al ser un mercado pequeño y tener disponibles 10,121 m2 se ubicó su tasa en 21.53%.
Zona Financiera Providencia López Mateos Sur Puerta de hierro Vallarta
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
**Guadalajara © Fuente: Datoz
0%
5%
10%
15%
2020
www.datoz.com
20%
2021
25%
30%
ABSORCIÓN BRUTA
2Q21
Absorción bruta
CORREDORES
2Q-2021
Vallarta
4,981
Zona Financiera
646
López Mateos Sur
-
Providencia
-
Puerta de Hierro
-
Total
5,627
De enero a junio de 2021, Guadalajara acumuló una absorción bruta de 15,331 m2, una alza de 59.80% en comparación con el primer semestre de 2020. Zona Financiera lideró las operaciones en este periodo. Durante el 2Q 2021 este mercado sumó 5,627 m2. Vallarta fue el mercado que concentró el 88% de la absorción, en dos transacciones que sumaron 4,981 m2, la más grande fue de Ferrero Rocher en el edificio Avania Business Center. Zona Financiera también tuvo actividad inmobiliaria con el arrendamiento de 646 m2.
Vallarta Zona Financiera
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
0
*m2 **Región Guadalajara
1,000
2,000
3,000
© Fuente: Datoz
www.datoz.com
4,000
5,000
PRECIO DE SALIDA
2Q21
Precio de salida
CORREDORES
PRECIO
Puerta de Hierro
$409.08
Zona Financiera
$392.65
Vallarta
$352.78
López Mateos Sur
$316.22
Providencia
$290.38
Promedio
$352.22
El mercado corporativo de Guadalajara registró un precio de salida promedio de $352.22 MXN/m2/mes, un decremento de 4.25% comparado con el 2Q 2020. Puerta de Hierro fue el corredor con la tarifa más alta del mercado, al cotizarse en $409.08 MXN/m2/mes, mientras que Providencia tuvo el precio más bajo con $290.38 MXN/m2/mes.
$500 $400 $300 $200 $100
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Providencia
Vallarta
© Fuente: Datoz
López Mateos Sur
*MXNm2/mes **Guadalajara
Zona Financiera
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Puerta de Hierro
$0
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
2Q21
Edificios en construcción
Al cierre del 2Q 2021, Guadalajara registró un inventario de 87,899 m2 de ANR en construcción en 11 proyectos, 42.88% menos que el segundo cuarto de 2020. Puerta de Hierro fue el corredor que lideró los edificios en construcción con tres proyectos que suman 30,038 m2, seguido por López Mateos Sur con 24,828 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
TIPO
CLASE
CORREDORES
Puerta Aleden
10,000
Usos mixtos
A+
Puerta de Hierro
Indéa
Avania Business Center
3,297
Usos mixtos
A+
Vallarta
Kiva Grupo Inmobiliario
Torre Rubén Dario BC
7,028
Usos Mixtos
A+
López Mateos Sur Kiva Grupo Inmobiliario
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Guadalajara
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CONCLUSIONES
2Q21
Conclusiones El mercado corporativo de Guadalajara alcanzó un inventario existente de 898,678 m2 al cierre del 2Q 2021, 7.93% superior al 1Q 2020. Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 19.40%, equivalente a 162,399 m2 de espacio existente y 28,970 m2 en construcción. De enero a junio de 2021, Guadalajara sumó 15,331 m2 de absorción bruta. En el 2Q 2021 absorción fue de 5,627 m2. El precio de salida del mercado fue de $352.22 MXN/m2/mes. Guadalajara registró 87,899 m2 en proceso de construcción.
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MONTERREY www.datoz.com
DE OFICINAS
2Q2021
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INVENTARIO 2Q21
Inventario El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 2Q 2021 con un inventario existente de 1.7 millones m2, un crecimiento de 1.29% contra el segundo cuarto de 2020.
Valle Oriente es el corredor más grande concentrando el 34% del inventario que equivale a 581,377 m2, seguido por Margáin-Gómez Morín con 294,215 m2. Valle Oriente
CORREDORES Valle Oriente
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
INVENTARIO
17%
581,377
Margáin Gómez Morín
Margáin-Gómez Morín
294,215
Centro
243,984
Santa María
141,793
Santa Catarina
83,606
Obispado
81,851
San Jerónimo
78,027
Valle
75,915
5% Obispado
Contry
59,564
5% San Jerónimo
San Francisco
26,745
Apodaca-Miguel Alemán
21,408
Carretera Nacional
17,450
1% Apodaca Miguel Alemán
Valle Poniente
11,558
1% Carretera Nacional
Total
1,717,493
34%
14% 8%
Centro
Santa María
5% Santa Catarina
4% Valle 3% Contry
2% San Fco.
1% Valle Poniente
*m2
**Monterrey
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© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q21
Tasa de disponibilidad
Monterrey finalizó el 2Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 18.07%, equivalente a 303,403 m2 de ANR disponible existente y 49,926 m2 en construcción, por lo que fue 348 puntos base superior en comparación con el año previo. Una mayor disponibilidad de inventario existente por desocupaciones y una débil absorción incrementaron la tasa. La tasa de disponibilidad de Margáin-Gómez Morín se ubicó en 20.19% con 59,409 m2 de espacio existente y en construcción disponible, mientras que la tasa de Valle Oriente fue de 16.54% con 102,909 m2.
CORREDORES
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta y el inventario.
2020
2021
Valle Poniente
64.38%
61.08%
Apodaca-Miguel Alemán
36.24%
36.24%
Contry
35.95%
33.82%
Santa María
26.72%
29.78%
Santa Catarina
10.10%
28.90%
Margáin-Gómez Morín
18.41%
20.19%
San Jerónimo
15.08%
18.47%
Valle Oriente
14.33%
16.54%
Valle Oriente
Centro
8.72%
12.99%
Centro
Valle
8.59%
10.15%
Valle
San Francisco
-
9.98%
San Francisco
Obispado
3.01%
7.08%
Obispado
Carretera Nacional
0.52%
0.52%
Carretera Nacional
Promedio
Valle Poniente Apodaca-Miguel Alemán Contry Santa María Santa Catarina Margáin-Gómez Morín San Jerónimo
14.58% 18.07% 0%
*Monterrey © Fuente: Datoz
20%
40%
2020
www.datoz.com
60%
80%
2021
100%
ABSORCIÓN BRUTA
2Q21
Absorción bruta
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
De enero a junio de 2021, Monterrey tuvo una absorción bruta de 7,019 m2, 41.91% menos que el mismo lapso de 2020. Valle Oriente concentró el 69% de las transacciones en estos meses. En el 2Q 2021 sólo Valle Oriente registró cinco arrendamientos que sumaron 1,461 m2, un incremento de 23.92% respecto al mismo trimestre de 2020. La empresa de logística Millhouse lideró las operaciones con la renta de 515 m2.
CORREDORES
2Q21
Valle Oriente
1,461
Margáin-Gómez Morín
-
Valle Poniente
-
Carretera Nacional
-
San Jerónimo
-
Valle
-
Santa Catarina
-
Santa María
-
Centro
-
Contry
-
Apodaca-Miguel Alemán
-
Obispado
-
San Francisco
-
Total
1,461
Valle Oriente
0
500 *m2
550
**Monterrey
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1,000 © Fuente: Datoz
1,500
PRECIO DE SALIDA
2Q21
$306.44
Carretera Nacional
$305.00
Valle Poniente
$280.00
Distrito UNI
$280.00
San Francisco
$276.03
Santa Catarina
$272.76
Apodaca-Miguel Alemán
$263.96
San Jerónimo
$252.11
Centro
$251.33
Promedio
$312.47
*MXN/m2/mes **Monterrey © Fuente: Datoz
El corredor Margáin-Gómez Morín tuvo el precio de salida más elevado del mercado, al cotizarse en $463.91 MXN/m2/mes, mientras que el corredor Centro tuvo el precio más bajo con $251.33 MXN/m2/mes. $500 $450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0
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Centro
Contry
San Jerónimo
$318.79
Apodaca-Miguel Alemán
Obispado
Santa Catarina
$343.53
San Francisco
Santa María
Distrito UNI
$349.89
Valle Poniente
Valle
El incremento en el precio frente a un mercado debil es producto del incremento de espacios disponibles acondicionados derivado de desocupaciones y espacios disponibles en sub-arrendamiento
Carretera Nacional
$410.87
Contry
Valle Oriente
Obispado
$463.91
Santa María
Margáin-Gómez Morín
Valle
PRECIO
Valle Oriente
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
CORREDORES
Margáin -Gómez Morín
Precio de salida
En el 2Q 2021, el mercado de oficinas de Monterrey registró un precio de salida promedio de $312.47 MXN/m2/mes, un incremento de 5.78% contra el 2Q 2020.
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
2Q21
Edificios en construcción
Durante el 2Q 2021, Monterrey tuvo 27 edificios en construcción que sumaron 222,166 m2, un decremento anual de 12.05%. San Francisco fue el corredor con más edificios en construcción, con 57,449 m2 en ocho proyectos, le sigue Centro con 50,363 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Ikon Tower
19,000
Usos mixtos
A+
Valle Oriente
Visa Desarrollos
Atarius
15,323
Usos mixtos
A
San Francisco
Mach Construye
Torre Hélice
14,212
Usos mixtos
A+
San Jeronimo
Ucalli
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Monterrey
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CONCLUSIONES
2Q21
Conclusiones El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 2Q 2021 con un inventario existente total de 1.7 millones m2, 1.29% más que el mismo periodo de 2020. Monterrey tuvo una tasa de disponibilidad de 18.07%, equivalente a una disponibilidad de 303,403 m2 existentes y 49,926 m2 en construccción. De enero a junio de 2021, este mercado acumuló una aborsoción bruta de 7,019 m2, mientras que en el 2Q 2021 sumó 1,461 m2 de absorción. El precio de salida del mercado fue de $312.47 MXN/m2/mes. Monterrey cerró el trimestre con 222,166 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
2Q21
Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción bruta (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
2Q21
Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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