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DE OFICINAS
3Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 3Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al 30 de septiembre 2021 se tuvieron 20.6 millones de empleos formales, por lo que sólo faltan 20,000 empleos para alcanzar los puestos de trabajo previos a la pandemia.
En julio de 2021, el consumo privado registró un aumento de 12.8% anual, mientras que mensualmente apenas tuvo un alza de 0.1%, de acuerdo con datos del INEGI. Por lo que el consumo permanece estancado.
La inflación cerró agosto de 2021 con un alza de 5.6% anual, impulsada por el incremento en los precios de los productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Al inicio del tercer trimestre del año, en julio 2021, la actividad industrial incrementó 1.1% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El repunte en este indicador se debió al sector eléctrico y a la industria manufactura, esta última creció 1.4%. En comparación con julio 2020, la actividad tuvo un crecimiento de 8.0%, que después de la crisis sanitaria se explica como un efecto rebote por la baja tasa de comparación.
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Ubicación
GUADALAJARA
CORREDORES López Mateos Sur Providencia Puerta de Hierro Vallarta Zona Financiera
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INVENTARIO 3Q21
Inventario El mercado de oficinas de Guadalajara, que cuenta con cinco corredores, cerró el 3Q 2021 con un inventario existente de 913,588 m2 de Área Neta Rentable (ANR), un crecimiento de 5.04% comparado con el mismo lapso de 2020.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
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3Q21 Guadalajara
CORREDORES
INVENTARIO
Zona Financiera
274,640
Puerta de Hierro
268,925
López Mateos Sur
224,256
Vallarta
94,252
Providencia
51,515
Total
913,588
Este mercado tiene cinco corredores, los tres más dinámicos concentran el 84% del inventario total. Zona Financiera y Puerta de Hierro son los más grandes con 274,640 m2 y 268,925 m2, respectivamente.
Providencia
Zona Financiera
6%
30%
Puerta de hierro
29%
*m2 **Guadalajara © Fuente: Datoz
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10% 25%
Vallarta
López Mateos Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
3Q21
Tasa de disponibilidad
CORREDORES
2020
2021
Providencia
21.06%
27.13%
López Mateos Sur
20.63%
20.89%
Zona Financiera
22.55%
19.48%
Puerta de Hierro
18.54%
16.62%
Vallarta
15.93%
12.29%
Promedio
20.09%
18.60%
El mercado finalizó el 3Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 18.60%, con 158,944 m2 disponibles de espacio existente y 27,350 m2 en construcción, 149 puntos base inferior respecto al 3Q 2020. Aun con el crecimiento del inventario, la dinámica absorción en este trimeste logró reducir la tasa de disponibilidad. Zona Financiera, el corredor más grande del mercado, registró el mayor espacio disponible con 57,443 m2 y una tasa de disponiblidad de 19.48%. Sin embargo, Providencia tuvo la tasa más alta con 27.13%, seguido por López Mateos Sur con 20.89%.
Providencia López Mateos Sur Zona Financiera Puerta de hierro Vallarta
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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**Guadalajara © Fuente: Datoz
0%
5%
10%
15%
2020
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20%
2021
25%
30%
ABSORCIÓN BRUTA
3Q21
Absorción bruta
CORREDORES
De enero a septiembre de 2021, Guadalajara acumuló una absorción bruta de 34,226 m2, una alza de 214.37% en comparación con el mismo periodo de 2020. Zona Financiera lideró las transacciones de los primeros nueve meses del año, al participar del 57%, con casi 20,000 m2.
3Q-2021
Zona Financiera
10,453
Puerta de Hierro
5,253
López Mateos Sur
2,006
Vallarta
1,033
Providencia
150
Total
18,895
Durante el 3Q 2021 este mercado sumó 18,895 m2 en diez transacciones en renta y venta, un incremento de 1361.33% en comparación con el 3Q 2020; es decir, el espacio absorbido en este trimestre fue casi 14 veces mayor al del año anterior. Zona Financiera concentró el 55% de la absorción, en cinco operaciones que sumaron 10,453 m2, la más grande fue la venta de 5,628 m2 en el edificio Avenida Vallarta 1361 para una empresa de servicios inmobiliarios.
Zona Financiera Puerta de Hierro López Mateos Sur Vallarta Providencia
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
0
*m2 **Guadalajara
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3Q21 Guadalajara
2,000
4,000
6,000
8,000
© Fuente: Datoz
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10,000
12,000
PRECIO DE SALIDA
3Q21
Precio de salida
CORREDORES
MXN
Puerta de Hierro
$404.75
Zona Financiera
$399.71
Vallarta
$366.95
López Mateos Sur
$322.61
Providencia
$298.14
Promedio
$358.43
El mercado corporativo de Guadalajara registró un precio de salida promedio de $358.43 MXN/m2/mes, un incremento de 0.31% comparado con el 3Q 2020. Puerta de Hierro fue el corredor con la tarifa más alta del mercado, al cotizarse en $404.75 MXN/m2/mes, mientras que Providencia tuvo el precio más bajo con $298.14 MXN/m2/mes.
$500 $400 $300 $200 $100
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Providencia
Vallarta
© Fuente: Datoz
López Mateos Sur
*MXNm2/mes **Guadalajara
Zona Financiera
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Puerta de Hierro
$0
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
3Q21
Edificios en construcción
Al cierre del 3Q 2021, Guadalajara registró un inventario de 87,899 m2 de ANR en construcción en 11 proyectos, 33.26% menos que el tercer cuarto de 2020. Puerta de Hierro fue el corredor que lideró los edificios en construcción con tres proyectos que suman 30,038 m2, seguido por López Mateos Sur con 24,828 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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3Q21 Guadalajara
NOMBRE
ANR
Héredit
10,038
Torre Bucé Torre Rubén Dario BV
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
Usos mixtos
A
Puerta de Hierro
Fibra Plus
5,019
Usos mixtos
A+
Zona Financiera
Kiva Grupo Inmobiliario
7,028
Usos Mixtos
A+
López Mateos Sur Kiva Grupo Inmobiliario
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Guadalajara
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CONCLUSIONES
3Q21
Conclusiones El mercado corporativo de Guadalajara alcanzó un inventario existente de 913,588 m2 al cierre del 3Q 2021, 5.04% superior al 3Q 2020. Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 18.60%, equivalente a 158,944 m2 de espacio existente y 27,350 m2 en construcción. De enero a septiembre de 2021, Guadalajara sumó 34,226 m2 de absorción bruta. En el 3Q 2021 absorción fue de 18,895 m2. El precio de salida del mercado fue de $358.43 MXN/m2/mes. Guadalajara registró 87,899 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (MXN/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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