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DE OFICINAS
4Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en los últimos 12 meses se registró un aumento de 881,498 puestos de trabajo, por lo que tiene registrados 20.9 millones empleos formales al 30 de noviembre de 2021.
En septiembre de 2021 el consumo privado creció 8.2% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra agosto incrementó 0.4%, según datos del INEGI.
La inflación cerró el 2021 con un alza anual de 7.5%, su mayor aumento en los últimos 20 años, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos procesados, mercancías y productos pecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Durante octubre de 2021, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La industria manufactura también tuvo un ligero repunte 1.8%. En comparación con octubre 2020, la actividad industrial creció 1.6%, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
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Ubicación
GUADALAJARA
CORREDORES López Mateos Sur Providencia Puerta de Hierro Vallarta Zona Financiera
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INVENTARIO 4Q21
Inventario El mercado de oficinas de Guadalajara, que cuenta con cinco corredores, cerró el 4Q 2021 con un inventario existente de 913,588 m2 de área neta rentable (ANR), un crecimiento de 3.26% comparado con el mismo lapso de 2020, al añadir 28,884 m2 al inventario por los edificios Helix y Novena México,
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
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4Q21 Guadalajara
CORREDORES
INVENTARIO
Zona Financiera
274,640
Puerta de Hierro
268,925
López Mateos Sur
224,256
Vallarta
94,252
Providencia
51,515
Total
913,588
entre otros. Los tres corredores más grandes de este mercado concentran el 84% del inventario total. Zona Financiera y Puerta de Hierro tienen un inventario de 274,640 m2 y 268,925 m2, respectivamente; mientras que López Mateos Sur cuenta con 224,256 m2.
Providencia
Zona Financiera
6%
30%
Puerta de hierro
29%
*m2 **Guadalajara © Fuente: Datoz
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10% 25%
Vallarta
López Mateos Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q21
Tasa de disponibilidad
CORREDORES
2020
2021
Providencia
20.77%
24.30%
López Mateos Sur
19.38%
23.93%
Zona Financiera
22.92%
18.41%
Puerta de Hierro
18.05%
14.73%
Vallarta
15.16%
11.90%
Promedio
19.64%
18.29%
El mercado finalizó el 4Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 18.29%, con 155,822 m2 disponibles de espacio existente y 27,350 m2 en construcción, 135 puntos base inferior respecto al 4Q 2020. La dinámica absorción en el último año logró reducir la tasa de disponibilidad. Zona Financiera, el corredor más grande del mercado, registró el mayor espacio disponible con 54,276 m2 y una tasa de disponiblidad de 18.41%. Sin embargo, Providencia tuvo la tasa más alta con 24.30%, seguido por López Mateos Sur con 23.93%.
Providencia
López Mateos Sur
Zona Financiera
Puerta de Hierro
Vallarta 0%
5%
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
10%
15%
20%
25%
2020 **Guadalajara © Fuente: Datoz
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30%
2021
ABSORCIÓN BRUTA
4Q21
Absorción bruta
CORREDORES
4Q-2021
Puerta de Hierro
3,232
Zona Financiera
2,852
Vallarta
412
Providencia
168
López Mateos Sur
-
Total
6,664
De enero a diciembre de 2021, Guadalajara acumuló una absorción bruta de 51,045 m2, una alza de 190.44% en comparación con el mismo periodo de 2020. Zona Financiera lideró las transacciones, al participar del 45%, con 23,056 m2. Durante el 4Q 2021 se absorbieron 6,664 m2 en nueve transacciones en renta, un decremento de 0.36% en comparación con el 4Q 2020. Puerta de Hierro fue el corredor con mayor actividad, con dos operaciones que sumaron 3,232 m2. La operación más grande fue el arrendamiento de 2,850 m2 en el edificio Andares Corporativo Paseo por parte de la empresa de tecnología HCL.
Pu erta de Hierro Zona Financiera Vallarta Providencia
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
López Mateos Sur -
*m2 **Guadalajara
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4Q21 Guadalajara
500
1,000
1,500
© Fuente: Datoz
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2,000
2,500
3,000
3,500
PRECIO DE SALIDA
4Q21
$398.24
Vallarta
$321.80
López Mateos Sur
$312.88
Providencia
$302.20
Promedio
$348.78
$450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
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*MXNm2/mes **Guadalajara
Puerta de Hierro fue el corredor con la tarifa más alta del mercado, al cotizarse en $408.77 MXN/m2/mes, mientras que Providencia tuvo el precio más bajo con $302.20 MXN/m2/mes.
© Fuente: Datoz
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Providencia
Zona Financiera
López Mateos Sur
$408.77
Vallarta
Puerta de Hierro
El mercado corporativo de Guadalajara registró un precio de salida promedio de $348.78 MXN/m2/mes, un incremento de 34.43% comparado con el 4Q 2020.
Zona Financiera
MXN
Pu erta de Hierro
Precio de salida
CORREDORES
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
4Q21
Edificios en construcción
Al cierre del 4Q 2021, Guadalajara registró un inventario de 87,899 m2 de ANR en construcción en 11 proyectos, 24.73% menos que el último cuarto de 2020. En los últimos meses no se iniciaron nuevos proyectos. Puerta de Hierro fue el corredor que lideró los edificios en construcción con tres proyectos que suman 30,038 m2, seguido por López Mateos Sur con 24,828 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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NOMBRE
ANR
Héredit
10,038
Puerta Aleden Torre Rubén Dario BC
TIPO
CLASE
CORREDOR
Usos Mixtos
A+
Puerta de Hierro
Fibra Plus
10,000
Stand Alone
A+
Puerta de Hierro
Kiva Grupo Inmobiliario
7,028
Usos Mixtos
A+
López Mateos Sur Kiva Grupo Inmobiliario
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Guadalajara © Fuente: Datoz
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DESARROLLADOR
CONCLUSIONES
4Q21
Conclusiones El mercado corporativo de Guadalajara alcanzó un inventario existente de 913,588 m2 al cierre del 4Q 2021, 3.26% superior al 4Q 2020. Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 18.29%, equivalente a 155,822 m2 de espacio existente y 27,350 m2 en construcción. De enero a diciembre de 2021, Guadalajara sumó 51,045 m2 de absorción bruta. En el 4Q 2021 la absorción fue de 6,664 m2. El precio de salida del mercado fue de $348.78 MXN/m2/mes. Guadalajara registró 87,899 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (MXN/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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