MONTERREY www.datoz.com
DE OFICINAS
3Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
01 | 3Q21 Monterrey
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Índice
02 | 3Q21 Monterrey
Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 3Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al 30 de septiembre 2021 se tuvieron 20.6 millones de empleos formales, por lo que sólo faltan 20,000 empleos para alcanzar los puestos de trabajo previos a la pandemia.
En julio de 2021, el consumo privado registró un aumento de 12.8% anual, mientras que mensualmente apenas tuvo un alza de 0.1%, de acuerdo con datos del INEGI. Por lo que el consumo permanece estancado.
La inflación cerró agosto de 2021 con un alza de 5.6% anual, impulsada por el incremento en los precios de los productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Al inicio del tercer trimestre del año, en julio 2021, la actividad industrial incrementó 1.1% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El repunte en este indicador se debió al sector eléctrico y a la industria manufactura, esta última creció 1.4%. En comparación con julio 2020, la actividad tuvo un crecimiento de 8.0%, que después de la crisis sanitaria se explica como un efecto rebote por la baja tasa de comparación.
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1Q21 Monterrey Monterrey 04 | 3Q21
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INVENTARIO 3Q21
Inventario El mercado de oficinas de Monterrey, que cuenta con 13 corredores, cerró el 3Q 2021 con un inventario existente de 1.7 millones m2, un crecimiento de 1.77% contra el tercer cuarto de 2020.
Valle Oriente fue el corredor más grande concentrando el 34% del inventario que equivale a 581,377 m2, seguido por Margáin-Gómez Morín con 299,465 m2. Valle Oriente
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
05 |
3Q21 Monterrey
CORREDORES
INVENTARIO
Valle Oriente
581,377
Margáin-Gómez Morín
299,465
Centro
243,984
Santa María
141,793
Obispado
85,286
Santa Catarina
83,606
San Jerónimo
80,786
Valle
77,974
5% Obispado
Contry
59,564
5% San Jerónimo
San Francisco
26,745
Apodaca-Miguel Alemán
21,408
Carretera Nacional
17,450
1% Apodaca Miguel Alemán
Valle Poniente
11,558
1% Carretera Nacional
Total
1,730,996
17% 34%
14% 8%
Margáin Gómez Morín
Centro
Santa María
5% Santa Catarina
4% Valle 3% Contry
2% San Fco.
1% Valle Poniente
*m2
**Monterrey
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© Fuente: Datoz
TASA DE DISPONIBILIDAD
3Q21
Tasa de disponibilidad
Monterrey finalizó el 3Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 18.95%, equivalente a 305,011 m2 de ANR disponible existente y 64,750 m2 en construcción, por lo que fue 260 puntos base superior comparado con 3Q del año previo. Una mayor disponibilidad derivada de nuevo inventario y desocupaciones, así como una débil absorción incrementaron la tasa. Valle Oriente fue el corredor con más disponibilidad, al sumar 75,997 m2 existentes y 28,931 m2 en construcción, por lo que su tasa se ubicó en 17.15%. Mientras que la tasa de disponibilidad de Margáin-Gómez Morín se ubicó en 19.11%.
CORREDORES
2020
2021
Valle Poniente
64.38%
61.08%
Apodaca-Miguel Alemán
36.24%
36.24%
Contry
35.85%
33.82%
San Jerónimo
31.54%
31.25%
San Jerónimo
Santa María
26.72%
29.78%
Santa María
Santa Catarina
10.19%
28.95%
Santa Catarina
Margáin-Gómez Morín
18.27%
19.11%
Margáin-Gómez Morín
Valle Oriente
15.53%
17.15%
Valle Oriente
Centro
9.27%
12.99%
Centro
San Francisco
0.00%
9.98%
San Francisco
Valle
10.00%
8.87%
Obispado
6.61%
6.61%
Carretera Nacional
0.71%
0.52%
Promedio
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta y el inventario.
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3Q21 Monterrey
16.35% 18.95%
Valle Poniente Apodaca-Miguel Alemán Contry
Valle Obispado Carretera Nacional 0%
20%
40%
2020 *Monterrey © Fuente: Datoz
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60%
80%
2021
100%
ABSORCIÓN BRUTA
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Absorción bruta
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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3Q21 Monterrey
De enero a septiembre de 2021, Monterrey acumuló una absorción bruta de 17,218 m2, 1.84% menos que el mismo lapso de 2020. Valle Oriente concentró el 61% de las transacciones en estos meses, con casi 11,000 m2. El 3Q 2021 registró la mejor absorción del año, al sumar 10,199 m2, en 14 operaciones inmobiliarias, un incremento de 86.83% respecto al mismo lapso de 2020. Valle Oriente también fue el mercado con mejor actividad, llevando a cabo nueve transacciones que ocuparon 5,724 m2, el 56% de la absorción. El arrendamiento de 3,688 m2 en el edificio Tamayo 100, de Fibra Monterrey, por parte de una empresa de retail fue la mayor transacción. CORREDORES
3Q21
Valle Oriente
5,724
Contry
2,876
Valle
1,000
Margáin-Gómez Morín
599
San Jerónimo
-
Santa María
-
Valle
Santa Catarina
-
Margáin-Gómez Morín
Carretera Nacional
-
Centro
-
Distrito UNI
-
Valle Poniente
-
Obispado
-
Apodaca-Miguel Alemán
-
San Francisco
-
Total
10,199
Valle Oriente Contry
0
*m2
2,000
4,000
**Monterrey
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6,000
© Fuente: Datoz
8,00
PRECIO DE SALIDA
3Q21
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
08 | 3Q21 Monterrey
$318.79
Contry
$306.44
Carretera Nacional
$305.00
Valle Poniente
$280.00
Distrito UNI
$280.00
San Francisco
$276.03
Santa Catarina
$272.76
Apodaca-Miguel Alemán
$263.96
Centro
$251.33
Promedio
$318.22
$500 $450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0
*MXN/m2/mes **Monterrey © Fuente: Datoz
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Centro
Obispado
Santa Catarina
$328.19
Apodaca-Miguel Alemán
Valle
San Francisco
$343.53
Distrito UNI
Santa María
El corredor Margáin-Gómez Morín tuvo el precio de salida más elevado del mercado, al cotizarse en $465.45 MXN/m2/mes, mientras que el corredor Centro tuvo el precio más bajo con $251.33 MXN/m2/mes.
Valle Poniente
$348.75
Carretera Nacional
San Jerónimo
Contry
$414.81
Obispado
Valle Oriente
Valle
$465.45
Santa María
Margáin-Gómez Morín
En el 3Q 2021, el mercado de oficinas de Monterrey registró un precio de salida promedio de $318.22 MXN/m2/mes, un incremento de 5.16% contra el 3Q 2020.
San Jerónimo
MXN
Valle Oriente
CORREDORES
Margáin -Gómez Morín
Precio de salida
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
3Q21
Edificios en construcción
Durante el 3Q 2021, Monterrey tuvo 23 edificios en construcción que sumaron 220,325 m2, un decremento anual de 7.31%. San Francisco fue el corredor que tuvo más edificios en construcción, con 57,449 m2 en dos proyectos, le sigue Centro con 50,363 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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3Q21 Monterrey
NOMBRE
ANR
TIPO
CLASE
CORREDOR
DESARROLLADOR
LoLa Torre Loma Larga
42,126
Usos mixtos
A+
San Francisco
Proyectos 9
República
6,162
Usos mixtos
A+
Centro
IDEI
Ikon Tower
19,000
Usos mixtos
A+
Valle Oriente
Visa Desarrollos
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Monterrey
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CONCLUSIONES
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Conclusiones El mercado de oficinas de Monterrey cerró el 3Q 2021 con un inventario existente total de 1.7 millones m2, 1.77% más que el mismo periodo de 2020. Monterrey tuvo una tasa de disponibilidad de 18.95%, equivalente a 305,011 m2 de existente disponible y 64,750 m2 en construcción. De enero a septiembre de 2021, este mercado acumuló una absorción bruta de 17,218 m2, mientras que en el 3Q 2021 sumó 10,199 m2 de absorción. El precio de salida del mercado fue de $318.22 MXN/m2/mes. Monterrey cerró el trimestre con 220,325 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción bruta (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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