Business Review Industrial: Noreste 2Q 2022
2Q NORESTE 2022 Índice Somos Datoz
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Metodología
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Región noreste
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Mercados
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Perspectiva económica
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Resumen
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Inventario (m2)
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Tasa de disponibilidad (%)
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Precios de salida (USD/m2/mes)
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Absorción bruta (m2)
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Inicios de construcción (m2)
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Absorción neta (m2)
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Prospectiva
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Glosario
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Aviso legal
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Contacto
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2Q NORESTE 2022
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 14 ciudades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
Metodología Tenemos contacto con la mayoría de las empresas que se dedican a comercializar espacios comerciales en México. De esta manera, nos aseguramos de que la información venga directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada visitando los edificios de cada mercado que investiga Datoz periódicamente. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información clara y comparable. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se registran en nuestra plataforma para que estén a disposición de nuestros clientes. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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Región noreste
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Mercados
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Perspectiva económica Durante abril de 2022, la actividad industrial continuó acelerando, ya que todos los sectores registraron crecimientos en sus niveles de producción. La actividad industrial creció 2.9% anualmente y 0.6% respecto al mes previo, este fue el mejor resultado de los últimos tres meses. Las industrias manufactureras fueron el motor industrial del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En abril de 2022, el empleo en la industria manufacturera creció mensualmente 0.1%; mientras que, a tasa anual tuvo un alza de 2.8%, de acuerdo con el INEGI. Con estos números, el empleo hilo 11 meses de avances mensuales. En abril de 2022, el consumo privado creció 0.8% respecto al mes previo. Además, frente a febrero 2020, previo a la pandemia, el consumo muestra una recuperación completa de 3.8%, de acuerdo con datos del INEGI. La inflación continúa al alza, en junio 2022 se ubicó en 7.99%, su nivel más alto desde enero de 2001. Esto derivado del incremento en los precios de los energéticos y productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Resumen 1. La región noreste finalizó el 2Q 2022 con un inventario total de 25.6 millones m2, un incremento de 3.85. 2. La tasa de disponibilidad de la región se ubicó en 3.40%, que equivale a 975,214 m2 de ANR disponibles. 3. El precio de salida para los mercados del noreste fue de $4.36 USD/m2/mes. 4. El noreste sumó una absorción bruta de 346,309 m2, 46.36% menos frente al 2Q 2021. 5. Durante el 2Q 2022, se registraron inicios de construcción por 162,990 m2. 6. La absorción neta del noreste fue de 62,973 m2.
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Inventario (m2) La región del noreste finalizó el 2Q 2022 con un inventario total de 25.6 millones de m2 de ANR, que representa un crecimiento del 3.85% comparado con el 2Q 2021. Monterrey, el mercado más grande de la región y segundo a nivel nacional, cerró el trimestre con un inventario de 13.2 millones m2. 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
La Laguna
Matamoros
Monterrey
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Nuevo Laredo
Reynosa
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Tasa de disponibilidad (%) La tasa de disponibilidad de la región noreste se ubicó en 3.40%, que equivale a 975,214 m2 de ANR disponibles; la tasa tuvo un decremento de 82 puntos base comparado con el año previo. Monterrey, que tuvo una de las tasas más altas en el 2Q 2021, para este trimestre registró una contracción importante y su tasa se situó en 4.97%. 0
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La Laguna Matamoros Monterrey Nuevo Laredo
Reynosa Saltillo
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Precios de salida (USD/m2/mes) El precio de salida de los edificios industriales en la región noreste fue de $4.36 USD/m2/mes. Monterrey registró un precio de salida de $4.74 USD/m2/mes, que tuvo un incremento del 10% comparado con el 2Q 2021. 6.00
5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00
La Laguna
Matamoros
Monterrey 2021-06-30
Nuevo Laredo
Reynosa
Saltillo
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Absorción bruta (m2) Durante el 2Q 2022, la región noreste acumuló una absorción bruta de 346,309 m2, 46.36% menor con respecto al 2Q 2021. Monterrey, el mercado más dinámico de la región, tuvo un decremento de 64.07% año con año, al comercializar 148,42 m2. Saltillo, La Laguna y Nuevo Laredo también tuvieron caídas en absorción. 450,000
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
50,000 0 La Laguna
Matamoros
Monterrey 2Q-2021
Nuevo Laredo
Reynosa
Saltillo
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Inicios de construcción (m2) Durante el 2Q 2022, Monterrey, Saltillo y Reynosa registraron inicios de construcción por 162,990 m2, una caída de 53.98% respecto al mismo trimestre de 2021. El 67% del espacio en construcción corresponde a edificios especulativos, mientras que el 33% es de edificios build-to-suit (BTS). 0
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100,000
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La Laguna Matamoros Monterrey Nuevo Laredo Reynosa
Saltillo
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Absorción neta (m2) Al cierre del 2Q 2022, la absorción neta del noreste fue de 62,973 m2. Monterrey fue el único mercado de la región con absorción neta negativa, por –41,119 m2. Saltillo registró la absorción neta positiva más alta, por 39,695 m2. La Laguna
Matamoros
Monterrey Nuevo Laredo
Reynosa
Saltillo
60,000 40,000 20,000 0 -20,000 -40,000 -60,000 2Q-2021
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Prospectiva En el segundo trimestre del año la demanda de espacios industriales disminuyó considerablemente en la región noreste, aunque la actividad de proyectos en proceso de negociación avanzada reportadas por propietarios y brokers es considerable. Se ha observado un constante incremento en los precios de salida de los edificios industriales del mercado, y se espera continúen en aumento en los próximos meses. Aunque la demanda de espacios industriales ha sido menor comparada con la primera mitad del año pasado, el interés de empresas extranjeras que buscan iniciar sus operaciones en estos mercados continúa, además de que, empresas que ya cuentan con operaciones en esta región buscan expandirse. Un punto importante a analizar es que, para el 1Q 2022 el 73% de los edificios en construcción correspondían a edificios build-to-suit (BTS) y para el 2Q 2022 los edificios BTS solo corresponden al 33%, podemos ver una tendencia de cambio en el mercado, al aumentar la construcción especulativa de espacios industriales. Este cambio puede ser consecuencia de que en los últimos trimestres la tasa de disponibilidad ha ido a la baja por la fuerte demanda de espacios industriales.
Glosario Inventario: suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo. Tasa de disponibilidad: área disponible entre inventario al último día del periodo. Precio de salida: precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo. Absorción bruta: suma del área rentada, subarrendada o vendida del periodo. Absorción neta: absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés). Inicios de construcción: suma del área de las constrcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.
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