NORESTE www.datoz.com
2Q 2020
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida y cierre
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 29.7% anual en mayo de 2020, el mismo nivel reportado en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 35.9% y 35.6%, respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Ve por Más señalaron que la actividad total regresó a niveles de 1995, ya que las medidas para contener la propagación del COVID-19 propiciaron una caída mensual histórica en producción industrial durante abril y siguió en mayo.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.02% anual en abril 2020, su peor caída desde noviembre de 2009, cuando bajó 4.9%, de acuerdo con el INEGI.
En abril de 2020 el consumo privado registró una caída de 23.3% anual, su mayor disminución desde 1994, año en que el INEGI comenzó el registro de esta estadística.
La inflación cerró junio de 2020 con un alza de 3.33% anual, impulsada por el incremento en los precios de las gasolinas y el gas, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicaciรณn
REGIร N NORESTE
Coahuila
Nuevo Leรณn
Tamaulipas
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INVENTARIO 2Q20
Inventario La región noreste, que contempla los mercados de La Laguna, Matamoros, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Saltillo, cerró el 2Q-2020 con un inventario total de 23.3 millones m2 de ANR, es decir, 2.18% más que el mismo periodo de 2019.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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2Q20 Noreste
MERCADO
INVENTARIO
Monterrey
11,557,108
Saltillo
4,725,314
Reynosa
3,189,873
Matamoros
1,592,422
La Laguna
1,276,167
Nuevo Laredo
978,313
Total
23,319,197
Monterrey, el mercado más grande de la zona y el segundo del país, impulsó este aumento, ya que sumó 344,705 m2 en los últimos 12 meses para alcanzar 11.5 millones m2 de inventario.
Matamoros Reynosa La Laguna 7%
14%
5%
4%
20%
Saltillo
50% Monterrey
*m2 **Región Noreste © Fuente: Datoz
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Nuevo Laredo
TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q20
Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2019
2020
La Laguna
8.95%
8.12%
Monterrey
8.23%
8.26%
Nuevo Laredo
6.76%
6.33%
Saltillo
6.11%
5.05%
Matamoros
6.02%
6.87%
Reynosa
5.79%
5.48%
Promedio
7.29%
7.05%
La regiรณn noreste tuvo una tasa de disponibilidad de 7.05%, con 1.6 millones m2, por lo que disminuyรณ 24 puntos base en comparaciรณn con el 2Q-2019. Cuatro mercados de esta regiรณn redujeron su tasa de disponibilidad; Monterrey aumentรณ 3 puntos base y se ubicรณ en 8.26%, pero continuรณ como la mรกs alta de la regiรณn. Saltillo tuvo la tasa mรกs baja con 5.05%.
2019 2020
La tasa de disponibilidad es la relaciรณn entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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2Q20 Noreste
0%
2%
4%
6%
8%
10%
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*Regiรณn Noreste ยฉ Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
2Q20
Absorción bruta
MERCADOS
2Q-2020
Monterrey
86,984
Saltillo
38,451
Reynosa
18,785
Nuevo Laredo
1,031
La Laguna
-
Matamoros
-
Total
145,251
De enero a junio la región acumuló una absorción bruta de 399,812 m2, de los cuales Monterrey sumó 280,143 m2. En el 2Q-2020 la región noreste registró una absorción bruta de 145,251 m2, la cual fue 14.61% inferior al segundo cuarto de 2019, cuando fue de 170,095 m2. Monterrey fue el mercado más dinámico, con una absorción bruta de 86,984 m2 en 24 transacciones para actividades de logística y manufactura. Le siguen Saltillo y Reynosa con 38,451 m2 y 18,785 m2, respectivamente.
100,000 80,000 60,000 40,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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20,000 *m2 **Región Noreste
0 Monterrey
Saltillo
Reynosa
Nuevo Laredo
La Laguna Matamoros
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© Fuente: Datoz
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
2Q20
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
Nuevo Laredo
$4.52
Matamoros
$4.14
-
Monterrey
$4.12
$4.06
Saltillo
$4.11
-
Reynosa
$3.85
$3.98
La Laguna
$3.22
-
Promedio
$3.99
$3.86
El precio de salida de los edificios industriales en la región noreste fue de $3.99 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $3.86 USD/m2/mes.
CIERRE $3.55
Monterrey tuvo el precio de cierre más alto de la región, por $4.06 USD/m2/mes, seguido por Reynosa al cotizarse en $3.98 USD/m2/mes.
$5 $4 $3
Salida
$2
La tasa de alquiler o venta por m2 en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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Cierre
$1 $0
Nuevo Laredo
Matamoros Monterrey
Saltillo
Reynosa
La Laguna
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*USD/m2/mes **Región Noreste © Fuente: Datoz
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
2Q20
Inicio de construcción
Al cierre del 2Q-2020, Monterrey y Saltillo registraron inicios de construcción en la región en cuatro proyectos que sumaron 70,587 m2 de ANR, 46.76% menos que el mismo periodo del año previo, cuando fue de 132,576 m2. Asimismo, dos de estos edificios fueron built-to-suit, 54.47% de los m2 en construcción, mientras que el 45.53% de m2 corresponde a edificios especulativos.
Proyectos destacados
El inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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2Q20 Noreste
MERCADO
SUBMERCADO
BTS Daimay
Finsa Ramos Arizpe
30,453
Finsa
Saltillo
Ramos Arizpe
Building IV
Finsa Santa Catarina
20,691
Finsa
Monterrey
Santa Catarina
Nave II
Mencorsa Derramadero
11,446
Mencorsa
Saltillo
Derramadero
*m2 **ANR (Área Neta Rentable) ***Región Noreste
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CONCLUSIONES
2Q20
Conclusiones Los mercados del noreste (La Laguna, Matamoros, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Saltillo), cerraron el 2Q-2020 con un inventario total de 23.3 millones m2, es decir, 2.18% más que 2Q-2019. La tasa de disponibilidad de la región fue de 7.05%, con 1.6 millones m2 disponibles. La tasa de Monterrey fue de 8.26%. De enero a junio de 2020, la región noreste acumuló una absorción bruta de 399,812 m2. Durante el 2Q-2020 sumó 145,251 m2. El precio de salida en la región fue de $3.99 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $3.86 USD/m2/mes. Monterrey y Saltillo registraron inicios de construcción por 70,587 m2 de ANR.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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