NORESTE www.datoz.com
4Q 2020
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 3 cuidades del segmento comercial. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida y cierre
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 3.3% anualmente en noviembre de 2020, con lo que sumó 21 meses en terreno negativo de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La construcción y manufactura tuvieron disminuciones de 7.8% y 2.1%, respectivamente. Sin embargo, el indicador avanzó 1.1% a tasa mensual. Analistas de Grupo Financiero Monex señalaron que la industria mostró resiliencia ante el rebrote de Covid-19, pero adelantaron que la reactivación industrial en los próximos meses será uno de los mayores retos para la economía. El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 1.3% anual en octubre 2020; mientras que a tasa mensual tuvo un aumento de 0.5%, de acuerdo con el INEGI.
En octubre de 2020 el consumo privado registró una caída de 10.3% anual, según datos del INEGI.
La inflación cerró diciembre de 2020 con un alza de 3.15% anual, impulsada por el incremento en los precios de algunos productos alimenticios, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicaciรณn
REGIร N NORESTE
Coahuila Nuevo Leรณn
Tamaulipas
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INVENTARIO 4Q20
Inventario La región noreste, que incluye los mercados de La Laguna, Matamoros, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Saltillo, cerró el 4Q-2020 con un inventario total de 23.7 millones m2 de ANR, un crecimiento de 2.68% respecto al 4Q-2019.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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MERCADO
INVENTARIO
Monterrey
11,817,935
Saltillo
4,806,647
Reynosa
3,243,881
Matamoros
1,600,287
La Laguna
1,301,162
Nuevo Laredo
979,425
Total
23,749,337
Monterrey, el mercado más grande de la zona y el segundo del país, impulsó este aumento, al agregar 386,608 m2 en los últimos 12 meses para alcanzar 11.8 millones m2 de inventario.
Matamoros Reynosa La Laguna 7%
14%
5%
4%
20%
Saltillo
50% Monterrey
*m2 **Región Noreste © Fuente: Datoz
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Nuevo Laredo
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q20
Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2019
2020
La Laguna
7.58%
10.00%
Monterrey
7.91%
8.70%
Nuevo Laredo
6.33%
8.58%
Matamoros
6.09%
6.67%
Saltillo
4.03%
5.70%
Reynosa
4.97%
5.33%
Promedio
6.51%
7.56%
La región noreste tuvo una tasa de disponibilidad de 7.56%, con 1.8 millones m2, por lo que aumentó 105 puntos base en comparación con el 4Q-2019, esto debido al incremento de 289,592 m2 en el inventario disponible. Todos los mercados de la región tuvieron incrementos en sus tasas de disponibilidad. La Laguna tuvo la tasa más alta con 10.00%; mientras que la de Monterrey se ubicó en 8.70%, 79 puntos base más que en el 4Q-2019.
2019 2020
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
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*Región Noreste © Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
4Q20
Absorción bruta
MERCADOS
4Q 2020
Monterrey
178,282
Saltillo
80,511
La Laguna
24,393
Matamoros
16,162
Reynosa
14,667
Nuevo Laredo
-
Total
314,015
De enero a diciembre, la región acumuló una absorción bruta de 930,273 m2, de los cuales Monterrey agregó 616,870 m2. El noreste tuvo una disminución de 3.61% anual en la absorción. En el 4Q-2020 la región noreste registró una absorción bruta de 314,015 m2, la cual fue superior en 49.21% al 3Q-2020 y 70.94% al 4Q-2019. Monterrey, el mercado más dinámico, tuvo una absorción bruta de 178,282 m2 en 25 transacciones para actividades de manufactura principalmente. Le siguen Saltillo y La Laguna con 80,511 m2 y 24,393 m2, respectivamente.
200,000 150,000 100,000 50,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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*m2 **Región Noreste
0 Monterrey
Saltillo
La Laguna
Matamoros
Reynosa
Nuevo Laredo
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© Fuente: Datoz
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
4Q20
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
Nuevo Laredo
$4.47
$4.51
Monterrey
$4.20
$4.19
Reynosa
$4.16
$4.61
Saltillo
$4.08
$3.93
Matamoros
$4.00
$4.90
La Laguna
$3.48
$4.84
Promedio
$4.07
$4.50
El precio de salida de los edificios industriales en la región noreste fue de $4.07 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.50 USD/m2/mes.
CIERRE
Matamoros tuvo el precio de cierre más alto de la región, por $4.90 USD/m2/mes. El precio de salida de Monterrey se cotizó en $4.20 USD/m2/mes, mientras que el de cierre fue de $4.19 USD/m2/mes.
$6 $5 $4
Salida $3
La tasa de alquiler o venta por m2 en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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Cierre
$2 *USD/m2/mes **Región Noreste
$1
© Fuente: Datoz
$0
Nuevo Laredo
Monterrey
Reynosa
Saltillo
Matamoros
La Laguna
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN
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Inicio de construcción
Al cierre del 4Q-2020, Monterrey, Saltillo, Reynosa y Matamoros registraron inicios de construcción en la región en 20 proyectos que sumaron 238,349 m2 de ANR, 109.51% más que el mismo periodo del año previo, cuando fue de 113,764 m2. Asimismo, el 82.85% de los m2 en construcción son de origen especulativo y el 17.14% restante es de edificios built-to-suit. A lo largo del 2020 la región inició la construcción de 609,382 m2.
Proyectos destacados MERCADO SUBMERCADO
El inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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VPGPE-01
Vesta Guadalupe
27,044
Vesta
Monterrey
Guadalupe
REC IIC 05 Expansión
Villa Florida
18,728
Intermex
Reynosa
Poniente
Nave espec. lote 10
Server
10,950
Rochester
Saltillo
Arteaga
*m2 **ANR (Área Neta Rentable) ***Región Noreste
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CONCLUSIONES
4Q20
Conclusiones Los mercados del noreste (La Laguna, Matamoros, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Saltillo) cerraron el 4Q-2020 con un inventario total de 23.7 millones m2, 2.68% más que 4Q-2019. La tasa de disponibilidad de la región fue de 7.56%, con 1.8 millones m2 disponibles. La tasa de Monterrey fue de 8.70%. De enero a diciembre de 2020, la región noreste acumuló una absorción bruta de 930,273 m2. Durante el 4Q-2020 sumó 314,015 m2. El precio de salida en la región fue de $4.07 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.50 USD/m2/mes. Monterrey, Reynosa, Saltillo y Matamoros registraron inicios de construcción por 238,349 m2 de ANR. A lo largo del 2020 la región inició la construcción de 609,382 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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