NOROESTE
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________ 2 Índice __________________________________ 3 Perspectiva económica _________________ 5 Ubicación ______________________________ 6 Inventario ______________________________ 8 Tasa de disponibilidad __________________ 10 Absorción ______________________________ 12 Precio de salida y cierre ________________
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Inicio de construcción __________________ 16 Conclusiones ___________________________ 18 Glosario _________________________________ 20
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONร MICA
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Perspectiva económica La actividad industrial cayó 2.1% anual en noviembre de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a causa de la debilidad de las industrias manufactureras; destaca la producción maquinaria y la industria textil que decrecieron 9.8% y 8.6% respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Monex señalaron que el mal desempeño de las manufacturas en los últimos dos meses es un nuevo riesgo para el panorama económico. El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 0.7% anual a octubre; 12 de las 21 actividades que integran al sector tuvieron números rojos al inicio del cuarto trimestre de 2019, de acuerdo con el INEGI.
En octubre de 2019 el consumo privado registró un avance de 1.47% anual, su séptimo mes con números positivos, según datos del INEGI.
La inflación cerró 2019 con un alza de 2.83% anual, el nivel más bajo desde 2016, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicaciรณn
REGIร N NOROESTE
Sonora Chihuahua
Baja California
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INVENTARIO
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Inventario
La región noroeste, que contempla los mercados de Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mexicali, Nogales y Tijuana, cerró el 4Q-2019 con un inventario total de 19.3 millones m2 de ANR, es decir, 3.28% más que el mismo periodo de 2018.
MERCADO
Tijuana y Ciudad Juárez impulsaron el crecimiento de inventario, al alcanzar X.X millones m2 y x.x millones m2, respectivamente.
*Porcientos exclusivos para clientes.
Tijuana
INVENTARIO
Ciudad Juárez
Tijuana Ciudad Juárez Mexicali Chihuahua
*Exclusivo clientes.
Nogales Hermosillo Total
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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19,297,064
Mexicali
Hermosillo Nogales
*m2 **Región Noroeste © Fuente: Datoz
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Chihuahua
TASA DE DISPONIBILIDAD
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Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2018
2019
Mexicali Hermosillo Ciudad Juárez Chihuahua
La región noroeste cerró el 4Q-2019 con una tasa de disponibilidad de 5.96%, con 1.15 millones m2 de ANR disponible, es decir, 46 puntos base (pb) superior respecto al 4Q-2018. Esta alza se debió a que Tijuana y Ciudad Juárez registraron una mayor tasa de disponibilidad, al ubicarse en x.xx% y x.xx%, respectivamente.
*Exclusivo clientes.
Tijuana Nogales Promedio
5.33%
5.96% *Nombres de mercados exclusivos para clientes
2018 2019
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
*Región Noroeste © Fuente: Datoz
0%
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2%
4%
6%
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8%
10%
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ABSORCIร N BRUTA
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Absorción bruta
MERCADOS
2019
Durante 2019, la región acumuló una absorción bruta de 946,641 m2, la más alta del país; Tijuana y Ciudad Juárez en conjunto añadieron xxx,xxx m2.
Tijuana Ciudad Juárez Mexicali Chihuahua
Durante el 4Q-2019, los mercados del noroeste tuvieron una absorción bruta de 215,841 m2, lo que significó una disminución de 9.15% en comparación al 4Q2018. Tijuana fue el mercado con mayor absorción, al sumar xxx,xxx m2 en 9 transacciones para , principalmente.
*Exclusivo clientes.
Nogales Hermosillo Total
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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215,841
Tijuana Ciudad Juárez Mexicali *Cifras exclusivas para clientes.
*m2
Chihuahua
**Región Noroeste
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Nogales
Hermosillo
© Fuente: Datoz
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PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
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Precio de salida y cierre
MERCADOS SALIDA CIERRE Tijuana Nogales Hermosillo Ciudad Juárez
*Exclusivo clientes.
Chihuahua
El precio de salida de los edificios industriales en la región noroeste fue de $4.50 USD/m2/ mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.91 USD/m2/mes. Tradicionalmente Tijuana es el mercado con los precios más altos, al cotizarse en $x.xx USD/ m2/mes, mientras que Mexicali tuvo el precio más bajo con $x.xx USD/m2/mes.
Mexicali Promedio
$4.50
$4.91
*Cifras exclusivas para clientes.
Salida Cierre
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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*USD/m2/mes **Región Noroeste © Fuente: Datoz Chihuahua
Ciudad Juárez
Hermosillo
Mexicali Nogales Tijuana
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Inicio de construcción Al cierre del 4Q-2019, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana tuvieron inicios de construcción en 10 edificios que sumaron 123,840 m2, de los cuales tres fueron built-to-suit (BTS). En el año, los inicios de construcción registraron xxx,xxx m2, de los cuales xx.xx% fueron espacios especulativos.
EDIFICIO
ANR
MERCADO
SUBMERCADO
PARQUE INDUSTRIAL
PROPIETARIO Grupo Cadena
*Exclusivo clientes.
Fibra Macquaire Intermex
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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*m2
**Región Noroeste
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Conclusiones Los mercados del noroeste (Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mexicali, Nogales y Tijuana), cerraron el 4Q-2019 con un inventario total de 19.3 millones m2, es decir, 3.28% más que 4Q-2018. La región tuvo una tasa de disponibilidad de 5.96%, con 1.15 millones m2 disponibles. Tijuana y Ciudad Juárez ubicaron su tasa en X.XX% y X.XX%, respectivamente. De enero a diciembre, el noroeste acumuló una absorción bruta de 946,641 m2, la más alta del país, y durante el 4Q-2019 reportó 215,841 m2. El precio de salida en la región fue de $4.50 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.91 USD/m2/mes. La región registró inicios de construcción por 123,840 m2 de espacios especulativos y BTS.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo y en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicio de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-tosuit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGร A
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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Aviso legal El material presentado en este documento por Datoz Bienes Raíces hace referencia a información recopilada del mercado y proporcionada por fuentes confiables. Los contenidos tendrán un carácter exclusivamente informativo sin valor o efecto legal o de cualquier otra naturaleza, por lo que Datoz Bienes Raíces no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que deriven, y pudieran derivar, del uso o mal uso que se haga de estos contenidos. Para mayor información acerca de este reporte o cualquier otro material investigativo de Datoz consulta nuestra página web www.datoz.com.
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