NORPONIENTE www.datoz.com
2 20
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
01 | 2Q20 Norponiente
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Índice
02 | 2Q20 Norponiente
Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida y cierre
8
Inicio de construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 29.7% anual en mayo de 2020, el mismo nivel reportado en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 35.9% y 35.6%, respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Ve por Más señalaron que la actividad total regresó a niveles de 1995, ya que las medidas para contener la propagación del COVID-19 propiciaron una caída mensual histórica en producción industrial durante abril y siguió en mayo.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.02% anual en abril 2020, su peor caída desde noviembre de 2009, cuando bajó 4.9%, de acuerdo con el INEGI.
En abril de 2020 el consumo privado registró una caída de 23.3% anual, su mayor disminución desde 1994, año en que el INEGI comenzó el registro de esta estadística.
La inflación cerró junio de 2020 con un alza de 3.33% anual, impulsada por el incremento en los precios de las gasolinas y el gas, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicaciรณn
REGIร N NORPONIENTE
Sonora Chihuahua
Baja California
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INVENTARIO 2Q20
Inventario La región norponiente, que contempla los mercados de Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mexicali, Nogales y Tijuana, cerró el 2Q-2020 con un inventario total de 19.4 millones m2 de ANR, es decir, 2.03% más que el mismo lapso de 2019.
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
MERCADO
INVENTARIO
Tijuana
6,686,739
Ciudad Juárez
6,276,163
Mexicali
2,323,503
Chihuahua
1,798,100
Nogales
1,172,522
Hermosillo
1,143,273
Total
19,400,300
Tijuana y Ciudad Juárez impulsaron el crecimiento de inventario. En los últimos 12 meses Tijuana sumó 218,862 m2 para alcanzar 6.7 millones m2 en su inventario, mientras que Ciudad Juárez añadió 103,857 m2 y cerró el 2Q-2020 con 6.3 millones m2.
Ciudad Juárez
Tijuana
32%
35% Hermosillo
6%
12% 6%
9%
Nogales *m2
**Región Norponiente
© Fuente: Datoz
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Mexicali Chihuahua
TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q20
Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2019
2020
Ciudad Juárez
6.44%
5.96%
Hermosillo
6.05%
6.34%
Chihuahua
5.77%
5.03%
Mexicali
5.11%
4.44%
Tijuana
4.41%
5.29%
Nogales
2.43%
2.92%
Promedio
5.26%
5.30%
La región norponiente cerró el 2Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 5.30%, con 1.03 millones m2 de ANR disponible, es decir, 4 puntos base superior al segundo cuarto del año previo. Tres mercados de esta región registraron bajas en su tasa de disponibilidad y tres tuvieron alzas. Ciudad Juárez y Tijuana ubicaron sus tasas en 5.96% y 5.29%, respectivamente.
2019 2020
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta y el inventario total.
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*Región Norponiente
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
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© Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
2Q20
Absorción bruta
MERCADOS
2Q -2020
Tijuana
80,429
Ciudad Juárez
38,771
Mexicali
17,952
Chihuahua
13,433
Nogales
-
Hermosillo
-
Total
150,585
De enero a junio la región acumuló una absorción bruta de 310,968 m2, de los cuales Tijuana sumó 174,420 m2. Durante el 2Q-2020, la región norponiente registró una absorción de 150,585 m2, la cual fue 42.15% inferior al 2Q-2019, cuando alcanzó 260,308 m2. Tijuana fue el mercado más dinámico con una absorción bruta de 80,429 m2 en ocho transacciones para actividades de manufactura para la industria médica principalmente. Le sigue Ciudad Juárez con 38,771 m2.
100,000 80,000 60,000 40,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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20,000 0
*m2 **Región Norponiente © Fuente: Datoz Tijuana
Ciduad Juárez
Mexicali
Chihuahua
Nogales
Hermosillo
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PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
2Q20
Precio de salida y cierre
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
Nogales
$5.12
-
Tijuana
$5.11
$4.99
Hermosillo
$4.65
-
Ciudad Juárez
$4.37
$3.98
Chihuahua
$4.11
-
Mexicali
$3.77
$4.24
Promedio
$4.52
$4.40
El precio de salida de los edificios industriales en la región norponiente fue de $4.52 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $4.40 USD/m2/mes. Tradicionalmente Tijuana es el mercado con los precios de cierre más altos, al cotizarse en $4.99 USD/m2/mes, mientras que Ciudad Juárez tuvo el precio más bajo por $3.98 USD/m2/mes.
$6 $5 $4 $3
Salida
$2
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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Cierre
$1 $0 Nogales
Tijuana
Hermosillo
Ciudad Juárez
Chihuahua
Mexicali
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*USD/m2/mes **Región Norponiente © Fuente: Datoz
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
2Q20
Inicio de construcción
Al cierre del 2Q-2020, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali tuvieron inicios de construcción en seis edificios que sumaron 71,034 m2 de ANR, 55.60% menos que el mismo periodo de 2019, cuando fue de 159,978 m2. Solo un edificio fue built-to-suit, por lo que el 93.46% de los m2 construidos es espacio especulativo.
Proyectos destacados
VPAL 02
Vesta Park Alamar
Independencia II Americas Independencia Aqua
El inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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Vie Verte 3.0
29,748 11,155 16,197
MERCADO
SUBMERCADO
Tijuana
Otay
Vesta
American Industries Ciudad Juárez Iamsa
*m2 **ANR (Área Neta Rentable) **Región Norponiente
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Mexicali
Sureste Mexicali
CONCLUSIONES
2Q20
Conclusiones Los mercados del norponiente (Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mexicali, Nogales y Tijuana), cerraron el 2Q-2020 con un inventario total de 19.4 millones m2, es decir, 2.03% más que 2Q-2019. La región tuvo una tasa de disponibilidad de 5.30%, con 1.03 millones m2 disponibles. Ciudad Juárez y Tijuana ubicaron su tasa en 5.96% y 5.29%, respectivamente. De enero a junio, el norponiente acumuló una absorción bruta de 310,968 m2. Durante el 2Q-2020 sumó 150,585 m2 de absorción bruta. El precio de salida en la región fue de $4.52 USD/m2/mes. El precio de cierre fue de $4.40 USD/m2/mes. Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali tuvieron inicios de construcción por 71,034 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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