Business Review Industrial: 2Q Norponiente 2022
2Q NORPONIENTE 2022 Índice Somos Datoz
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Metodología
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Región norponiente
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Mercados
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Perspectiva económica
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Resumen
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Inventario (m2)
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Tasa de disponibilidad (%)
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Precios de salida (USD/m2/mes)
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Absorción bruta (m2)
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Inicios de construcción (m2)
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Absorción neta (m2)
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Prospectiva
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Glosario
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Aviso legal
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Contacto
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2Q NORPONIENTE 2022
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 14 ciudades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
Metodología Tenemos contacto con la mayoría de las empresas que se dedican a comercializar espacios comerciales en México. De esta manera, nos aseguramos de que la información venga directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada visitando los edificios de cada mercado que investiga Datoz periódicamente. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información clara y comparable. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se registran en nuestra plataforma para que estén a disposición de nuestros clientes. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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Región norponiente
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Mercados
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Perspectiva económica Durante abril de 2022, la actividad industrial continuó acelerando, ya que todos los sectores registraron crecimientos en sus niveles de producción. La actividad industrial creció 2.9% anualmente y 0.6% respecto al mes previo, este fue el mejor resultado de los últimos tres meses. Las industrias manufactureras fueron el motor industrial del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En abril de 2022, el empleo en la industria manufacturera creció mensualmente 0.1%; mientras que, a tasa anual tuvo un alza de 2.8%, de acuerdo con el INEGI. Con estos números, el empleo hilo 11 meses de avances mensuales. En abril de 2022, el consumo privado creció 0.8% respecto al mes previo. Además, frente a febrero 2020, previo a la pandemia, el consumo muestra una recuperación completa de 3.8%, de acuerdo con datos del INEGI. La inflación continúa a la alza, en junio 2022 se ubicó en 7.99%, su nivel más alto desde enero de 2001. Esto derivado del incremento en los precios de los energéticos y productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Resumen 1. Los mercados del norponiente (Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo,Mexicali, Nogales y Tijuana) cerraron el 2Q 2022 con un inventario total de 21.8 millones de m2, 5.58% mas que el 2Q 2022. 2. La región tuvo una tasa de disponibilidad de 3.38%, con 723,939 m2 disponibles. Ciudad Juarez y Tijuana ubicaron su tasa en 3.06% y 3.38%, respectivamente. 3. En el 2Q 2022, la región sumó una absorción bruta de 367,026 m2, esto fue 17.57% inferior a lo registrado en el 2Q 2021 4. El precio de salida en la región fue de $5.35 USD/m2/mes. 5. La región inicio construcción de 20 edificios por un total de 354,192 m 2. 6. La absorción neta del trimestre fue por -172,382 m2.
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Inventario (m2) El norponiente cerró el 2Q del 2022 con un inventario total de 21.8 millones m 2 de ANR, siendo Ciudad Juárez y Tijuana los mercados mas grandes. En los ultimos 12 meses Tijuana sumó 512,200 m2 para alcanzar los 7.76 millones m2 mientras que Ciudad Juárez añadió 414, 479 m2 para totalizar 7 millones de m2. 9,000,000 8,000,000 7,000,000
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
Chihuahua
Ciudad Juárez
Hermosillo
2021-06-30
Mexicali
Nogales
Tijuana
2022-06-30
Tasa de disponibilidad (%) La región norponiente cerró el 2Q 2022 con una tasa de disponibilidad del 3.38%, que corresponde a 723,939 m2 disponibles. Tijuana disminuyó su tasa en 91 puntos base y Ciudad Juarez en 19 puntos base para ubicarse en 3.38% y 3.06%, respectivamente. 0
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Chihuahua Ciudad Juárez Hermosillo Mexicali
Nogales Tijuana
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Precios de salida (USD/m2/mes) El precio de salida promedio de los edificios industriales en la región norponiente fue de $5.35 USD/m2/mes, en el último año se ha visto un incremento constante en el precio de salida, en estos 12 meses aumentó $0.58 USD/m2/mes. Tijuana es el mercado con el precio mas elevado de la región. 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00
2.50 2.00 Chihuahua Ciudad Juárez Hermosillo 2021-06-30
Mexicali
Nogales
Tijuana
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Absorción bruta (m2) Durante el 2Q 2022, la región norponiente acumuló una absorción bruta de 367,026 m 2, de los cuales Tijuana sumó 135,293 m2, el 37% del total. Tijuana continua posicionándose como uno de los mercados fronterizos mas dinámicos, en el 2Q 2022 superó en 55.55% la absorcion bruta del año previo. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Chihuahua
Ciudad Juárez
Hermosillo 2Q-2021
Mexicali
Nogales
Tijuana
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Inicios de construcción (m2) Durante el 2Q 2022, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali y Chihuahua tuvieron inicios de construcción en 20 edificios que sumaron 354,192 m2 de ANR nueva, con una disminución de 1.87% comparado con el mismo periodo del 2021. La construcción en Ciudad Juárez alcanzó los 178,174 m2. 0
50,000
100,000
150,000
200,000
Chihuahua Ciudad Juárez Hermosillo Mexicali Nogales
Tijuana
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2Q-2022
Absorción neta (m2) La absorción neta de la región norponiente al cierre del 2Q 2022 fue de -172,382 m2. Ciudad Juárez registró la mayor absorción negativa con -142,402 m2, mientras que Chihuahua y Hermosillo tuvieron una absorción neta positiva de 22,549 m2 y 14,784 m2, respectivamente.
Chihuahua
Ciudad Juárez
Hermosillo
Mexicali
Nogales
Tijuana
100,000 50,000
0 -50,000 -100,000 -150,000 -200,000 2Q-2021
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Prospectiva La región norponiente continua aumentando su inventario de tal manera que se espera alcance o supere el desempeño registrado en el 2021. Sin embargo, en Tijuana podemos observar que la tasa de disponibilidad continua disminuyendo, siendo una de las mas bajas en el pais. Esto se debe al gran impacto que han tenido tendencias como el nearshoring y el T-MEC que impulsan el crecimiento de este y otros mercados fronterizos de la región norponiente. Tijuana y Ciudad Juarez, las ciudades fronterizas con mayor dinamismo, continuan posicionandose entre los mercados con mayor demanda y a su vez poca oferta industrial, lo cual ha impulsado a que desarrolladores locales continuen anunciando nuevos proyectos especulativos. Mercados como Chihuahua, Hermosillo y Mexicali son considerados mercados secundarios, sin embargo, la tendencia de los ultimos trimestres ha sido un crecimiento constante en transacciones y nuevos desarrollos, al ser mercados especializados en diferentes sectores, tales como el aeroespacial e industria medica, siguen atrayendo la inversion extranjera directa. Se espera que en los proximos años mercados como Mexicali, crezcan de manera considerable debido a la proximidad con Tijuana, ya que este ultimo cuenta con escasa tierra para uso industrial, lo cual le da una ventaja competitiva a Mexicali.
Glosario Inventario: suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo. Tasa de disponibilidad: área disponible entre inventario al último día del periodo. Precio de salida: precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo. Absorción bruta: suma del área rentada, subarrendada o vendida del periodo. Absorción neta: absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés). Inicios de construcción: suma del área de las constrcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.
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