Panorama inmobiliario industrial en México 3Q22 by Datoz

2022 PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL EN MÉXICO 3 Indicadores generales de 21 mercados alrededor de México. Cifras segmentadas por trimestre. Rankings comparativos y análisis de crecimiento anual.

Ags.

CDMX

Chihuahua

Ciudad

Gdl

Guanajuato

Hidalgo

La Laguna

Mérida

Nogales

Nuevo Laredo

Querétaro

L. P.

Tijuana

Total

2,384,198 15,357,212 1,937,414 7,395,289 5,224,411 6,280,436 1,303,107 1,149,713 1,384,535 1,634,298 935,029 2,736,850 13,794,773 1,236,438 983,458 2,748,681 6,216,767 3,442,190 5,178,984 3,493,949 7,919,785 92,737,516

48,946 852,023 57,874 362,285 249,320 345,255 84,239 25,860 76,089 72,120 38,073 114,062 681,941 15,224 37,367 58,201 325,910 83,257 133,537 232,236 321,281 4,215,100

2.05% 5.55% 2.99% 4.90% 4.77% 5.50% 6.46% 2.25% 5.50% 4.41% 4.07% 4.17% 4.94% 1.23% 3.80% 2.12% 5.24% 2.42% 2.58% 6.65% 4.06% 4.08%

11,183 960,359 159,326 397,211 229,916 183,977 48,417 41,575 16,646 51,507 116,991 838,859 55,019 45,310 338,836 154,654 237,522 133,075 351,526 4,371,909

11,183 700,710 73,539 170,788 139,411 133,726 36,599 -9,000 12,261 -20,865 12,500 32,886 499,707 -16,545 45,310 266,469 70,610 103,174 66,174 204,380 2,533,015

-5,321 -75,806 23,606 -233,006 -79,623 112,577 20,906 -9,000 -5,711 -20,865 12,500 -25,708 130,891 -11,507 -37,367 45,310 29,794 -414 44,504 43,152 -46,433 -87,521

16,503 819,516 97,206 649,931 248,034 73,419 15,693 47,286 40,507 95,825 769,449 58,795 20,822 318,340 138,007 158,960 46,272 379,482 3,994,047

* Guanajuato incluye como submercados las siguientes ciudades: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao.

** CDMX incluye como submercados las siguientes ciudades: Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Zumpango, Iztapalapa, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Vallejo Azcapotzalco.

INDICADORES GENERALES 3Q 2022

Inventario m2Mercado Disponibilidad m2 Tasa de disponibilidad Absorción bruta YTD m2 Absorción

neta 1 YTD m2 (Absorción brutadesocupación) Inicios de construcción total YTD m2 Absorción neta 2 YTD m2 (Absorción bruta - (desocupación + inicios de construcción))

Juárez

Hermosillo

Matamoros

Mexicali Monterrey

Puebla

Reynosa Saltillo S.

San Luis Potosí Saltillo Guadalajara Querétaro Guanajuato Ciudad Juárez Tijuana Monterrey

Nuevo Laredo Hidalgo Nogales Hermosillo La Laguna Matamoros Chihuahua Aguascalientes Mexicali Puebla Reynosa

Ciudad Juárez Monterrey Querétaro La Laguna Guanajuato CDMX Hermosillo San Luis Potosí

Aguascalientes Puebla Hidalgo Reynosa Saltillo Chihuahua Nuevo Laredo Tijuana Mérida Mexicali Matamoros Guadalajara

Nogales

6% 8% 7% 11% 2% 6% 6% 3% 1% 6% 4% 2% 5% 4% 1% 5% 2% 5%INVENTARIO TOTAL: 92,737,516 m 2 *Al cierre del 3Q 2022 **m2 ***Variación anual % TASA DE DISPONIBILIDAD -18% -22% -15% -24% 7% -25% -23% 94% 18% 62% -8% -24% 29% 239% 11% -27% 2% 122% -52% 10% 290% *Al cierre del 3Q 2022 **Variación anual % 935 029 983,458 1,149,713 1,236,438 1,303,107 1 384 535 1,634 298 1,937,414 2,384,198 2,736,850 2 748 681 3,442,190 3,493,949 5,178,984 5,224,411 6 216 767 6,280,436 7,395,289 7,919,785 13,794,773 15 357 212 Mérida

CDMX 1 23% 2 05% 2 12% 2 25% 2 42% 2 58% 2 99% 3 80% 4 06% 4 07% 4 17% 4 41% 4 77% 4 90% 4 94% 5 24% 5 50% 5 50% 5 55% 6 46% 6 65%

Laguna Nogales Guanajuato Mexicali Chihuahua Reynosa Saltillo Guadalajara Querétaro Tijuana Ciudad Juárez Monterrey

Luis Potosí

Laredo Mérida

Hermosillo Aguascalientes

Matamoros

Saltillo Querétaro

Chihuahua Guanajuato

Potosí Reynosa

INICIOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL 106% 22% 153% 15% 192% 86% -14% 427% -55% 308% 91% -42% -62% -74% -100% -100% *Al cierre del 3Q 2022 **m2 ***Variación anual % -9% -7% -5% -32% 75% -15% -15% 9% 448% 84% -65% 65% -21% -34% -34% 10% -75% -100% -100%ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA *Al cierre del 3Q 2022 **m2 ***Variación anual % 0 0 11,183 16,646 41,575 45,310 48,417 51 507 55,019 116 991 133,075 154,654 159,326 183 977 229 916 237,522 338,836 351,526 397 211 838 859 960 359 Hidalgo Nuevo Laredo Aguascalientes Matamoros La Laguna Puebla Hermosillo Mérida Nogales Mexicali San Luis

Guadalajara

Tijuana Ciudad Juárez Monterrey CDMX 0 0 0 15,693 16 503 20,822 40 507 46,272 47,286 58 795 73 419 95,825 97,206 138 007 158,960 248 034 318,340 379 482 649,931 769,449 819,516 Hidalgo

Puebla

Nuevo

San

CDMX

Querétaro

Ciudad Juárez Guadalajara Guanajuato Saltillo Chihuahua Reynosa San Luis Potosí Puebla Hermosillo Mexicali Mérida

Laguna Aguascalientes Nogales Hidalgo Nuevo Laredo Matamoros

Monterrey Guanajuato

Potosí

Laguna

Matamoros

Laredo

Guadalajara

ABSORCIÓN NETA 1 *Al cierre del 3Q 2022 **m2 130,891 112,577 45,310 44,504 43,152 29 794 23,606 20,906 12,500 414 5,321 5 711 9,000 11,507 20,865 25 708 37,367 46 433 75,806 79,623 233,006

Puebla Saltillo San Luis

Querétaro Chihuahua Hermosillo Mérida Reynosa Aguascalientes La

Hidalgo Nogales

Mexicali Nuevo

Tijuana CDMX

Ciudad Juárez *Al cierre del 3Q 2022 **m2 ABSORCIÓN NETA 2 700,710 499,707 266,469 204,380 170,788 139 411 133,726 103,174 73,539 70,610 66,174 45 310 36,599 32,886 12,500 12,261 11,183 9,000 16,545 20,865 CDMX Monterrey

Tijuana

Ciudad Juárez Tijuana

CDMX

Mexicali Guadalajara Nogales

Nuevo Laredo Monterrey

Hermosillo

Chihuahua

San Luis Potosí Querétaro Reynosa

Puebla

Saltillo

Matamoros

La Laguna Guanajuato

Mérida Hidalgo Aguascalientes

Matamoros Nuevo Laredo Hidalgo Puebla San Luis Potosí Querétaro Saltillo Aguascalientes Guanajuato Mexicali Hermosillo Monterrey Chihuahua La Laguna Guadalajara CDMX Ciudad Juárez Reynosa Nogales Tijuana Mérida

PRECIO PROMEDIO DE SALIDA PRECIO PROMEDIO DE CIERRE 12% 38% 8% 13% 18% 16% -1% 11% 9% 6% 1% 2% 3% 9% 5% -17% -38% *Al cierre del 3Q 2022 **Variación anual % ***USD / m2 / mes $2 15 $3 68 $3 93 $3 95 $4 08 $4 11 $4 14 $4 18 $4 34 $4 42 $4 61 $4 76 $4 78 $5 02 $5 05 $5 40 $5 44 $5 92 $6 31 $6 39 $6 70

22% 34% 31% 15% 8% 11% 26% 23% 15% 11% 7% 7% 5% 2% 3% -7% -9% -100% -100% -100% *Al cierre del 3Q 2022 **Variación anual % ***USD / m2 / mes $3 79 $4 12 $4 23 $4 39 $4 41 $4 61 $4 88 $4 92 $5 13 $5 34 $5 38 $5 46 $5 67 $6 16 $6 32 $6 46 $6 90 $7 10

CONCLUSIONES Total 3Q 2022: 92,737,516 m2 TOP 5 INVENTARIO TOTALNORESTE NORPONIENTE BAJÍO OCCIDENTE 25% 29% 24% CENTRO 21% SUROESTE 1% CDMX 17% Monterrey 15% Tijuana 9% Ciudad Juárez 8% Guanajuato 7% % Acumulado 55% INICIOS DE CONSTRUCCIÓN Total YTD: 3,994,047 m2 TOP 5 NORPONIENTE BAJÍO OCCIDENTE 32% 21% SUROESTE 1% 18% CENTRO NORESTE 28% CDMX Monterrey Ciudad Juárez Tijuana Querétaro % Acumulado 21% 19% 16% 10% 8% 68%

CONCLUSIONES DISPONIBILIDAD Total 3Q 2022: 4,215,100 m2 TOP 5 NORESTE CENTRO BAJÍO OCCIDENTE 28% 26% 22% NORPONIENTE 23% SUROESTE 1% CDMX Monterrey Ciudad Juárez Guanajuato Querétaro % Acumulado 20% 16% 9% 8% 8% 58% Total YTD: 4,371,909 m2 TOP 5 ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA CENTRO NORESTE BAJÍO OCCIDENTE 21% 23% 29% NORPONIENTE 26% CDMX Monterrey Ciudad Juárez Tijuana Querétaro % Acumulado 22% 19% 9% 8% 8% 61% SUROESTE 1%

CAMBIO AÑO A AÑO

CIUDAD JUÁREZ

mayor

CAMBIO AÑO A AÑO

precio

MÉRIDA

Menor precio

PUEBLA

16/21 5/21 Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: Nogales tuvo el mayor crecimiento por 34% Puebla tuvo la mayor disminución por -9% CONCLUSIONES AL 3Q 2022

AL 3Q 2022 Menor precio Mayor precio $4.73 USD/m2/mes $6.70 USD/m2/mes $2.15 USD/m2/mes$4.61 USD/m2/mes $5.29 USD/m2/mes $5.24 USD/m2/mes MÉRIDA TIJUANA Mayor

$3.79 USD/m2/mes.

17/21 4/21 Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: MÉRIDA tuvo la mayor disminución por -38%

tuvo el

crecimiento por 38%

$7.10 USD/m2/mes.

DIVISIÓN DE REGIONES CENTRO: • CDMX • Puebla • Estado de México • Hidalgo BAJÍO OCCIDENTE: • Aguascalientes • Guanajuato • Guadalajara • Querétaro • San Luis Potosí NORESTE: • Matamoros • Monterrey • Nuevo Laredo • Reynosa • Saltillo • La Laguna NORPONIENTE: • Chihuahua • Ciudad Juárez • Hermosillo • Mexicali • Nogales • Tijuana SUROESTE: • Mérida

1. INVENTARIO: Suma del área de todos los ediﬁcios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo.

2. INICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Suma del área de las construcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.

3. DISPONIBILIDAD: Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción.

4. TASA DE DISPONIBILIDAD: Área disponible entre inventario al último día del periodo.

5. ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA: Suma del área rentada, subarrendada o vendida durante lo que va del año.

6. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 1: Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).

7. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 2: Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada, área de espacios nuevos y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).

8. PRECIO DE SALIDA: Precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo.

9. PRECIO DE CIERRE : La tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió.

Av. Roble #660 Piso 3 Suite 300

Col. Valle Del Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, N.L.

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