Indicadores generales de 21 mercados alrededor de México. Cifras segmentadas por trimestre. Rankings comparativos y análisis de crecimiento anual.
PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL EN MÉXICO
2
2022
INDICADORES GENERALES 2Q 2022
Mercado
Inventario m2
Disponibilidad m2
Tasa de disponibilidad
Absorción bruta YTD m2
Absorción neta YTD m2
Inicios de construcción total YTD
Ags.
2,384,198
60,129
2.52%
-
-
16,503
CDMX
14,991,395
760,821
5.08%
612,831
460,557
397,685
Chihuahua
1,868,348
48,285
2.58%
99,848
44,344
24,048
Ciudad Juárez
6,980,343
213,474
3.06%
197,077
85,608
233,201
Gdl
5,088,661
166,310
3.27%
188,280
98,764
103,570
Guanajuato
6,267,629
403,682
6.44%
123,521
84,411
7,041
Hermosillo
1,287,719
91,047
7.07%
22,953
14,404
-
Hidalgo
1,149,713
25,860
2.25%
-
-9,000
-
La Laguna
1,347,720
68,589
5.09%
12,261
12,261
17,971
Matamoros
1,605,378
43,200
2.69%
16,646
8,054
-
Mérida
799,522
48,850
6.11%
6,400
6,400
-
Mexicali
2,698,095
105,184
3.90%
82,660
20,730
57,070
Monterrey
13,184,321
654,747
4.97%
431,443
233,800
185,752
Nogales
1,201,333
3,716
0.31%
31,422
-
23,690
Nuevo Laredo
983,458
37,367
3.80%
-
-16,545
20,822
Puebla
2,746,481
83,769
3.05%
17,542
17,542
-
Querétaro
6,067,786
348,607
5.75%
160,100
108,779
118,920
Reynosa
3,411,082
52,150
1.53%
154,654
70,610
106,900
Saltillo
5,131,499
119,161
2.32%
179,420
84,645
111,475
S. L. P.
3,505,559
272,331
7.77%
93,706
38,557
46,272
Tijuana
7,761,381
262,233
3.38%
282,479
144,141
221,079
90,461,623
3,869,512
3.95%
2,713,243
1,508,062
1,692,000
Total
* Guanajuato incluye como submercados las siguientes ciudades: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao. ** CDMX incluye como submercados las siguientes ciudades: Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Zumpango, Iztapalapa, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Vallejo Azcapotzalco.
INVENTARIO TOTAL: 90,461,623 m2²
CDMX
14,991,395 4%
Monterrey
13,184,321
Tijuana Ciudad Juárez
6%
6,980,343
Guanajuato
1%
6,267,629
Querétaro
4%
6,067,786
Saltillo
5,131,499
3%
Guadalajara
5,088,661
5%
San Luis Potosí
3,505,559
Reynosa
2%
3,411,082
5%
Puebla
2,746,481
-
Mexicali
2,698,095
5%
Aguascalientes
2,384,198
Chihuahua Matamoros Hermosillo
-
1,347,720
2%
1,287,719
4%
Nogales
1,201,333
Hidalgo
1,149,713
Mérida
1%
1,605,378
La Laguna
Nuevo Laredo
4%
1,868,348
2% -
983,458
2%
799,522
-
*Al cierre del 2Q 2022
**m2
***Variación anual %
San Luis Potosí
7.77%
Hermosillo
7.07%
Guanajuato
TASA DE DISPONIBILIDAD
4% 7%
7,761,381
6.44%
Mérida
6.11%
Querétaro
5.75%
-11% -19% -19% -12% -29%
La Laguna
5.09%
-4%
CDMX
5.08%
-34%
Monterrey
4.97%
Mexicali
3.90%
Nuevo Laredo
3.80%
Tijuana
3.38%
Guadalajara
3.27%
-30% 1% 75% -21% -1%
Ciudad Juárez
3.06%
-6%
Puebla
3.05%
-45%
Matamoros
2.69%
Chihuahua
2.58%
Aguascalientes
2.52%
Saltillo
2.32%
Hidalgo
2.25%
Reynosa Nogales
-43% 33% -48% 94% -53%
1.53%
-66%
0.31%
*Al cierre del 2Q 2022
-12%
**Variación anual %
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL
CDMX
397,685
Ciudad Juárez Tijuana
24%
221,079
Monterrey
-60%
185,752
Querétaro
115%
118,920
Saltillo
-19%
111,475
Reynosa
-
106,900
Guadalajara
298%
103,570
Mexicali
-64%
57,070
San Luis Potosí
91%
46,272
Chihuahua
24,048
-
Nogales
23,690
-
Nuevo Laredo
-
20,822
La Laguna
22%
17,971
Aguascalientes
-
16,503
Guanajuato
-61%
7,041
Matamoros
0
-
Hidalgo
0
-100%
Puebla
0
-100%
Hermosillo
0
-100%
Mérida
0
-
*Al cierre del 2Q 2022
**m2
***Variación anual %
612,831
CDMX 431,443
Monterrey
ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA
33% 49%
233,201
33%
282,479
Tijuana
-28%
197,077
Ciudad Juárez
-21%
188,280
Guadalajara
-17%
179,420
Saltillo
186%
160,100
Querétaro
63%
154,654
Reynosa
17%
123,521
Guanajuato
352%
99,848
Chihuahua
93,706
San Luis Potosí
99%
82,660
Mexicali
-62%
31,422
Nogales
48%
22,953
Hermosillo Puebla
17,542
Matamoros
16,646
La Laguna
164% -54% 56% -76%
12,261
Mérida
-4% -32%
-
6,400
Aguascalientes
0
-100%
Nuevo Laredo
0
-100%
Hidalgo
0
-100%
*Al cierre del 2Q 2022
**m2
***Variación anual %
ABSORCIÓN NETA ACUMULADA
CDMX
460,557
Monterrey
233,800
Tijuana
144,141
Querétaro
108,779
Guadalajara
98,764
Ciudad Juárez
85,608
Saltillo
84,645
Guanajuato
84,411
Reynosa
70,610
Chihuahua
44,344
San Luis Potosí
38,557
Mexicali
20,730
Puebla
17,542
Hermosillo
14,404
La Laguna
12,261
Matamoros
8,054
Mérida
6,400
Aguascalientes Nogales Hidalgo Nuevo Laredo
- 9,000
-16,545
*Al cierre del 2Q 2022
**m2
Tijuana
$6.35
PRECIO PROMEDIO DE SALIDA
CDMX
$6.14
Nogales
$5.92
Ciudad Juárez
$5.81
Guadalajara
$5.27
Mexicali
$5.17
Nuevo Laredo
$5.06
Hermosillo
$4.84
Monterrey
$4.74
11% 8% 17% 29% 11% 17% 12% 2% 10% -
San Luis Potosí
$4.31
Reynosa
$4.31
-
Querétaro
$4.31
3%
Saltillo
$4.20
5%
Guanajuato
$4.09
-
Matamoros
$4.09
6%
Chihuahua
$3.98
-5%
Puebla
$3.98
-5%
Aguascalientes
$3.88
La Laguna
$3.77
Hidalgo
$3.66
Mérida
$3.34
*Al cierre del 2Q 2022
**Variación anual % ***USD / m2 / mes
-3% -17% -3%
Tijuana
$6.89
PRECIO PROMEDIO DE CIERRE
Reynosa
$6.35
Guadalajara
$5.49
31% 28% 11%
CDMX
$5.38
6%
Chihuahua
$5.38
25%
$5.38
32%
La Laguna Ciudad Juárez
$5.17
Hermosillo
$4.95
18%
Guanajuato
$4.74
Monterrey
$4.74
5%
Mexicali
$4.74
10%
Saltillo
$4.41
San Luis Potosí
$4.09
Querétaro
$3.98
Puebla
$3.44
Matamoros
5%
-7% -10% -11% -
Hidalgo
-100%
Nuevo Laredo
-100%
Nogales
-100%
Aguascalientes
-100%
Mérida
-
*Al cierre del 2Q 2022
**Variación anual % ***USD / m2 / mes
NORESTE
SUROESTE
28%
1%
INVENTARIO TOTAL
Total 2Q 2022: 90,461,623 m2
CENTRO
21%
CONCLUSIONES
TOP 5
BAJÍO OCCIDENTE
24%
NORPONIENTE
26%
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Total YTD: 1,692,000 m2 TOP 5 CDMX
24%
Ciudad Juárez
14%
Tijuana
13%
Monterrey
11%
Querétaro
7%
% Acumulado
65%
BAJÍO OCCIDENTE
17%
24%
CENTRO
26%
NORESTE
CDMX
17%
Monterrey
15%
Tijuana
9%
Ciudad Juárez
8%
Guanajuato
7%
% Acumulado
54%
NORPONIENTE
33%
Total 2Q 2022: 3,869,512 m2
23%
SUROESTE
DISPONIBILIDAD
CENTRO
1%
NORPONIENTE
19%
CONCLUSIONES
TOP 5 CDMX
20%
Monterrey
17%
Guanajuato
10%
Querétaro
9%
San Luis Potosí
7%
% Acumulado
63%
BAJÍO OCCIDENTE
NORESTE
32%
25%
29%
NORESTE
BAJÍO OCCIDENTE
ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA
Total YTD: 2,713,243 m2
21%
TOP 5 CENTRO
23%
NORPONIENTE
27%
CDMX
23%
Monterrey
16%
Tijuana
10%
Ciudad Juárez
7%
Guadalajara
7%
% Acumulado
59%
AL 2Q 2022
CONCLUSIONES
CAMBIO AÑO A AÑO CIUDAD JUÁREZ Ciudades cerraron con crecimiento: tuvo el mayor crecimiento por 29%
16/21
HIDALGO tuvo la mayor disminución por -17%
5/21
Mayor precio TIJUANA
$6.89 USD/m2²/mes.
Menor precio PUEBLA
$4.95 USD/m2²/mes
TIJUANA $4.40 USD/m ²/mes 2
Ciudades tuvieron disminución:
AL 2Q 2022
$4.57 USD/m2²/mes
Mayor precio
$3.44 USD/m2²/mes.
$6.35 USD/m2²/mes
Menor precio
MERIDA $4.31 USD/m ²/mes 2
$3.34 USD/m2²/mes
CAMBIO AÑO A AÑO La Laguna tuvo el mayor crecimiento por 32%
Ciudades cerraron con crecimiento:
Puebla tuvo la mayor disminución por -11%
Ciudades tuvieron disminución:
14/21 7/21
DIVISIÓN DE REGIONES
CENTRO: • CDMX • Puebla • Estado de México • Hidalgo BAJÍO OCCIDENTE: • Aguascalientes • Guanajuato • Guadalajara • Querétaro • San Luis Potosí
NORESTE: • Matamoros • Monterrey • Nuevo Laredo • Reynosa • Saltillo • La Laguna NORPONIENTE: • Chihuahua • Ciudad Juárez • Hermosillo • Mexicali • Nogales • Tijuana SUROESTE: • Mérida
1. INVENTARIO: Suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo.
GLOSARIO
2. INICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Suma del área de las construcciones a la medida, especulativas y propias del periodo. 3. DISPONIBILIDAD: Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. 4. TASA DE DISPONIBILIDAD: Área disponible entre inventario al último día del periodo. 5. ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA: Suma del área rentada, subarrendada o vendida durante lo que va del año. 6. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA: Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas durante lo que va del año: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés). 6. PRECIO DE SALIDA: Precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo. 7. PRECIO DE CIERRE : La tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió.
01 (81) 2721 0850 www.datoz.com Av. Roble #660 Piso 3 Suite 300 Col. Valle Del Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, N.L.
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