Indicadores generales de 21 mercados alrededor de México. Cifras segmentadas por trimestre. Rankings comparativos y análisis de crecimiento anual.
PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL EN MÉXICO
4
2021
INDICADORES GENERALES 4Q 2021
Mercado
Inventario m²
Disponibilidad m²
Tasa de disponibilidad
Absorción bruta YTD m²
Inicios de construcción total YTD
Aguascalientes
2,331,694
43,626
1.87%
67,000
51,762
CDMX
14,506,186
797,999
5.50%
1,294,989
445,051
Chihuahua
1,808,094
81,480
4.51%
33,355
-
Ciudad Juárez
6,597,813
81,041
1.23%
473,272
210,876
Guadalajara
4,870,380
164,358
3.37%
346,087
164,456
Guanajuato
6,092,567
488,055
8.01%
191,534
17,997
Hermosillo
1,259,848
102,087
8.10%
69,638
60,129
Hidalgo
1,149,713
16,860
1.47%
5,291
-
La Laguna
1,329,749
72,038
5.42%
66,921
28,561
Matamoros
1,605,132
99,389
6.19%
15,079
4,831
926,923
55,250
5.96%
-
-
2,610,760
81,741
3.13%
379,385
211,568
12,657,307
805,273
6.36%
1,200,804
724,046
1,177,642
3,716
0.32%
33,334
-
979,434
33,534
3.42%
45,165
-
Puebla
2,735,130
87,159
3.19%
90,793
17,177
Querétaro
5,846,470
353,607
6.05%
283,976
128,352
Reynosa
3,327,881
131,198
3.94%
180,204
70,303
Saltillo
5,017,911
165,398
3.30%
316,651
166,075
San Luis Potosí
3,456,658
288,135
8.34%
88,978
33,764
Tijuana
7,432,238
279,492
3.76%
637,060
439,379
87,719,532
4,231,434
4.45%
5,819,515
2,774,327
Mérida Mexicali Monterrey Nogales Nuevo Laredo
Total
* Guanajuato incluye como submercados las siguientes ciudades: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao. ** CDMX incluye como submercados las siguientes ciudades: Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Zumpango, Iztapalapa, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Vallejo Azcapotzalco.
INVENTARIO TOTAL: 87,719,532 m²
CDMX
14,506,186
Monterrey
12,657,307
Tijuana
6%
7,432,238
Ciudad Juárez
3%
6,597,813
Guanajuato
-
6,092,567
Querétaro
2%
5,846,470
Saltillo
4%
5,017,911
Guadalajara
3%
4,870,380
San Luis Potosí
2%
3,456,658
Reynosa
2%
3,327,881
Puebla
2,735,130
1%
Mexicali
2,610,760
9%
Aguascalientes
Hermosillo
-
1,808,094
Matamoros La Laguna
3%
2,331,694
Chihuahua
-
1,605,132 1,329,749
2%
1,259,848
5%
Nogales
1,177,642
-
Hidalgo
1,149,713
-
Nuevo Laredo Mérida
979,434
-
926,923
-
*Al cierre del 4Q 2021
**m2
***Variación anual %
724,046
Monterrey
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL
3% 6%
49%
CDMX
445,051
-9%
Tijuana
439,379
85%
Mexicali
211,568
497%
Ciudad Juárez
210,876
14%
Saltillo
166,075
Guadalajara
164,456
Querétaro Reynosa
La Laguna Puebla Matamoros
-8%
70,303
198%
60,129
Aguascalientes
Guanajuato
3% 39%
128,352
Hermosillo San Luis Potosí
16%
-
51,762 33,764
219%
28,561
140%
17,997
-80%
17,177
-27%
4,831
70%
Nuevo Laredo
-
Nogales
-
Chihuahua
-
Hidalgo
-
Mérida
-
*Al cierre del 4Q 2021
**m2
***Variación anual %
San Luis Potosí
8.10%
TASA DE DISPONIBILIDAD
Guanajuato
46% -6%
8.01%
Monterrey
-26%
6.36%
Matamoros
-1%
6.19%
Querétaro
-13%
6.05%
Mérida
5.96%
CDMX
-
5.50%
La Laguna
-29%
5.42%
Chihuahua
-36%
4.51%
Reynosa
-8%
3.94%
Tijuana
-23%
3.76%
Nuevo Laredo
-7%
3.42%
-44%
Guadalajara
3.37%
-28%
Saltillo
3.30%
-37%
Puebla
3.19%
Mexicali Aguascalientes
-34%
1.87%
Hidalgo Nogales
-25%
3.13%
-25%
1.47%
Ciudad Juárez
-
1.23%
-71%
0.32%
-88%
*Al cierre del 4Q 2021
**Variación anual %
CDMX
1,294,989
Monterrey
1,200,804
Tijuana
ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA
4%
8.34%
Hermosillo
637,060
Ciudad Juárez
44%
379,385
Guadalajara
455%
346,087
Saltillo
7%
316,651
Querétaro
75% 47%
473,272
Mexicali
54%
87%
283,976
18%
Guanajuato
191,534
15%
Reynosa
180,204
72%
Puebla
90,793
882%
San Luis Potosí
88,978
105%
Hermosillo
69,638
Aguascalientes
67,000
-
66,921
60%
La Laguna Nuevo Laredo Chihuahua Nogales Matamoros Hidalgo
119%
116%
45,165 33,355
-27%
33,334
701%
15,079
-36%
5,291
-
Mérida
*Al cierre del 4Q 2021
-
**m2
***Variación anual %
PRECIO PROMEDIO DE SALIDA
Tijuana
$5.92
CDMX
$5.81
Guadalajara
$4.95
Ciudad Juárez
$4.84
Hermosillo
$4.84
Mexicali
$4.84
San Luis Potosí
$4.31
Monterrey
$4.31
Reynosa
$4.20
Chihuahua
$4.20
Puebla
$4.09
Guanajuato
$4.09
Querétaro
$3.98
Saltillo
$3.88
Aguascalientes
$3.88
La Laguna Matamoros Mérida Hidalgo
16% 20% 6% -10% 13% 2% 18% 3% -5% -5% -3% 3% -8% -24% -
$6.24
Nogales
$3.77 $3.66 $3.44 $3.34
Nuevo Laredo
*Al cierre del 4Q 2021
**Variación anual %
***USD / m2 / mes
Tijuana
$5.70
Nuevo Laredo
$5.38
CDMX
$5.27
PRECIO PROMEDIO DE CIERRE
Ciudad Juárez
$5.06
Reynosa
$4.95
Guadalajara
$4.95
Nogales
$4.84
Hidalgo
$4.74
Hermosillo
$4.63
San Luis Potosí Mexicali Monterrey
6% 19% -2% 4% 10% 12% -4% 13%
$4.52
5%
$4.52
11%
$4.41
5%
Puebla
$4.31
3%
Guanajuato
$4.31
3%
Saltillo
$4.31
8%
La Laguna
$4.31
-11%
Chihuahua
$4.31
-20%
Matamoros
$4.31
-13%
Querétaro
$3.98
3%
Aguascalientes
-
Mérida
-
*Al cierre del 4Q 2021
**Variación anual %
***USD / m2 / mes
NORESTE
SUROESTE
28%
1%
INVENTARIO TOTAL
Total 4Q 2021: 87,719,532 m²
CENTRO
21%
CONCLUSIONES
TOP 5
BAJÍO OCCIDENTE
24%
NORPONIENTE
26%
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Total YTD: 2,774,327 m² TOP 5
CDMX
17%
Monterrey
14%
Tijuana
8%
Ciudad Juárez
8%
Guanajuato
7%
% Acumulado
54%
BAJÍO OCCIDENTE
14% 17%
CENTRO
Monterrey
26%
CDMX
16%
Tijuana
16%
Mexicali
8%
Ciudad Juárez
8%
% Acumulado
73%
33%
NORPONIENTE NORESTE
36%
DISPONIBILIDAD
Total 4Q 2021: 4,231,434 m²
31%
SUROESTE
NORESTE
1%
NORPONIENTE
15%
CONCLUSIONES
TOP 5 Monterrey
19%
CDMX
19%
Guanajuato
12%
Querétaro
8%
San Luis Potosí
7%
% Acumulado
65%
BAJÍO OCCIDENTE
CENTRO
32%
21%
31%
NORESTE
BAJÍO OCCIDENTE
ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA
Total YTD: 5,819,515 m²
17%
TOP 5 CENTRO
24%
CDMX
22%
Monterrey
21%
Tijuana
11%
Ciudad Juárez
8%
Mexicali
7%
% Acumulado
NORPONIENTE
28%
68%
AL 4Q 2021
CONCLUSIONES
CAMBIO AÑO A AÑO NOGALES tuvo el mayor crecimiento por 20%
Ciudades cerraron con crecimiento:
HIDALGO tuvo la mayor disminución por -24%
Ciudades tuvieron disminución:
8/21
7/21
AL 4Q 2021 Mayor precio TIJUANA
$4.67 USD/m²/mes
$5.70 USD/m²/mes.
Menor precio $4.52 USD/m²/mes
QUERÉTARO
$3.98 USD/m²/mes.
Mayor precio TIJUANA $4.43 USD/m²/mes
$6.24 USD/m²/mes
Menor precio $4.20 USD/m²/mes
HIDALGO
$3.34 USD/m²/mes
CAMBIO AÑO A AÑO NUEVO LAREDO tuvo el mayor crecimiento por 19% CHIHUAHUA tuvo la mayor disminución por -20%
Ciudades cerraron con crecimiento:
13/21 Ciudades tuvieron disminución:
6/21
DIVISIÓN DE REGIONES
CENTRO: • CDMX • Puebla • Estado de México • Hidalgo BAJÍO OCCIDENTE: • Aguascalientes • Guanajuato • Guadalajara • Querétaro • San Luis Potosí
NORESTE: • Matamoros • Monterrey • Nuevo Laredo • Reynosa • Saltillo • La Laguna NORPONIENTE: • Chihuahua • Ciudad Juárez • Hermosillo • Mexicali • Nogales • Tijuana SUROESTE: • Mérida
1. INVENTARIO (m²): Tamaño total del mercado conformado por edificios existentes y en proceso de construcción, ocupados y desocupados.
GLOSARIO
2. INICIOS DE CONSTRUCCIÓN (m²): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO). 3. DISPONIBILIDAD (m²): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción. 4. TASA DE DISPONIBILIDAD (%): Coeficiente que expresa la relación entre espacio disponible e inventario. 5. ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA (%): La cantidad de espacio que se rentó o vendió durante lo que va del año. 6. PRECIO PROMEDIO DE SALIDA (USD/m²/mes): La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. 7. PRECIO PROMEDIO DE CIERRE (USD/m²/mes): La tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
01 (81) 2721 0850 www.datoz.com Lomas del Valle 445, Colonia Lomas del Valle, 66256 San Pedro Garza García, N.L.
CARÁCTER INFORMATIVO DE LOS CONTENIDOS.
El material presentado en este documento por Datoz Bienes Raíces hace referencia a información recopilada del mercado y proporcionada por fuentes confiables. Los contenidos tendrán un carácter exclusivamente informativo sin valor o efecto legal o de cualquier otra naturaleza, por lo que Datoz Bienes Raíces no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que deriven, y pudieran derivar, del uso o mal uso que se haga de estos contenidos. Para mayor información acerca de este reporte o cualquier otro material investigativo de Datoz consulta nuestra página web www.datoz.com.