INDICADORES GENERALES 4Q 2022
26,054,879 167,163,071 20,979,740 80,723,710 58,636,620 68,554,932 14,119,800 12,375,410 15,470,872 17,695,432 10,107,627 30,707,723 151,241,302 13,308,910 10,585,851 29,586,558 69,057,911 37,412,272 58,300,652 38,767,710 86,267,787 1,017,118,768
697,271 7,260,639 591,685 4,188,626 2,935,203 3,685,349 911,852 278,355 1,266,343 775,003 452,873 1,872,446 5,979,319 163,865 402,217 542,508 3,840,814 911,586 1,094,920 2,291,494 3,297,645 43,440,013
disponibilidad
2.68% 4.34% 2.82% 5.19% 5.01% 5.38% 6.46% 2.25% 8.19% 4.38% 4.48% 6.10% 3.95% 1.23% 3.80% 1.83% 5.56% 2.44% 1.88% 5.91% 3.82% 4.18%
120,369 13,455,348 1,916,514 5,178,230 3,688,327 2,833,713 634,881568,048 284,469 554,416 2,275,569 13,504,008 592,224571,668 5,407,443 1,926,155 5,277,609 2,032,427 5,210,893 66,032,311
Absorción neta 1 YTD ft2 (Absorción brutadesocupaciones)
ft2 Tasa Inicios de construcción total YTD ft2 Absorción neta 2 YTD ft2 (Absorción bruta (desocupaciones + inicios de construcción) Ags. CDMX Chihuahua Ciudad Juárez Gdl Guanajuato Hermosillo Hidalgo La Laguna Matamoros Mérida Mexicali Monterrey Nogales Nuevo Laredo Puebla Querétaro Reynosa Saltillo S. L. P. Tijuana Total
-227,689 1,018,668 285,359 -2,797,072 -1,073,088 1,171,159 219,914 -96,876 -589,531 -223,303 91,493 -921,415 1,410,526 -123,865 -402,217 547,988 29,379 -19,875 668,422 530,323 -767,180 -1,268,879
339,100 9,366,874 1,171,903 8,117,275 4,139,093 1,705,099 214,923 783,153 104,000 479,069 2,279,965 12,656,513 632,865 224,131 5,337,668 1,762,394 4,265,561 1,658,869 5,331,215 60,569,670
* Guanajuato incluye como submercados las siguientes ciudades: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao.
** CDMX incluye como submercados las siguientes ciudades: Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Zumpango, Iztapalapa, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Vallejo Azcapotzalco.
Inventario ft2 Mercado Disponibilidad
de
Absorción bruta YTD ft2 -50,047 9,365,242 822,824 2,431,359 2,753,852 2,040,193 388,837 -96,876 -121,921 -119,303 134,549 197,661 7,520,176 0 -178,086 547,988 3,764,355 1,021,519 1,397,458 877,612 2,520,773 35,218,166
INVENTARIO TOTAL: 1,017,118,768 ft 2 *Al cierre del 4Q 2022 **ft2 ***Variación anual % TASA DE DISPONIBILIDAD *Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % 10,107,627
12
13,308,910
38,767,710 58,300,652 58 636 620 68 554 932 69 057 911 80 723 710 86 267 787 151 241 302 167,163 071 Mérida Nuevo Laredo Hidalgo Nogales Hermosillo La Laguna Matamoros Chihuahua Aguascalientes Puebla Mexicali Reynosa San Luis Potosí Saltillo Guadalajara Guanajuato Querétaro Ciudad Juárez Tijuana Monterrey CDMX 6% 9% 7% 11% 8% 3% 8% 8% 4% 5% 8%1% 6% 1% 5% 2% 5%2% 5% 1 23% 1 83% 1 88% 2 25% 2 44% 2 68% 2 82% 3 80% 3 82% 3 95% 4 34% 4 38% 4 48% 5 01% 5 19% 5 38% 5 56% 5 91% 6 10% 6 46% 8 19% Nogales Puebla Saltillo Hidalgo Reynosa Aguascalientes Chihuahua Nuevo Laredo Tijuana Monterrey CDMX Matamoros Mérida Guadalajara Ciudad Juárez Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Mexicali Hermosillo La Laguna 78% -19% 82% -22% -7% -24% 179% 61% -17% 103% -17% -24% 22%15% 46% -2% 53% -42% -50% 284%
10,585,851
375,410
14,119,800 15,470,872 17,695,432 20,979,740 26,054,879 29,586,558 30,707,723 37,412,272
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL *Al cierre del 4Q 2022 **ft2 ***Variación anual % ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA *Al cierre del 4Q 2022 **ft2 ***Variación anual % 104
224
632
1
120,369 284 469 554,416 568,048 571 668 592
000 214,923
131 339,100 479,069
865 783,153
171 903 1,658 869 1,705,099 1,762,394 2,279,965 4 139 093 4,265,561 5,331,215 5,337,668 8,117,275 9 366 874 12,656,513 Hidalgo Puebla Matamoros Hermosillo Nuevo Laredo Aguascalientes Mérida Nogales La Laguna Chihuahua San Luis Potosí Guanajuato Reynosa Mexicali Guadalajara Saltillo Tijuana Querétaro Ciudad Juárez CDMX Monterrey 44% 96% 135% 207% -3% 104% 80% -24% 179% 281% 92%155%-59%-69% 100% -100% -
224 634,881 1,916,514 1,926,155 2,032,427 2 275 569 2,833,713 3,688,327 5,178,230 5,210,893 5,277,609 5 407 443 13,455,348 13,504,008 Hidalgo Nuevo Laredo Aguascalientes Matamoros Mérida La Laguna Puebla Nogales Hermosillo Chihuahua Reynosa San Luis Potosí Mexicali Guanajuato Guadalajara Ciudad Juárez Tijuana Saltillo Querétaro CDMX Monterrey -3% -6% 57% 49% -25% -22% -1% 27% -44% 112% -8% 434% -15% 65% -42% -31%-58% -83% -100% -100%
*Al cierre del 4Q 2022 **ft2 ABSORCIÓN NETA 1 (ABSORCIÓN BRUTADESOCUPACIONES) *Al cierre del 4Q 2022 **ft2 ABSORCIÓN NETA 2 (ABS NETA 1CONSTRUCCIÓN ESPECULATIVA) 9 365 242 7 520 176 3,764 355 2,753,852 2,520 773 2,431,359 2 040 193 1 397 458 1,021,519 877,612 822,824 547,988 388 837 197
134,549 -
- 96 876 -
-
-
CDMX
San
Aguascalientes
La
Nuevo
1,410 526 1,171,159 1,018,668 668,422 547 988 530 323 285,359 219,914
-
-
-
- 223,303 - 227 689 - 402 217 - 589,531 - 767 180 -
-
- 2
La
661
50,047
119,303
121,921
178,086
Monterrey Querétaro Guadalajara Tijuana Ciudad Juárez Guanajuato Saltillo Reynosa
Luis Potosí Chihuahua Puebla Hermosillo Mexicali Mérida Nogales
Hidalgo Matamoros
Laguna
Laredo
91,493 29,379
19,875
96,876
123,865
921,415
1,073,088
797,072 Monterrey Guanajuato CDMX Saltillo Puebla San Luis Potosí Chihuahua Hermosillo Mérida Querétaro Reynosa Hidalgo Nogales Matamoros Aguascalientes Nuevo Laredo
Laguna Tijuana Mexicali Guadalajara Ciudad Juárez
*Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % ***USD / ft2 / mes *Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % ***USD / ft2 / mes PRECIO PROMEDIO DE SALIDA PRECIO PROMEDIO DE CIERRE $0 36 $0 36 $0 38 $0 38 $0 39 $0 40 $0 40 $0 40 $0 40 $0 41 $0 44 $0 45 $0 47 $0 47 $0 49 $0 52 $0 53 $0 55 $0 60 $0 61 $0 62 Mérida Hidalgo Guanajuato Matamoros Saltillo Aguascalientes La Laguna San Luis Potosí Puebla Querétaro Hermosillo Chihuahua Nuevo Laredo Reynosa Monterrey Mexicali Guadalajara Nogales CDMX Ciudad Juárez Tijuana $0 34 $0 39 $0 40 $0 41 $0 41 $0 44 $0 46 $0 46 $0 48 $0 50 $0 51 $0 52 $0 53 $0 55 $0 57 $0 57 $0 60 $0 66 $0 66 Hidalgo Nuevo Laredo Puebla San Luis Potosí Querétaro Saltillo Aguascalientes Guanajuato La Laguna Hermosillo Monterrey Chihuahua Guadalajara Mexicali Matamoros CDMX Ciudad Juárez Reynosa Nogales Mérida Tijuana 11% 33% 7%15% 13% 17% 21%13% -2% 5% 8% 3% 14% 3% 5% 6%16% 13% 22%33% 27% 12% 12% 33% 24% 11% 25% 17% 7% 15% 10% 5% 2% 5% -5% -15% -100% -100%
CONCLUSIONES Total 4Q 2022: 1,017,118,768 ft2 TOP 5 INVENTARIO TOTAL NORESTE NORPONIENTE BAJÍO OCCIDENTE 26% 29% 24% CENTRO 20% SUROESTE 1% CDMX 16% Monterrey 15% Tijuana 8% Ciudad Juárez 8% Querétaro 7% % Acumulado 54% INICIOS DE CONSTRUCCIÓN Total YTD: 60,569,670 ft2 TOP 5 NORESTE CENTRO 33% 22% SUROESTE 1% 15% BAJÍO OCCIDENTE NORPONIENTE 29% Monterrey CDMX Ciudad Juárez Querétaro Tijuana % Acumulado 21% 15% 13% 9% 9% 62%
CONCLUSIONES DISPONIBILIDAD Total 4Q 2022: 43,440,013 ft2 TOP 5 NORESTE CENTRO BAJÍO OCCIDENTE 31% 24% 19% NORPONIENTE 25% SUROESTE 1% CDMX Monterrey Ciudad Juárez Querétaro Guanajuato % Acumulado 17% 14% 10% 9% 8% 53% Total YTD: 66,032,311 ft2 TOP 5 ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA BAJÍO OCCIDENTE NORESTE CENTRO 21% 21% 33% NORPONIENTE 24% Monterrey CDMX Querétaro Saltillo Tijuana % Acumulado 20% 20% 8% 8% 8% 60% SUROESTE 1%
CONCLUSIONES 16/21 5/21
CAMBIO
18/21 3/21
Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: Nogales tuvo el mayor crecimiento por 33% Puebla tuvo la mayor disminución por -15% AL 4Q 2022
AÑO A AÑO CAMBIO AÑO A AÑO AL 4Q 2022 Menor precio Mayor precio $0.46 USD/ft2/mes $0.62 USD/ft2/mes $0.36 USD/ft2/mes $0.44 USD/ft2/mes $0.50 USD/ft2/mes $0.50 USD/ft2/mes MÉRIDA TIJUANA Mayor precio PUEBLA $0.34 USD/ft2/mes. Menor precio
Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: Hermosillo tuvo la mayor disminución por -2% CIUDAD JUÁREZ tuvo el mayor crecimiento por 33% TIJUANA $0.66 USD/ft2/mes.
DIVISIÓN DE REGIONES CENTRO: • CDMX • Puebla • Estado de México • Hidalgo BAJÍO OCCIDENTE: • Aguascalientes • Guanajuato • Guadalajara • Querétaro • San Luis Potosí NORESTE: • Matamoros • Monterrey • Nuevo Laredo • Reynosa • Saltillo • La Laguna NORPONIENTE: • Chihuahua • Ciudad Juárez • Hermosillo • Mexicali • Nogales • Tijuana SUROESTE: • Mérida
1. INVENTARIO: Suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo.
2. INICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Suma del área de las construcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.
3. DISPONIBILIDAD: Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción.
4. TASA DE DISPONIBILIDAD: Área disponible entre inventario al último día del periodo.
5. ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA: Suma del área rentada, subarrendada o vendida durante lo que va del año.
6. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 1:
Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).
7. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 2:
Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada, área de espacios nuevos y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).
8. PRECIO DE SALIDA: Precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo.
9. PRECIO DE CIERRE : La tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió.
01 (81) 2721 0850
www.datoz.com
Av. Roble #660 Piso 3 Suite 300 Col. Valle Del Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, N.L.
CARÁCTER INFORMATIVO DE LOS CONTENIDOS.
El material presentado en este documento por Datoz Bienes Raíces hace referencia a información recopilada del mercado y proporcionada por fuentes confiables. Los contenidos tendrán un carácter exclusivamente informativo sin valor o efecto legal o de cualquier otra naturaleza, por lo que Datoz Bienes Raíces no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que deriven, y pudieran derivar, del uso o mal uso que se haga de estos contenidos. Para mayor información acerca de este reporte o cualquier otro material investigativo de Datoz consulta nuestra página web www.datoz.com.
